SunSirs: Dầu khí và khí đốt toàn cầu đang thay đổi lặng lẽ!

Trong những năm gần đây, tình hình địa chính trị toàn cầu đã cho thấy một xu hướng phức tạp và thay đổi, thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ vận tải dầu khí, và các tuyến đường vận tải đường biển chính hiện nay đã lặng lẽ thay đổi. Báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn Rystad Energy chỉ ra rằng năm tuyến đường vận tải quan trọng nhất thế giới là€“ eo biển Malacca, eo biển Hormuz, eo biển Suez / eo biển Manhattan, eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, và Mũi Hy vọng Tốt.€“ Hiện nay, các nước đang phải đối mặt với nhiều rủi ro như xung đột địa chính trị, an toàn hàng hải và các mối nguy hiểm môi trường.

Điều đáng chú ý là năm tuyến đường vận chuyển hàng hải chính thực hiện phần lớn các nhiệm vụ vận chuyển dầu khí của thế giới. Do các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông, đã có những điều chỉnh đáng kể trong các tuyến đường vận chuyển dầu và khí đốt trên biển. Ví dụ, các thương nhân từng phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Hormuz và eo biển Malacca đã bắt đầu chuyển hướng xung quanh Mũi Hi vọng hoặc chọn vận chuyển đường ống, điều này không chỉ làm tăng đáng kể dặm vận chuyển và chi phí mà còn gây áp lực liên tục lên sự ổn định và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Đúng vậy– Khối lượng Capesize tiếp tục leo lên

Dữ liệu cho thấy năm 2023, năm tuyến đường vận chuyển chính vận chuyển khoảng 71,3 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày (b / d) và khoảng 26 tỷ feet khối mỗi ngày (mmcf / d) khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); năm 2024, khối lượng vận chuyển hàng ngày của dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ giảm xuống còn 65 triệu thùng, và khối lượng vận chuyển hàng ngày của LNG giảm xuống còn 24,8 tỷ feet khối. Trong khi đó, phí bảo hiểm và giá vận chuyển hàng hóa đã tăng đáng kể.

Ông Mridaar Badwani, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Rystad Energy, cho biết năm tuyến đường vận chuyển chính đang phải đối mặt với rủi ro gia tăng, đặt ra một thử nghiệm nghiêm trọng đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, và bất kỳ gián đoạn nào có thể gây ra sự biến động giá năng lượng cực đoan và gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu.

Khoảng 3/4 nhu cầu dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua năm điểm nghẹt thở hàng hải lớn này. Trong đó, eo biển Malacca, là trung tâm thương mại hàng hải lớn nhất thế giới, chiếm 1/4 vận chuyển dầu thô toàn cầu, xử lý khoảng 24 triệu thùng dầu thô và khí tự nhiên mỗi ngày. Hành lang hẹp này, nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là một hành lang quan trọng cho hầu hết vận chuyển dầu thô và LNG đến châu Á, với dầu thô của Ả Rập Xê út chiếm 25%.

Trong khi đó, mũi Good Hope ở mũi nam của châu Phi đã trở thành tuyến đường thay thế chính cho thương mại hàng hải toàn cầu, hiện đang xử lý 8% - 10% giao thông hàng hải toàn cầu. Khối lượng dầu thô được vận chuyển qua mũi Good Hope đã giảm từ 7 triệu thùng/ngày (b/d) vào năm 2021 xuống còn 6 triệu thùng/ngày vào năm 2023, do các yếu tố như sản lượng dầu giảm ở châu Phi và sự thay đổi của các nước như Ấn Độ để nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, vào năm 2024, tình hình đã thay đổi, và tổng lưu lượng dầu thô qua kênh này tăng gần 50%, khi cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ dẫn đến các tàu ban đầu đi qua Kênh đào Suez / eo biển Mandeb bắt đầu chuyển hướng đến Mũi Hi vọng. Khoảng một phần ba lượng dầu thô được vận chuyển qua mũi Good Hope đến từ Hoa Kỳ, và gần một phần tư đến từ Nam Mỹ. Ngoài ra, các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi và Iraq cũng đã chuyển một phần đáng kể dầu thô của họ, ban đầu được lên kế hoạch vận chuyển qua Kênh đào Suez đến châu Âu, đến Mũi Hi vọng Tốt. Mặc dù chi phí vận chuyển cao hơn và thời gian quá cảnh dài hơn, mũi Good Hope hiện là một trong những tuyến đường hàng hải an toàn nhất cho vận chuyển dầu thô so với các nút chai hàng hải toàn cầu khác.

Đúng vậy– eo biển Hormuz rất khó để rung chuyển

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn có vị trí không thể lay chuyển, với 1/5 vận chuyển dầu thô toàn cầu, gần một nửa dầu thô của Trung Đông và khoảng 14 triệu thùng NGL mỗi ngày, tất cả đều cần được vận chuyển qua đường thủy hẹp này đến châu Á.Đồng thời, đây cũng là một tuyến đường chính cho việc vận chuyển LNG, chiếm 1/5 khối lượng vận chuyển LNG toàn cầu và 2/3 sản lượng khí tự nhiên của Qatar cần được xuất khẩu sang châu Á thông qua eo biển Hormuz.

