SunSirs: a linha de vida global de petróleo e gás está mudando silenciosamente!

Nos últimos anos, a situação geopolítica global mostrou uma tendência complexa e mutável, conduzindo o redesenho do mapa de transporte de petróleo e gás, e as principais rotas de transporte marítimo atuais mudaram silenciosamente. O último relatório da consultoria Rystad Energy aponta que as cinco rotas de navegação mais cruciais do mundo€“ o Estreito de Malaca, o Estreito de Ormuz, o Canal de Suez / Estreito de Manhattan, o Estreito Turco e o Cabo da Boa Esperança€“ Atualmente, os países estão enfrentando múltiplos riscos, como conflitos geopolíticos, segurança da navegação e perigos ambientais.

Vale ressaltar que as cinco principais rotas de transporte marítimo realizam a maioria das tarefas de transporte de petróleo e gás do mundo. Devido aos acontecimentos geopolíticos no Oriente Médio, houve ajustes significativos nas rotas de transporte marítimo de petróleo e gás. Por exemplo, os comerciantes que uma vez dependiam fortemente do Estreito de Ormuz e do Estreito de Malaca começaram a desviar em torno do Cabo da Boa Esperança ou optar pelo transporte de oleodutos, o que não só aumenta significativamente a quilometragem e os custos de transporte, mas também representa uma pressão contínua sobre a estabilidade e a resiliência da cadeia global de suprimentos de energia.

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Os dados mostram que, em 2023, as cinco principais rotas de transporte transportaram cerca de 71,3 milhões de barris por dia (b / d) de petróleo bruto e produtos petrolíferos e cerca de 26 bilhões de pés cúbicos por dia (mmcf / d) de gás natural liquefeito (GNL); Em 2024, o volume diário de transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos caiu para 65 milhões de barris, O volume de transporte diário de GNL caiu para 24,8 bilhões de pés cúbicos. Enquanto isso, os prêmios de seguros e as taxas de frete aumentaram significativamente.

Mridaar Badwani, analista sênior de pesquisa de upstream da Rystad Energy, disse que as cinco principais rotas de transporte estão enfrentando riscos aumentados, representando um teste severo para a resiliência da cadeia global de suprimentos de energia, e qualquer interrupção poderia desencadear volatilidade extrema dos preços da energia e causar danos significativos à economia global.

Entende-se que cerca de 3 / 4 da demanda global de petróleo bruto é transportada através desses cinco principais pontos de estrangulamento marítimo. Entre eles, o Estreito de Malaca, como o maior centro de comércio marítimo do mundo, responde por 1 / 4 do transporte global de petróleo bruto, processando cerca de 24 milhões de barris de petróleo bruto e gás natural por dia. Esta estreita passagem, localizada entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, é um corredor chave para a maior parte do transporte de petróleo bruto e GNL para a Ásia, com o petróleo bruto saudita respondendo por 25%.

Enquanto isso, o Cabo da Boa Esperança, na ponta sul da África, tornou-se uma rota alternativa chave para o comércio marítimo global, atualmente lidando com 8% a 10% do tráfego marítimo global. O volume de petróleo bruto transportado através do Cabo da Boa Esperança caiu de 7 milhões de barris por dia (b / d) em 2021 para 6 milhões de barris por dia em 2023, devido a fatores como o declínio da produção de petróleo na África e uma mudança de países como a Índia para importar petróleo russo. No entanto, em 2024, a situação mudou, e o tráfego total de petróleo bruto através deste canal aumentou quase 50%, já que a crise no Mar Vermelho levou navios que viajavam originalmente pelo Canal de Suez / Estreito de Mandéb a começarem a desviar para o Cabo da Boa Esperança. Aproximadamente um terço do petróleo bruto transportado através do Cabo da Boa Esperança vem dos Estados Unidos, e quase um quarto vem da América do Sul. Além disso, países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Iraque, também desviaram uma parte significativa de seu petróleo bruto, originalmente planejado para ser transportado através do Canal de Suez para a Europa, para o Cabo da Boa Esperança. Apesar dos custos de transporte mais altos e dos tempos de trânsito mais longos, o Cabo da Boa Esperança é atualmente uma das rotas marítimas mais seguras para o transporte de petróleo bruto em comparação com outros gargalos marítimos globais.

