SunSirs ： 第 14 次 5 カ年計画の今後 5 年間の中国鉄鋼産業発展のトップ 10 の動向をレビューする

第 14 次 5 カ年計画の成功裡の妥結により、中国の鉄鋼産業は増分拡大から削減型転換への段階的な移行を円滑に完了し、第 15 次 5 カ年計画の開始となる重要な 5 カ年期に正式に突入しました。中国鉄鋼協会のデータによると、第 14 次 5 カ年計画期間中、中国の原鋼生産量は 10 億 6500 万トンから 10 億 0500 万トンに減少し、 6000 万トン減少しました。原鋼の見かけ消費量はさらに激減し、 10 億 4800 万トンから 8 億 9300 万トンに 1 億 5500 万トン減少しました。第 14 次 5 カ年計画の終結と第 15 次 5 カ年計画の計画段階を架け渡す年である 2025 年は、調整の傾向が激化しました。1 月から 11 月にかけて、原鋼生産量は前年比 4% 減の 8 億 9000 万トン、見かけ消費量は 6.5% 減の 7 億 7000 万トンとなった。

この重要な歴史的節点において、鉄鋼産業は今後 5 年間で 10 のコア発展トレンドを示し、産業環境を大きく再構築するでしょう。

0 1 原鋼生産量のさらなる削減、ハイエンド鋼製品のシェア拡大

生産管理は業界標準となっているが、焦点は単なる「総量管理」から「構造最適化」に移行している。第 14 次 5 カ年計画期間中の時代遅れの生産能力の出口は、ハイエンド鉄鋼製品の開発のためのスペースを作り出しました。新エネルギー自動車やハイエンド機器などの産業の拡大に伴い、ハイエンド鋼鉄製品の市場需要が高まり、企業は研究開発投資を増やすことを促しています。

第 14 次 5 カ年計画の開始以来、中国の鉄鋼産業は製品構造の調整を加速しています。主要カテゴリー別では、製造に使用される鉄鋼の割合は 2020 年の 42% から 2024 年には 50% に増加しました。2025 年に入ると、中国の工業用材料生産は前年比急速に増加し、製造用鋼の消費量は総使用量の 50% を超えています。建設に使用される鉄鋼の割合は、 2020 年の 58% から 2024 年には 50% に減少し、 2025 年にはさらに減少すると予測されています。

新製品、特にハイエンド品種の研究開発、製造が加速しています。代表的なハイエンド製品であるケイ素鋼の生産量は、 2024 年に約 1800 万トンに達し、 2020 年から 48% 増加しました。このうち、穀粒指向シリコン鋼のシェアは 14% から 18% に増加し、高透磁性穀粒指向シリコン鋼は穀粒指向シリコン鋼総生産量の 59% から 68% に増加しました。一方、高品位非定向シリコン鋼は、非定向シリコン鋼総生産量の 21% から 31% に増加します。

今後 5 年間で、第 15 次 5 カ年計画の高品質開発原則に基づき、生産規制は製品のアップグレードと相乗し、産業の「規模での競争」から「技術での競争」への転換を推進します。鉄鋼企業は、新エネルギーや先進設備などの重要な分野をターゲットに、ハイエンド鉄鋼製品の研究開発に引き続き注力し、欠点を解決します。製品構造が継続的に最適化されるにつれて、鉄鋼産業は規模の拡大から品質主導の効率に移行し、製造のアップグレードとグリーン開発のためのより堅牢な材料サポートを提供します。

02

中央 · 国有企業のリストラに牽引され、全国的に鉄鋼産業の統合が急増し、産業集中が着実に高まっている。

中国鉄鋼協会のデータによると、 2024 年末までに、業界の CR 10 と CR 4 はそれぞれ 43% と 26.9% に達し、第 13 次 5 カ年計画期末から 4.4 と 4.6% ポイント上昇しました。2025 年には 16 の鉄鋼企業がフォーチュン · グローバル 500 にランクインし、中国の鉄鋼企業が 12 位を占め、第 13 次 5 カ年計画期末から 5 位増加した。鉄鋼企業は、深い合併 · 買収を通じて、産業集中度を高め、開発品質を向上させ、業界の競争力を新たな高さに引き上げました。

