SunSirs: Thiếu hụt máy biến áp toàn cầu mở rộng khi các công ty Trung Quốc tăng cường sản xuất và nhắm mục tiêu thị trường nước ngoài

"Thị trường đang thiếu nguồn cung, và công nhân của chúng tôi đã làm việc đến 9 hoặc 10 giờ tối trong nhiều tháng, " Zhang Xiaojin, chủ tịch của Công ty biến áp Jiangsu Huachun, nói. Công ty TNHH (Jiangsu Huachun, 603097.SH), nói với The Paper gần đây, thêm rằng các đơn đặt hàng chắc chắn sẽ tiếp tục chồng chất vào năm tới.

Điểm cuối của sức mạnh máy tính là điện, và điểm cuối của điện là máy biến áp. Trong hơn một năm qua, một "thiếu máy biến áp " bất ngờ đã quét qua toàn cầu, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó nguội đi. "Trước đây, khách hàng thường quyết định nhà cung cấp chính cho năm tiếp theo vào tháng 12 của mỗi năm. Bây giờ, ít nhất ba tháng trước, hợp tác chiến lược chuỗi cung ứng đã được khóa", Zhang Xiaojin nói.

Nhu cầu tăng vọt về năng lượng trong các trung tâm dữ liệu AI, việc mở rộng kết nối lưới năng lượng tái tạo và sự tăng trưởng bùng nổ trong nhu cầu lưu trữ năng lượng đã gây ra sự thiếu hụt máy biến áp này. "So với nhiệt điện và thủy điện truyền thống, quang điện và gió điện đòi hỏi nhiều máy biến áp hơn. Bởi vì điện gió và các khoảng cách truyền tải điện xanh khác là dài, và chúng cũng cần phải được tăng lên nhiều lần trước khi kết nối lưới điện, số lượng máy biến áp cần thiết tăng thêm nữa", Zhang Xiaojin giải thích. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng hàng năm của công suất lắp đặt năng lượng mới ở Trung Quốc đã duy trì con số hai con số, và đến cuối năm 2024, công suất lắp đặt tích lũy của lưu trữ năng lượng mới ở Trung Quốc đã tăng 130% so với cuối năm 2023, dẫn đầu thị trường toàn cầu.

"Nhưng sự tăng trưởng năng lực thị trường tổng thể không phải là nhanh như vậy, " ông nói, thêm rằng ngành biến áp cần tích lũy kỹ thuật và các rào cản thị trường quyết định rằng rất khó để tăng nhanh sản xuất trong lĩnh vực này. Hơn nữa, khi công suất đơn vị của các sản phẩm năng lượng và lưu trữ năng lượng mới tiếp tục mở rộng, các nhà sản xuất máy biến áp thấy khó nắm bắt "vận may thiên đường " của sự gia tăng nhu cầu này mà không có đầu tư nhà máy mới và nâng cấp thiết bị.

Để nắm bắt cơ hội thị trường và giảm bớt nút chai năng lực sản xuất, Jiangsu Huachun đã phát hành trái phiếu chuyển đổi 460 triệu nhân dân tệ vào tháng 7 năm nay để tài trợ cho việc xây dựng giai đoạn đầu tiên của cơ sở công nghiệp sản xuất thông minh thiết bị năng lượng mới và nhà máy kỹ thuật số thiết bị năng lượng mới và các dự án khác. Giai đoạn đầu tiên của căn cứ đã được đưa vào sản xuất gần đây. Việc mở rộng năng lực sản xuất khẩn cấp như vậy là do năng lực sản xuất của nó đã hạn chế việc chấp nhận năng lực kinh doanh và cung ứng gia tăng. Sau khi sản xuất, công suất sản xuất của Huachun đã tăng gấp đôi, và mức sản phẩm cũng đã được nhảy vọt.

Sự không phù hợp giữa cung và cầu đã dẫn đến sự gia tăng liên tục trong chu kỳ phân phối toàn cầu cho máy biến áp. "Xem tình hình giao hàng từ Trung Quốc sang nước ngoài, chu kỳ giao hàng là khoảng một năm rưỡi đến hai năm. Nếu đó là công suất ở nước ngoài, chu kỳ giao hàng thậm chí còn dài hơn. Tình hình căng thẳng nhất trên toàn cầu có thể mất hai đến ba năm để đạt được", ông Liao Qihua, người đứng đầu bộ phận chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu ngành công nghiệp năng lượng mới tại Ngân hàng Đầu tư UBS tại Đại Trung Quốc, nói với South China Morning Post. "Hiện tại, thị phần máy biến áp của Trung Quốc không quá lớn trên thế giới, nhưng chúng ta có thể thấy rằng sự tăng trưởng xuất khẩu rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan, tốc độ tăng trưởng hàng năm xuất khẩu máy biến áp trong mười tháng đầu năm nay đạt khoảng 40%.Đừng quên, điều này đang xảy ra trong một tình huống mà ngành công nghiệp đã bùng nổ trong gần hai năm, và không có dấu hiệu chậm lại. "

UBS tin rằng vào năm 2026, thị trường máy biến áp sẽ tiếp tục trong chu kỳ bùng nổ cao. "Từ quan điểm của nhu cầu và mở rộng công suất, sự bùng nổ của máy biến áp vẫn có thể được duy trì trong năm tới. Năm 2027, nó phụ thuộc vào việc triển khai đầu tư AI toàn cầu. Hiện tại, tình hình dường như tương đối lạc quan. "Liao Qihua nói với tờ báo.

