SunSirs: Petrochemie-Industrie könnte 2026 "Bottom Out und Erholen"

Am 6. Februar veranstaltete die China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) die "China Petroleum and Chemical Industry Economic Performance Conference 2025" in Peking. Bei der Veranstaltung präsentierten Fu Xiangsheng, Vizepräsident der CPCIF, und Liu Guolin, stellvertretender Direktor der Abteilung für Information und Markt, die wirtschaftliche Leistung und die Eigenschaften der petrochemischen Industrie im Jahr 2025 und bot einen Ausblick für die Entwicklung des Sektors im Jahr 2026.

2025: Stetige Fortschritte bei der Leistung des 14. Fünfjahresplans

Fu Xiangsheng erklärte, dass trotz anhaltenden wirtschaftlichen Drucks im Jahr 2025 die Industrie ein stabiles Wachstum in der Produktion und dem Verbrauch der wichtigsten petrochemischen Produkte erzielte, wobei die Exporte von Schlüsselprodukten und Materialien einen positiven Trend beibehalten. Rückblickend auf die außergewöhnlichen fünf Jahre des 14. Fünfjahresplans, die petrochemische Industrie erzielte bedeutende Fortschritte und neue Durchbrüche in mehreren Bereichen: die wirtschaftliche Größe, die Produktionskapazität und die Produktion erreichten neue Höhen; industrielle Layout und Strukturoptimierung fortgeschritten; unabhängige Innovationsfähigkeiten und Durchbrüche in Schlüssel-Kerntechnologien gestärkt; umweltfreundliche und kohlenstoffarme Transformation und digitale Modernisierung beschleunigt; Die Bemühungen, Weltklasse-Unternehmen und Weltklasse-Petrochemie - Industrie-Cluster zu kultivieren, haben bemerkenswerte Fortschritte gemacht. 2025 ist das Abschlussjahr des 14. Fünfjahresplans. Im Vergleich zum letzten Jahr des 13. Fünfjahresplans stieg der Gesamtbetriebsumsatz der Industrie um 41,4% und der Gewinn um 36,2%. Die Gesamtbetriebsergebnis im 14. Fünfjahresplan blieb stabil und erzielte eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4% für die Erlöse des Hauptgeschäfts und 6,4% für den Gesamtgewinn.

Sieben wichtige Wirtschaftsindikatoren

Bei dem Treffen veröffentlichte Liu Guolin sieben wichtige Wirtschaftsindikatoren für die petrochemische Industrie im Jahr 2025.

1. Industrie Industrie-Wert - Aufrechterhaltung rasches Wachstum, übersteigt den nationalen industriellen Durchschnitt

Im Jahr 2025 wuchs der industrielle Wertschöpfung von Unternehmen über der angegebenen Größe im Vorjahr um 6,9%, was 1 Prozentpunkt höher war als die nationale industrielle Wachstumsrate im gleichen Zeitraum und eine robuste Expansion aufrechterhalten wurde.

Der jährliche Trend zeigte ein Muster von niedrigerem Wachstum im ersten Halbjahr und höherem Wachstum im zweiten Halbjahr. Von Januar bis März betrug die Wachstumsrate 6,5% und stieg auf 6,6% für Januar bis Juni, 7,2% für Januar bis September und 6,9% für Januar bis Dezember, wobei das zweite Halbjahr im Allgemeinen das erste Halbjahr übertraf.

2. Stabile Produktion von wichtigen Energie - und Chemieprodukten

Die Rohöl - und Erdgasproduktion wuchs stetig. Im Jahr 2025 erreichte die nationale Rohölproduktion 216 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 1,5% gegenüber dem Vorjahr und markierte das siebte in Folge Jahr des Produktionswachstums. Die nationale Erdgasproduktion betrug insgesamt 261,89 Milliarden Kubikmeter und stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent, wobei das Produktionswachstum neun aufeinanderfolgende Jahre lang 10 Milliarden Kubikmeter überschritten hat.