2022 年の「鉄鋼産業の質の高い発展促進に関する指導意見」は、「主要企業の合併 · 買収を実施することを奨励し、いくつかの世界クラスの超大型鉄鋼企業グループを創設する。産業の強みを活用し、ステンレス鋼、特殊鋼、シームレス鋼管、鋳鉄パイプの 1 ～ 2 つの専門大手企業を育成します。「このビジョンのもと、鉄鋼企業は「第 14 次 5 カ年計画」期間中に、既存生産能力の最適化と規模縮小の発展を推進する原則のもと、構造再編を加速しました。これは、南の「宝武」と北の「安鋼」を特徴とする主要な発展パターンを形成しました。"

中央 SOE の再編が継続

2025 年 12 月 22 日 —23 日、北京で中央 SOE 首脳会議が開催された。会議では、 2026 年の中央 SOE の 5 つの主要優先事項が概説されました。すなわち、運営の安定化と質と効率の向上、レイアウトの最適化と構造の調整、イノベーションの強化と変革の促進、改革の推進と活力の強化、人々の生活を守って全体的な安定の維持です。合併 · 買収は国有経済のレイアウトを最適化するための中心的であると位置づけられた。

党委書記兼国有資産監督管理委員会委員長の張玉卓は、中央国有企業は実体経済を発展させるために第一の責任とコア事業に集中しなければならないと強調した。戦略的かつ専門的な再編と質の高い M & A を積極的に進め、これらの施策を用いて産業システムをより高い付加価値とハイテク内容に推進すべきである。

容量交換実施終了

2025 年 10 月 24 日に発行された鉄鋼産業の生産能力交換実施措置 （ 意見稿 ） は、「 2027 年 xx 月 xx 日から、全国的な異なる企業 （ グループ ） 間の製鉄 · 製鉄生産能力の生産能力交換を実施しない。能力統合と移転は、異なる企業 （ グループ ） の主要な法人間の包括的かつ実質的な合併と再編を通じて達成できます。同一企業 （ グループ ） の主要法人の下の子会社間の製鉄 · 製鉄能力の最適化 · 統合を奨励する。「 2021 年 6 月 1 日以降に合併 · 再編により新たに取得した適合能力について、事業建設に使用する場合、各省 （ 自治区 · 市 ） の製鉄 · 製鋼能力の能力交換比率は 1.25 ： 1 を下回るものとする。「この政策は、再編企業に対して能力交換と統合を支援します。実施すれば、生産要素の地域間の移転を促進する。統一された国内市場の構築の加速的な進展によって補完されれば、生産量、エネルギー消費量、環境指標の地域間の移転が可能になり、真のリストラへの扉が開く可能性があります。

要約すると、政策ガイダンスと中央および国有企業の努力により、鉄鋼産業の再編は深まり続け、集中度は着実に増加しています。2026 年の中央企業再編の方向性が明確になり、新しい設備交換規制が統合の可能性をさらに引き出し、統一された国家市場の発展に伴い、業界は大規模で質の高い発展への移行を加速し、大手企業がますます顕著な役割を果たすでしょう。

03

中国の鉄鋼産業はさらに沿岸プレゼンスを拡大し、沿岸比率を強化し、強化

第 15 次 5 カ年計画期間中、沿岸沿いの鉄鋼産業の集中はレイアウトにおいて明確な傾向となり、 3 つのコア方向を中心に前進している。山東省は、第 15 次 5 カ年計画期末までに沿岸原鋼生産能力のシェアを 53% から 65% 以上に増やす目標を設定し、遼寧省はアンスティールのバウ泉プロジェクト第 2 フェーズのような港湾隣接プロジェクトを加速しています。第二に、大規模なプレミアム鋼鉄基地を確立する。河北省楽亭県は、港湾主導の鋼鉄開発と鋼鉄主導の港湾拡張の「二重都市戦略」を実施し、第 15 次 5 カ年計画期末までに 1500 億元の経済生産を目指し、ハイエンド、インテリジェント、グリーン鋼鉄産業の発展のための実証ゾーンを確立しています。山東省は日照 — 臨沂と来武 — 泰安の高級鋼鉄基地を全面的に開発し、永峰の鋼鉄 — コークス統合事業のような支援プロジェクトを建設する。3 社 （ 山東鉄鋼、日照鉄鋼、永峰 ） の生産能力は 1000 万トンに達し、高級鋼は生産量の 50% を超えます。第三に、沿岸の利点を活用して変革を推進する。港湾を利用して原材料輸送コストを削減し、環境能力の利点を通じて超低排出のアップグレードを進め、東部の製造業市場の需要に合わせ、「北から南へ輸送される鋼鉄」によって引き起こされる需給のミスマッチを緩和する。

