SunSirs: Commodity Intelligence Today (ngày 11 tháng 6 năm 2025)

Tình báo mới nhất về nguyên liệu số lượng lớn

Macro

1. [Chỉ số phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ] Theo dữ liệu từ Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chỉ số phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc (SMEDI) là 89,5 trong tháng 5, tăng 0,3 điểm so với tháng 4, và phục hồi đáng kể sau khi kết thúc sự suy giảm hai tháng.

2. [US Mỹ và Mexico sắp đạt được thỏa thuận để hủy bỏ mức thuế 50% của Trump đối với thép nhập khẩu dưới một số lượng nhất định. Theo các điều khoản hiện tại, thép Mexico có thể được nhập khẩu miễn thuế miễn là người mua Mỹ giữ tổng số lô hàng dưới mức dựa trên khối lượng thương mại lịch sử. Mức giới hạn mới sẽ cao hơn mức giới hạn được cho phép bởi một thỏa thuận tương tự trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

3. [US Chỉ số xu hướng việc làm của Liên đoàn Hội nghị Thế giới: Chỉ số xu hướng việc làm của Hoa Kỳ là 107,49 trong tháng 5, giảm từ 108 trong tháng 4. Trong số đó, số lượng yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên đã tăng lên 235.000, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024.Điều này có thể chỉ ra rằng áp lực từ chính sách thuế quan của chính phủ Mỹ đang nổi lên.

4. [GDP toàn cầu] Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu từ 2,7% xuống 2,3%. Dự báo cho thấy các tranh chấp thương mại và sự không chắc chắn về chính sách sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế; nền kinh tế toàn cầu có thể chứng kiến hiệu suất yếu nhất kể từ những năm 1960 trong thập kỷ tới.

Năng lượng

1. [Dầu thô] Vào ngày 10 tháng 6, dầu thô quốc tế tương lai đóng cửa thấp hơn. Giá thanh toán của hợp đồng dầu thô tương lai WTI tháng 7 tại Hoa Kỳ là 64,98 USD / thùng, giảm 0,31 USD hoặc 0,5%. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 8 của dầu thô Brent tương lai là 66,87 USD / thùng, giảm 0,17 USD hoặc 0,3%.

2. Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ sẽ giảm xuống khoảng 13,37 triệu thùng / ngày trong năm tới, so với khoảng 13,42 triệu thùng trong năm nay. Dự báo này đánh dấu lần đầu tiên Bộ Thống kê Năng lượng Hoa Kỳ dự đoán rằng sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ sẽ giảm trong năm tới. Trước đó, bộ phận đã dự đoán rằng sản xuất vào năm 2025 và 2026 sẽ đạt mức cao kỷ lục.

3.Ủy ban châu Âu đã đề xuất giảm giới hạn trên giá dầu của Nga xuống còn 45 USD / thùng, và cũng đề xuất áp đặt lệnh cấm giao dịch đối với đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream. Giới hạn trên hiện tại cho dầu thô Nga là 60 USD.

4. [Dầu thô] Vào ngày 10 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh thông báo rằng các biện pháp đối phó đặt trần giá đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

5. Dữ liệu theo dõi tàu Kpler cho thấy, tháng 5 năm 2025, xuất khẩu than đường biển của Nga là 14.7838 triệu tấn, tăng 5,76% so với tháng trước, tháng thứ ba liên tiếp tăng trưởng so với tháng trước và tăng 1,59% so với năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng sản lượng tích lũy là 64.2275 triệu tấn, giảm 2,20% so với cùng kỳ.

6. [Noa than] Vào ngày 10 tháng 6, giá đấu giá than cốc ở thị trường Yulin đã tăng. Giá khởi điểm của gấp đôi bốn than sạch A≤4, S≤0.4, V37, G≥15 là 530 nhân dân tệ / tấn, 16.000 tấn được niêm yết, và giá giao dịch là 535 nhân dân tệ / tấn, cao hơn 5 nhân dân tệ / tấn so với giai đoạn trước vào ngày 9.

