Các nhà sản xuất hàng đầu trong nước của Trung Quốc tăng cường vị trí thị trường toàn cầu Năng lực sản xuất ethylene đóng vai trò là một chỉ số chính về khả năng cạnh tranh cốt lõi cho các doanh nghiệp hóa chất, với các nhà lãnh đạo trong nước thể hiện nh

Theo China Chemical Information Weekly, tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil gần đây đã thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn nhà máy cracking hơi nước công suất 830.000 tấn/năm tại Moss Moran ở Scotland, Anh vào tháng 2 năm 2026. Sau vụ đóng cửa này, Vương quốc Anh sẽ chỉ giữ lại một nhà máy cracker ethylene.Điều này đánh dấu một sự thu hẹp đáng kể khác ở thị trường châu Âu sau khi đóng cửa cơ sở 425.000 tấn / năm ở Gravelines, Pháp, vào năm 2024.Động thái này không phải là một trường hợp cô lập mà là biểu tượng của một làn sóng đóng cửa rộng lớn hơn quét qua ngành hóa dầu châu Âu.

Thống kê cho thấy, kể từ tháng 4 năm 2024, các công ty hóa dầu đa quốc gia bao gồm ExxonMobil, Shell, SABIC, Dow, Versalis và TotalEnergies đã đóng cửa vĩnh viễn hoặc có kế hoạch đóng cửa bảy đơn vị cracker ở châu Âu vào năm 2027, với một số đơn vị bổ sung để bán. Dữ liệu của Commodity Insights chỉ ra rằng vòng cắt giảm công suất này liên quan đến khoảng 4,5 triệu tấn / năm ethylene, 2,3 triệu tấn / năm propylene và 430.000 tấn / năm butadiene ở công suất danh nghĩa trên khắp châu Âu.

Nhược điểm về chi phí được nêu bật: Rủi ro đóng cửa cao cho các nhà máy châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc

Dữ liệu của Woodmac chỉ ra rằng tỷ lệ hoạt động ethylene toàn cầu đã giảm khoảng 8% so với năm 2021. Trong số 330 tài sản ethylene, khoảng 114 nhà máy - đại diện cho công suất kết hợp 55 triệu tấn mỗi năm phải đối mặt với rủi ro đóng cửa, với công suất rủi ro cao đạt 12 triệu tấn mỗi năm.

Khả năng cạnh tranh về chi phí là động lực cốt lõi. Theo dữ liệu của ICIS, công suất ethylene toàn cầu tổng cộng khoảng 230 triệu tấn vào năm 2024. Công suất của châu Âu là 44 triệu tấn với chi phí khoảng 885 USD/tấn, trong khi công suất của Nhật Bản và Hàn Quốc là 19,9 triệu tấn với chi phí từ 800-850 USD/tấn - cao hơn đáng kể so với chi phí 200-350 USD/tấn của tuyến đường cracking etan ở Mỹ và Trung Đông. Trong bối cảnh áp lực nguồn cung liên tục gia tăng, các cơ sở chi phí cao phải đối mặt với việc đóng cửa sắp xảy ra.

Sự xói mòn lợi nhuận nghiêm trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nhà máy. Chi phí nguyên liệu và năng lượng cao, cùng với giá thấp hơn cho các dẫn xuất ethylene nhập khẩu, đã kích hoạt việc đóng cửa liên tục các đơn vị cracking ethylene trên khắp châu Âu. Dữ liệu của S&P chỉ ra rằng vào cuối năm 2024, tỷ lệ sử dụng cracker của châu Âu đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 75%, để lại khoảng 2 triệu tấn / năm công suất nhàn rỗi so với mức cao nhất lịch sử là 90%. Từ năm 2025 đến năm 2027, châu Âu có kế hoạch loại bỏ 4,3 triệu tấn công suất. Các công ty hóa chất khổng lồ như SABIC, Dow Chemical và Shell ở Đức, Pháp và Hà Lan đang điều chỉnh chiến lược châu Âu của họ, rút khỏi hoặc bán tài sản hóa chất.

Áp lực cũng gia tăng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ sử dụng nhà máy ethylene của Nhật Bản vẫn ở dưới mức cân bằng 80% trong hai năm liên tiếp, giảm xuống dưới 70% vào tháng 6 năm 2025 - thấp nhất kể từ năm 2009. Trong tổng công suất sản xuất 6,5 triệu tấn ethylene, khoảng 975.000 tấn phải đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động hoặc đóng cửa kéo dài. Các công ty bao gồm Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical và INEOS đã công bố khả năng đóng cửa hoặc tái cơ cấu các cơ sở liên quan giữa năm 2026 và 2027, ảnh hưởng đến khoảng 1,35 triệu tấn công suất.

