La industria POM enfrenta la transformación: avances de gama alta y competencia de capacidad

Hasta la fecha, China opera 11 instalaciones de producción de POM con una capacidad combinada de 660.000 toneladas. Entre ellos, la unidad de 40,000 toneladas / año de la Fase II de Yankuang Luhua se encuentra actualmente en proceso de cierre de mantenimiento y se espera que reanude la producción en breve. En particular, su unidad de Fase I de 40,000 toneladas / año también está programada para el mantenimiento en la segunda mitad de este mes. Los productores restantes operan actualmente a más del 90% de su capacidad o a plena capacidad, manteniendo niveles de suministro globales relativamente altos. Además, dos unidades de POM con una capacidad combinada de 100.000 toneladas que permanecen inactivas a largo plazo aún no han determinado sus fechas de reinicio, lo que limita su impacto a corto plazo en el suministro del mercado.

En términos de cambios de capacidad, 2024 ha visto una aceleración significativa en la expansión de la capacidad dentro de la industria de POM de China. Con las nuevas instalaciones de Tianjin Bohua, Hengli Petrochemical, Dapoli Engineering Plastics y Xinjiang Xinlianxin entrando en línea, la industria está entrando en una fase de expansión concentrada. En particular, Xinjiang por sí solo representa 210.000 toneladas de nueva capacidad en este ciclo de expansión, lo que representa el 28% del total nacional e impulsa el crecimiento general de la capacidad al 38%. Esta rápida expansión remodelará profundamente la dinámica futura del suministro del mercado, probablemente intensificando la competencia de la industria.

La planta de POM de 40.000 toneladas por año de Xinjiang Bingneng está programada para comenzar la producción en diciembre de 2025. La finalización del proyecto ampliará aún más la capacidad total de POM de China, con la nueva capacidad que representa aproximadamente el 5% del total actual. En comparación con años anteriores, la tasa de crecimiento muestra signos de desaceleración. Sin embargo, a pesar de la desaceleración general, la tendencia de la competencia homogénea dentro de la industria persiste, y se espera que la competencia del mercado se intensifique aún más como resultado.

En los próximos cinco años, la expansión de la capacidad de POM de China seguirá un patrón de "concentración inicial seguida de desaceleración". Según los planes actuales, la nueva capacidad se liberará principalmente entre 2026 y 2027, con un aumento anual combinado estimado de 320.000 toneladas durante esos dos años. Sin embargo, se espera que la expansión de la capacidad de POM doméstica se desacelere significativamente después de 2028.

Mirando hacia el futuro, se proyecta que el mercado de POM de China agregará 380,000 toneladas / año de capacidad efectiva entre 2026 y 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente 3,21%. Esto marca una disminución de 12,26 puntos porcentuales en comparación con el período de cinco años anterior. Si bien la oferta total continúa expandiéndose, la tasa de crecimiento se ha moderado claramente. En medio de la intensificación de la competencia homogénea dentro de la industria, ciertos productos se enfrentarán a un escenario de supervivencia del más apto, con la competencia de precios cada vez más feroz. En consecuencia, se espera que el ritmo de puesta en marcha de nuevas instalaciones se desacelere gradualmente. Sin embargo, esta tendencia también impulsará a la industria nacional de POM a acelerar su transformación y actualización hacia segmentos de gama media a alta, siguiendo una estrategia de desarrollo diferenciada.

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