今後、沿岸鉄鋼クラスターは「港湾 + 産業 + 技術 + サービス」を組み合わせた統合エコシステムへと進化していきます。深海バースとマルチモーダル輸送ネットワークを活用し、物流コストを継続的に削減し、サプライチェーンのレジリエンスを強化します。同時に、沿岸基地は、低炭素技術の実施の中核プラットフォームとして機能し、水素冶金や短プロセス製鋼などのグリーンプロセスを促進します。デジタル化倉庫とエンドツーエンドのインテリジェント制御システムを構築し、効率と環境パフォーマンスの両方を向上させます。

これらの拠点は、港湾に隣接する利点を活用し、自動車、造船、新エネルギー分野のハイエンド製造需要にも深く統合されます。付加価値の高い製品クラスターを育成し、「沿岸製造」から「沿岸スマート製造」への移行を推進します。最終的には、世界的に競争力のある港湾に隣接する鉄鋼産業ハブのグループを形成し、セクターの質の高い発展に持続的なモメンタムを注入します。

04

スマートマニュファクチャリングの深化 ： 無人製鉄プラントの出現が続く

第 20 期中央委員会第 4 回全体会議は、インテリジェント、グリーン、統合発展の方向性を堅持して、主要産業をより高い品質とアップグレードに進めることを提案した。近年、バーチャルシミュレーション、人工知能、ビッグデータ分析などの先進技術は、鉄鋼企業のコアプロセスに深く浸透しています。この勢いを踏まえ、デジタルテクノロジーの応用は生産チェーンのフロントエンドとバックエンドの両方に包括的に拡大し、鉄鋼生産のフルプロセスの最適化と再構築を可能にし、業界の品質向上に推進しています。

製鉄から圧延までのあらゆる段階をカバーするフルプロセスのインテリジェントアップグレードにより、デジタル化とインテリジェント製造は、鉄鋼企業におけるコスト削減と効率化の中核的な原動力となっています。2025 年 9 月末までに、中国の鉄鋼産業は累計 36 の優秀なスマートファクトリーを設立し、「第 14 次 5 カ年計画」のスマートファクトリー 30 社以上の目標を上回った。グローバル製造におけるインテリジェント · デジタル化の頂点である世界的に認められた「灯台工場」のうち、世界 7 社の鉄鋼企業が指定され、そのうち 3 社が中国に拠点を置いています。これらの成果は、「第 14 次 5 カ年計画」期間中の中国の鉄鋼産業におけるインテリジェント製造の顕著な進歩のスナップショットに過ぎません。

今日、インテリジェントマニュファクチャリングはグローバル競争の戦略的高地となっています。近年、中国は、データインフラ開発から AI + イニシアチブまで、人工知能の産業部門との統合を体系的に進めるための一連の政策文書を発行しています。重要な産業応用シナリオとして、鉄鋼産業は AI + 変革を深めています。

「 AI + Steel 」は、政策支援、標準化開発、技術ブレークスルー、モデル革新など、多面的な進歩のための強固な基盤を築いています。今後、鉄鋼業界は「全体的な計画、段階的な実行、反復的な最適化」の実施経路を追求します。明確な痛点と高い投資収益率のあるシナリオをターゲットとし、迅速な実装検証と標準化された展開を通じてアプリケーション範囲を徐々に拡大します。総要素生産性を大幅に高め、グローバル製品競争力を高めることを目指し、 AI 時代の中国の鉄鋼部門の新しい生産力を築くことを目指しています。

今後 5 年間で、 5 G 、 AI 、ビッグデータ技術の深い統合により、スマートマニュファクチャリングは孤立したブレークスルーからフルチェーンのコラボレーションに移行します。これにより、業界の生産モデルが「経験型」から「データ型」に根本的に転換し、第 15 次 5 カ年計画のデジタルトランスフォーメーションの要件に沿う。

05

水素冶金の拡大により低炭素化が加速

中国の鉄鋼産業は、国の炭素排出量の約 15% を占め、製造業の中で第 1 位です。その結果、炭素を水素に置き換える水素冶金は、鉄鋼産業が炭素ピークとカーボンニュートラリティの目標を達成するための重要な技術パスとして浮上しています。デュアルカーボン目標の下で、鉄鋼や化学などの高排出産業は排出削減の前例のない圧力に直面しています。エネルギー効率の向上が物理的な限界に近づき、スクラップ鋼のリサイクルが資源の制約に直面する中、周期表で最も軽い元素である水素に注目が集まっています。特に、再生可能エネルギーによる水電解による「グリーン水素」は、産業脱炭素化の究極の鍵と見られています。

