SunSirs: mineração global acelera a transformação em direção a greening, inteligência e integração de cadeia completa

De acordo com a China Mining News, à medida que o ritmo da transição energética se acelera, a reestruturação das cadeias globais da indústria minera e das cadeias de suprimentos se aprofunda. Sob o novo ciclo, as contradições estruturais na oferta e demanda de mineração se intensificam, enquanto a inovação tecnológica, a governança global e a sustentabilidade verde injetam um novo ímpeto para o desenvolvimento de alta qualidade do setor de mineração. No geral, a indústria de mineração global está acelerando sua transformação em direção ao ecologismo, inteligência e integração de cadeia completa.

Economia global mostra crescimento "fraco e desigual", aprofundando divergências na produção, consumo e comércio de recursos energéticos

Desde 2024, a economia global entrou em um período de crescimento "baixo normal ", com disparidades significativas nas taxas de crescimento entre países e regiões. Por um lado, os riscos geopolíticos, agravados por ondas protecionistas, juntamente com o alto crescimento da dívida global, intensificaram os desequilíbrios na oferta e demanda global de energia e recursos. Por outro lado, embora a inflação global tenha efetivamente moderado e o panorama manufatureiro esteja acelerando sua transformação e atualização, o desempenho econômico varia entre as economias, levando a uma profunda reestruturação das cadeias industriais e de suprimentos.

No geral, a produção e o consumo global de energia e recursos continuam a crescer, enquanto o volume do comércio de minerais tem diminuído geralmente. Entre eles, a taxa de crescimento da oferta e demanda de minerais energéticos diminuiu, mantendo um equilíbrio global apertado. Entre os minerais sólidos a granel: - A oferta e a demanda de minério de ferro diminuíram, aumentando o excedente. - A oferta e a demanda de cobre continuaram a crescer, ampliando a lacuna de oferta. - A oferta e a demanda de alumínio aumentaram, reduzindo o excedente. - A oferta e a demanda de zinco caíram, mudando-se para uma escassez de suprimentos. Minerais emergentes estratégicos viram um rápido crescimento tanto na oferta quanto na demanda, todos exibindo excesso de oferta. Para os metais preciosos: - A oferta e a demanda de ouro aumentaram, mas permaneceu excesso de oferta. Enquanto a oferta de prata diminuiu e a demanda aumentou, mantendo uma alta lacuna de oferta; a platina viu aumento tanto da oferta quanto da demanda, aprofundando sua escassez de oferta. A oferta e a demanda de minerais agrícolas aumentaram, com o excedente de oferta de fertilizantes de potássio se ampliando e o excedente de oferta de fertilizantes fosfatados se estreitando. A oferta e o consumo de recursos minerais da China cresceram significativamente, acelerando os ajustes estruturais na oferta e demanda e continuando a fazer novas contribuições para o desenvolvimento global da mineração.

Investimento em exploração, atividades de perfuração e projetos de mineração em larga escala continuam a declinar

Em 2024, o investimento global em exploração para os principais minerais sólidos continuou a declinar para US $12,48 bilhões, uma queda de 3,3% ano a ano. Os investimentos em exploração de ouro e cobre permaneceram dominantes, enquanto os investimentos em exploração de lítio atingiram um novo recorde histórico. A América Latina emergiu como um hotspot para investimentos em exploração, com grandes e pequenas empresas de mineração servindo como as principais fontes de investimento em exploração global para os principais minerais sólidos.

A atividade de perfuração global para os principais minerais sólidos continuou sua tendência de queda, com o número total de projetos de perfuração e o total de furos de perfuração diminuindo 19,9% e 15,3% ano a ano, respectivamente. Entre eles, os projetos de perfuração para minerais emergentes estratégicos tiveram o maior declínio, seguidos por minerais sólidos a granel, enquanto os metais preciosos tiveram o menor declínio. A concentração de tipos minerais em projetos de perfuração de minerais sólidos aumentou. A proporção de projetos de perfuração para metais preciosos e minerais sólidos a granel entre todos os projetos implementados aumentou, representando coletivamente mais de 80%. Os projetos de exploração de ouro permaneceram dominantes no total de projetos implementados, enquanto a participação de projetos estratégicos de minerais emergentes diminuiu.

Em 2024, o total global de projetos de mineração em larga escala atingiu 1.813 projetos, uma diminuição anual de 1,4%. Esses projetos foram concentrados principalmente na região Ásia-Pacífico, representando 46,4% do total global.

