Chinas führende inländische Produzenten stärken ihre globale Marktposition Die Ethylenproduktionskapazität dient als Schlüsselfaktor für die Kernwettbewerbsfähigkeit von Chemieunternehmen, wobei inländische Führer bedeutende Vorteile demonstrieren: Sinope

Laut China Chemical Information Weekly hat der Energieriese ExxonMobil kürzlich angekündigt, seinen 830.000 Tonnen pro Jahr schweren Dampfcracker in Moss Moran in Schottland, Großbritannien, bis Februar 2026 dauerhaft zu schließen. Nach dieser Schließung wird das Vereinigte Königreich nur einen Ethylen-Cracker behalten. Dies markiert einen weiteren signifikanten Rückzug auf dem europäischen Markt nach der Schließung der 425.000 Tonnen-pro - Jahr-Anlage in Gravelines, Frankreich, im Jahr 2024. Dieser Schritt ist kein Einzelfall, sondern ein Symbol für eine breitere Welle von Stillstands, die die petrochemische Industrie in Europa überfegt.

Statistiken zeigen, dass multinationale Petrochemieunternehmen wie ExxonMobil, Shell, SABIC, Dow, Versalis und TotalEnergies seit April 2024 sieben Cracker-Einheiten in Europa dauerhaft geschlossen haben oder planen, bis 2027 zu schließen, wobei mehrere weitere Einheiten zum Verkauf stehen. Die Daten von Commodity Insights zeigen, dass diese Runde der Kapazitätsreduktionen rund 4,5 Millionen Tonnen / Jahr von Ethylen, 2,3 Millionen Tonnen / Jahr von Propylen und 430.000 Tonnen / Jahr von Butadien in der Nennkapazität in ganz Europa umfasst.

Kostennachteile hervorgehoben: Hohe Stillstandsrisiken für europäische, japanische und koreanische Anlagen

Die Daten von Woodmac zeigen, dass die weltweite Ethylenbetriebsrate im Vergleich zu 2021 um etwa 8% gesunken ist. Unter den 330 Ethylen-Anlagen stehen etwa 114 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 55 Millionen Tonnen pro Jahr mit Stillstandsrisiken aus, wobei die hohe Kapazität 12 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt.

Die Kostenwettbewerbsfähigkeit ist der Haupttrieb. Nach ICIS-Daten beträgt die globale Ethylenkapazität bis 2024 rund 230 Millionen Tonnen. Die Kapazität Europas beträgt 44 Millionen Tonnen mit Kosten von rund 885 USD / Tonne, während die Kapazität Japans und Südkoreas bei 19,9 Millionen Tonnen mit Kosten zwischen 800 USD und 850 USD / Tonne beträgt - deutlich höher als die Kosten von 200 USD und 350 USD / Tonne der Ethan-Cracking - Route in den USA und dem Nahen Osten. Angesichts des anhaltend steigenden Versorgungsdrucks stehen hochkostenreiche Einrichtungen bevorstehende Schließung gegenüber.

Eine starke Gewinnerosion hat den Betrieb der Anlagen stark beeinflusst. Die erhöhten Rohstoff - und Energiekosten in Verbindung mit niedrigeren Preisen für importierte Ethylen-Derivate haben in Europa aufeinanderfolgende Stillschaltungen von Ethylen-Cracking - Anlagen ausgelöst. Die Daten von S & P zeigen, dass die europäischen Cracker-Auslastungsraten bis Ende 2024 auf ein historisches Tief von etwa 75% gesunken waren, was etwa 2 Millionen Tonnen Kapazität pro Jahr im Leerlauf verglichen mit dem historischen Spitzenwert von 90% ließ. Zwischen 2025 und 2027 plant Europa, 4,3 Millionen Tonnen Kapazität zu vertreiben. Chemie-Giganten wie SABIC, Dow Chemical und Shell in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden passen ihre europäischen Strategien an und verließen oder verkaufen chemische Vermögenswerte.

Auch in Japan und Südkorea steigt der Druck. Die Auslastungsrate der Ethylenanlage Japans blieb zwei aufeinanderfolgende Jahre unter dem Ausgleichspunkt von 80% und fiel im Juni 2025 unter 70% - die niedrigste seit 2009. Von der gesamten 6,5 Millionen Tonnen Ethylenkapazität stehen rund 975.000 Tonnen mit einem längeren Stillstand oder Schließungsrisiko aus. Unternehmen wie Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical und INEOS haben zwischen 2026 und 2027 potenzielle Stillschaltungen oder Umstrukturierungen von verwandten Anlagen angekündigt, was etwa 1,35 Millionen Tonnen Kapazität betrifft.

