SunSirs: Các sự kiện chính trong thị trường phân bón toàn cầu vào năm 2025

Năm 2025, căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc khủng hoảng Biển Đỏ và tình hình Trung Đông, khiến chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu rơi vào tình trạng không chắc chắn và biến động kéo dài.

Liên minh châu Âu:

Sử dụng phân bón như một công cụ chính trị: Lệnh trừng phạt lặp đi lặp lại

Năm 2025, EU đã nhiều lần leo thang các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Belarus dưới cớ "tăng áp lực lên Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine " và" hỗ trợ các nhà sản xuất phân bón EU trong nước ". Tuy nhiên, EU đã bỏ qua sự phụ thuộc nặng nề vào phân bón từ hai quốc gia này, đẩy nông dân trên khắp EU đến bờ vực khủng hoảng. Hiện tại, giá phân bón châu Âu vẫn cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái, với các sản phẩm cốt lõi như urê đạt gấp đôi mức giá năm 2020. Do đó, nhiều trang trại đã giảm sử dụng phân bón, phải đối mặt với rủi ro giảm sản lượng ngũ cốc. Theo báo cáo, hơn một phần tư lượng phân bón nitơ nhập khẩu của EU có nguồn gốc từ Nga, với lượng nhập khẩu bổ sung đáng kể đến từ Belarus. Trong năm 2024, EU đã nhập khẩu 4,4 triệu tấn phân bón từ Nga và Belarus, chiếm khoảng 30% tổng nhập khẩu phân bón của mình. Hơn nữa, các biện pháp trừng phạt của EU đối với khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga đã đẩy giá khí đốt châu Âu lên gần gấp bốn lần so với giá ở Mỹ.Điều này không chỉ thất bại trong việc hồi sinh ngành công nghiệp phân bón trong nước của châu Âu mà còn gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất phân bón EU, đặt họ vào một bất lợi cạnh tranh đáng kể.

Vào tháng 1 năm 2025, Ủy ban châu Âu đã đề xuất tăng thuế quan đối với phân bón nitơ của Nga từ 6,5% lên khoảng 14% bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với mức tăng cuối cùng lên 315-430 euro mỗi tấn trong ba năm tới - có khả năng tương đương với 100% giá trị của sản phẩm.

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2025, Nghị viện châu Âu đã phê duyệt một mức thuế mới 6,5% đối với phân bón nhập khẩu từ Nga và Belarus, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm đó, với việc thực hiện theo giai đoạn trong ba năm tiếp theo. Theo dự luật, EU sẽ áp đặt thêm mức thuế 40-45 euro/tấn vào giữa năm 2026, ngoài mức thuế phân bón 6,5% hiện tại. Từ giữa năm 2026, mức thuế sẽ tăng lên 60-70 euro / tấn, tiếp tục tăng lên 80-95 euro vào năm 2027, và sau đó tăng mạnh lên 315-430 euro vào năm 2028.Điều này về cơ bản sẽ loại bỏ khả năng sinh tồn kinh tế của phân bón nhập khẩu từ Nga và Belarus.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2025, MichaÅ‚ Ông Baranowski, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ của Ba Lan, tuyên bố rằng do chính sách thuế quan của EU, nhập khẩu phân bón của Nga và Belarus vào thị trường châu Âu sẽ chấm dứt hoàn toàn vào ngày 1 tháng 7 năm 2028.

Nga và Belarus: Xuất khẩu tăng trong bối cảnh sóng trừng phạt

Trọng tâm bán hàng chuyển sang các quốc gia BRICS

Nga và Belarus luôn khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt của EU ảnh hưởng đến chính EU nhiều hơn là ảnh hưởng đến hai quốc gia.

Cho đến năm 2022, EU thường là nước mua phân bón lớn nhất của Nga, chiếm khoảng 28% xuất khẩu của Nga. Tuy nhiên, giữa làn sóng trừng phạt của phương Tây, Nga tuyên bố họ "không sợ thuế quan hay phí", bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của các thị trường BRICS và chuyển hướng hầu hết thương mại phân bón của mình sang các quốc gia này. Theo Reuters, các nhà sản xuất phân bón Nga dự kiến sẽ tăng thị phần toàn cầu lên 25% vào năm 2030, tăng từ mức 20% hiện tại.

Đối với Belarus, sau các biện pháp trừng phạt của phương Tây vào năm 2022, xuất khẩu kali của họ đã đạt được sự phục hồi nhanh chóng bằng cách thiết lập các tuyến đường thương mại mới. Dữ liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, khối lượng xuất khẩu của nước này tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 10,1 triệu tấn. Dự kiến với tốc độ tăng trưởng này, nguồn cung dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025.

