SunSirs: Tác động của "Cuộc tranh đấu đồng" trên thị trường quốc tế có ý nghĩa như thế nào?

Theo Global Times, giá đồng quốc tế đã cho thấy một xu hướng tăng đáng kể trong năm nay, với mức tăng đôi khi thậm chí vượt xa vàng. Chuyển đổi năng lượng và sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu thị trường về đồng. Trong khi đó, nhiều quốc gia sản xuất đồng đã trải qua các tai nạn khai thác trong năm nay, và Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế 50% đối với đồng bắt đầu từ tháng 8 - các sự kiện "thiên nga đen " như vậy đã vang lên cảnh báo về tình trạng thiếu cung đồng. Các nhà phân tích cho rằng "trận chiến đồng " toàn cầu đang âm thầm leo thang, đại diện không chỉ cho một cuộc cạnh tranh tài nguyên mà là một cuộc cạnh tranh cho sự thống trị công nghiệp trong tương lai. Tại sao đồng đã trở thành "dầu mới " như mô tả bởi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs? Nguyên nhân đằng sau sự tăng giá đồng là gì? Và điều này sẽ định hình lại cảnh quan cạnh tranh quốc tế như thế nào?

Mỗi chiếc xe điện sử dụng khoảng 80 kg đồng

Trong bối cảnh chuyển động kinh tế và thương mại toàn cầu trong năm nay, giá đồng đã trải qua sự biến động mạnh mẽ, tăng hơn 25%. Vào ngày 29 tháng 10, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London đã đạt mức cao kỷ lục, với hợp đồng tương lai đồng ba tháng đạt mức 11.146 USD / tấn trong giao dịch trong ngày, vượt qua kỷ lục trước đó là 11.104,50 USD / tấn được thiết lập vào tháng 5 năm 2024. Các phân tích của các phương tiện truyền thông bao gồm Tạp chí Phố Wall, Bloomberg và Financial Times cho rằng sự gia tăng chủ yếu là do gián đoạn sản xuất tại các mỏ lớn và giảm dự báo sản lượng từ các nhà sản xuất chính, thúc đẩy lo ngại về nguồn cung toàn cầu.Đặt nền tảng cho những lo ngại này là vai trò ngày càng quan trọng của đồng trong các ngành công nghiệp toàn cầu đang phát triển ngày nay.

Là một trong những kim loại sớm nhất được phát hiện và sử dụng, đồng luôn đóng một vai trò then chốt trong sản xuất và cuộc sống hàng ngày của con người. Từ Thời đại đồ đồng, thông qua kỷ nguyên nông nghiệp và Cách mạng công nghiệp, đến thời đại thông tin hiện tại, đồng đã có mặt trong suốt, mặc dù các ứng dụng của nó đã liên tục phát triển với tiến bộ công nghệ. Ban đầu, khả năng chế biến hạn chế hạn chế việc sử dụng đồng, với hầu hết được chế tạo thành các bình nghi lễ cho quý tộc. Khoảng 3000 TCN, con người đã thành thạo luyện kim thực sự bằng cách luyện kim quặng đồng, đánh dấu sự khởi đầu của Thời đại đồ đồng. Sau đó, đồng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vũ khí, công cụ và các mặt hàng thiết yếu khác cho sản xuất và cuộc sống hàng ngày, thúc đẩy tiến bộ trong nông nghiệp và thủ công.

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã tuyên bố vào tháng 5 năm nay rằng đồng đã nổi lên như một nguyên liệu chiến lược mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ kỹ thuật số - thiết yếu cho mọi thứ từ xe điện và tấm pin mặt trời cho đến trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngân hàng đầu tư quốc tế Goldman Sachs trước đó đã tuyên bố đồng là "dầu mới", khẳng định rằng "không có đồng có nghĩa là không có khử cacbon". Báo cáo của công ty lưu ý rằng nếu không có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon trong những năm tới, việc đạt được khí thải bằng không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc giảm phát thải - cụ thể là điện khí hóa và năng lượng tái tạo. Là chất dẫn tiết kiệm chi phí nhất, đồng đóng một vai trò trung tâm trong việc thu thập, lưu trữ và vận chuyển các nguồn năng lượng mới này.