Südkorea hat unter Anleitung der Regierung die Konsolidierung der Industrie initiiert und plant, 25% seiner Naphtha-Cracking - Einheiten zu schließen, was die Ethylenkapazität um etwa 2,7 - 3,7 Millionen Tonnen pro Jahr beeinflusst. LG Chem und GS Caltex verhandeln über die Integration ihrer Yeosu-Dampfcrackeranlagen, während Yeochun NCC (YNCC) die Stilllegung seiner Naphtha-Crackeranlage Nr. 3 (915.000 Tonnen / Jahr Ethylenkapazität) angekündigt hat, um anhaltende Verluste zu lindern.

Chinas Wettbewerbsvorteil gestaltet die globale Versorgungslandschaft

Im Gegensatz zu einem Rückgang der Kapazitäten im Ausland erlebt China einen Spitzenwert bei den Zuzugungen von Ethylenkapazitäten. Nachdem China 2022 zum weltweit größten Ethylenproduzenten geworden ist, wird es bis 2025 fast 10 Millionen Tonnen neuer inländischer Kapazität erzeugen. Die Gesamtproduktion wird voraussichtlich 53,3 Millionen Tonnen erreichen, was ein Anstieg von 11,9% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, wobei die Gesamtkapazität etwa 62 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht.

Prognosen deuten darauf hin, dass sich Chinas Wachstum der Ethylenkapazität nach 2027 verlangsamt. Bis 2028 soll die entsprechende Versorgungslücke weitgehend geschlossen werden, wodurch eine Selbstversorgung in Ethylen und wichtigen nachgelagerten Produkten möglich wird. China könnte dann zu einem Nettoethylen-Exporteur übergehen und sich den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten anschließen, um gemeinsam die globale Versorgung zu dominieren.

Chinas Ethylenindustrie verfügt über erhebliche Wettbewerbsvorteile: eine hoch diversifizierte Rohstoffstruktur (Naphtha-Cracking macht etwa 69%, Kohle / Methanol-to - Olefine für etwa 16% und Ethan-Cracking für etwa 11% aus); die integrierten Verarbeitungskosten von Ethylen in großen Raffinerien sind 30% - 40% niedriger als in Europa; und sein Kostenvorteil wird angesichts niedrigerer internationalen Ölpreise weiter verstärkt. Gleichzeitig haben die Schließungen von Auslandsanlagen die internationale Naphthapreisvolatilität verringert und die Risiken bei der Beschaffung von Rohstoffen verringert.

Chinas führende inländische Produzenten stärken ihre Position auf dem globalen Markt

Die Ethylenproduktionskapazität dient als Schlüsseldikator für die Kernwettbewerbsfähigkeit der chemischen Unternehmen, wobei die inländischen Führungskräfte erhebliche Vorteile demonstrieren:

Synopec: Der größte Produzent mit einer Gesamthylenkapazität von ca. 15 Millionen Tonnen pro Jahr, der mehrere Millionentonnen-Standorte betreibt, darunter Zhenhai Refining & Chemical und Sinopec-SABIC Tianjin.

Die CNPC: Gesamte Ethylenkapazität von ca. 11 Millionen Tonnen / Jahr, unterstützt durch Kernstätten wie Dusanzi Petrochemical (2 Millionen Tonnen / Jahr) und Jilin Petrochemical (1,9 Millionen Tonnen / Jahr), mit laufenden Projekten wie der Erweiterung der Talim Phase II.

Rongsheng Petrochemie: Führendes privates Raffinierungs - und Petrochemieunternehmen, das das weltweit größte integrierte Raffinierungs - und Petrochemie-Projekt an einem Standort mit einer Kapazität von 40 Millionen Tonnen pro Jahr betreibt, darunter 4,2 Millionen Tonnen pro Jahr Ethylenproduktion. Platz drei im Ethylen-Skala mit der höchsten Betriebsflexibilität.

Baofeng Energy: Ethylenkapazität von ca. 2,6 Millionen Tonnen / Jahr.

Analysten stellen fest, dass die weltweite petrochemische Industrie sich weiter umstrukturiert. Der Rückgang der Ethylenkapazität in Europa, Japan und Südkorea steht in starkem Kontrast zu Chinas Kapazitätsoptimierung. Führende chinesische Unternehmen sollten diese historische Gelegenheit nutzen, angetrieben von technologischer Innovation und grüner Transformation. Dies wird nicht nur die Exporte steigern, sondern auch ihre Position in der Wertschöpfungskette erhöhen und mehr Kernwettbewerbsvorteile innerhalb der neuen globalen petrochemischen Industrieordnung schaffen.

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