SunSirs: Eventos-chave no mercado global de fertilizantes em 2025

Em 2025, as tensões geopolíticas persistiam sobre a crise da Ucrânia, a crise do Mar Vermelho e a situação no Oriente Médio, deixando a cadeia de suprimentos global de fertilizantes enraizada em incerteza e volatilidade prolongadas.

União Europeia:

Uso de fertilizantes como ferramenta política: repetidas sanções contraproducentes

Em 2025, a UE aumentou repetidamente as sanções contra a Rússia e a Bielorrússia sob o pretexto de "aumentar a pressão sobre a Rússia pela crise na Ucrânia " e de" apoiar os produtores locais de fertilizantes da UE ". No entanto, a UE negligenciou sua própria forte dependência de fertilizantes desses dois países, empurrando agricultores em toda a UE à beira da crise. Atualmente, os preços dos fertilizantes na Europa permanecem aproximadamente 20% mais altos do que no ano passado, com produtos essenciais como a ureia atingindo o dobro dos níveis de preços de 2020. Muitas fazendas reduziram consequentemente o uso de fertilizantes, enfrentando riscos de produção reduzida de grãos. Mais de um quarto das importações de fertilizantes azotados da UE são originárias da Rússia, com importações adicionais significativas provenientes da Bielorrússia. Em 2024, a UE importou 4,4 milhões de toneladas de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, representando cerca de 30% do total das suas importações de fertilizantes. Além disso, as sanções da UE sobre o gás natural barato da Rússia levaram os preços do gás na Europa a quase quatro vezes os dos Estados Unidos. Isso não só não conseguiu reanimar a indústria doméstica de fertilizantes na Europa, mas também intensificou a pressão sobre os produtores de fertilizantes da UE, colocando-os em uma desvantagem competitiva significativa.

Em janeiro de 2025, a Comissão Europeia propôs aumentar as tarifas sobre os fertilizantes nitrogenados russos de 6,5% para aproximadamente 14% a partir de 1 o de julho de 2025, com um aumento final para €315 - 430 por tonelada nos próximos três anos - potencialmente equivalente a 100% do valor do produto.

Em 22 de maio de 2025, o Parlamento Europeu aprovou uma nova tarifa de 6,5% sobre fertilizantes importados da Rússia e da Bielorrússia, com efeitos a partir de 1 de julho daquele ano, com implementação gradual nos próximos três anos. Sob a legislação, a UE imporá uma tarifa adicional de 40 a 45 euros por tonelada até meados de 2026, além da tarifa existente de 6,5% sobre fertilizantes. A partir de meados de 2026, a tarifa aumentará para €60 - 70 por tonelada, aumentando ainda mais para €80 - 95 em 2027, e depois saltou acentuadamente para €315 - 430 em 2028. Isso essencialmente eliminará a viabilidade econômica dos fertilizantes importados da Rússia e Bielorrússia.

No dia 10 de julho de 2025, MichaÅ‚ Baranowski, vice-ministro do Desenvolvimento Econômico e Tecnologia da Polônia, anunciou que, devido à política tarifária da UE, as importações de fertilizantes russos e bielorrusos para o mercado europeu cessarão inteiramente em 1 o de julho de 2028.

Rússia e Bielorrússia: exportações crescem em meio a onda de sanções

O foco de vendas muda para as nações do BRICS

A Rússia e a Bielorrússia sustentaram consistentemente que as sanções da UE afetam a própria UE muito mais do que afetam as duas nações.

Até 2022, a UE era tipicamente o maior comprador de fertilizantes da Rússia, respondendo por aproximadamente 28% de suas exportações. No entanto, em meio à onda de sanções ocidentais, a Rússia afirmou que "não teme tarifas ou taxas", expressando otimismo sobre o potencial de crescimento dos mercados dos BRICS e redirecionando a maior parte do seu comércio de fertilizantes para essas nações. De acordo com a Reuters, os produtores russos de fertilizantes esperam aumentar sua participação de mercado global para 25% até 2030, acima dos atuais 20%.

Para a Bielorrússia, após as sanções ocidentais em 2022, suas exportações de potássio alcançaram uma rápida recuperação através do estabelecimento de novas rotas comerciais. Os dados mostram que, de janeiro a outubro de 2025, seu volume de exportação cresceu 13% ano a ano, atingindo 10,1 milhões de toneladas. Projetado nesta taxa de crescimento, espera-se que a oferta atinja um máximo histórico em 2025.