Vào tháng 3 năm 2025, Nga đã xuất khẩu phân bón trị giá 219,3 triệu USD sang Hoa Kỳ, tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu hàng tháng và đạt mức tăng 25% so với cùng kỳ, đánh dấu mức cao nhất trong gần hai năm. Hiệu suất này giúp Nga trở thành nhà cung cấp phân bón lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, vượt qua Ả Rập Saudi.

Vào tháng 7 năm 2025, tại Diễn đàn Kinh doanh BRICS, Andrey Guryev, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phân bón Nga (RAFP), tuyên bố rằng xuất khẩu phân bón của Nga sang các quốc gia BRICS đã tăng hơn 60% trong ba năm qua. Các quốc gia BRICS chiếm một nửa xuất khẩu phân bón của Nga, với Brazil chiếm tỷ lệ lớn nhất (gần một phần tư). Là nước nhập khẩu phân bón lớn nhất thế giới, Brazil dựa vào nhập khẩu để đáp ứng 70% nhu cầu phân bón của mình, với Nga hiện cung cấp gần một phần ba khối lượng đó.

Dữ liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, Nga là nhà cung cấp phân bón lớn nhất của Brazil, xuất khẩu 6,88 triệu tấn, chiếm 28,2% tổng nhập khẩu của Brazil. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, Brazil nhập khẩu 9,72 triệu tấn phân bón từ Nga, ít hơn một chút so với 9,77 triệu tấn nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Nga vẫn là nhà cung cấp chiến lược quan trọng kali clorua cho Brazil.

Maroc và Ai Cập:

Lợi ích từ sự hỗn loạn thị trường phân bón toàn cầu

Trở thành nhà cung cấp thay thế cho các thị trường nhập khẩu chính

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, hai quốc gia châu Phi này đã nắm lấy cơ hội thành công để tự thiết lập mình như là nhà cung cấp thay thế cho châu Âu, tận dụng sự biến động trên thị trường phân bón toàn cầu.

Hiện tại, Maroc đã định vị chiến lược như một nhà cung cấp phốt phát thay thế cho châu Âu, lấp đầy thị phần bị bỏ trống bởi Trung Quốc và Nga do hạn chế xuất khẩu và trừng phạt. Dữ liệu từ Cục ngoại hối Ma-rốc cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, xuất khẩu phốt-phốt và các dẫn xuất của đất nước đã tăng 19,2% lên 74,65 tỷ dirham (tương đương 6,8 tỷ USD), tăng đáng kể so với 62,6 tỷ dirham trong cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thuế quan của Mỹ, Morocco cũng đã trở thành một nhà cung cấp thay thế cho các nước nhập khẩu lớn như Brazil và Ấn Độ phải đối mặt với rủi ro trừng phạt thứ cấp. Dữ liệu từ Phòng Thương mại Ả Rập-Brazil (ABCC) cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu phân bón của Ma-rốc sang Brazil tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng xuất khẩu phân bón đạt 1,31 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Ấn Độ cũng đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung ứng phân bón dài hạn từ Ma-rô. Hiện tại, Tập đoàn OCP cung cấp khoảng 20% lượng đá phosphate nhập khẩu của Ấn Độ và một phần ba nhu cầu axit phosphoric, trong khi thống trị thị trường phân bón chế biến - các sản phẩm của nó bao gồm hơn 90% tiêu thụ diammonium phosphate (DAP) trong nước của Ấn Độ và tất cả tiêu thụ triple superphosphate (TSP).

Bất chấp sự thiếu hụt sản xuất do dự trữ khí tự nhiên giảm, Ai Cập đang nổi lên như một nhà cung cấp thay thế cho thị trường amoniac châu Âu, tận dụng vị trí địa chiến lược thuận lợi của mình. Hơn nữa, để bù đắp cho chi phí khí đốt tự nhiên tăng, Ai Cập đã điều chỉnh giới hạn xuất khẩu các sản phẩm phân bón. Trước đó, các công ty phân bón Ai Cập chỉ có thể xuất khẩu 45% sản lượng của họ. Giờ đây, họ sẽ được phép xuất khẩu lên đến 55% sản lượng, giảm hạn ngạch dành cho các đơn hàng mua hàng do chính phủ bắt buộc. Theo dữ liệu thương mại từ Ngân hàng Trung ương Ai Cập, trong bối cảnh giá cả toàn cầu tăng vọt, xuất khẩu phân bón của Ai Cập đã đạt lợi nhuận cao nhất trong một thập kỷ, đạt 2,2 tỷ USD.

