SunSirs: Revisión de los eventos clave en la industria del cemento de China en 2025

1. Estabilización del crecimiento de la industria

El 24 de septiembre, seis ministerios - el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, el Ministerio de Recursos Hídricos y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales - emitieron conjuntamente el "Plan de Trabajo para Estabilizar el Crecimiento de la Industria de Materiales de Construcción (2025 - 2026)." El plan identifica "restaurar y mejorar la industria de materiales de construcción al tiempo que mejora efectivamente la rentabilidad " como su objetivo principal de estabilización del crecimiento Pide a las asociaciones industriales que fortalezcan la autorregulación, realicen estudios de equilibrio de oferta y demanda en el mercado regional y organicen horarios de producción escalonados para los fabricantes de cemento. Las asociaciones tienen la tarea de llevar a cabo encuestas de costos promedio en todas las regiones para proporcionar referencias de precios para los operadores, prevenir prácticas de competencia desleal como el dumping por debajo del costo y fomentar un ecosistema saludable que conduzca al desarrollo de la industria. El 16 de octubre, el Departamento de Industria de Materiales Primas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información convocó un simposio sobre la estabilización del crecimiento en la industria del cemento. La reunión tuvo como objetivo implementar el "Plan de Trabajo para la Estabilización del Crecimiento en la Industria de Materiales de Construcción (2025 - 2026)", promover soluciones a los problemas de exceso de capacidad en el sector del cemento y avanzar en el desarrollo de alta calidad. El 30 de diciembre, las principales empresas de cemento (miembros del C8) emitieron una "Iniciativa para la implementación estricta de la producción basada en la capacidad registrada " en toda la industria, pidiendo a todas las empresas que se adhieran estrictamente a la producción dentro de los límites de capacidad registrada. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar de manera integral la eficiencia de la gestión de la capacidad, acelerar el cambio fundamental de la expansión de la escala al desarrollo impulsado por la calidad y la eficiencia, y impulsar conjuntamente la industria del cemento hacia nuevas alturas de crecimiento de alta calidad.

2. Capacidad adicional

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información aclaró en su interpretación de las "Medidas de implementación para el reemplazo de capacidad en las industrias del cemento y del vidrio (Edición 2024)" que los métodos de verificación de capacidad deben ser refinados. La disposición que basa la verificación de la capacidad en el diámetro de los hornos rotativos de cemento se suprimirá para alinear la capacidad registrada con la capacidad real. En el caso de las líneas de producción que cumplan con la normativa y cuya capacidad real exceda la capacidad registrada, la diferencia podrá complementarse con arreglo a estas medidas, completando los procedimientos pertinentes, tales como el registro, la evaluación del impacto ambiental y la evaluación energética. Durante el simposio de octubre sobre la estabilización del crecimiento en la industria del cemento organizado por el Departamento de Industria de Materiales Primas, el MIIT enfatizó además que las empresas líderes deben desempeñar un papel de guía. Deben implementar estrictamente políticas sobre la sustitución y estandarización de la capacidad de cemento, desarrollar planes de sustitución de capacidad para la capacidad de producción que exceda las presentaciones de proyectos para fines de 2025, y promover la alineación entre la capacidad real y la capacidad presentada. A finales de diciembre de 2025, más de 280 líneas de producción de clinker habían completado anuncios o divulgaciones públicas de planes de suplementación de reemplazo de capacidad, logrando una salida anual de capacidad de clinker de 150 millones de toneladas a través de la sustitución.

3. Transición de Liderazgo de Asociación

El 14 de mayo se celebró con éxito en Hefei, provincia de Anhui, el Noveno Congreso de Miembros y la Primera Reunión del Consejo del Noveno Mandato de la Asociación de Cementes de China.

4. Contrainvolución

El Informe de Trabajo del Gobierno de 2025 pidió medidas integrales para abordar la competencia "estilo de convolución". Una reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh en julio enfatizó la regulación de la competencia corporativa desordenada de acuerdo con las leyes y regulaciones, al tiempo que avanzó la gestión de la capacidad en las industrias clave. En octubre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) emitieron conjuntamente el Anuncio sobre la lucha contra la competencia desordenada de precios y el mantenimiento de un orden sólido de precios de mercado. Propuso que para las industrias clave con problemas prominentes de competencia desordenada de precios, las asociaciones industriales y las instituciones pertinentes, bajo la orientación de la CNDR, SAMR y las autoridades industriales, puedan realizar investigaciones y evaluaciones de los costos promedio de la industria para proporcionar una referencia para los operadores en la fijación de precios razonables. Las asociaciones de la industria deben cumplir estrictamente con las disposiciones de la Ley de Precios de la República Popular China y la Ley Antimonopolio de la República Popular China, promover la autodisciplina de la industria y guiar a los operadores para mantener conjuntamente un orden competitivo justo dentro de la industria. Desde principios de este año, el precio promedio de transacción del cemento en el mercado nacional ha alcanzado un nuevo mínimo desde 2017. Los precios en varias regiones han caído por debajo de la línea de costo, con los precios de fábrica cayendo por debajo de CNY 200 por tonelada, e incluso alcanzando precios ultra bajos de CNY 140 por tonelada. Esta competencia "involucional" ha amenazado gravemente el desarrollo sostenible de la industria del cemento. La Asociación de Cementes de China "Opinión sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la industria del cemento mediante la lucha contra la convolución y la estabilización del crecimiento" requiere que todos los miembros implementen estrictamente las políticas pertinentes, optimicen la reestructuración industrial, produzcan de acuerdo con las leyes y regulaciones, y avancen en la alineación de las capacidades de producción registradas y reales para las líneas de producción de clinker para lograr un desarrollo de alta calidad.

