Preços do níquel subem enquanto Indonésia corta cota para maior mina do mundo

Os preços do níquel subiram acentuadamente nesta quarta-feira, com a Indonésia ordenando uma redução significativa na produção na maior mina de níquel do mundo, apertando ainda mais a oferta do país que rapidamente emergiu como o produtor dominante do metal.

O preço de referência do níquel na Bolsa de Metais de Londres subiu 2%, para quase US $18.000 por tonelada. Alimentados pelas expectativas de potenciais cotas de produção da Indonésia, os preços do níquel subiram este ano para seus níveis mais altos desde 2024.

A Indonésia planeja reduzir significativamente a cota de produção global para a sua indústria de níquel até 2026. As autoridades indonésias afirmaram nesta semana que a cota nacional de produção de minério de níquel para este ano será reduzida em mais de 100 milhões de toneladas, de 379 milhões de toneladas em 2025, para uma faixa de 260 milhões a 270 milhões de toneladas.

Na última década, a Indonésia evoluiu rapidamente de um jogador menor no mercado global de níquel para uma potência absoluta na indústria de níquel. Atualmente, é responsável por dois terços da produção mundial de níquel, tornando-se o maior produtor mundial de níquel.

O níquel é uma matéria-prima fundamental para a produção de baterias de aço inoxidável e veículos elétricos. No entanto, o persistente excesso global de níquel manteve os preços deprimidos nos últimos anos. Para aumentar os preços do níquel e apoiar as empresas domésticas de níquel que enfrentam lucros e perdas em declínio, as autoridades indonésias implementaram várias medidas através de sistemas de licenciamento e cotas de produção para restringir a produção de minério de níquel.

O preço de referência do níquel superou brevemente US $100.000 por tonelada em 2022, mas permaneceu deprimido abaixo de US $20.000 por tonelada nos últimos 18 meses.

O Grupo Eramet, atualmente envolvido em uma crise de governança, foi severamente impactado pelo colapso do preço do níquel. Seus concorrentes ocidentais em outras regiões também lutam para competir com produtores de níquel de baixo custo da Indonésia.

Em meio a um excesso de suprimentos de níquel, várias empresas de mineração ocidentais fecharam suas operações de níquel, incluindo a gigante de mineração BHP, uma vez uma das maiores produtoras de níquel do mundo.

A Indonésia impôs uma proibição às exportações de minério de níquel bruto em 2020, obrigando as empresas a estabelecer refinarias dentro do país.

Dados da Macquarie indicam que o fornecimento de níquel refinado da Indonésia representará aproximadamente 65% da produção global até 2025, ante apenas 6% em 2015. A participação de mercado global do país é projetada para continuar a aumentar ao longo desta década.

O Grupo Eramet afirmou que está "comprometido em manter uma comunicação construtiva e contínua com as autoridades indonésias relevantes " e planeja solicitar" um aumento em sua cota de produção de minério de níquel para este período ".

Em janeiro deste ano, a mineradora brasileira Vale anunciou que havia sido forçada a suspender suas operações de mineração de níquel na Indonésia devido à falta de documentos oficiais de aprovação e cotas de produção para 2026 emitidas pelas autoridades indonésias.

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