SunSirs: Các nhà đóng tàu của Trung Quốc đảm bảo 1.421 đơn đặt hàng tàu mới vào năm 2025, duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu về khối lượng đặt hàng

Thị trường đóng tàu mới toàn cầu đã nguội đi đáng kể vào năm 2025 trong bối cảnh sự rút lui ở mức cao. Ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã chịu được các yếu tố bên ngoài không phải là thị trường như chính sách Mục 301 của Mỹ, duy trì vị trí lớn nhất thế giới về khối lượng đơn đặt hàng. Tuy nhiên, thị phần của nó đã trải qua sự sụt giảm đầu tiên trong năm năm qua.

Theo dữ liệu của Clarkson được công bố vào ngày 7 tháng 1, các đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu cho năm 2025 tổng cộng 2.036 tàu với tổng trọng tải bù đắp (CGT), giảm 27% so với 76,78 triệu CGT của năm 2024. Các nhà máy đóng tàu Trung Quốc đã bảo đảm 1.421 tàu với tổng cộng 35,37 triệu CGT, giảm 35% so với cùng kỳ, duy trì thị phần 63% để đứng đầu trên toàn cầu. Các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc đã đảm bảo 247 tàu với tổng cộng 11,60 triệu CGT, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đảm bảo 21% thị phần để đứng thứ hai.

Vào tháng 12 năm 2024, đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu đã đạt tổng cộng 264 tàu với 8,09 triệu CGT.Điều này đại diện cho sự gia tăng 69% trong CGT so với 4,79 triệu CGT được ghi nhận trong cùng tháng của năm 2023, và tăng 23% so với 6,59 triệu CGT trong tháng 11 năm 2024. Trong số đó, các nhà máy đóng tàu Trung Quốc đã đảm bảo 223 đơn đặt hàng mới với tổng cộng 5,71 triệu CGT, chiếm 71% thị phần toàn cầu để dẫn đầu bảng xếp hạng. Các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc đã đảm bảo 23 đơn đặt hàng tổng cộng 1,47 triệu CGT, chiếm 18% thị phần toàn cầu để đứng thứ hai.

Các nguồn tin ngành công nghiệp Hàn Quốc lưu ý rằng trong khi các nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc vẫn tụt hậu xa Trung Quốc về số lượng đơn đặt hàng được đảm bảo vào năm 2025, CGT trung bình của Hàn Quốc trên mỗi tàu là 47.000 CGT so với 25.000 CGT của Trung Quốc - gần gấp đôi so với Trung Quốc. Sự chênh lệch này bắt nguồn từ việc các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc vẫn tập trung vào việc đảm bảo các đơn đặt hàng cho các loại tàu có giá trị gia tăng cao.

Trong năm 2025, các nhà đóng tàu của Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm 35% trong đơn đặt hàng so với năm ngoái, trong khi các nhà đóng tàu của Hàn Quốc ghi nhận sự tăng 8% trong đơn đặt hàng so với năm ngoái.Đây là thời điểm quan trọng cho ngành đóng tàu của Hàn Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách thị phần với Trung Quốc sau 5 năm.

Đáng chú ý, đây đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong thị phần của Trung Quốc trong 5 năm qua và sự thu hẹp đầu tiên của khoảng cách giữa hai quốc gia. Năm 2021, Trung Quốc nắm 51% thị phần đóng tàu toàn cầu, trong khi Hàn Quốc chiếm 32%. Trong năm 2022, thị phần toàn cầu của Trung Quốc là 52%, với Hàn Quốc là 32%. Năm 2023, thị phần toàn cầu của Trung Quốc tăng lên 60% trong khi Hàn Quốc giảm xuống 20%.Đến năm 2024, thị phần của Trung Quốc tiếp tục tăng lên 71%, trong khi tỷ lệ của Hàn Quốc giảm xuống còn 14%. Khoảng cách giữa thị phần của họ đã mở rộng từ 19 điểm phần trăm lên 57 điểm phần trăm trong bốn năm, cho thấy xu hướng tăng chênh lệch.

Ông Clarkson lưu ý rằng bối cảnh quốc tế vào năm 2025 đặt ra những thách thức thậm chí còn lớn hơn đối với ngành đóng tàu của Trung Quốc. Các chính sách của Mỹ nhắm vào các tàu và hoạt động đóng tàu do Trung Quốc chế tạo, khiến các nhà đóng tàu Trung Quốc phải chịu áp lực bên ngoài phi thị trường chưa từng có.

