SunSirs: Acordo Trilateral da Austrália, Canadá e Índia remodela a paisagem de governança global para minerais críticos

Em novembro, a Austrália, o Canadá e a Índia assinaram um acordo de parceria trilateral durante a cúpula do G20 realizada em Joanesburgo, capital da África do Sul. Em sua essência, o acordo se concentra diretamente em minerais críticos. Este acordo representa um movimento proativo geo-econômico por três países.€” cada um com dotações de recursos altamente complementares, necessidades industriais e intenções estratégicas.€” No contexto de uma profunda reestruturação das cadeias de suprimentos globais. Ele sinaliza que a concorrência por minerais críticos passou de mera rivalidade de mercado para uma forma sistêmica de co-concorrência que integra controle de recursos, alianças tecnológicas e definição de regras. Ao construir um sistema de circuito fechado que liga "recursos, tecnologia e mercados", Austrália, Canadá e Índia pretendem remodelar a dinâmica de energia dentro das cadeias de suprimentos de minerais críticos. Suas ações influenciarão profundamente a trajetória global da transição de energia limpa e da fabricação de alta qualidade.

Impulso estratégico por trás do foco em minerais críticos por três partes

Austrália, Canadá e Índia estão unindo forças no setor de minerais críticos, impulsionados por suas respectivas necessidades estratégicas nacionais urgentes. Essas necessidades convergem em meio às tensões de uma globalização em declínio e uma agenda climática acelerada, dando origem a esta aliança de interesses.

"Para a Austrália e o Canadá, a motivação decorre de ansiedades sobre seu status como ' apêndices de recursos ' e sua busca de valor ao longo da cadeia industrial. Ambos os países estão entre as principais nações de recursos minerais do mundo, mas há muito tempo estão posicionados a montante na cadeia de valor, suportando os riscos de volatilidade de preços, ao mesmo tempo em que não conseguem capturar plenamente o valor agregado substancial gerado pelo refino a jusante, fabricação e tecnologias de baterias. Veja o lítio, por exemplo: A Austrália é um dos maiores fornecedores mundiais de minério de lítio, mas sua capacidade doméstica de processamento de lítio é insignificante, com a maior parte de seu minério sendo enviado para o exterior para processamento. Da mesma forma, o Canadá possui abundantes reservas de níquel, cobalto, grafite e cobre; no entanto, sua "Estratégia de Minerais Críticos" de 2022 afirma explicitamente que o objetivo é "tornar-se um grande jogador global em minerais críticos".€” de extração através da fabricação para a reciclagem ", em vez de meramente permanecer um país fornecedor. A Estratégia compromete até 3,8 bilhões de dólares canadenses em apoio financeiro para fornecer assistência abrangente em toda a cadeia de valor, desde a exploração até o processamento e fabricação. Os dois lados compartilham um objetivo comum: converter as vantagens de recursos em forças industriais e tecnológicas, criar empregos altamente qualificados no país e garantir que seus próprios recursos não sejam usados para reforçar o domínio de fabricação de concorrentes estratégicos.

Quanto à Índia, sua motivação é impulsionada por uma busca inabalável por segurança de suprimentos, alimentada por seus ambiciosos objetivos em energia limpa e manufatura. A iniciativa "Índia Autosuficiente " do primeiro-ministro Modi e a meta de alcançar emissões líquidas zero até 2070 levaram a um aumento exponencial na demanda da Índia por minerais críticos. De acordo com o NITI Aayog, um think tank afiliado ao governo indiano, até 2030, a demanda da Índia por metais críticos para baterias, como lítio, cobalto e níquel, crescerá em mais de 13, 15 e 8 vezes, respectivamente. No entanto, os recursos minerais domésticos da Índia são limitados e de baixa qualidade, deixando-o fortemente dependente das importações. A adesão a esta aliança visa estabelecer uma cadeia de suprimentos politicamente confiável e economicamente viável que apoie seus planos estratégicos. Não se trata apenas de aquisições comerciais€” É uma aquisição estratégica projetada para mitigar os riscos de nacionalismo de recursos ou interrupções de fornecimento que possam surgir no futuro.