Hàn Quốc đã bắt đầu củng cố ngành công nghiệp theo hướng dẫn của chính phủ, lên kế hoạch đóng cửa 25% các đơn vị cracking naphtha, ảnh hưởng đến công suất ethylene khoảng 2,7-3,7 triệu tấn/năm. LG Chem và GS Caltex đang đàm phán về việc tích hợp các đơn vị cracking hơi nước Yeosu của họ, trong khi Yeochun NCC (YNCC) đã thông báo đóng cửa đơn vị cracking naphtha số 3 (915.000 tấn / năm công suất ethylene) để giảm thiểu các tổn thất dai dẳng.

Lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc định hình lại cảnh quan cung cấp toàn cầu

Trái ngược hoàn toàn với sự thu hẹp công suất ở nước ngoài, Trung Quốc đang trải qua một đỉnh cao trong việc bổ sung công suất ethylene. Sau khi trở thành nhà sản xuất ethylene lớn nhất thế giới vào năm 2022, Trung Quốc sẽ có gần 10 triệu tấn công suất trong nước mới được bổ sung vào năm 2025. Tổng sản lượng dự kiến đạt 53,3 triệu tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng công suất đạt khoảng 62 triệu tấn mỗi năm.

Dự đoán cho thấy tăng trưởng công suất ethylene của Trung Quốc sẽ chậm lại sau năm 2027.Đến năm 2028, khoảng cách cung cấp tương đương dự kiến sẽ được thu hẹp phần lớn, cho phép tự cung cấp trong ethylene và các sản phẩm hạ lưu chính. Trung Quốc sau đó có thể chuyển đổi thành một nhà xuất khẩu ethylene ròng, tham gia với Hoa Kỳ và Trung Đông trong việc thống trị nguồn cung toàn cầu.

Ngành công nghiệp etylen của Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh đáng kể: cấu trúc nguyên liệu đa dạng cao (nứt nafta chiếm khoảng 69%, than / methanol-to-olefin chiếm khoảng 16% và nứt etan chiếm khoảng 11%); chi phí xử lý tích hợp etylen của nhà máy lọc dầu lớn thấp hơn 30%-40% so với châu Âu; và lợi thế chi phí của nó được khuếch đại hơn nữa trong bối cảnh giá dầu quốc tế thấp.Đồng thời, việc đóng cửa các cơ sở ở nước ngoài đã làm giảm thiểu sự biến động giá dầu naphtha quốc tế, giảm rủi ro mua nguyên liệu thô.

Các nhà sản xuất trong nước hàng đầu của Trung Quốc củng cố vị trí thị trường toàn cầu

Năng lực sản xuất ethylene đóng vai trò là chỉ số chính về khả năng cạnh tranh cốt lõi cho các doanh nghiệp hóa chất, với các nhà lãnh đạo trong nước thể hiện những lợi thế đáng kể:

SINOPEC: Nhà sản xuất lớn nhất với tổng công suất ethylene khoảng 15 triệu tấn / năm, hoạt động nhiều cơ sở quy mô triệu tấn bao gồm Zhenhai Refining & Chemical và Sinopec-SABIC Thiên Tân.

CNPC: Cung cấp Tổng công suất ethylene khoảng 11 triệu tấn/năm, được hỗ trợ bởi các cơ sở cốt lõi như Dussani Petrochemical (2 triệu tấn/năm) và Jilin Petrochemical (1,9 triệu tấn/năm), với các dự án đang diễn ra như mở rộng Talim Giai đoạn II.

Hóa dầu Rongsheng: Doanh nghiệp lọc dầu và hóa dầu tư nhân hàng đầu, điều hành dự án lọc dầu và hóa dầu tích hợp một địa điểm lớn nhất thế giới với công suất 40 triệu tấn/năm, trong đó có 4,2 triệu tấn/năm sản xuất ethylene. Xếp hạng thứ ba về quy mô ethylene với tính linh hoạt hoạt hoạt động cao nhất.

Năng lượng Baofeng: Công suất ethylene khoảng 2,6 triệu tấn / năm.

Các nhà phân tích lưu ý rằng ngành công nghiệp hóa dầu toàn cầu tiếp tục trải qua quá trình tái cơ cấu. Sự thu hẹp công suất ethylene ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc trái ngược hoàn toàn với việc tối ưu hóa công suất của Trung Quốc. Các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc nên nắm bắt cơ hội lịch sử này, được thúc đẩy bởi đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh.Điều này sẽ không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn nâng cao vị trí của họ trong chuỗi giá trị, thiết lập nhiều lợi thế cạnh tranh cốt lõi hơn trong trật tự công nghiệp hóa dầu toàn cầu mới.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.