Em março de 2025, a Rússia exportou fertilizantes no valor de US $219,3 milhões para os Estados Unidos, duplicando seu volume de exportação mensal e alcançando um aumento de 25% em relação ao ano anterior, marcando o nível mais alto em quase dois anos. Este desempenho reposicionou a Rússia como o segundo maior fornecedor de fertilizantes para o mercado dos EUA, ultrapassando a Arábia Saudita.

Em julho de 2025, no Fórum de Negócios dos BRICS, Andrey Guryev, presidente da Associação Russa de Produtores de Fertilizantes (RAFP), declarou que as exportações de fertilizantes da Rússia para as nações dos BRICS aumentaram mais de 60% nos últimos três anos. Os países do BRICS respondem por metade das exportações de fertilizantes da Rússia, com o Brasil representando a maior participação (quase um quarto). Como maior importador mundial de fertilizantes, o Brasil depende das importações para 70% de sua demanda de fertilizantes, com a Rússia atualmente fornecendo quase um terço desse volume.

Os dados mostram que, de janeiro a julho de 2025, a Rússia foi o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, exportando 6,88 milhões de toneladas, representando 28,2% do total de importações do Brasil. De janeiro a outubro de 2025, o Brasil importou 9,72 milhões de toneladas de fertilizantes da Rússia, um pouco menos do que os 9,77 milhões de toneladas importados da China. No entanto, a Rússia continua a ser um fornecedor estratégico crucial de cloreto de potássio para o Brasil.

Marrocos e Egito:

Beneficiando da turbulência do mercado global de fertilizantes

Emergindo como fornecedores alternativos para os principais mercados de importação

Em meio às tensões geopolíticas crescentes, essas duas nações africanas aproveitaram a oportunidade de se estabelecer com sucesso como fornecedores alternativos para a Europa, capitalizando a volatilidade no mercado global de fertilizantes.

Atualmente, o Marrocos se posicionou estrategicamente como um fornecedor alternativo de fosfatos para a Europa, preenchendo a quota de mercado vazia pela China e Rússia devido às restrições de exportação e sanções. Dados da Administração de Câmbio de Marrocos mostram que, nos três primeiros trimestres de 2025, as exportações de fosfatos e derivados do país aumentaram 19,2%, para 74,65 bilhões de dirhams (equivalente a US $6,8 bilhões), um aumento significativo em relação aos 62,6 bilhões de dirhams no mesmo período do ano passado.

Simultaneamente, afetado pelas sanções tarifárias dos EUA, Marrocos também se tornou um fornecedor alternativo para os principais países importadores como Brasil e Índia, que enfrentam riscos de sanções secundárias. Dados da Câmara de Comércio Árabe-Brasil (ABCC) mostram que, nos primeiros dez meses de 2025, as exportações de fertilizantes do Marrocos para o Brasil aumentaram 30% em relação ao ano anterior, com as exportações totais de fertilizantes atingindo US $1,31 bilhão, um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Índia também está intensificando os esforços para garantir suprimentos de fertilizantes a longo prazo de Marrocos. Atualmente, o Grupo OCP fornece aproximadamente 20% das importações de rochas fosfatadas da Índia e um terço de sua demanda de ácido fosfórico, enquanto domina o mercado de fertilizantes processados - seus produtos cobrem mais de 90% do consumo doméstico de fosfato de diamônio (DAP) da Índia e todo o consumo de superfosfato triplo (TSP).

Apesar da escassez de produção devido ao declínio das reservas de gás natural, o Egito está emergindo como um fornecedor alternativo para o mercado europeu de amônia, alavancando sua geoestratégica vantajosa. Além disso, para compensar o aumento dos custos do gás natural, o Egito ajustou os limites de exportação dos produtos fertilizantes. Anteriormente, as empresas egípcias de fertilizantes só podiam exportar 45% de sua produção. Agora, eles serão autorizados a exportar até 55% da produção, reduzindo as cotas reservadas para compras obrigatórias do governo. De acordo com dados comerciais do Banco Central do Egito, em meio ao aumento dos preços globais, as exportações de fertilizantes do Egito atingiram seu maior retorno em uma década, atingindo US $2,2 bilhões.

