Do Petrodólar à Dominação da Computação: Relatório da AIE revela ponto de virada histórico no investimento em energia

A Agência Internacional de Energia divulgou recentemente o "World Energy Outlook 2025 " (doravante referido como o" relatório "), que mostra que o investimento global em data center este ano excederá o investimento global em fornecimento de petróleo bruto pela primeira vez. Isso não só marca uma mudança na direção do investimento em energia, mas também revela que a força motriz central que apoia o crescimento econômico global mudou do petróleo bruto para a eletricidade, enquanto os riscos energéticos estão mudando de "barris" para "bytes".

A taxa de crescimento da demanda de eletricidade excede em muito a taxa de crescimento da demanda de energia.

O relatório faz uma previsão unificada sob três cenários: a demanda de eletricidade crescerá muito mais rápido do que a demanda geral de energia, a demanda de energia relacionada aos data centers e à inteligência artificial (IA) se tornará mais proeminente, a energia renovável crescerá mais rápido do que outras principais fontes de energia e o renascimento da energia nuclear é imparable.

Até 2035, 80% do crescimento no consumo global de energia ocorrerá em regiões com recursos solares de alta qualidade. Além disso, o investimento em grandes usinas nucleares tradicionais e pequenos reatores modulares continua a aumentar, e a capacidade nuclear instalada global deverá aumentar em pelo menos um terço até 2035. Ao mesmo tempo, o pico da demanda global de petróleo e gás pode chegar mais tarde do que o esperado, e o fornecimento de petróleo e gás relacionado aos riscos geopolíticos ainda precisa ser monitorado cuidadosamente.

A era da eletricidade trouxe uma nova dependência, e o risco de ruptura na cadeia de suprimentos de metais minerais-chave causada pela alta concentração do mercado está aumentando. Desde 2020, a concentração geográfica de refino aumentou em quase todos os minerais-chave, especialmente níquel e cobalto. O relatório mostra que 19 dos 20 minerais relacionados à energia são refinados e processados por um único país, com uma participação média de mercado de até 70%.

A Agência Internacional de Energia apontou que, à medida que a demanda por energia continua a aumentar, a diversificação e a são mais importantes do que nunca. "Olhando para trás na história da energia nas últimas décadas, nunca houve um momento em que as tensões de segurança energética envolviam tantas fontes e tecnologias de energia ao mesmo tempo. "O diretor da AIE, Fatih Birol, enfatizou.

em– em– Investimento em data center ultrapassa primeiro investimento em petróleo bruto

A eletricidade está no coração da economia moderna, e até 2035, a demanda por eletricidade aumentará 40% com base no cenário político atual e no cenário político estabelecido; a demanda por eletricidade aumentará 50% com base no cenário de emissões líquidas zero.

O relatório aponta que, atualmente, o investimento no campo do fornecimento de eletricidade e da eletricidade terminal representou metade do investimento total global em energia. A eletricidade responde por cerca de 20% do consumo final de energia do mundo, mas é uma fonte chave de energia para mais de 40% da economia global.

Ao contrário da tendência da última década, o crescimento do consumo de eletricidade não se limita mais a economias emergentes e em desenvolvimento. O rápido crescimento da demanda por data centers e IA está impulsionando um aumento no consumo de energia em economias avançadas. Espera-se que o investimento global em data centers atinja US $580 bilhões este ano, superando os US $540 bilhões no setor global de fornecimento de petróleo bruto.

Para as aplicações de IA, os três cenários apresentam uma tendência comum: o uso generalizado da IA conduzirá a um aumento significativo na demanda de energia do data center. Estima-se que até 2035, com base no cenário de política atual, o consumo de eletricidade dos data centers mais do que triplicará, representando 10% do aumento da demanda global de eletricidade.

Ao mesmo tempo, a cadeia de suprimentos de componentes principais, como transformadores, cabos, turbinas a gás e minerais-chave, tem estado sob pressão. Entre eles, o backlog de entregas de transformadores se intensificou, o que afetou seriamente a implantação de infraestrutura necessária para atender à construção do data center. Estima-se que, até 2030, cerca de 20% da nova capacidade de data center esteja em risco de entrega atrasada de componentes principais.

Na era da energia, uma questão chave da segurança energética é a velocidade com que novas redes elétricas, armazenamento de energia e outros recursos de flexibilidade do sistema de energia são colocados em uso. Durante a próxima década, mais de 85% dos novos data centers do mundo devem estar nos EUA. S., em A China e a União Europeia, muitas das quais estão localizadas perto de clusters de data centers existentes, colocando tensão adicional nas redes elétricas congestionadas.

Atualmente, a construção da rede elétrica está atrasada na capacidade de geração de energia. Desde 2015, o investimento em geração de energia aumentou em quase 70%, mas o crescimento anual do investimento em redes elétricas tem sido muito lento, menos da metade do crescimento do investimento em geração de energia, e o ritmo de modernização da rede elétrica tem sido seriamente arrastado pela crescente frequência de eventos climáticos extremos e riscos incontroláveis, como ameaças cibernéticas.

em– Crescimento da demanda de petróleo e gás pode continuar até 2050

De acordo com o relatório, a demanda global por petróleo bruto e gás natural provavelmente continuará crescendo até 2050. Com base no cenário político atual, a demanda global de petróleo bruto aumentará em cerca de 13% em relação aos níveis de 2024 até 2050, e não haverá declínio significativo nas emissões de dióxido de carbono. Com base no cenário político estabelecido, a demanda global de petróleo bruto deverá atingir o pico por volta de 2030.

Em termos de tendências regionais de demanda, quase todo o crescimento da demanda de petróleo bruto ocorreu em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com Índia, Sudeste Asiático e África entre os países ou regiões com maior crescimento da demanda. Com base no cenário político atual, a Índia liderará o crescimento da demanda global de petróleo bruto nos próximos 10 anos, e quase metade da nova produção mundial de petróleo bruto vai para o país até 2035. Em 2035, a demanda africana por petróleo bruto aumentará em 1 / 3. Ao mesmo tempo, a demanda por petróleo bruto no Oriente Médio também aumentará em quase 1 milhão de barris por dia até 2035.

Com base no cenário político atual, o mercado global de gás natural liquefeito (GNL) deverá crescer para 880 bilhões de metros cúbicos até 2035 e atingir 1,02 trilhão de metros cúbicos até 2050.

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