A motivação compartilhada e mais profunda por trás da parceria trilateral entre a Austrália, o Canadá e a Índia reside em sua busca por garantir uma governança "suave " sobre as cadeias de suprimentos de minerais críticos. Isso engloba uma ampla gama de fatores, incluindo padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), direitos trabalhistas, rastreamento de emissões de carbono e certificação de origem digital. Tanto a Austrália quanto o Canadá enfrentam rigorosas revisões ambientais e desafios relacionados aos direitos de terras indígenas em seus projetos de mineração domésticos. Cada país está se esforçando para traduzir seus próprios altos padrões em normas globais Ao estabelecer essa parceria trilateral, eles pretendem moldar as cadeias de suprimentos.€” das minas aos produtos acabados.€” que atendam aos chamados "altos padrões ESG ". Por exemplo, o Canadá está promovendo o conceito de um "passaporte de bateria " para rastrear a pegada de carbono das baterias ao longo de todo o seu ciclo de vida. Enquanto isso, a Índia espera que, alinhando-se a tais quadros de definição de padrões, possa aumentar a aceitação internacional de seus produtos fabricados domésticamente e atrair investimentos responsáveis que cumpram as normas globais para suas indústrias verdes em rápido crescimento.

Três partes no campo dos minerais críticos

Potencial complementar e cooperativo

As dotações de recursos, as capacidades tecnológicas e as demandas do mercado da Austrália, Canadá e Índia constituem complementaridades estratégicas, oferecendo o potencial para construir uma cadeia de suprimentos—-ÇŽ- que transcende as relações comerciais tradicionais e é mais resiliente e aprofundada.

O potencial de integração vertical entre recursos e estágios de processamento é enorme. Tanto a Austrália como o Canadá possuem abundantes recursos minerais a montante. Além do lítio, a Austrália também possui um potencial significativo de recursos em áreas como o cobalto e elementos de terras raras. O Canadá é um importante produtor de níquel, cobalto, cobre e grafite. Uma área-chave para aprofundar a está no investimento conjunto tripartito em capacidades de fundição e refino "medium-stream ". Por exemplo, o spodumeno da Austrália e os sulfetos de níquel-cobalto do Canadá não precisam mais ser enviados inteiramente para os centros de processamento tradicionais no Leste Asiático; em vez disso, parte desses materiais poderia ser direcionada especificamente para as instalações de processamento em rápido desenvolvimento da Índia. Empresas indianas como o Adani Group e a Vedanta já anunciaram planos de investimento substanciais em materiais de baterias e refino de cobre. Um acordo trilateral poderia fornecer facilitação de investimentos intergovernamentais, de longa duração e harmonização de padrões técnicos para tais projetos, reduzindo assim os riscos comerciais. Um exemplo específico é que o modelo de acordo de aquisição entre a australiana Liontown Resources e a sul-coreana LG Chem poderia ser replicado para fornecer fabricantes indianos de baterias, como a fábrica de super baterias atualmente em construção pelo Grupo Tata.