Das Rohölverarbeitungsvolumen ist gestiegen. Im Jahr 2025 erreichte das kumulative landesweit verarbeitete Rohöl 738 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 4,1% gegenüber dem Vorjahr. Das Rohölverarbeitungsvolumen blieb drei Jahre in Folge über 700 Millionen Tonnen.

Die raffinisierte Ölproduktion rückläuft. Im Jahr 2025 erreichte die nationale raffinierte Ölproduktion (gemischt Benzin, Kerosin und Diesel; dasselbe unten) 413 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Speziell:

- Benzinproduktion: 155 Millionen Tonnen, Rückgang von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr

- Kerosinproduktion: 58,937 Millionen Tonnen, ein Plus von 5,9% im Vergleich zum Vorjahr und Dieselproduktion erreichte 200 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 1,8% im Vorjahr.

Die Produktion von wichtigen Chemikalien hat ein rasches Wachstum aufrechterhalten. Im Jahr 2025 wächst die nationale Produktion von Schlüsselchemikalien weiterhin rasant. Ethylen-Produktion erreichte 41,508 Millionen Tonnen, 6,4% im Jahresvergleich; Schwefelsäure-Produktion erreichte 111 Millionen Tonnen, 4,5% im Jahresvergleich; caustic Soda-Produktion betrug insgesamt 46,535 Millionen Tonnen, 5% im Jahresvergleich; Soda-Asche - Produktion erreichte 39,572 Millionen Tonnen, 4,3% im Jahresvergleich; Synthetische Harzproduktion erreichte 148 Millionen Tonnen, 11,3% im Vergleich zum Vorjahr; Düngemittelproduktion (auf reiner Basis) erreichte 64,808 Millionen Tonnen, ein Plus von 7,1% im Vergleich zum Vorjahr; Die Produktion von chemischen Pestiziden in technischer Qualität (auf reiner Basis) erreichte 4.117 Millionen Tonnen, ein Plus von 8,7% im Jahresvergleich; die Produktion von Gummireifenhülle erreichte 1.207 Milliarden Einheiten, ein Plus von 0,9% im Jahresvergleich.

3. Wachstum des offensichtlichen Verbrauchs von wichtigen Energie - und Chemikalienprodukten

Im Jahr 2025 wächst der offensichtliche Verbrauch von Energie und wichtigen chemischen Produkten landesweit weiter. Der jährliche offensichtliche Rohölverbrauch erreichte 791 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 3,5% im Vorjahr; der offensichtliche Erdgasverbrauch erreichte 434,02 Milliarden Kubikmeter, ein Anstieg von 2,2% im Vorjahr. Der offensichtliche Verbrauch von raffinierten Ölprodukten erreichte 377 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der offensichtliche Verbrauch von Benzin, Kerosin und Diesel betrug 147 Millionen Tonnen, 37,55 Millionen Tonnen bzw. 193 Millionen Tonnen, was gegenüber dem Vorjahr Änderungen von -2,5%, +1,0% und -1,1% darstellte.

Der offensichtliche Ethylenverbrauch stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,7%, Schwefelsäure um 2,7%, caustic soda um 2,8% und Sodaasche um 0,8% zurückgegangen. Der offensichtliche Verbrauch von synthetischen Harzen erreichte 152 Millionen Tonnen, um 6,8% im Vergleich zum Vorjahr; synthetischer Gummiverbrauch lag bei 13,824 Millionen Tonnen, um 14,6% im Vergleich zum Vorjahr; und der offensichtliche Verbrauch von synthetischen Fasermonomern und Polymeren betrug 97,893 Millionen Tonnen, um 6,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der offensichtliche Düngemittelverbrauch (auf reiner Basis) betrug 59,502 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

4. Energie - und Chemiemärkte erleben volatile Preisrückgänge

Im Laufe des Jahres 2025 schwankten die Energie - und Chemiepreise nach unten und hielten im Laufe des Jahres eine nachhaltige Abwärtsentwicklung auf. Die vom National Bureau of Statistics veröffentlichten Preisindizes zeigten, dass der Jahresrückgang des Erzeugerpreisindex (PPI) für die Erdöl - und Erdgasförderung 9,9% erreichte, während der PPI für die chemische Rohstoffe und die chemische Produkteherstellung um 4,9% sank.