7. [Khí hóa lỏng] Vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, báo giá khí hóa lỏng mới nhất của Shandong Jincheng Petrochemical đã giảm 40 Nhân dân tệ / tấn xuống còn 4.650 Nhân dân tệ / tấn, với sản lượng hàng ngày khoảng 200 tấn và hàng tồn kho thấp.

Hóa chất

1. [Caustic soda] Gần đây, Shandong Nanshan Aluminum đã thông báo rằng công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 1.868 tỷ nhân dân tệ để xây dựng sản xuất hàng năm 200.000 tấn caustic soda và sản xuất hàng năm 165.000 tấn epichlorohydrin ở Indonesia.

2. [Neopentyl glycol] Gần đây, Wanhua Chemical đã công bố việc mở rộng sản xuất và công bố chuyển đổi trimethylolpropane và hỗ trợ các dự án chuyển đổi tiện ích công cộng trên trang web chính thức của mình. Sau khi dự án hoàn thành, sản phẩm sẽ được chuyển đổi từ trimethylolpropane (TMP) sang neopentyl glycol (NPG), và công suất sản xuất sẽ được tăng từ 50.000 tấn / năm lên 100.000 tấn / năm.

3. [Silicone hữu cơ] Gần đây, sản xuất hàng năm của Hàng Châu Saiken New Materials là 15.000 tấn dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu silicon hữu cơ mới được lên kế hoạch phê duyệt và công bố công khai. Dự án sẽ đầu tư xây dựng sản xuất hàng năm 15.000 tấn vật liệu silicon hữu cơ mới dự án chuyển đổi kỹ thuật, thêm 1000t / một nhũ tương dầu silicone vinyl, 1000t / một nhũ tương nhựa silicone, 1000t / một nhũ tương dầu silicone composite, 2000t / một dầu silicone composite, 2500t / một nhũ tương dầu amino silicone, vv.

4. Một bộ trưởng nội các ở Zimbabwe cho biết để khuyến khích các công ty khai thác nước ngoài thực hiện kinh doanh lọc dầu ở đất nước, Zimbabwe sẽ cấm xuất khẩu lithium cô đặc vào năm 2027.

5. Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Dự báo xuất khẩu ethane của Hoa Kỳ cho năm 2025 đã được giảm 24% xuống còn 410.000 thùng / ngày; đồng thời, dự báo xuất khẩu cho năm 2026 đã được giảm 51% xuống còn 310.000 thùng / ngày.

6. [Diethylene glycol] On June 10, according to statistics, 4,000 tons of diethylene glycol are expected to arrive at Zhangjiagang this week. The quantity is scarce. If the storage is delayed within the week, it will be vacant.

7. [Phenol] Vào ngày 11 tháng 6, Công ty hóa dầu Sơn Đông Fuyu, Công ty TNHH.Đơn vị phenol ketone 250.000 tấn / năm hoạt động bình thường. Giá phenol tăng 100 nhân dân tệ lên 6.850 nhân dân tệ / tấn, và hàng tồn kho trung bình.

8. [Melamine] Vào ngày 11 tháng 6, giá xuất xưởng của Sơn Đông Suning Melamine là 5.300 Nhân dân tệ / tấn, giảm 50 Nhân dân tệ / tấn so với ngày báo giá trước đó.

9. [TDI]Vào ngày 10 tháng 6, giá thực thi TDI mới nhất của một nhà máy lớn ở Thượng Hải là 12.850 nhân dân tệ / tấn, giảm 850 nhân dân tệ / tấn so với tháng trước.

Cao su và nhựa

2. [ABS]Dây chuyền sản xuất ABS số lượng lớn được đầu tư và xây dựng bởi Yike Chemical có tổng công suất sản xuất 450.000 tấn / năm. Giai đoạn đầu tiên của thiết bị (225.000 tấn/năm) dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào giữa tháng 6. Ngoài ra, giai đoạn 1 của dự án còn bao gồm các dự án lưu trữ, vận tải, công cộng, phụ trợ và bảo vệ môi trường hỗ trợ giai đoạn 1 của dự án.