03 Preços de produtos minerais mostram divergência significativa; Preços de ações e lucros das empresas de mineração geralmente caem; Mercados de financiamento de mineração e M & A esfriam

Em 2024, os preços mundiais dos principais produtos minerais divergiram significativamente. Influenciados por fatores geopolíticos e políticas de redução de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP +), os preços dos minerais energéticos geralmente atingiram o pico antes de recuarem, com o preço médio do carvão caindo mais de 20% em comparação com 2023. Os preços dos minerais sólidos a granel experimentaram uma maior volatilidade, com os preços do minério de ferro caindo mais de 30% durante o ano, enquanto os preços do cobre, alumínio e zinco tiveram pequenos aumentos. Os minerais emergentes estratégicos enfrentaram uma forte oferta, mas uma demanda fraca, levando a uma pressão descendente sustentada sobre os preços. Os preços dos minerais agrícolas caíram inicialmente antes de se recuperar, sinalizando uma recuperação gradual do mercado.

Os preços das ações das principais empresas de mineração globais geralmente enfraqueceram e tendem a descer com volatilidade. Entre eles, os preços das ações das principais empresas globais de petróleo e gás permaneceram relativamente estáveis; os preços das ações das principais empresas de minerais sólidos geralmente flutuaram para baixo, com uma queda média de quase 30%; as empresas envolvidas principalmente em ouro tiveram grandes flutuações de preço, mas ganhos gerais; os preços das ações das principais empresas estratégicas de minerais emergentes geralmente caíram, com variações significativas entre empresas; Empresas envolvidas principalmente em potássio geralmente viram os preços das ações diminuindo.

Os mercados globais de transações de financiamento e M & A para os principais minerais sólidos continuaram a esfriar. Em 2024, o financiamento global para os principais minerais sólidos totalizou US $10,27 bilhões, uma queda de 11,7% em relação ao ano anterior. O financiamento de minerais emergentes estratégicos e minerais sólidos a granel registrou declínios significativos, caindo 37,1% e 12,1%, respectivamente. O financiamento do ouro contrariou a tendência, aumentando 7,3% ano a ano devido aos seus atributos de porto seguro. O valor das transações globais de M & A e o volume de negócios registraram declínios notáveis. O valor das transações de M & A em 2024 atingiu US $29,35 bilhões, uma queda de 42,6% ano a ano, enquanto o número de de M & A totalizou 685, uma queda de 31,8%. Notavelmente, o valor das transações de M & A aumentou substancialmente na Europa e América do Norte, enquanto os hotspots tradicionais como a Oceania e a Ásiaharam contrações acentuadas. A atividade de M & A para minerais, incluindo ouro, cobre, ferro, níquel e cobalto, sofreu declínios significativos.

Limite para o valor total de mercado das 50 maiores empresas de mineração globais aumenta, foco em sustentabilidade continua a crescer

Atualmente, os metais preciosos e as empresas diversificadas dominam as 50 principais empresas de mineração globais, com 17 e 9 empresas, respectivamente, no segundo trimestre de 2025, enquanto o número de minerais a granel e empresas estratégicas de minerais emergentes registrou um ligeiro declínio. Impulsadas por fatores macroeconômicos, transição energética e tensões geopolíticas, as empresas de metais preciosos demonstraram um desempenho robusto com aumentos de volume e preço. No segundo trimestre de 2025, a capitalização de mercado total das empresas de metais preciosos entre as 50 maiores empresas de mineração globais atingiu US $377,7 bilhões, marcando um aumento de 76,7% em relação ao quarto trimestre de 2024.

A sustentabilidade tornou-se cada vez mais uma questão central no desenvolvimento global da mineração e é considerada o principal desafio enfrentado pela indústria.É um fator crítico que afeta a sobrevivência a longo prazo e a competitividade das empresas de mineração. As empresas internacionais de mineração estão adotando uma orientação ambiental, social e de governança (ESG), usando mecanismos de mercado para quantificar o valor sustentável corporativo. O setor de mineração doméstica da China é guiado pelas metas de "carbono duplo", alavancando iniciativas como a construção de minas verdes para alcançar o desenvolvimento sustentável no campo de mineração.

Minerais críticos emergem como componentes vitais da segurança nacional, desencadeando ajustes freqüentes às estratégias de recursos e políticas de mineração

Desde 2024, a paisagem internacional tem sido marcada por turbulências, com recuperação econômica global desigual. A escalada dos riscos geopolíticos e o aumento do protecionismo comercial global intensificaram as barreiras ao comércio internacional. Em meio ao aprofundamento da transição energética global e da nova revolução tecnológica, os minerais críticos tornaram-se componentes vitais das estratégias de segurança nacional e de recursos. A intensificação da competição por recursos moldou a paisagem global de e rivalidade em minerais críticos, caracterizada pela formação de blocos da cadeia de suprimentos, localização da cadeia industrial e modelos de investimento sustentáveis. As principais economias desenvolvidas estão intensificando a competição global por recursos para garantir suas cadeias de suprimentos de minerais críticos através de medidas como atualização de listas de minerais críticos, expansão de alianças internacionais, imposição de tarifas de importação, fortalecimento das revisões de investimentos estrangeiros e liderança no desenvolvimento de padrões globais como ESG. Os países em desenvolvimento ricos em recursos estão continuamente melhorando seus quadros de governança de recursos minerais e impulsionando a transformação e modernização de suas indústrias de mineração através de medidas como promover revisões legais e revisões de leis de mineração, aprofundar as reformas dos sistemas de administração de mineração e aumentar a ênfase nas práticas de GSE.