Daten, die von der China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) überwacht wurden, zeigen, dass der durchschnittliche Spotpreis von Brent-Rohöl im Jahr 2025 bei 69,2 US-Dollar pro Barrel lag, ein Rückgang von 14,4% im Vergleich zum Vorjahr, während der durchschnittliche Spotpreis von WTI-Rohöl bei 64,8 US-Dollar pro Barrel lag, ebenfalls ein Rückgang von 14,4% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Preise auf dem Chemie-Markt verzeichneten deutliche Rückgänge, insbesondere bei organischen chemischen Rohstoffen und synthetischen Materialien, wo zahlreiche Produktkategorien Preisrückgänge verzeichneten. Die Monitoringdaten zeigen, dass unter den wichtigsten anorganischen chemischen Rohstoffen 75% der Produktkategorien im Jahresvergleich Rückgänge der durchschnittlichen Marktpreise verzeichneten. Unter den wichtigsten organisch-chemischen Rohstoffen verzeichneten 87% der Produktkategorien einen Jahresrückgang der durchschnittlichen Marktpreise. Unter den wichtigsten synthetischen Materialien verzeichneten 85% der Produktkategorien einen Jahresrückgang der durchschnittlichen Marktpreise.

5. Rückgang der Industrieumsätze und Gewinnsummen

Im Jahr 2025 hatte die nationale Erdöl - und Chemieindustrie über 33.000 Unternehmen über der angegebenen Größe und erzielte einen kumulativen Betriebsumsatz von 15,67 Billionen CNY, ein Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr und einen Gesamtgewinn vonCNY702,09 Milliarden Euro, ein Rückgang von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2025 machten der Betriebsumsatz und der Gesamtgewinn der Industrie 11,3% bzw. 9,5% des nationalen überdimensionalen Industriesektors aus. Die Gewinnmarge des Betriebsergebnisses betrug 4,48%, ein Rückgang um 0,37 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Aus Sicht der Branchenstruktur erlebten die großen Segmente unterschiedlichen Rückgang des Betriebsumsatzes und des Gesamtgewinnes. Das Öl - und Gassegment verzeichnete einen kumulativen Jahresbetriebsumsatz und einen Gesamtgewinn von 1,4 Billionen CNY bzw. 277,11 Milliarden CNY, was einen Rückgang von 4,6% und 19,1% im Vergleich zum Vorjahr darstellte. Das Chemie-Segment erzielte einen kumulativen Betriebsumsatz und einen Gesamtgewinn von 9,6 Billionen CNY bzw. 417,36 Milliarden CNY, was einen Anstieg von 0,5% und einen Rückgang von 4,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Segment Raffinerie verzeichnete Verluste.

6. Import - und Exporthandel sinkt, während das Exportvolumen rasch wächst

Im Jahr 2025 sank das Gesamtimport - und Exporthandelsvolumen der chinesischen Erdöl - und Chemieindustrie, während das Exportvolumen der wichtigsten chemischen Produkte weiter wuchs. Die Zolldaten zeigen, dass im Jahr 2025 das Gesamtein - und Exporthandelsvolumen der Branche 902,01 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Rückgang von 4,9% im Vergleich zum Vorjahr, was 14,2% des gesamten Import - und Exporthandelsvolumens des Landes ausmachte. Insbesondere beliefen sich die Exporte auf 331,13 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,5% im Vergleich zum Vorjahr; Importe betrugen 570,88 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8,8% im Vergleich zum Vorjahr; und das Handelsdefizit betrug 239,75 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 20,8% im Vergleich zum Vorjahr.