3. [ABS]Giai đoạn đầu tiên của Yulong Petrochemical ABS có tổng công suất sản xuất 600.000 tấn / năm. Nó đã được đưa vào sản xuất vào ngày 22 tháng 4, và tải hiện tại là hơn 50%. Giai đoạn thứ hai của thiết bị dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm nay.

4. [PE]Vào ngày 10 tháng 6, Lianyungang Petrochemical, đơn vị áp suất thấp 400.000 tấn giai đoạn I sẽ được đóng cửa vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, và thời gian khởi động lại cụ thể sẽ được xác định; đơn vị giai đoạn II 400.000 tấn sẽ được đóng cửa vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, và thời gian khởi động lại dự kiến là ngày 20 tháng 6.

5. [PP]Đơn vị PP của Gulei Petrochemical có công suất 350.000 tấn / năm. Nó được đóng cửa để bảo trì vào ngày 5 tháng 6 và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 10 tháng 6.

Dệt may

1. [Dệt may] Theo dữ liệu hải quan, trong tháng 5, xuất khẩu dệt may là 26,21 tỷ USD, tăng 0,6% và 8,4% so với tháng tính bằng đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu dệt may là 12,63 tỷ USD, giảm 1,9% và tăng 0,4% so với tháng tính, và xuất khẩu quần áo là 13,58 tỷ USD, một mức tăng 3% và một mức tăng hàng tháng là 17%.

2. [Acrylonitrile] Vào ngày 10 tháng 6, có báo cáo rằng đơn vị acrylonitrile mới 400.000 tấn / năm của Zhenhai Refining and Chemical có kế hoạch bắt đầu cho ăn trong tuần này.

3. [Sợi nylon] Vào ngày 10 tháng 6, Công ty sợi hóa học Hai 'an Jiahe, Ltd. đã giảm giá sợi nylon, với POY86D / 24F được báo giá ở mức 11.700 RMB / tấn, DTY70D / 24F được báo giá ở mức 13.700 RMB / tấn và FDY40D / 7F được báo giá ở mức 14.500 RMB / tấn. Các đơn đặt hàng thực tế phải được thương lượng.

4. [Lint Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 6, thu hoạch bông mới của Úc đã vượt qua 90%, và công việc chế biến mới bắt đầu tăng tốc. Hiện nay, đã hoàn thành 30% và kiểm tra bông mới đã hoàn thành 25%. Trong những tuần gần đây, việc liệt kê bông mới của Úc vào năm 2025 đã bắt đầu tăng tốc, với tổng sản lượng 5,4 triệu bao.

5. [Lint Theo dữ liệu của cục thống kê của Ban Thư ký Ngoại thương Brazil, xuất khẩu bông của Brazil giảm cả về khối lượng và giá cả trong tháng 5. Khối lượng xuất khẩu từ ngày 1 đến ngày 31 / 5 là 192.204 tấn, với khối lượng xuất khẩu trung bình hàng ngày là 9.152 tấn, giảm 16,2% so với cùng kỳ.

6. [Lint Gurmeet Singh Khudian, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân của Punjab, Ấn Độ, thông báo rằng diện tích trồng bông ở Punjab đã tăng 20% trong mùa thu hoạch hiện tại, từ 249.000 mẫu Anh năm ngoái lên 298.000 mẫu Anh bằng 49.000 mẫu Anh.

Thép thép

1. [Ống liền mạch] Gần đây, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một thông báo nói rằng với việc đơn xin rút đơn điều tra chống bán phá giá đối với ống thép liền mạch có nguồn gốc từ Trung Quốc vào ngày 27 tháng 2 năm 2025, nó quyết định chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm liên quan đến trường hợp từ Trung Quốc.