"A colaboração em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e ciclos de reciclagem representa uma nova oportunidade de crescimento. A "criticalidade" dos minerais críticos não reside apenas na sua escassez, mas também na complexidade das tecnologias de extração, processamento e reciclagem. A Austrália possui fortes capacidades em processamento de minerais, perfuração automatizada e tecnologias de redução de emissões. O Canadá se destaca em tecnologias limpas, automação de mineração e P & D de materiais avançados, e é o lar de várias universidades de engenharia de mineração e centros de pesquisa federais. A Índia, por sua vez, possui uma robusta experiência em software e análise de dados, bem como um grupo de talentos de engenharia de baixo custo. A Austrália, o Canadá e a Índia poderiam estabelecer um fundo conjunto de P & D focado em três áreas-chave: primeiro, processos inovadores para extrair eficientemente minerais críticos de minérios ou rejeitos de baixa qualidade; segundo, tecnologias verdes que reduzem o consumo de energia e a poluição durante os processos de refino; e terceiro, recuperação altamente eficiente de metais críticos de baterias e produtos eletrônicos em fim de vida útil. No setor de reciclagem, a Índia€” Um mercado futuro de veículos elétricos€” Espera-se que gerem enormes quantidades de baterias gastadas, transformando-a em uma "mina urbana ". A tripartita para desenvolver tecnologias de reciclagem comercial poderia permitir o estabelecimento de centros regionais de reciclagem na Índia, criando um ciclo completo de economia circular que engloba a "extração ".€” Fabricação →€” Uso€” reciclagem€” remanufatura. " A tecnologia de reciclagem da Li-Cycle do Canadá já está sendo aplicada na América do Norte; tal e transferência tecnológica têm um grande potencial.

A infraestrutura coordenada e o apoio financeiro são essenciais. O desenvolvimento de recursos depende da integridade da infraestrutura em larga escala. O "Programa de Desenvolvimento de Minerais Críticos " da Austrália e o" Fundo de Inovação Estratégica " do Canadá fornecem subsídios, empréstimos e investimentos em capital. A Índia pode participar por meio de como o seu Banco de Exportação e Importação e o Fundo Nacional de Infraestrutura e Investimento.€” Austrália, Canadá e Índia.€” Poderiam conceber conjuntamente pacotes de financiamento abrangentes para projetos transfronteiriços de cadeia de suprimentos. Além disso, há amplo espaço para na logística e certificação. Por exemplo, a tecnologia blockchain poderia ser alavancada para estabelecer um sistema de rastreabilidade da mina ao produto acabado, garantindo que as fontes minerais atendam aos padrões ESG. A Austrália já pilotou esta tecnologia em várias regiões de mineração. Através da trilateral entre Austrália, Canadá e Índia, é possível promover o estabelecimento de protocolos regionais e até globais de rastreabilidade digital para minerais críticos, aumentando assim a transparência da cadeia de suprimentos e a credibilidade do mercado.

Cooperação Tripartita em Minerais Críticos

Desafios e limitações

Apesar de sua visão ambiciosa e forte complementaridade, a entre a Austrália, o Canadá e a Índia no setor de minerais críticos pode não ser inteiramente suave, enfrentando múltiplos desafios de conflitos de interesses internos, concorrência no mercado externo e realidades de implementação de projetos.

A contradição entre a coordenação interna e a concorrência industrial Os objetivos primários da Austrália, Canadá e Índia não estão totalmente alinhados. A demanda central da Austrália e do Canadá é aumentar o conteúdo de valor agregado de seus próprios recursos.€” manter mais estágios de refino e fabricação de produtos intermediários dentro de suas fronteiras, em vez de simplesmente exportar minérios brutos. A Estratégia de Minerais Críticos do Canadá recentemente divulgada apoia explicitamente a construção de uma cadeia de suprimentos de ímãs permanentes completos de terras raras "da mina ao ímã" no país. No entanto, a Índia procura garantir suprimentos estáveis de matérias-primas e produtos intermediários a custos competitivos para apoiar seus planos de fabricação maciços; seu "esquema de incentivos vinculados à produção" visa atrair a localização das indústrias de fabricação de baterias e automóveis. Isso cria tensões potenciais: Quantos estágios de processamento devem ser localizados nos países ricos em recursos, e quantos devem ser movidos para os países de fabricação? Esta é uma pergunta chave. Por exemplo, no mercado de produtos químicos de lítio, as plantas químicas domésticas atualmente em construção na Austrália e as plantas planejadas na Índia podem competir por participação de mercado na mesma região no futuro. O quadro trilateral precisa ser cuidadosamente concebido com um mecanismo sofisticado para equilibrar os interesses e dividir as tarefas; caso contrário, poderia facilmente se tornar uma extensão das políticas de subsídios industriais domésticos de cada país, em vez de genuína.