Ông Miranar Badwani cho biết eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran, nối liền Vịnh Oman ở phía đông và Vịnh Ba Tư ở phía tây, và là tuyến đường hàng hải duy nhất để vận chuyển dầu thô từ khu vực Vịnh sang thế giới, và là một nút mỏng manh bị bao quanh bởi các cơn bão địa chính trị.

Cục Thông tin Năng lượng Mỹ đã đề xuất rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông, do đó gây ra tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng dầu thô và khí đốt tự nhiên.

Để giảm thiểu những rủi ro như vậy, các nước Trung Đông đã phát triển các tuyến đường vận chuyển thay thế bỏ qua eo biển Hormuz. Reuters đưa tin rằng Ả Rập Xê Út có "Dầu ống dẫn dầu Đông-Tây" kéo dài từ trung tâm chế biến dầu thô Abqaiq gần Vịnh Ba Tư đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, với công suất 5 triệu thùng / ngày; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã xây dựng "Dầu ống dẫn dầu thô Abu Dhabi" nối các mỏ dầu trên bờ với tuyến đường xuất khẩu Fujairah, với công suất 1,8 triệu thùng / ngày; Đường ống dẫn dầu Goreh Jask của Iran có thể trực tiếp xuất khẩu dầu thô của Iran sang Vịnh Oman.

Tuy nhiên, các tuyến đường thay thế được đề cập ở trên không đủ để giảm thiểu đầy đủ tất cả các tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz do hạn chế về năng lực và các mối đe dọa địa chính trị đang diễn ra. Theo một báo cáo của CBS của Mỹ, công suất đường ống Goreh Jask của Iran chỉ gần 300.000 thùng/ngày, và nó đã bị đóng cửa từ tháng 9 năm ngoái do khó khăn hoạt động và chính trị.

Đúng vậy– Rủi ro địa chính trị và thách thức hoạt động cần được giải quyết

Kênh đào Suez và eo biển Mandeb là các nút chính trong vận tải hàng hải toàn cầu, và cả hai được liên kết qua Vịnh Ba Tư, tạo thành một tuyến đường hàng hải quan trọng nối Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.

Hiện nay, eo biển Mandeb đã trở thành nút chai quan trọng thứ hai ở Trung Đông và một mối đe dọa tiềm tàng khác đối với sự ổn định của thương mại dầu thô và khí đốt tự nhiên toàn cầu.Đường thủy hẹp này nối liền Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Ả Rập, và là tuyến đường chính cho tàu thuyền đi lại giữa Kênh đào Suez và Ấn Độ Dương. Kênh đào Suez và "Dầu ống dẫn dầu thô Suez-Địa Trung Hải " với 2,5 triệu thùng mỗi ngày nối Biển Đỏ với Biển Địa Trung Hải, tạo thành một hành lang quan trọng cho dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Đến cuối năm 2023, eo biển Mandeb chiếm khoảng 12% thương mại dầu thô hàng hải toàn cầu, nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông, dòng chảy hàng ngày qua eo biển giảm gần 50% và vẫn ở mức dưới mức bình thường cho đến nay.

Eo biển Thổ Nhĩ Kỳ là một tuyến đường hàng hải hẹp và chiến lược quan trọng kết nối Địa Trung Hải và Biển Đen, đóng vai trò là điểm chuyển hàng chính cho việc vận chuyển dầu thô và LNG từ khu vực Caspian và Nga đến các thị trường châu Á và châu Âu, chiếm khoảng 5% thương mại dầu thô hàng hải toàn cầu.

Trong những năm gần đây, lưu lượng dầu thô qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ đã dao động, giảm từ 3,5 triệu thùng / ngày (mbd) vào năm 2020 xuống còn 3,4 triệu thùng / ngày vào năm 2021, và tiếp tục xuống còn 3,2 triệu thùng / ngày vào năm 2022 do xung đột Nga-Ukraine, trước khi phục hồi lên khoảng 3,5 triệu thùng / ngày vào năm 2023, với ít thay đổi dự kiến trong năm nay. Nga vẫn là nước đóng góp lớn nhất cho giao thông dầu thô trên biển qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 40%, trong đó khoảng 1/6 được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường tin rằng năm tuyến đường vận tải hàng hải chính đang phải đối mặt với các mức độ rủi ro địa chính trị khác nhau, và bất kỳ sự gián đoạn hoặc điều chỉnh nào có thể gây ra một phản ứng dây chuyền, gây áp lực thêm cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu vốn đã căng thẳng, và sau đó khuếch đại cuộc khủng hoảng an ninh khu vực thành một rủi ro hệ thống ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.