沿岸地域から内陸地域まで、水素冶金プロジェクトが全国的に驚くべきペースで実施されています。2025 年 12 月だけでも、 Baosteel の湛江プロジェクトは完全な運用統合を達成した一方で、内モンゴルの Baotou 市 Guyang 郡の 125 万トンのグリーン電力 — グリーン水素 — グリーン鋼鉄統合プロジェクトは、総投資額 48 億元で正式に署名されました。これらのプロジェクトは、「風力 · 太陽光発電 — グリーン水素生産 — 製鉄」からチェーン全体にまたがる完全に統合された設計という共通点を共有しています。新疆では、恒泰グリーンエナジーの 120 万トンのグリーン水素ベースの DRI プロジェクトが 2026 年 4 月に開始される予定です。吉林省松原市では、グリーン電気 — グリーン水素 — 純水素冶金工学プロジェクトがアンモニア生産ワークショップを含むように拡大しました。

中国の水素冶金産業の急速な発展は、世界の鉄鋼部門の脱炭素化のための複製可能な「中国ソリューション」を提供します。上流の風力発電や太陽光発電から、中流のグリーン水素生産、下流の水素冶金応用まで、完全な産業チェーンが形成されています。業界の予測では、中国の水素直接還元技術は 2030 年頃に商用化され、 2040 年までに約 13% の市場浸透を達成するとされています。

技術の成熟とコストの低下に伴い、水素冶金は鉄鋼生産の低炭素転換を凌駕します。1 兆元のグリーン水素市場とハイエンド機器クラスターを触媒し、上流エネルギー、中流機器、下流アプリケーション、および支援政策にわたるシステム変革を推進します。

今後、水素冶金は、グリーン電力資源の最大活用と規格システムの洗練により、鋼鉄産業を源頭での深層脱炭素化に駆り立て、ハイエンド材料の開発を推進していきます。これにより、「中国グリーン鋼」は低炭素産業転換のグローバルベンチマークとして位置づけられます。

06

短工程製鉄が主流になる

世界鉄鋼協会のデータによると、電弧炉鋼は 2023 年の世界の原鋼生産量の約 28.6% を占めています。対照的に、中国には短プロセス電炉製鉄の発展の余地がまだあります。

スクラップ鋼資源の増加と環境要求の高まりに伴い、短プロセス電炉製鋼は徐々に鉄鋼業界の主流の生産プロセスになりつつあります。統計によると、近年、各地域で計画されている新規製鋼能力の 27% が電気炉ベースで、合計約 1 億 1000 万トンです。2035 年までに、中国の電気炉鋼生産の割合は 30% に達すると予測されています。

近年、一部の地域では積極的にこの道を模索しています。例えば、四川省は 2023 年に 1300 万トンの短プロセス電炉製鋼能力を達成し、電炉製鋼が総生産量の約 40% を占めています。

2025 年、国家発展改革委員会と他の部門は、「鉄鋼産業の省エネと炭素削減のための特別行動計画」を発行しました。2025 年末までにスクラップ鋼の利用量は 3 億トンに達し、原鋼生産量に占める電気炉鋼の割合を 15% に増やすことを目指しています。2045 年頃には、鉄鋼産業における主要な生産方法として、従来の高炉 — コンバーターロングプロセスに取って代わられる電炉プロセスが予測されています。2060 年までに、電気炉プロセスは総生産の 50% を占めると予想されています。

数十年にわたる急速な発展を経て、中国の鉄鋼産業はかなりの鉄鋼埋蔵量を蓄積してきた。スクラップ鋼のリサイクルを奨励する国家政策と相まって、中国のスクラップ鋼の利用は高い水準に達しています。中国スクラップ鋼材応用協会の推計によると、 2025 年までにスクラップ鋼材の総資源は 3 億 2600 万トンに達する見込みです。鋳造業の消費量を考慮すると、製鉄に約 2 億 7000 万トンが利用可能になります。2030 年までに、スクラップ鋼資源は 3 億 5500 万トンに達すると予測されています。