Brazil: Nhập khẩu phân bón đạt kỷ lục mới

Triển vọng thị trường thu hút đầu tư vào các nhà máy mới

Sự bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan leo thang tiếp tục làm gián đoạn dòng thương mại phân bón. Là một nước tiêu thụ phân bón lớn, Brazil đã tích cực mua phân bón để tránh tình trạng thiếu hụt tiềm năng, với lượng nhập khẩu hàng tháng vào năm 2025 liên tục đạt mức cao nhất gần đây hoặc hàng năm.Đồng thời, sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ của Brazil và triển vọng thị trường phát triển mạnh đã thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể trong việc xây dựng nhà máy mới hoặc mở rộng thị trường.

Vào tháng 2 năm 2025, Tập đoàn Haifa của Israel đã bắt đầu xây dựng một nhà máy phân bón giải phóng có kiểm soát mới ở Uberlândia, Brazil, với công suất ban đầu hàng năm là 6.000 tấn. Kế hoạch bao gồm mở rộng sản xuất lên 20.000 tấn trong vòng 5 năm, cuối cùng đạt 30.000 tấn mỗi năm - một bước quan trọng trong việc mở rộng của Haifa ở Brazil.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, Brazil đã nhập khẩu 11,54 triệu tấn phân bón, tăng 13% so với cùng kỳ và thiết lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2021. Thông thường, nhập khẩu phân bón của Brazil là thấp nhất trong bốn tháng đầu năm, trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ bắt đầu vào tháng 5 và đạt đỉnh điểm trong nửa sau.

Vào tháng 7 năm 2025, Mỹ- Mosaic công bố chính thức ra mắt cơ sở trộn, lưu trữ và phân phối phân bón mới ở Parmelant, Tocantins State, Brazil. Sáng kiến này cung cấp cho nông dân ở khu vực Mato Pira tiếp cận phân bón hiệu quả hơn, mở rộng thị phần ngày càng tăng của Mosaic ở vành đai nông nghiệp phía bắc của Brazil.

Vào tháng 7 năm 2025, Brazil đã nhập khẩu 4,79 triệu tấn phân bón, khối lượng lớn nhất trong một tháng kể từ đầu năm, theo dữ liệu từ Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương (MDIC).

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, tổng lượng nhập khẩu phân bón của Brazil đạt 38,3 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị nhập khẩu đạt 13,2 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Ban Thư ký Ngoại thương.

Ấn Độ: Khủng hoảng thiếu hụt ammonium diphosphate kéo dài suốt cả năm

Ngoại giao chủ động đảm bảo nguồn cung phân bón ổn định

Ấn Độ tiêu thụ hơn 10 triệu tấn ammonium diphosphate hàng năm, chỉ đứng thứ hai sau urea về khối lượng tiêu thụ. Là nước nhập khẩu ammonium diphosphate lớn nhất thế giới, Ấn Độ dựa vào nhập khẩu gần 100% nguồn cung. Tuy nhiên, vào năm 2024, nền kinh tế nhập khẩu không thuận lợi và cạnh tranh thị trường gay gắt đã dẫn đến sự cạn kiệt đáng kể của dự trữ DAP của Ấn Độ, giảm xa dưới mức trung bình lịch sử. Thống kê cho thấy Ấn Độ nhập khẩu 4,65 triệu tấn DAP vào năm 2024, giảm mạnh 40% so với 2023. Ngoài sự sụt giảm mạnh xuất khẩu DAP của Trung Quốc và giá cả toàn cầu tăng vọt do chi phí nguyên liệu thô tăng vọt như đá phosphate và lưu huỳnh, trở ngại mua sắm chính của Ấn Độ bắt nguồn từ sự miễn cưỡng của khu vực tư nhân do thua lỗ nhập khẩu.Đáp lại, chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần tăng mức trợ cấp và đưa ra các khoản trợ cấp bổ sung cho DAP.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, chính phủ Ấn Độ đã gia hạn trợ cấp đặc biệt 3.500 rupee / tấn cho DAP vào năm mới để ổn định giá phân bón cho nông dân. Trợ cấp đặc biệt này, được phê duyệt vào tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024, ban đầu được thiết lập sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Vào tháng 4 năm 2025, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt trợ cấp dinh dưỡng cho phân bón phốt phát và kali trong mùa Kharif (tháng 4 đến tháng 9). Tổng ngân sách đạt 372,16 tỷ rupee (4,35 tỷ đô la Mỹ), vượt quá khoản trợ cấp nông nghiệp cho năm tài chính 2024/2025 bằng 130 tỷ rupee và vượt quá phân bổ mùa khô của năm trước bằng khoảng 128 tỷ rupee.