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Enquanto isso, o Estreito de Ormuz ainda goza de uma inabalável, com 1 / 5 do transporte global de petróleo bruto, quase metade do petróleo bruto do Oriente Médio e cerca de 14 milhões de barris de LNG por dia, todos os quais precisam ser enviados através desta estreita via fluvial para a Ásia. Ao mesmo tempo, também é uma rota chave para o transporte de GNL, representando 1 / 5 do volume global de transporte de GNL, e 2/3 da produção de gás natural do Catar precisa ser exportada para a Ásia através do Estreito de Ormuz.

Miranar Badwani disse que o Estreito de Ormuz, localizado entre Omã e o Irã, conecta o Golfo de Omã no leste e o Golfo Pérsico no oeste, e é a única passagem marítima para o transporte de petróleo bruto da região do Golfo para o mundo, e é um nó frágil cercado por tempestades geopolíticas.

A Administração de Informações de Energia dos EUA propôs que um bloqueio do Estreito de Ormuz afetaria severamente os países que importam petróleo bruto do Oriente Médio, causando assim um impacto significativo na cadeia de suprimentos de petróleo bruto e gás natural.

Para reduzir esses riscos, os países do Oriente Médio têm desenvolvido rotas de transporte alternativas que ignoram o Estreito de Ormuz. A Reuters informou que a Arábia Saudita tem um "oleoduto de petróleo leste-oeste" que se estende do centro de processamento de petróleo bruto Abqaiq perto do Golfo Pérsico ao porto de Yanbu no Mar Vermelho, com uma capacidade de 5 milhões de barris por dia; os Emirados Árabes Unidos construíram o "oleoduto de petróleo bruto de Abu Dhabi" que conecta campos petrolíferos onshore à rota de exportação de Fujairah, com uma capacidade de 1,8 milhão de barris por dia; O oleoduto Goreh Jask do Irã pode exportar diretamente petróleo bruto iraniano para o Golfo de Omã.

No entanto, as rotas alternativas acima mencionadas não são suficientes para mitigar totalmente todos os impactos do fechamento do Estreito de Ormuz devido a restrições de capacidade e ameaças geopolíticas em curso. De acordo com um relatório da CBS dos Estados Unidos, a capacidade do oleoduto Irã Goreh Jask é apenas próxima de 300.000 b / d, e foi fechado desde setembro do ano passado devido a dificuldades operacionais e políticas.

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O Canal de Suez e o Estreito de Mandeb são nós-chave no transporte marítimo global, e os dois estão ligados através do Golfo Pérsico, formando uma rota marítima vital que liga o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico.

Atualmente, o Estreito de Mandeb tornou-se o segundo gargalo mais importante no Oriente Médio e outra ameaça potencial para a estabilidade do comércio mundial de petróleo bruto e gás natural. Este estreito canal conecta o Mar Vermelho com o Golfo de Aden e o Mar da Arábia, e é uma rota chave para os navios viajarem entre o Canal de Suez e o Oceano Índico. O Canal de Suez e o "Suez-Mediterranean Crude Oil Pipeline " de 2,5 milhões de barris por dia conectam o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, formando um importante corredor para o fluxo de energia global.

Até o final de 2023, o Estreito de Mandeb representava cerca de 12% do comércio marítimo global de petróleo bruto, mas depois de ser afetado por eventos geopolíticos no Oriente Médio, o fluxo diário através do estreito caiu quase 50% e permaneceu abaixo dos níveis normais até agora.

Os estreitos turcos são uma rota marítima estreita e estrategicamente crítica que liga o Mediterrâneo e o Mar Negro, servindo como o principal ponto de transbordo para o transporte de petróleo bruto e GNL da região do Cáspio e da Rússia para os mercados asiáticos e europeus, representando aproximadamente 5% do comércio marítimo global de petróleo bruto.

Nos últimos anos, o tráfego de petróleo bruto através do Estreito da Turquia flutuou, diminuindo de 3,5 milhões de barris por dia (mbd) em 2020 para 3,4 milhões de mbd em 2021, e ainda mais para 3,2 milhões de mbd em 2022 devido ao conflito Rússia-Ucrânia, antes de se recuperar para cerca de 3,5 milhões de mbd em 2023, com pouca mudança esperada este ano. A Rússia continua a ser o maior contribuinte para o tráfego de petróleo bruto por mar através do Estreito Turco, representando 40%, dos quais cerca de 1 / 6 é entregue à Turquia.

O mercado acredita que as cinco principais rotas de transporte marítimo estão enfrentando diferentes graus de riscos geopolíticos, e qualquer interrupção ou ajuste pode desencadear uma reação em cadeia, trazendo mais pressão para a já tensa cadeia de suprimentos de energia global e, em seguida, amplificando a crise de segurança regional em um risco sistêmico que impacta o mercado global de energia.

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