Sự tăng trưởng bùng nổ trong nhu cầu đồng toàn cầu được thúc đẩy bởi sự phát triển của AI, chuyển đổi năng lượng mới và nâng cấp lưới điện. Trong lĩnh vực năng lượng mới, mỗi chiếc xe điện chứa khoảng 80 kg đồng - 4 đến 5 lần nhiều hơn một chiếc xe chạy bằng xăng truyền thống. Theo Hiệp hội Đồng Quốc tế, một hệ thống quang điện với một megawatt công suất lắp đặt chứa khoảng 5,5 tấn đồng, trong khi một tuabin gió 3 megawatt có thể chứa lên đến 4,7 tấn. Các trung tâm máy tính khổng lồ cần thiết cho sự phát triển AI đòi hỏi một lượng điện rất lớn, do đó phụ thuộc rất nhiều vào đồng. Dữ liệu từ công ty khai thác mỏ khổng lồ BHP của Úc chỉ ra rằng trung tâm dữ liệu trị giá 500 triệu đô la của Microsoft ở Chicago tiêu thụ 27 tấn đồng trên mỗi megawatts điện.

Mặc dù các lựa chọn thay thế rẻ hơn, sự kết hợp độc đáo của đồng về độ dẫn điện, độ dẻo và khả năng tái chế làm cho nó không thể thay thế được. Không giống như nhiều vật liệu, nó có thể được tái chế vô thời hạn mà không làm suy giảm hiệu suất - một lợi thế quan trọng khi mối quan tâm phát triển về tác động môi trường của việc khai thác nguyên liệu thô. Nếu không có đồng, các thành phần như động cơ, máy biến áp và cáp sẽ yêu cầu nhiều vật liệu thay thế hơn đáng kể để đạt được sản lượng tương đương.

Thiếu đồng âm thanh chuông báo động

Thật dễ dàng để thấy tại sao nguồn cung đồng đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng khi chuyển đổi năng lượng và phát triển AI trở thành chiến trường chính cho cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, "khoảng cách cung cầu " đang lấp lánh đã trở thành một thách thức không thể tránh khỏi. Dự báo cho thấy nhu cầu đồng toàn cầu sẽ tăng lên hơn 40% vào năm 2040, trong khi nguồn cung đấu tranh để theo kịp.

Tạp chí Phố Wall, trích dẫn dữ liệu từ Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế, báo cáo rằng thâm hụt cung đồng 150.000 tấn sẽ xuất hiện trên toàn cầu vào năm tới - một sự đảo ngược mạnh mẽ so với các dự báo thặng dư trước đây. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã tuyên bố vào tháng Năm rằng nhu cầu đồng do chuyển đổi năng lượng sẽ vượt qua nguồn cung trong thập kỷ tới. Nếu không có can thiệp, nguồn cung có thể giảm 30% so với nhu cầu vào năm 2035. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết: "Đã đến lúc phải báo động.

Các yếu tố góp phần vào sự mất cân bằng cung cầu đồng bao gồm các mỏ đậm đặc, lớp quặng giảm, chu kỳ khai thác kéo dài và ảnh hưởng chính trị và kinh tế quốc tế.

Dữ liệu chỉ ra rằng vào năm 2024, hơn 50% dự trữ đồng toàn cầu tập trung ở năm quốc gia: Chile, Úc, Peru, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Nga. Sự tập trung tài nguyên này ở một số ít quốc gia góp phần tạo ra các lỗ hổng cung cấp trên thị trường quốc tế. Các quốc gia sản xuất đồng thường xuyên phải đối mặt với sự gián đoạn chính trị và kinh tế, dẫn đến nguồn cung không ổn định.Đài truyền hình Úc gần đây đã báo cáo rằng một loạt sự gián đoạn nguồn cung cấp lớn trong năm nay đã khiến nhiều nhà phân tích cảnh báo.