2. Một nhà máy ferrosilicon ở Nội Mông có kế hoạch ngừng một lò nhỏ vào ngày 11 tháng 6, ảnh hưởng đến sản lượng 90 tấn / ngày. Thời gian đóng cửa tạm thời được thiết lập trong 20 ngày.

3. [Iron Quặng sắt] Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2025, tổng lượng quặng sắt đến 47 cảng ở Trung Quốc là 26.739 triệu tấn, tăng 765.000 tấn so với tháng trước; tổng lượng quặng sắt đến 45 cảng ở Trung Quốc là 26.093 triệu tấn, tăng 728.000 tấn so với tháng trước; Tổng lượng quặng sắt đến 6 cảng miền Bắc là 13.836 triệu tấn, giảm 1.572 triệu tấn so với tháng trước.

4. [Mangan Silicon] Tính đến tuần 6 tháng 6, hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Thiên Tân là 3.297 triệu tấn, tăng 168.000 tấn so với tháng trước; hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Lianyungang là 5.000 tấn; hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Tần Châu là 900.000 tấn, giảm 36.000 tấn so với tháng trước. Hiện tại, tổng lượng kho quặng mangan tại cảng là 4.202 triệu tấn, tăng 132.000 tấn so với giai đoạn trước.

5. [Mangan silicon] Đấu thầu tháng 6 của Baosteel: 4.700 tấn mangan silicon, bao gồm 600 tấn từ Cơ sở Baoshan, 600 tấn từ Cơ sở Dongshan và 3.500 tấn từ Vũ Hán Iron and Steel. Thời hạn đăng ký: 2025 - 06 - 11 13: 00, thời hạn báo giá: 2025 - 06 - 11 15: 00, ngày giao hàng bắt buộc: 2025 - 07 - 10.

6. [Ferrosilicon] Sơn Đông thép (Laiwu) tháng sáu đấu thầu: 300 tấn ferrosilicon, thời hạn đăng ký: 2025 - 06 - 12 09: 00, thời hạn báo giá: 2025 - 06 - 12 10: 00, ngày giao hàng yêu cầu: 2025 - 06 - 30.

7. [Ferrosilicon] Theo dữ liệu của Hải quan Đài Loan, tổng khối lượng nhập khẩu ferrosilicon ở Đài Loan trong tháng 5 năm 2025 là 7.401 tấn, giảm 15,59% so với tháng trước và tăng 7,54% so với năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lượng nhập khẩu ferrosilicon của Đài Loan là 33.876 tấn, tăng 7,60% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, ba nhà nhập khẩu hàng đầu của ferrosilicon (à‰ ¦55% trong tháng 5 chủ yếu là từ Trung Quốc đại lục (416 tấn), Nhật Bản (22 tấn) và Thái Lan (4 tấn); ba nhà nhập khẩu ferrosilicon hàng đầu (> 55%) chủ yếu là từ Nga (4.194 tấn), Trung Quốc đại lục (1.956 tấn) và Malaysia (640 tấn).

Không sắt

1. [Nhôm] Vào ngày 10 tháng 6, hàng tồn kho kim loại màu và thay đổi của Sàn giao dịch kim loại London (LME) như sau: Hàng tồn kho đồng là 120.400 tấn, giảm 2.000 tấn so với ngày hôm trước. Hàng tồn kho nhôm là 359.900 tấn, giảm 2.100 tấn so với ngày giao dịch trước đó. Hàng tồn kho niken là 198.126 tấn, giảm 966 tấn so với ngày hôm trước. Hàng tồn kho kẽm là 134.550 tấn, giảm 1.050 tấn so với ngày hôm trước. Hàng tồn kho chì là 278.025 tấn, giảm 1.950 tấn so với ngày trước. Cổ phiếu thiếc là 2.415 tấn, giảm 25 tấn so với ngày trước.

2. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Prasetyo Hadi cho biết chính phủ Indonesia đã thu hồi giấy phép kinh doanh khai thác của bốn công ty khai thác niken hoạt động trên đảo Raja Ampat ở tỉnh Tây Nam Papua để bảo vệ môi trường xung quanh khỏi hoạt động khai thác.