06 Novas tecnologias como a inteligência artificial potenciam o desenvolvimento de alta qualidade na mineração, remodelando os paradigmas da indústria por meio de inteligência e sustentabilidade

À medida que a transição energética global e a nova revolução tecnológica avançam, as tecnologias e equipamentos de exploração e desenvolvimento de mineração tornaram-se salvaguardas cruciais para as nações manterem a segurança das cadeias de suprimentos de recursos minerais.

Desde 2024, tecnologias emergentes como inteligência artificial (IA), big data e Internet das Coisas (IoT) aceleraram a transformação digital, inteligente e verde da indústria global de mineração. As tecnologias de IA para exploração de big data evoluíram rapidamente em ferramentas essenciais para analisar dados geofísicos e geoquímicos e extrair informações de anomalias de mineralização. Sua aplicação em vários cenários de exploração continua a amadurecer, embora os desafios em bancos de dados e modelos de IA permaneçam a ser superados. Os equipamentos de tecnologia geofísica estão evoluindo em direção a sistemas abrangentes e integrados, com o sistema de tecnologia de exploração mineral de sensoriamento remoto tridimensional, que abrange o espaço, o ar e o solo, amadurecendo gradualmente. Impulsada pela IA e pelas novas tecnologias energéticas, a transformação inteligente e verde das minas continua a avançar, promovendo o desenvolvimento e a utilização de recursos minerais de alto nível.

Os principais países e regiões do mundo inteiro estão intensificando os esforços para construir sistemas de tecnologia de reciclagem de recursos minerais, com progresso contínuo na aplicação de tecnologias de reciclagem para recursos populares como terras raras e lítio.

07 Resumo e Outlook

Nos últimos cinco anos, a indústria de mineração global passou por um novo ciclo marcado pela pandemia de COVID - 19, a escalada de conflitos geopolíticos e a aceleração das transições energéticas e revoluções tecnológicas. A concorrência por recursos entre as grandes potências se intensificou. Em meio a múltiplas incertezas, a indústria tem progredido com dificuldade, experimentando uma reestruturação acentuada e divergência regional. O fornecimento e o consumo de recursos minerais continuaram a crescer, enquanto os preços dos produtos minerais caíram geralmente, levando à redução da rentabilidade em todo o setor. Sob pressões geopolíticas, as cadeias de suprimentos da indústria de mineração global sofreram uma profunda reestruturação Os países desenvolvidos avançaram na regionalização da cadeia de suprimentos e localização industrial através de barreiras comerciais, fortalecendo alianças de recursos e armando padrões de conformidade. O crescente nacionalismo rico em recursos, o aumento dos controles de exportação e as políticas de mineração divergentes fragmentaram ainda mais os mercados globais. Isso mudou o núcleo da competição global de mineração de "expansão de escala + prioridade de eficiência " para" reestruturação resiliente + controle seguro " de cadeias industriais e cadeias de suprimentos. Neste novo ciclo de desenvolvimento da mineração, a dinâmica da oferta e demanda de recursos minerais globais revela contradições: demanda divergente entre minerais tradicionais a granel e minerais de nova energia, excedente de curto prazo e escassez de longo prazo em novos minerais de energia e profunda fragmentação dos mercados regionais de mineração. A revolução tecnológica em curso e a transformação industrial, impulsionada pela IA, big data e IoT, injetam um impulso robusto no desenvolvimento de alta qualidade do setor de mineração, impulsionando de forma abrangente sua transformação inteligente e verde.

Nos próximos cinco anos, à medida que a demanda por novos minerais energéticos continua a se expandir, a concorrência estratégica entre as principais potências no setor de mineração se intensificará. As abordagens orientadas para a resiliência substituirão os princípios de eficiência em primeiro lugar, com reservas redundantes e cadeias de suprimentos diversificadas tornando-se imperativos estratégicos. A inovação tecnológica impulsionará uma mudança de paradigma na mineração global, transformando-a de uma indústria de mão-de - obra intensiva em um setor intensivo em tecnologia caracterizado por operações sustentáveis, inteligentes e verdes, orientadas por dados. A transformação de um século vai remodelar a paisagem global de governança de recursos, inaugurando uma nova era caracterizada por atores de governança mais diversificados, evolução acelerada de regras de governança e eficácia de governança significativamente melhorada. Os países devem fortalecer a mútuamente benéfica em setores minerais críticos, salvaguardar conjuntamente a estabilidade e o funcionamento sem problemas das cadeias industriais e de suprimentos e trabalhar juntos para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a indústria de mineração. Isso ajudará a resolver os desafios globais dos recursos, alcançar o desenvolvimento sustentável e contribuir para o crescimento econômico global.

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