Cierre de plantas químicas europeas: el impacto del exceso de capacidad y las exportaciones de China en productos clave

Debido a una combinación de altos costos energéticos, la baja demanda y la intensificación de la competencia mundial, la industria química europea está lidiando con un aumento en el cierre de plantas previsto para 2025. Las principales compañías como Dow y BASF están cerrando plantas, destacando sus vulnerabilidades estructurales. Un factor clave que exacerba estos desafíos es el dominio de China en varios productos químicos de base, lo que ha llevado a la afluencia de alternativas de bajo costo en el mercado mundial, erosionando la rentabilidad europea. El exceso de capacidad china en productos como etileno, polipropileno (PP) y poliuretano intermedios está contribuyendo indirectamente a estos cierres de plantas.

Los altos precios del gas natural (que se mantienen elevados tras el conflicto ucraniano) y la débil demanda de aguas abajo han afectado severamente a la industria petroquímica de Europa. A mediados de 2025, las tasas operativas de etileno oscilaron entre el 70 - 75%, muy por debajo del umbral viable de 80 - 90%. Esto ha provocado el anuncio de más de 11 millones de toneladas de cierre de capacidad entre 2023 y 2024, erosionando la cuota de mercado mundial de Europa en 11 puntos porcentuales. Por ejemplo, Dow planea cerrar tres de sus activos en Europa para 2027, incluido un craqueador de etileno y las instalaciones de producción de siloxanos y vinilos en Alemania, citando "desafíos estructurales" causados por las pérdidas regionales. Del mismo modo, otras compañías están dejando sus galletas inactivas, y otras dos plantas europeas de etileno están programadas para cerrar. Estas medidas reflejan una disrupción más amplia en la industria petroquímica, exacerbada por la inminente guerra comercial.

El exceso de capacidad petroquímica de China representa más del 40% de las ventas químicas globales y se ha expandido rápidamente desde 2020. La desaceleración económica de China ha exacerbado las exportaciones, presionando a los precios mundiales y la utilización de la capacidad. En los sectores del etileno y las olefinas, la ruta de China del carbón a los productos químicos ofrece ventajas de costo, lo que lleva a un exceso de oferta que ha golpeado a Europa más que a regiones como Estados Unidos o la India. El polipropileno enfrenta desafíos similares: incluso antes de que los aranceles entraran en vigor, las plantas de polipropileno chinas estaban funcionando a una capacidad reducida debido a la sobrecapacidad de construcción, inundando el mercado y llevando al cierre de plantas. Los productos químicos de poliuretano utilizados en espumas y recubrimientos son otro punto caliente; Dow está revisando sus activos europeos en medio de la competencia de las importaciones asiáticas. Un seminario web reciente destacó cómo el exceso de capacidad en Asia (principalmente China) está impulsando directamente la racionalización de las fábricas europeas y remodelaendo las cadenas de suministro.

Esta dinámica crea una dependencia bidireccional: Europa absorbe el exceso de capacidad de China, pero a expensas de su propia viabilidad. A pesar de que las perspectivas de la industria proyectan un modesto crecimiento económico mundial (3,5% en 2025), el desempeño "decepcionante" de Europa persiste debido a estas presiones. Sin intervenciones políticas, como los ajustes de las fronteras de carbono o los subsidios, son inminentes nuevos cierres de plantas.

En resumen, si bien los problemas energéticos y de demanda son los más prominentes, el exceso de capacidad en China para el etileno, el polipropileno y el poliuretano ha acelerado significativamente el cierre de la producción en las empresas químicas europeas. Esto pone de manifiesto la necesidad de que las empresas se reposicionen estratégicamente hacia productos especializados de alto valor para salvaguardar el futuro de la industria.

Como plataforma integrada de Internet que proporciona precios de referencia, Ó El 30 de septiembre, el precio de referencia del PP (extraído) en SunSirs fue de 6.920.00 RMB / tonelada, una disminución del 3,98% desde 7.206.67 RMB / tonelada a principios de mes.

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