Hiệu suất của máy biến áp đã được đặc biệt bắt mắt trong bối cảnh hiệu suất mạnh mẽ của ngành thiết bị điện A-share. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, mức tăng giai đoạn của chỉ số khái niệm máy biến áp đạt 21,84%, trong khi mức tăng của chỉ số truyền tải dòng trực tiếp, Internet vạn vật điện, siêu cao áp và lưu trữ năng lượng lần lượt là 10,57%, 8,1%, 7,6% và 6,01%.

Gần đây, nhà sản xuất máy biến áp lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp công nghệ truyền tải và phân phối lớn, Hitachi Energy, đã tăng dự báo tăng trưởng thị trường, mở rộng chu kỳ tăng trưởng cho kinh doanh lưới điện toàn cầu từ dự đoán trước đó là 2030 đến 2035.

Đối mặt với siêu chu kỳ chưa từng có trong ngành công nghiệp điện, việc mở rộng hơn nữa của Huachun đã được đặt vào chương trình nghị sự. Zhang Xiaojin nói với The Paper rằng nhu cầu về bộ biến áp trong trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ bùng nổ trong nửa sau của năm tới, "Chủ đề rất nóng, nhưng không có nhiều trung tâm dữ liệu mới thực sự được xây dựng và cần thời gian để triển khai. Zhang Xiaojin tin rằng nhu cầu thị trường về trạm biến áp hộp được sử dụng trong các trạm sạc thông thường và trạm quang điện, lưu trữ và sạc tích hợp sắp được phát hành một cách tập trung, "Trong năm năm tới, công suất công nghiệp hiện tại của công ty chúng tôi sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu. Nhu cầu thị trường đối với các trạm biến áp hộp cho điện gió và năng lượng mặt trời, lưu trữ năng lượng và cọc sạc, cũng như nhu cầu đối với các sản phẩm phân phối 110 kilovolt và 220 kilovolt được sử dụng trong các trạm tăng cường, sẽ tăng ít nhất hai con số mỗi năm. "

Hiện tại, nhiệm vụ cấp bách hơn là mở rộng sản xuất trong nước là tận dụng năng lực sản xuất ở nước ngoài để giành được nhiều đơn đặt hàng hơn ở nước ngoài.Ông Trương Tiểu Cân cho thấy lịch trình du lịch của mình, sẽ đưa ông đến Tây Ban Nha, Romania và các nước khác trong tương lai gần để kiểm tra và đàm phán việc thành lập các nhà máy địa phương.

Chi phí xây dựng một nhà máy ở nước ngoài là cao, nhưng lợi nhuận cao thậm chí còn hấp dẫn hơn. Theo tờ báo, giá của máy biến áp chính sản xuất trong nước tại thị trường châu Âu và Mỹ là khoảng bốn lần giá trong nước.

"Thị trường nước ngoài vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự bùng phát. Theo phân tích của chúng tôi về bộ phận ở nước ngoài trong hai năm qua, hầu hết các thiết bị điện trong lưới điện châu Âu đã hoạt động từ 40 đến 50 năm, trong khi ở Mỹ, nó là từ 30 đến 40 năm. Tuổi thọ thiết kế của các thiết bị này là khoảng 30 năm, và chúng đều là dịch vụ thêm giờ. Do đó, có một nhu cầu tiềm năng cho việc đổi mới và thay thế lưới điện trong các khu vực này, đó là trọng tâm chiến lược của bố trí ở nước ngoài của Huachun.Ông cho biết công ty không chỉ đơn giản là bán sản phẩm, mà còn đang khám phá các thị trường nước ngoài với mô hình đầu ra vốn + công nghệ + thiết bị để đạt được bố trí toàn cầu. "Chúng tôi chịu trách nhiệm sản xuất công nghệ và đào tạo tài năng, trong khi bên kia chịu trách nhiệm về thị trường và quản lý. Công ty có kế hoạch xây dựng ít nhất ba nhà máy hợp tác ở nước ngoài trong ba năm tới, với sự lựa chọn đầu tiên là thị trường châu Âu và Trung Đông, và một số hợp tác đang được nói đến. "

Một số báo cáo nghiên cứu của các công ty chứng khoán tin rằng nhu cầu lưới điện ở nước ngoài có thể tiếp tục thịnh vượng, và họ lạc quan về các công ty thiết bị điện Trung Quốc đẩy nhanh bố trí toàn cầu của họ.

"Việc xuất khẩu các bộ phận sản xuất trong nước cho máy biến áp và tuabin khí đáng chú ý. Hai loại thiết bị này có những rào cản kỹ thuật nhất định, và việc mở rộng tương đối có trật tự, không có vấn đề như cạnh tranh trong nước hoặc chiến tranh giá cả", ông Liao Qihua nói.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.