スクラップ鋼資源は、主に自己生成スクラップ、加工スクラップ、減価償却スクラップに由来します。自己生成のスクラップは、総スクラップ資源の約 17% を占めています。加工スクラップは約 18% 、減価償却スクラップは約 65% を占めています。減価償却スクラップは、主に機械 · 設備 · 建築物 · 自動車のスクラップに由来します。しかし、実際の総量は複数の要因により減少しています。例えば、建設部門の減価償却スクラップは 2021 年と比較して 2024 年に 761 万トン減少し、大幅に減少しました。

スクラップ鋼の供給システムが成熟し、低炭素生産に対する政策の制約が強化されるにつれて、短プロセス製鋼のコストメリットと環境メリットがますます顕著になります。技術進化から資源安全保障まで、地域のパイロットプロジェクトから全国的な実施まで、電気アーク炉製鋼は伝統的な長プロセスの枠組みを徐々に破壊しています。今後、スクラップ鋼のリサイクルネットワークの洗練されたレイアウトと電気炉プロセスのインテリジェントなアップグレードにより、短プロセス製鉄は鉄鋼産業のグリーン変革の中核的な道筋となるだけでなく、第 15 次 5 カ年計画期間およびそれ以降の「規模主導」から「低炭素主導」の開発に根本的に転換するセクターをリードします。これは、鉄鋼産業の高品質発展の新しい章を切り開くでしょう。

07

民間鉄鋼企業の役割はさらに浮上する

近年、民間鉄鋼企業は、政策に支えられ、市場力に牽引され、イノベーションに導かれ、能力調整、グリーントランスフォーメーション、技術アップグレードなどの複数の課題を乗り越え、顕著な活力と強靭性を示してきました。民間鉄鋼企業は、業界の質の高い発展を推進する重要な力となり、中国式の近代化を推進する重要な貢献者となっていると言えるでしょう。今日、新時代の風が強く吹く中で、民間経済発展のための環境は改善され続け、政策支援は強まり、法的保護措置はますます強固になっています。起業家精神と国家貢献のための時代の機会は、民間経済の肥沃な土壌を促進し、民間鉄鋼企業に発展の独自の「青い海」を見つけ、課題を乗り越え、その能力を実証する新しいチャンスを提示します。

長年の着実な蓄積と発展の後、民間鉄鋼企業は鉄鋼業界においてますます重要な役割を果たしています。2024 年、民間鉄鋼企業は中国の原鋼生産能力の 60% 近くを占めている。青山ホールディングス、井業グループ、沙港グループ、德隆グループ、建隆グループの 5 つの民間鉄鋼大手は、優れた収益パフォーマンスを発揮し、 2024 年のフォーチュングローバル 500 リストにランクインしました。

第 15 次 5 カ年計画期間中、民間鉄鋼企業の主導的な役割が十分に発揮される。ハイエンドセグメントでは、新エネルギー自動車用鋼やハイエンド特殊鋼などの技術的障壁を打破し、プレミアム鋼製品による製造業のアップグレードに引き続き注力していきます。グリーントランスフォーメーションについては、水素冶金や風力 · 太陽光蓄電統合システムなどの低炭素経路を積極的に模索し、業界内の深層脱炭素化を推進します。

同時に、民間鉄鋼企業は、産学研究間の共同イノベーションを通じてコア競争力を強化します。完全な産業チェーンを通じて価値の境界を拡張することによってƒオー ±€グローバル市場での影響力を高めます彼らの柔軟な運営メカニズムと持続的な革新的活力は、産業再編と産業アップグレードの中核的な原動力となり、鉄鋼部門の高質な発展に民間部門のより強いモメンタムを注入する。

08

サプライチェーンのシナジー ： エコシステムを構築するための上流と下流のコラボレーション

鉄鋼部門は、基礎的な原材料産業として、統合的な開発とサプライチェーンの相乗効果を促進することにより、国内需要に対する供給システムの適応性を高め、リスクや課題に対する強じん性を強化することができます。グローバルなサプライチェーンの再編が加速し、中国の新しい発展パラダイムを構築する努力を背景に、鉄鋼企業を伝統的な製造業者から近代的な統合サービスプロバイダーに転換しつつ、鉄鋼業と他のセクター間の産業チェーンの強化とサプライチェーンの統合を促進することは、競争力を高め、質の高い発展を達成するための戦略的要請となっている。これは、鉄鋼産業エコシステム全体の最適化と地域経済競争力の強化に大きな意味を持つ。

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