3. [Nickel] Theo thống kê, sản lượng thực tế của sắt heo niken ở Indonesia trong tháng 5 là 157.600 tấn, tăng 1,31% so với tháng và 28,34% so với năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, tổng sản lượng sắt heo niken của Indonesia là 751.200 tấn, tăng 23,33% so với cùng kỳ năm ngoái.

4. [Đồng] Dữ liệu do Ủy ban Đồng Chile công bố cho thấy vào tháng 4 năm 2025, sản lượng đồng của Công ty Đồng Quốc gia Chile (Codelco) đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 114.600 tấn, củng cố vị trí của mình là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới. Trong cùng kỳ, sản lượng của mỏ Escondida thuộc BHP Billiton, mỏ đồng lớn nhất thế giới, đã tăng vọt 31% lên 128.400 tấn.

Vật liệu xây dựng

1. [Glass] Đường 1 Đại Liên Yihai Dabo (thiết kế công suất 520 tấn / ngày) đã giải phóng nước vào ngày 9 tháng 6 và lên kế hoạch bắt đầu chuyển đổi kỹ thuật.

2. [Giấy thải] Vào ngày 10 tháng 6, Giang Tô Taicang Nine Dragons Paper đã tăng giá mua giấy thải lên 20 RMB / tấn, và giá xuất xưởng được điều chỉnh là 1.570 RMB / tấn.

Chiết Giang Jiaxing Jingxing Paper đã tăng giá mua giấy thải lên 20 Nhân dân tệ / tấn, và giá xuất xưởng được điều chỉnh không có hóa đơn là 1.590 Nhân dân tệ / tấn.

Chiết Giang Shaoxing Huayu Paper đã tăng giá mua giấy thải lên 20 Nhân dân tệ / tấn, và giá xuất xưởng được điều chỉnh không có hóa đơn là 1.520 Nhân dân tệ / tấn.

Sản phẩm nông nghiệp và phụ

1. [Live Bộ Thương mại đã quyết định gia hạn thời hạn điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu và các sản phẩm phụ thịt lợn có nguồn gốc từ EU đến ngày 16 tháng 12 năm 2025.

2. [PalmĐược biết, tính đến ngày 30 / 5, lượng tồn kho thương mại dầu cọ ở một số khu vực của đất nước là khoảng 370.000 tấn, tăng khoảng 25.000 tấn so với tuần trước.

3. Báo cáo kiểm tra xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần qua tăng 1% so với tuần trước và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tuần 5 / 6 / 2025, khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô của Mỹ là 1.656.562 tấn, so với 1.641.722 tấn trong tuần trước và 1.340.755 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

4. [Bột đậu nành] Theo dữ liệu của EU, tính đến ngày 8 tháng 6, khối lượng nhập khẩu bột đậu nành của EU trong năm 2024/25 là 18,2 triệu tấn, cao hơn nhiều so với 14,5 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu thức ăn chăn nuôi.

5. Viện Nghiên cứu Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc ngày 8 / 10 đã công bố một báo cáo cho biết, giá trứng ở Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong bốn năm vào tháng 5, và xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục ít nhất cho đến tháng 8. Giá bán lẻ trung bình của 30 quả trứng lớn đã đạt 7.026 won trong tháng 5 (1.000 won tương đương khoảng 5,3 nhân dân tệ), lần đầu tiên vượt mức 7.000 won kể từ tháng 7 năm 2021.

6. [Đường] Theo dữ liệu của Ban Thư ký Ngoại thương Brazil (Secex), tính đến tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2025, tổng cộng 5 ngày làm việc, Brazil đã vận chuyển tổng cộng 783.200 tấn đường, so với 3.194.300 tấn trong tháng 6 năm ngoái; Khối lượng vận chuyển trung bình hàng ngày là 156.600 tấn / ngày, giảm 1,93% so với 159.700 tấn / ngày trong tháng 6 năm ngoái.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.