5. Subsidios de carbono

El 20 de marzo, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publicó el "Plan de Trabajo para Cubrir las Industrias de Fusión de Acero, Cimento y Aluminio en el Mercado Nacional de Comercio de Emisiones de Carbono", incorporando formalmente a la industria del cemento en el sistema nacional de comercio de carbono y requiriendo la finalización del cumplimiento inicial a finales de 2025. El 15 de abril, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente emitió el "Aviso sobre la realización adecuada del trabajo relevante para el Mercado Nacional de Comercio de Emisiones de Carbono 2025", estableciendo requisitos claros para todo el proceso, incluida la gestión de las listas de emisores clave (como la industria del cemento), la gestión de la calidad de los datos de emisiones de carbono, y la asignación y liquidación de cuotas. El 17 de noviembre, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publicó el "Plan de Asignación para las asignaciones totales en el Mercado Nacional de Comercio de Emisiones de Carbono para las Industrias de Fusión de Acero, Cimento y Aluminio en 2024 y 2025". Las asignaciones para 2024 y 2025 se asignarán de forma gratuita, en función de las emisiones de carbono por unidad de producción. Este enfoque se integrará gradualmente con la clasificación del rendimiento de prevención de la contaminación del aire para las industrias clave y se coordinará con el reemplazo de capacidad, la estandarización de capacidad y las políticas de control de producción establecidas por las autoridades pertinentes de la industria. Su objetivo es promover una reducción de carbono ordenada y segura dentro de las industrias, acelerar la transición de las empresas hacia operaciones verdes y bajas en carbono y establecer un marco impulsado por el mercado para la reducción de carbono.

6. Emisiones ultra bajas

Las "Opiniones sobre la promoción de emisiones ultra bajas en la industria del cemento" (Huan Daqi [2024] No. 5), emitidas conjuntamente por cinco departamentos, incluido el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, especifican que para fines de 2025, las regiones clave deben esforzarse por completar las modernizaciones para el 50% de la capacidad de producción de clínquer de cemento. Los grandes grupos de empresas estatales dentro de estas regiones deben esencialmente completar las modernizaciones para emisiones ultrabajas organizadas y no organizadas. La industria del cemento avanzará activamente en iniciativas de emisiones ultrabajas en 2025.

7. Monitoreo de la producción de clinker

Con el fin de estandarizar la gestión de la capacidad en la industria del cemento y abordar el desequilibrio agudo de oferta y demanda causado por la sobreproducción más allá de las cuotas aprobadas, la Federación de Materiales de Construcción de China, en colaboración con las entidades pertinentes, ha formulado el estándar de la asociación "Requisitos técnicos para el monitoreo y contabilidad de la producción de clinker en la industria del cemento" (Borrador de comentarios). Esta norma tiene como objetivo establecer métodos uniformes de monitoreo y contabilidad en línea para la producción de clinker, estableciendo requisitos técnicos claros para la configuración de equipos de medición y recopilación de datos (por ejemplo, introducción de materia prima en hornos, cambios de inventario) para garantizar la exactitud y trazabilidad de los datos de producción. Esta iniciativa proporcionará una base regulatoria para las autoridades gubernamentales, mejorará las capacidades de ajuste de la oferta y la demanda de la industria e integrará con los sistemas de gestión de emisiones de carbono.

8. Fusiones y adquisiciones

En 2025, las empresas de cemento chinas avanzaron activamente en estrategias de internacionalización mediante la intensificación de las adquisiciones en el extranjero. Huaxin Cement completó la adquisición del 100% de la participación en EMBU SA ENGENHARIA E COMERCIO de Brasil y el 83,81% de la participación en Lafarge Africa PLC de Nigeria; Sinoma Cement (Middle East) Investment Co., Ltd. Ltd. Fundada conjuntamente por Sinoma Cement y China-Africa Development Fund Co., Ltd. Completó la adquisición del 100% de la participación en la renombrada empresa de cemento de Túnez SOCIÉTÉ LES CIMENTS DE JBEL OUST; Western Cement firmó un acuerdo de compra de acciones de IFC con una empresa congoleña a través de su filial de joint venture, con la intención de adquirir CILU Cement Company en la República Democrática del Congo.

En 2025, las principales empresas de cemento continuaron intensificando la consolidación del mercado interno: Jinyu Jidong adquirió Liaoning Hengwei Cement Group Co., Ltd., Ltd., a través de su filial controladora Liaoning Jinzhong New Materials Industry Group Co., Ltd. Hongshi Cement completó formalmente su adquisición de Gansu Shoulushan Cement; Conch Cement adquirió los activos de Xinjiang de Western Cement.

9. Exportaciones de cemento

Las exportaciones de cemento de China demostraron una fuerza excepcional en 2025, superando los 10 millones de toneladas anuales con un volumen que se duplicó en comparación con el año anterior. Este crecimiento se debió principalmente a estrategias de exportación proactivas, precios competitivos y una demanda estable en el extranjero. Sin embargo, el patrón de "crecimiento del volumen en medio de la caída de los precios " indica una posible compresión de los márgenes de beneficio de las exportaciones. En general, las exportaciones se han convertido en una fuerza estabilizadora crucial para las operaciones de la industria del cemento de China.

10. Licencias de producción

El 5 de diciembre, la Administración Estatal de Regulación del Mercado anunció el "Aviso sobre la publicación de las normas generales para la implementación de las licencias de producción de productos industriales y las normas de implementación para 24 categorías de productos". Se publicaron las nuevas "Reglas de Aplicación para las Licencias de Producción de Productos de Cimento ", con las reglas generales y las reglas específicas recién promulgadas que entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.

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