Im Laufe des Jahres schwankte das Import - und Exporthandelsvolumen der Branche leicht, blieb aber im Allgemeinen stabil. Betrachtet man die einzelnen Produkte, zeigten die Importmengen divergenzen, während die Exportmengen in einem relativ schnellen Tempo wachsen.

Was die Importe betrifft, so importierte das Land im Jahr 2025 579 Millionen Tonnen Rohöl, ein Anstieg von 4,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Importhandelswert erreichte 295,447 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Abhängigkeit von Rohölimporten betrug 72,7 Prozent, was einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährlichen Erdgas-Importe beliefen sich auf 128 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 12,9% gegenüber dem Vorjahr, mit einem Importhandelswert von 56,989 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr. Die Abhängigkeit von Erdgasimporten betrug 39,7 Prozent, ein Rückgang von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die jährlichen Importe von verflüssigem Propan beliefen sich auf 28,662 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 2,2% im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe von Polyethylen erreichten 13,407 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Importe von Polypropylen beliefen sich auf 2,119 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 10,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe von Methanol erreichten 14,431 Millionen Tonnen, ein Plus von 6,9% im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe von Ethylenpropylenkautschuk beliefen sich auf 1,468 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr, während die Importe von Ethylenglykol 7,72 Millionen Tonnen erreichten, ein Anstieg von 17,8% gegenüber dem Vorjahr.

Exporte: Im Jahr 2025 beliefen sich die raffinierten Ölexporte auf 36,507 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Exporte von organischer Chemie erreichten 34,647 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 15,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Export von Pestiziden betrug 3,624 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Export von Gummireifen wird 9,289 Millionen Tonnen erreichen, ein Anstieg von 3,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Exporte von Polyvinylchlorid (PVC) werden 4,461 Millionen Tonnen betragen, was einem Anstieg von 43,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte von Terephthalsäure werden 3,817 Millionen Tonnen betragen, ein Rückgang von 13,6% im Vergleich zum Vorjahr. Die Polyester-Exporte werden 7,921 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 13,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

7. Rückgang der Industrieinvestitionen

Daten des National Bureau of Statistics zeigen, dass im Jahr 2025 die kumulativen Investitionen in fixen Anlagen in Chinas Industriesektor im Vergleich zum Vorjahr um 2,6% gestiegen sind. Innerhalb davon stiegen die Investitionen in die Bergbaubranche im Vergleich zum Vorjahr um 2,5%, während die Investitionen in den verarbeitenden Sektor im Vergleich zum Vorjahr um 0,6% stiegen. Aus Sicht der Branchenstruktur verlangsamte sich das Investitionswachstum in den wichtigsten Sektoren. Die kumulativen Anlageninvestitionen in der Erdöl - und Erdgasförderung sanken im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent, wobei der Rückgang im Vergleich zu 2024 um 3,3 Prozentpunkte vergrößert wurde. Die kumulativen Anlageninvestitionen in chemische Rohstoffe und chemische Produkte herstellung sanken im Vergleich zum Vorjahr um 8%, wodurch das Wachstum von 8,6% im Jahr 2024 umgekehrt wurde.

2026: Balance und Management der "Vier Schlüsselbeziehungen"

Fu Xiangsheng betonte, dass 2026 das Eröffnungsjahr des 15. Fünfjahresplans ist. Das erfolgreiche Navigieren dieses Eröffnungsjahres - durch ein stabiles Wirtschaftswachstum, den Einsatz strategischer Innovationen und eine wirksame Umsetzung der Politik - ist entscheidend für die Erreichung der Ziele für eine qualitativ hochwertige Entwicklung und die nationale Verjüngung in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus. Im neuen Jahr wird voraussichtlich eine Wirtschaftswachstumsrate von 5% beibehalten und weiterhin unter den großen Volkswirtschaften anführend. Für Chinas petrochemische Industrie überwiegen die Chancen die Herausforderungen und günstige Bedingungen überwiegen ungünstige Faktoren angesichts der globalen industriellen Restrukturierung, Kapazitätsanpassungen und der sich entwickelnden Auswirkungen von inländischen Maßnahmen gegen den "inneren Wettbewerb". Der petrochemische Markt ist bereit, aus seiner lang anhaltenden „Bottom-Level - Stagnation" herauszukommen und potenziell in eine „Bottom-Out - und Erholungsphase" einzutreten, um einen neuen Zyklus des Wohlstands zu initiieren.