Mặc dù vậy, Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt diammonium phosphate (DAP) nghiêm trọng trong suốt năm 2025. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, dự trữ DAP của Ấn Độ là 1,24 triệu tấn, so với 2,16 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2024 và 3,32 triệu tấn vào năm 2023. Những con số này cho thấy rõ ràng rằng các công ty phân bón Ấn Độ đang nhập khẩu ngày càng ít DAP hơn. Do đó, nhu cầu nhập khẩu DAP của Ấn Độ vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu cho thấy, từ khi bắt đầu mùa gió mùa vào tháng 4 năm 2025 đến cuối tháng 7 năm đó, lượng nhập khẩu DAP tích lũy của Ấn Độ đạt 1,98 triệu tấn, vượt mức trung bình trong cùng kỳ trong ba năm qua bằng 12%.Đáng chú ý, nhập khẩu DAP của Ấn Độ đã tăng lên 1,01 triệu tấn vào tháng 7 năm 2025, đánh dấu khối lượng giao hàng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2023. Dựa trên dữ liệu mới nhất, tổng lượng nhập khẩu DAP của Ấn Độ trong cả năm 2025 được dự kiến sẽ đạt 6,43 triệu tấn, vượt quá đáng kể mức trung bình năm 2022-2024 là 5,91 triệu tấn.

Đáng chú ý, Ấn Độ luôn ưu tiên thúc đẩy sản xuất trong nước cùng với việc tăng mua sắm để đảm bảo nguồn cung phân bón ổn định. Dữ liệu từ Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ cho thấy sản lượng urê trong nước đã tăng từ 2.2715 triệu tấn trong năm tài chính 2013/2014 lên 3.0667 triệu tấn trong năm tài chính 2024/2025 - tăng 35% trong một thập kỷ. Trong cùng thời gian, sản lượng phân bón DAP và phân bón hỗn hợp tăng 44%, tăng đáng kể khả năng tự cung cấp.Ấn Độ cũng đã tích cực đảm bảo nhập khẩu quan trọng thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao và các thỏa thuận dài hạn: Vào tháng 7 năm 2025, các nhà nhập khẩu lớn của Ấn Độ đã ký một thỏa thuận mua sắm phosphate 5 năm với Ả Rập Xê Út với 3,1 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu là diammonium phosphate (DAP) và bao gồm cả superphosphate.

Hơn nữa, để đảm bảo nguồn cung cấp urê ổn định trong khi giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào giá cả toàn cầu biến động, vào tháng 12 năm 2025, Công ty TNHH Potash Ấn Độ (IPL), Công ty TNHH Hóa chất và phân bón Rashtriya (RCF), Công ty TNHH Phân bón Quốc gia (NFL) và nhà sản xuất phân bón Nga UralChem đã đồng ý thành lập một liên doanh để xây dựng nhà máy sản xuất urê ở Nga với công suất hàng năm từ 1,8 đến 2 triệu tấn.

Mỹ: Chính sách thuế quan thường xuyên thay đổi

Dỡ bỏ lệnh trừng phạt 4 năm đối với Potash Belarus

Trong những năm gần đây, nông dân Mỹ đã phải vật lộn với chi phí đầu vào gia tăng bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt thuế quan khác nhau. Sau khi trải qua cả việc áp thuế và miễn thuế vào năm 2025, Hoa Kỳ lần đầu tiên công bố kế hoạch vào tháng 12 năm 2025 để áp thuế đối với phân bón của Canada, làm khơi dậy mối lo ngại trong số các nông dân Mỹ. Canada là nhà cung cấp kali lớn nhất cho Hoa Kỳ Tuy nhiên, do các điều khoản miễn thuế theo Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng cho đến nay. Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhập khẩu kali của Belarus, vốn đã được áp dụng từ tháng 12 năm 2021, sử dụng điều này làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thuế quan với Canada.

Vào ngày 14 tháng 11 năm 2025, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp công bố sửa đổi thuế quan đối ứng, loại bỏ thuế quan đối với nhiều loại phân bón chính bao gồm urea, ammonium nitrat, urea ammonium nitrat phân bón lỏng, ammonium sulfate, kali, superphosphate, diammonium phosphate và monoammonium phosphate.

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, trong một bài phát biểu, ông Trump đã ám chỉ khả năng áp đặt thuế quan mới đối với phân bón của Canada.

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2025, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với phân bón kali của Belarus.Điều này báo hiệu việc nối lại thương mại kali giữa Hoa Kỳ và Belarus sau gần bốn năm gián đoạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@SunSirs.com.