Brasil: Importações de fertilizantes atingem novos recorde

As perspectivas de mercado atraem investimentos em novas plantas

A instabilidade geopolítica e a escalada das políticas tarifárias continuam a perturbar os fluxos comerciais de fertilizantes. Como um grande consumidor de fertilizantes, o Brasil tem procurado ativamente fertilizantes para evitar escassez potencial, com as importações mensais em 2025 atingindo repetidamente máximas recentes ou anuais. Ao mesmo tempo, a robusta produção agrícola do Brasil e as perspectivas de mercado prósperas atraíram investimentos estrangeiros significativos na construção de novas fábricas ou expansão de mercado.

Em fevereiro de 2025, o grupo israelense Haifa iniciou a construção de uma nova planta de fertilizantes de liberação controlada em Uberlândia, Brasil, com uma capacidade anual inicial de 6.000 toneladas. Os planos incluem expandir a produção para 20 mil toneladas dentro de cinco anos, eventualmente atingindo 30 mil toneladas por ano, um passo fundamental na expansão brasileira da Haifa.

De janeiro a abril de 2025, o Brasil importou 11,54 milhões de toneladas de fertilizantes, marcando um aumento de 13% em relação ao ano anterior e estabelecendo o recorde mais alto desde 2021. Normalmente, as importações de fertilizantes do Brasil são mais baixas durante os primeiros quatro meses do ano, experimentando um forte crescimento a partir de maio e atingindo o pico no segundo semestre.

Em julho de 2025, os Estados Unidos - A Mosaic anunciou o lançamento oficial de sua nova instalação de mistura, armazenamento e distribuição de fertilizantes em Parmelant, estado de Tocantins, Brasil. Esta iniciativa oferece aos agricultores da região do Mato Pira um acesso mais eficiente a fertilizantes, expandindo a crescente participação de mercado da Mosaic no cinturão agrícola norte do Brasil.

Em julho de 2025, o Brasil importou 4,79 milhões de toneladas de fertilizantes, o maior volume de um mês desde o início do ano, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

De janeiro a outubro de 2025, as importações totais de fertilizantes do Brasil atingiram 38,3 milhões de toneladas, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, enquanto o valor das importações atingiu US $13,2 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior.

Índia: crise de escassez de difosfato de amônio persiste durante todo o ano

Diplomacia proativa garante suprimento estável de fertilizantes

A Índia consome mais de 10 milhões de toneladas de difosfato de amônio por ano, segundo apenas para ureia em volume de consumo. Como o maior importador mundial de difosfato de amônio, a Índia depende das importações para quase 100% de seu suprimento. No entanto, em 2024, a economia de importação desfavorável e a intensa concorrência no mercado levaram a um esgotamento significativo dos estoques de DAP da Índia, caindo bem abaixo das médias históricas. As estatísticas mostram que a Índia importou 4,65 milhões de toneladas de DAP em 2024, uma queda de 40% em relação a 2023. Além do acentuado declínio nas exportações chinesas de DAP e do aumento dos preços globais, impulsionados pelo aumento dos custos das matérias-primas como rochas fosfatadas e enxofre, o principal obstáculo de aquisição da Índia decorre da relutância do setor privado devido às perdas de importação. Em resposta, o governo indiano aumentou repetidamente os níveis de subsídios e introduziu subsídios adicionais do DAP.

Em 1 o de janeiro de 2025, o governo indiano estendeu o subsídio especial de 3.500 rúpias por tonelada para o DAP para o novo ano para estabilizar os preços dos fertilizantes para os agricultores. Este subsídio especial, aprovado em julho de 2024 e efetivo a partir de abril de 2024, estava inicialmente programado para expirar em 31 de dezembro de 2024.

Em abril de 2025, o governo indiano aprovou subsídios de nutrientes para fertilizantes fosfatados e potássio durante a estação de Kharif (de abril a setembro). O orçamento total atingiu 372,16 bilhões de rúpias (US $4,35 bilhões), excedendo os subsídios agrícolas para o ano fiscal de 2024 / 2025 em 130 bilhões de rúpias e superando a alocação da estação seca do ano anterior em aproximadamente 128 bilhões de rúpias.

