SunSirs: $143 mil millones y aumento: la búsqueda de China por la supremacía de los vehículos eléctricos

Después de años de invertir en Europa, las empresas chinas de vehículos eléctricos y baterías se están volviendo a Asia, África y América Latina

Indonesia y Hungría han sido los mayores receptores de fondos chinos para vehículos eléctricos en la última década.
Empresas como BYD y CATL han expandido sus operaciones en todo el mundo por razones operativas y geopolíticas.
Las empresas chinas han encontrado que es más arriesgado establecer negocios en el extranjero que en casa.
Las empresas chinas de vehículos eléctricos han invertido grandes sumas en la última década para establecer su supremacía global.

Empresas como CATL y BYD, entre otras, invirtieron 143.000 millones de dólares en empresas extranjeras de vehículos eléctricos y baterías entre 2014 y 2025, según datos del proveedor de investigación independiente Rhodium Group. Con las barreras comerciales occidentales obligando a las empresas chinas a repensar su enfoque de expansión global, en 2024, por primera vez, gastaron más en la construcción de la cadena de suministro de vehículos eléctricos en el extranjero que en casa. "La inversión externa de China en el ecosistema de vehículos eléctricos refleja un proceso deliberado de€˜ "La estrategia de go global para asegurar toda su cadena de valor, desde las materias primas hasta los vehículos terminados, a medida que aumentan las fricciones geopolíticas y las barreras de acceso al mercado ", dijo Bill Russo, fundador y CEO de la firma de consultoría Automobility Limited con sede en Shanghai.

Dos países recibieron la mayor inversión en vehículos eléctricos de empresas chinas: Hungría atrajo 18.000 millones de dólares, mientras que Indonesia atrajo 22.000 millones de dólares, según datos de Rhodium.

Hungría ha fortalecido sus lazos con China durante los 15 años de Viktor Orbán como primer ministro, ofreciendo exenciones fiscales y apoyo infraestructural. Cuatro de las 10 mayores inversiones chinas en Europa el año pasado fueron a Hungría, y la nación sin litoral está en camino de convertirse en el segundo mayor productor de baterías fuera de China, según analistas que rastrean las inversiones. A diferencia de la UE y los Estados Unidos, Hungría no tiene planes de desacoplarse con China.

Debido a que Japón está rezagado en vehículos eléctricos, hay una oportunidad para los chinos. "

Indonesia comenzó a atraer inversiones chinas después de prohibir la exportación de minerales no procesados en 2014. El país es ahora el mayor proveedor del mundo de níquel, un mineral crucial para baterías, proporcionando más de dos tercios del suministro mundial en 2024. Las compañías chinas controlan aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad de refinación doméstica en Indonesia

Indonesia es también un mercado de automóviles masivo que se está volviendo verde. El gobierno ha establecido ambiciosos objetivos de desplegar 2 millones de coches eléctricos y 12 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas para 2030. Los jugadores chinos no solo están aportando productos, sino que también están ayudando a construir la cadena de suministro doméstica.

"El mercado asiático ha sido tradicionalmente dominado por los japoneses para los vehículos con motor de combustión interna, pero debido a que Japón está rezagado en vehículos eléctricos, hay una oportunidad para los chinos ", dijo Nitin Pangarkar, profesor asociado de estrategia y política en la Universidad Nacional de Singapur. "También está cerca de China, geográfica y culturalmente. "

En general, Europa€” Un adoptador temprano de los EVs€” China ha recibido la mayor parte de las inversiones chinas en la fabricación de componentes y vehículos completos. Esa dinámica cambió con América Latina que recibió la mayor parte de la inversión en montaje de vehículos en el segundo trimestre de este año. Más de dos tercios de la inversión en la fabricación de componentes como materiales de baterías fue a Asia durante el mismo período.

En el mismo trimestre, el 75% de la inversión china en materias primas fue a África por primera vez, diversificándose más allá de Asia y América Latina, según Rhodium.