Theo loại tàu, Trung Quốc tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu trong việc xây dựng tàu sân bay số lượng lớn, với tỷ lệ đơn đặt hàng vượt quá 80% lần đầu tiên; Tàu container, cả tàu nạp và các loại công suất lớn, đã nhận được đơn đặt hàng mạnh mẽ, đảm bảo 68% đơn đặt hàng tàu container toàn cầu trong năm. Các đơn đặt hàng tàu chở dầu được hưởng lợi từ sức mạnh quốc gia và năng lực đóng tàu linh hoạt của Trung Quốc, lên đến đỉnh điểm trong các đơn đặt hàng số lượng lớn vào cuối năm, đẩy Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc trong lượng đơn đặt hàng chở dầu toàn cầu. Các đơn đặt hàng tàu sân bay khí lỏng đã trải qua một điều chỉnh thời gian, với các đơn đặt hàng chuyển sang Hàn Quốc - nơi có thể cung cấp ngày giao hàng sớm hơn - khi các nhà máy đóng tàu lớn của Trung Quốc phải đối mặt với sổ sách đơn đặt hàng đầy đủ và công suất nhà máy đóng tàu hạn chế. Là một phân khúc tàu vận chuyển khí được đặc trưng bởi sự phức tạp xây dựng cao và kích thước tàu tương đối nhỏ, việc chuyển công suất tàu vận chuyển LPG sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn là thách thức. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng dưới ảnh hưởng của chính sách Mục 301 của Hoa Kỳ, sự thay đổi trong vị trí của một số chủ tàu đã dẫn đến các đơn đặt hàng chảy đến các xưởng đóng tàu ở nước ngoài. Trong bối cảnh rộng lớn hơn về sự phục hồi đơn đặt hàng tổng thể, điều này có tác động hạn chế đến thị phần của Trung Quốc.

Vào tháng 4 năm 2024, theo kiến nghị của năm công đoàn lao động Mỹ, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã khởi động một cuộc điều tra theo Mục 301 đối với các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2025, USTR đã công bố một dự thảo các điều khoản Mục 301 nhắm vào các lĩnh vực vận chuyển, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc.Điều này ảnh hưởng đáng kể đến thị trường xây dựng mới. Trong tháng 3, các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc tạm thời đảm bảo 55% đơn đặt hàng toàn cầu để đứng đầu, trong khi thị phần của các nhà máy đóng tàu Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 35% trong tháng đó.

Sau thông báo của USTR vào tháng 4 năm 2025 về kế hoạch thu phí cảng cuối cùng được sửa đổi - giảm bớt phí đối với tàu được chế tạo ở Trung Quốc hoặc tàu mới do các công ty không phải Trung Quốc sở hữu - các chủ tàu bắt đầu quay trở lại các xưởng đóng tàu Trung Quốc để đặt hàng. Trong tháng 4, các nhà đóng tàu Trung Quốc đã đảm bảo gần 70% đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu, duy trì vị trí hàng đầu về lượng đơn đặt hàng hàng tháng kể từ đó.

Sau thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 10 năm ngoái giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về việc đình chỉ việc áp đặt phí cảng và thuế quan đối ứng trong một năm, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tuyên bố vào ngày 9 tháng 11 rằng họ sẽ đình chỉ việc thực hiện các biện pháp điều tra theo Mục 301 nhắm vào các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc trong một năm, Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11. Trung Quốc cũng quyết định đình chỉ việc thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ.

Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, sổ đơn đặt hàng toàn cầu đạt 173,91 triệu CGT, tăng 3,12 triệu CGT so với cuối tháng 11. Quy trình đơn đặt hàng của Trung Quốc đạt 107,48 triệu CGT, tăng 10,01 triệu CGT so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì vị trí dẫn đầu với 62% thị phần. Quy trình đơn đặt hàng của Hàn Quốc đạt 35,12 triệu CGT, giảm 2,45 triệu CGT so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% thị phần đứng thứ hai.

Trong tháng 12 năm ngoái, giá xây dựng mới tiếp tục xu hướng ổn định của mình. Chỉ số giá xây dựng mới của Clarkson ở mức 184,65 điểm, tăng 0,32 điểm phần trăm so với 184,33 điểm của tháng 11 và cao hơn khoảng 47% so với 125,6 điểm được ghi nhận năm năm trước trong cùng kỳ.

Theo loại tàu:

- Các tàu chở LNG lớn 174.000 mét khối vẫn ở mức 248 triệu USD, không thay đổi so với tháng 11; Các tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) được định giá ở mức 128 triệu USD, tăng 500.000 USD so với 127,5 triệu USD của tháng 10; Các tàu container siêu lớn 22.000-24.000 TEU có giá 262 triệu đô la, giảm 2 triệu đô la so với 264 triệu đô la trong tháng 11.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@SunSirs.com.