Năm nay, khu vực khai thác Kamoa-Kakula ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị lũ lụt, mỏ đồng El Teniente của Chile đã bị sập, và các cuộc biểu tình bùng nổ tại địa điểm khai thác Constancia của Peru - tất cả đều làm gián đoạn đáng kể sản xuất đồng toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu đồng toàn cầu gia tăng, các mỏ nông, dễ tiếp cận đang dần cạn kiệt, trong khi chi phí khai thác sâu đang tăng vọt. Sự cạn kiệt nhanh chóng của dự trữ đã được chứng minh và các nguồn tài nguyên mới hạn chế càng làm trầm trọng thêm khoảng cách ngày càng mở rộng.

"Tăng trưởng đầu tư đang vật lộn để theo kịp với sự mở rộng nhu cầu là một yếu tố quan trọng khác đằng sau sự thiếu hụt nguồn cung đồng tiềm năng. Chu kỳ từ thăm dò đến sản xuất cho các mỏ mới mất khoảng 15 năm. Do rủi ro cao, các công ty miễn cưỡng đầu tư trước thời hạn, nhưng tốc độ phát triển trong các ngành phụ thuộc vào đồng vượt xa mốc thời gian này.

Sự thiếu hụt đồng có thể làm trì hoãn quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số toàn cầu.Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, có thể cần xây dựng 80 mỏ mới và đầu tư 250 tỷ USD vào năm 2030.

Multiple Nations Launch Comprehensive Competitive Measures

Trong bối cảnh này, "cuộc đua đồng" giữa các quốc gia và các tập đoàn đang gia tăng. Ngoài tài nguyên khoáng sản, cuộc cạnh tranh này nhắm vào khả năng chế biến và sản xuất liên quan đến đồng. Các quốc gia đang thực hiện những hành động nào để đảm bảo lợi ích của mình trong cuộc đua này?

Vào tháng 7 năm nay, Mỹ đã tuyên bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố, "Mục tiêu cốt lõi là đưa ngành công nghiệp đồng trở về nhà, hồi hương năng lực sản xuất đồng và các công nghệ chế biến đồng quan trọng đối với ngành công nghiệp."Động thái này đã kích hoạt một dòng chảy đáng kể của đồng vào Hoa Kỳ Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Hoa Kỳ sau đó đã miễn thuế đối với đồng lọc. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã chỉ định đồng là một khoáng sản quan trọng theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để thúc đẩy sản xuất đồng trong nước. Nó cũng hợp tác với các đồng minh để hình thành cái gọi là "liên minh khoáng sản" để đảm bảo nguồn cung đồng của mình.

Ấn Độ cũng đang tích cực tăng sản lượng đồng của họ. Reuters đưa tin vào tháng 7 rằng Ấn Độ đã công bố một kế hoạch chiến lược để thu hút các công ty nước ngoài thành lập các nhà máy luyện kim và lọc dầu trong nước. Sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy năng lực sản xuất đồng của Ấn Độ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu vào năm 2047. Mining Technology báo cáo vào tháng 7 rằng Ấn Độ đang tìm cách đưa một chương chuyên về đồng vào các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại tự do đang diễn ra với Chile và Peru để đảm bảo nguồn cung cấp đồng cô đặc ổn định. Truyền thông Ấn Độ CNBC 18 đưa tin vào ngày 6 tháng 6 rằng kế hoạch này đã đạt được tiến bộ mới.