Angesichts der neuen Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Entwicklung in dieser neuen Phase und in der aktuellen Realität der petrochemischen Industrie, die durch starkes Angebot, schwache Nachfrage und prominente strukturelle Widersprüche gekennzeichnet ist, ist es unerlässlich, die "vier Schlüsselbeziehungen" zu verstehen und richtig zu behandeln:

Zunächst die Beziehung zwischen traditionellen Industrien und strategischen aufstrebenden Industrien

Modernisierung der traditionellen Industrien, um die Grundlage für strategische aufstrebende und zukünftige Industrien zu festigen und die Selbstversorgung und Kontrolle der industriellen Ketten zu stärken. Implementieren Sie hochwertige Entwicklungsinitiativen für wichtige petrochemische Ketten und fördern Sie petrochemische Cluster von Weltklasse, um die starke Unterstützung der traditionellen Industrien für aufstrebende und zukünftige Sektoren zu stärken.

Zweitens die Beziehung zwischen den alten und neuen Wachstumstreiber

Angehen der Engpässe der massiven jährlichen Exporte von Primärprodukten und Generikalien, während Engpässe in der Importabhängigkeit von Hochleistungsmaterialien, Premium-Membranmaterialien und High-End - Spezialchemikalien konfrontiert sind. Wir müssen die Verschiebung der Wachstumstreiber von "Investitionen + Exporte" zu "Innovation + Inlandsnachfrage" bewältigen. Die Anstrengungen sollten sich darauf konzentrieren, die Inlandsnachfrage durch Innovation zu decken, neue Inlandsnachfrage durch Innovation zu schaffen und endogene Impulse aufzubauen, die sich auf den inländischen Wirtschaftszyklus konzentrieren. Indem wir die starke Innovationskraft und die Gewissheit des inländischen Zyklus nutzen, können wir externe Unsicherheiten entgegenwirken und die Gesamtwettbewerbsfähigkeit der petrochemischen Industrie stärken.

3. Die Beziehung zwischen fossilen Ressourcen und kohlenstoffarmen Ressourcen

Priorisierung und Beschleunigung von Innovationen in Biofabriktionstechnologien, Schlüsselgeräten und hocheffizienten mikrobiellen Stämmen. Erforschen Sie die gekoppelte Innovation zwischen Biomasse-Ressourcen und fossilen Ressourcen, beschleunigen Sie die Anwendung der Biotechnologie in der Petrochemie, nutzen Sie neue Möglichkeiten aus der technologischen Revolution und entwickeln proaktiv zukünftige Industrien wie die Biofabriktion als neue Wirtschaftswachstumsmotoren.

Viertens: Die Beziehung zwischen der Optimierung des inkrementellen Wachstums und der Revitalisierung der bestehenden Kapazitäten

Strenge Kontrolle neuer Kapazitätserweiterungen, entschlossene Beseitigung der Zunahme von energieintensiven und emissionsintensiven Produkten und Vermeidung geringfügiger Duplikationen in Grundprodukten und Allzweckmaterialien. Konzentrieren Sie sich auf den neuen Kapazitätserweiterung auf High-End - Produkte. Anstreben Sie sich nach Verfeinerung von Grundprodukten und Upgrade von Allzweckprodukten, während Sie die Innovation verstärken, um industrielle Ketten zu erweitern, zu ergänzen und zu stärken. High-End - Differenzierung für bestehende Produkte. Durch die „Optimierung neuer Kapazitäten und die Revitalisierung bestehender Kapazitäten" realisieren wir eine effektive qualitative Verbesserung und ein angemessenes quantitatives Wachstum.

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