Apesar disso, a Índia enfrentou uma grave escassez de fosfato de diamônio (DAP) ao longo de 2025. Em 1 o de junho de 2025, os estoques de DAP da Índia totalizaram 1,24 milhões de toneladas, em comparação com 2,16 milhões de toneladas no mesmo período em 2024 e 3,32 milhões de toneladas em 2023. Estes números indicam claramente que as empresas indianas de fertilizantes estão importando cada vez menos DAP. Consequentemente, a demanda da Índia por importações de DAP continua consistentemente robusta. Os dados mostram que, desde o início da temporada de monções em abril de 2025 até o final de julho daquele ano, as importações cumulativas de DAP da Índia atingiram 1,98 milhões de toneladas, superando a média do mesmo período nos últimos três anos em 12%. Notavelmente, as importações de DAP da Índia subiram para 1,01 milhão de toneladas em julho de 2025, marcando o maior volume de entrega mensal desde junho de 2023. Com base nos dados mais recentes, as importações totais de DAP da Índia para todo o ano de 2025 devem atingir 6,43 milhões de toneladas, superando significativamente a média de 2022 - 2024, de 5,91 milhões de toneladas.

Notavelmente, a Índia tem consistentemente priorizado o aumento da produção doméstica, juntamente com o aumento das compras para garantir um fornecimento estável de fertilizantes. Dados do Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes da Índia indicam que a produção doméstica de ureia cresceu de 2,2715 milhões de toneladas no ano fiscal 2013 / 2014 para 3,0667 milhões de toneladas no ano fiscal 2024 / 2025, um aumento de 35% em uma década. Durante o mesmo período, a produção de DAP e fertilizantes compostos aumentou em 44%, aumentando significativamente a auto-suficiência. A Índia também tem ativamente assegurado importações críticas através de negociações diplomáticas e de longo prazo: em julho de 2025, os principais importadores indianos assinaram um acordo de aquisição de fosfato de cinco anos com a Arábia Saudita para 3,1 milhões de toneladas por ano, principalmente fosfato de diamônio (DAP) e incluindo superfosfato.

Além disso, para garantir um fornecimento estável de ureia, reduzindo a dependência da Índia dos preços globais voláteis, em dezembro de 2025, a India Potash Limited (IPL), a Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), a National Fertilizers Limited (NFL) e a produtora russa de fertilizantes UralChem concordaram em estabelecer uma joint venture para construir uma planta de ureia na Rússia com uma capacidade anual de 1,8 a 2 milhões de toneladas.

Estados Unidos: mudanças frequentes na política tarifária

Liftamento de sanções de quatro anos contra potássio bielorrusso

Nos últimos anos, os agricultores dos EUA têm enfrentado o aumento dos custos de insumos decorrentes de várias sanções tarifárias. Depois de experimentar tanto as imposições tarifárias e isenções em 2025, os EUA anunciaram pela primeira vez planos em dezembro de 2025 para impor tarifas sobre fertilizantes canadenses, reavivando as preocupações entre os agricultores americanos. O Canadá é o maior fornecedor de potássio para os EUA, no entanto, devido às disposições de isenção tarifária sob o Acordo Estados Unidos-México - Canadá (USMCA), as exportações canadenses para os EUA permaneceram em grande parte inalteradas até hoje. Posteriormente, os Estados Unidos levantaram as sanções sobre as importações de potássio da Bielorrússia, que estavam em vigor desde dezembro de 2021, usando isso como alavanca nas negociações tarifárias com o Canadá.

Em 14 de novembro de 2025, o presidente Trump assinou uma ordem executiva anunciando revisões às tarifas recíprocas, eliminando direitos sobre vários fertilizantes principais, incluindo ureia, nitrato de amônio, fertilizante líquido nitrato de amônio ureia, sulfato de amônio, potássio, superfosfato, fosfato de diamônio e fosfato de monoamônio.

Em 8 de dezembro de 2025, durante um discurso, Trump insinuou a possibilidade de impor novas tarifas sobre fertilizantes canadenses.

Em 13 de dezembro de 2025, os Estados Unidos levantaram as sanções contra os fertilizantes de potássio da Bielorrússia. Isso sinalizou a retomada do comércio de potássio entre os Estados Unidos e a Bielorrússia depois de quase quatro anos de interrupção.

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