Gần đây Nhật Bản cũng đã có hành động. Tờ Nikkei Asian Review đưa tin ngày 3 / 3 rằng Nhật Bản sẽ tham gia dự án mỏ đồng Rekhtek của Pakistan để giải quyết các lo ngại về tình trạng thiếu đồng. Theo báo cáo, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các tổ chức khác của Nhật Bản đang lên kế hoạch tham gia dự án mỏ đồng Rekhtek, với JBIC dự định cung cấp khoản vay 300 triệu USD cho dự án.Đầu năm nay, Komatsu, nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ hàng đầu của Nhật Bản, đã ký một thỏa thuận trị giá 440 triệu USD để cung cấp máy móc hạng nặng cho dự án Rekhtek.

Vào tháng 9, Canadian Broadcasting Corporation đã báo cáo rằng danh sách dự án theo dõi nhanh "Xây dựng Canada" của chính phủ Canada bao gồm các kế hoạch phát triển hai mỏ đồng. Thủ tướng Canada Carney nhấn mạnh rằng các dự án như vậy "phải tăng cường khả năng tự lập, khả năng phục hồi và an ninh quốc gia của Canada".

Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 60% quặng đồng của thế giới và tinh chế hơn 45% đồng tinh chế của thế giới. Trung Quốc đang liên tục thúc đẩy sáng kiến chiến lược của mình để đạt được những bước đột phá trong thăm dò khoáng sản. Kể từ khi bắt đầu giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đã bổ sung hơn 20 triệu tấn tài nguyên quặng đồng mới, với tiềm năng tài nguyên dự kiến đạt 150 triệu tấn. Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang chuẩn bị trở thành một cơ sở tài nguyên đồng đẳng cấp thế giới.

Các nước phát triển (như Nhật Bản) kiểm soát các công ty khai thác thông qua cổ phần, trong khi các nước đang phát triển (như Mông Cổ) có thể đạt được mục tiêu của họ bằng cách áp đặt thuế bất ngờ hoặc hạn chế đầu tư nước ngoài. Các nước sản xuất khoáng sản lớn ở châu Phi và Đông Nam Á yêu cầu luyện kim địa phương và cấm xuất khẩu quặng thô để tăng giá trị gia tăng.

"Cuộc tranh chấp đồng " hiện tại trên thị trường quốc tế phản ánh rằng cạnh tranh công nghiệp trong tương lai sẽ là một cuộc thi toàn diện tập trung vào các nguồn tài nguyên quan trọng, đổi mới công nghệ, kiểm soát chuỗi công nghiệp và địa chính trị. Cạnh tranh công nghiệp trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng.Đồng thời, nó đại diện cho sự cạnh tranh củng cố lẫn nhau giữa đổi mới công nghệ và nhu cầu tài nguyên. Ngoài ra, các quốc gia sẽ nỗ lực xây dựng các chuỗi cung ứng và công nghiệp an toàn và đáng tin cậy để giảm sự phụ thuộc bên ngoài. Cuối cùng, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh được định hình bởi các ảnh hưởng địa chính trị, với các yếu tố địa chính trị đóng vai trò ngày càng nổi bật trong sự cạnh tranh công nghiệp trong tương lai.

Các nhà phân tích cho rằng sự cạnh tranh này sẽ kích hoạt sự biến động ngắn hạn mạnh trong giá đồng quốc tế trong khi thúc đẩy giá tăng dài hạn. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí của các sản phẩm có chứa đồng hàng ngày, có khả năng dẫn đến tăng giá cho các thiết bị gia dụng, dây điện và cáp, và xe điện.

Là một nền tảng internet tích hợp cung cấp giá chuẩn, vào ngày 12 tháng 11, giá chuẩn của đồng trên SunSirs là 86.843,33 Nhân dân tệ / tấn, giảm 0,86% so với đầu tháng (87.595,00 Nhân dân tệ / tấn).

Ứng dụng giá chuẩn SunSirsš

Các nhà giao dịch có thể định giá giao dịch tại chỗ và hợp đồng dựa trên nguyên tắc định giá của markup và công thức định giá đã được thỏa thuận (Giá giao dịch = giá SunSirs + Markup).

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với .