"La capacidad de las baterías que van a África está persiguiendo las materias primas y un entorno más acogedor para la inversión china ", dijo Pangarkar. "Los costos más bajos pueden ser un beneficio adicional. "

Desde el año 2019, CATL ha construido plantas en Alemania, Hungría, Indonesia y España. Para el próximo año, la compañía tiene como objetivo comenzar la producción en masa en su planta de baterías de 100 GWh en Hungría, anunciada a mediados de 2022. A principios de este año, CATL y sus socios establecieron una planta de baterías de US $6 mil millones en Indonesia para crear una cadena de suministro completa, desde la minería de níquel hasta la fabricación y reciclaje de baterías.

El objetivo de CATL es hacer que la tecnología de alta calidad sea accesible en todo el mundo. "

"El objetivo de CATL es hacer que la tecnología de alta calidad sea accesible en todo el mundo, ayudando a alcanzar los objetivos internacionales de sostenibilidad ", dijo la compañía a Rest of World en un comunicado enviado por correo electrónico. "Como parte de nuestra estrategia global para responder mejor a las necesidades de nuestros clientes y satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo, CATL ha ampliado activamente su presencia en el extranjero a través de una serie de inversiones en cuatro plantas de fabricación fuera de China. "

La fábrica de vehículos de pasajeros de BYD en Hungría se encuentra actualmente en construcción€” Es el primero de su tipo por un fabricante chino de automóviles en Europa. En Java Occidental, Indonesia, la compañía está construyendo una fábrica de 1.000 millones de dólares que se espera que esté operativa en enero de 2026.

BYD no respondió al resto del mundo€˜ Solicitud de comentarios.

Las empresas chinas comenzaron a adquirir participaciones en minerales críticos a mediados de la década de 2010, apuntando al cobalto en el Congo, el litio en América Latina y el níquel en Indonesia, dijo Armand Meyer, analista de investigación senior de Rhodium. Este impulso global para extraer materias primas alcanzó su punto máximo entre 2021 y 2023, impulsado por la demanda de litio y los requisitos locales de refinación. Desde entonces ha caído.

"La inversión en minería y refinación se ha desacelerado debido a restricciones más estrictas sobre la propiedad extranjera de minerales críticos y los volátiles precios del litio ", dijo Meyer.

En medio de Estados Unidos - Los actores chinos están invirtiendo en Marruecos y Nigeria por minerales críticos, expandiendo su empuje de baterías en el sudeste asiático y estableciendo centros de producción regionales en México y Brasil.

Los jugadores chinos han luchado para replicar su éxito interno en el extranjero. Solo el 25% de los proyectos anunciados en otros países se han completado, en comparación con una tasa de finalización del 45% en el país, muestran los datos de Rhodium. Las tasas de cancelación en el extranjero son del 14% frente al 7% para los proyectos nacionales. Estas empresas se enfrentan a varios desafíos fuera de su territorio, desde sectores locales subdesarrollados hasta limitaciones de talento y obstáculos regulatorios y políticos.

China está reconfigurando metódicamente la cadena de suministro global de vehículos eléctricos en torno a sus intereses industriales y geopolíticos. "

Las aprobaciones de planificación son más fáciles de obtener en China en comparación con muchos otros países, dijo Louis Brennan, profesor de negocios en el Trinity College de Dublín, a Rest of World. El talento y la destreza técnica, los mayores activos de China en casa, se convierten en espadas de doble filo en el extranjero, dijo.

"Las empresas chinas tienden a confiar en mano de obra importada de China en lugar de mano de obra de origen local en la construcción de sus plantas. por€ "Tales políticas laborales generan resentimientos y oposición locales ", dijo Brennan. "A eso se añade la ansiedad que China siente por la fuga de su tecnología avanzada. "

Incluso con estos dolores crecientes, las empresas chinas de vehículos eléctricos ven mérito en apostar en todo el mundo, dijo Russo.

"Aún así, incluso si solo se completan una fracción de los proyectos, la dirección del viaje es clara: China está recableando metódicamente la cadena de suministro global de vehículos eléctricos en torno a sus intereses industriales y geopolíticos ", dijo.

Ananya Bhattacharya es reportera de Rest of World que cubre la escena tecnológica del sur de Asia. Ella está basada en Mumbai, India.

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