Competitividade de custos e restrições difíceis impostas pela dinâmica de mercado. Construir uma nova cadeia de suprimentos que atenda aos altos padrões ESG inevitavelmente implicará maiores investimentos iniciais e custos operacionais. Se os minerais extraídos na Austrália ou no Canadá, depois de serem processados localmente ou na Índia e, em última instância, transformados em baterias ou componentes, podem competir com as cadeias industriais existentes nos países do Leste Asiático.€” onde economias de escala já foram estabelecidas e as cadeias de suprimentos estão altamente integradas.€” traz uma questão fundamental. Por exemplo, de acordo com dados da Benchmark Mineral Intelligence em 2024, a China atualmente responde por mais de 80% da capacidade global de fabricação de baterias de íons de lítio, ostentando um cluster sem precedentes de indústrias e vantagens de custo. Embora o "shoring de amigos " e a resiliência da cadeia de suprimentos estejam sendo premiados, os produtos finais ainda precisam resistir ao escrutínio de preços do mercado global. A demanda dentro dos mercados australiano, canadense e indiano€” A taxa de crescimento do mercado de veículos elétricos da Índia€” Antes de alcançar a auto-suficiência, a Austrália, o Canadá e a Índia permanecerão fortemente dependentes da rede global de cadeias de suprimentos a longo prazo, o que significa que a dificilmente será completamente "desacoplada ".€” Em vez disso, é mais provável que tome a forma de suplementação e backup de "des-risco. "

Obstáculos ambientais e sociais permitindo a implementação do projeto. O desenvolvimento de recursos minerais na Austrália e no Canadá enfrenta rigorosas avaliações ambientais, processos de aprovação prolongados e forte oposição de comunidades indígenas e moradores locais. Por exemplo, o desenvolvimento de projetos de lítio e grafite no Quebec, Canadá.€” rico nesses recursos€” Os países indígenas devem passar por várias rodadas de avaliações de impacto ambiental, tanto nos níveis provincial quanto federal, e envolver extensas consultas com as comunidades indígenas, um processo que pode levar vários anos. A situação na Austrália é semelhante. Esses fatores contribuem para incertezas significativas e prazos estendidos para a comissionamento do projeto. Projetos de mineração na Índia também geram controvérsias sobre a aquisição de terras e preocupações ambientais. Os trilaterais não podem ignorar os complexos sistemas de governança jurídica e sociopolítica de cada país. A menos que essas questões sejam efetivamente coordenadas e se possa garantir que os projetos prosseguam de maneira responsável e eficiente, o compromisso de garantir o fornecimento de recursos será seriamente minado. Além disso, Austrália, Canadá e Índia também diferem em seus requisitos específicos para padrões de trabalho e envolvimento comunitário, exigindo uma coordenação refinada.

No geral, a parceria trilateral de minerais críticos entre a Austrália, o Canadá e a Índia é um resultado marcante da política global de recursos que entra em uma nova fase caracterizada por abordagens de "formação de blocos" e "baseadas em valor". Ir além de simples relações comprador-vendedor, esta parceria visa construir uma aliança estratégica que integra segurança de recursos, colaboração tecnológica, definição de padrões e atualização industrial. O sucesso desta iniciativa no futuro dependerá em grande parte de se esses três países poderão coordenar suas políticas industriais para estabelecer um novo tipo de cadeia de suprimentos que seja resiliente, verde e competitiva ao mesmo tempo. Independentemente do sucesso ou do fracasso, este esforço acelerará a evolução da cadeia de suprimentos de minerais críticos globais de uma estrutura unipolar que prioriza a eficiência para uma estrutura de rede multipolar guiada pela segurança e valores.

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