SunSirs: 오늘날의 상품 인텔리전스 (SunSirs: Commodity Intelligence Today, 2025 년 8 월 4 일)

매크로

1. [채권] 재무부와 국세청은 8 월 8 일부터 신규 발행된 재무채권, 지방정부채권, 금융채권에 대한 이자 소득에 대해 부가가치세를 재개한다고 발표했다. 8 월 8 일 이전에 발행된 재무채권, 지방자치채권, 금융채권 및 8 월 8 일 이후에 발행된 이자 소득은 채권 만기까지 부가가치세를 계속 면제한다.

2. [US백악관은 8 월 7 일부터 시행되는 ' 상호관세 ' 의 조정된 일정을 발표했다.새로운 금리는 미국과 상품 무역 적자를 가진 국가에 대해 10%; 미국과 무역 협정 또는 소량의 상품 무역 흑자를 가진 국가에 대해 약 15%; 무역 협정을하지 않았지만 미국과 큰 상품 무역 흑자를 가진 국가에 대해 더 높은 금리입니다.미국은 캐나다에 대한 관세를 25% 에서 35% 로 인상하고, 스위스와 남아프리카 공화국은 각각 최대 39% 와 30% 의 징벌 관세를 부과하며, 인도는 25% 의 관세를 부과하게 된다.

3. [US미국에서는 7 월에 계절적으로 조정된 73, 000 명의 비농업 급여를 보고했는데, 이는 작년 10 월 이후 가장 작은 증가이며 시장의 예상치인 110, 000 명보다 훨씬 낮은 수치이다. 5 월과 6 월의 수치는 크게 하향으로 수정되었습니다.

4. [US ISM Manufacturing PMI] 미국 ISM Manufacturing PMI 는 7 월에 예상치 못한 48 로 하락하여 9 개월 만에 가장 빠른 수축을 기록했다.

5. [유로존 PMI] 7 월 최종 유로존 제조 PMI 는 49. 8 으로 예상치와 49. 8 의 예비 판독에 부합했다.

6. [독일 PMI] 최종 독일 제조업 PMI 는 7 월 49. 1 로 6 월 49. 0 에서 상승하여 예비 49. 2 보다 약간 낮았다.

에너지

1. [원유] 8 월 1 일 국제 원유 선물은 하락하여 마감되었다. 9 월 미국 WTI 원유 선물 계약은 배럴당 67. 33 달러로 1. 93 달러 또는 2. 8% 하락했다. 10 월 납품 예정인 브렌트 원유 선물은 배럴당 69. 67 달러로 2. 03 달러 또는 2. 8% 하락했다. OPEC 의 잠재적 석유 생산량 증가에 대한 시장의 우려와 미국의 고용 데이터와 결합하여 수요 전망에 무게를 가졌습니다.

2. [Crude Oil] The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) announced that eight major OPEC and non-OPEC oil-producing countries have decided to increase production by 547,000 barrels per day (bpd) in September.

3. [원유] Chevron 은 베네수엘라의 일부 석유가 이번 달 시장에 유입되기 시작할 것으로 예상합니다.

4. [액화천연가스] 8 월 4 일, 호주의 천연가스 생산업체 산토스와 프랑스 에너지회사 엔지 (Engie) 는 나라브리 가스 프로젝트에서 호주 동부 해안의 국내 시장에 천연가스를 공급하기 위한 구속력이 없는 양해각서를 체결했다.가동되면, 산토스는 최소 10 년간 매년 최대 20 페타조일 (PJ) 의 나라브리 가스를 Engie 에 공급할 것이다.

5. [액화천연가스] 노르웨이 국립가스운송회사인 가스코는 8 월 2 일부터 19 일까지 천연가스 정전 계획액을 1260 만 입방미터에서 760 만 입방미터로 조정했다.

6. [정유] 상무부: ' 정유유류통관리조치 ' 는 2025 년 7 월 21 일 상무부 제 22 차 집행회의에서 심사비준을 받았다.그들은 여기에 의해 공포되며, 2025 년 9 월 1 일에 효력을 발휘한다.

화학산업

1. [폴리실리콘] 산업정보기술부는 2025 년 폴리실리콘 산업에 대한 특별 에너지절약 모니터링 임무 목록을 발표했으며, 지방 산업정보기술 당국은 통지에 따라 이러한 작업을 신속하게 조직하고 시행하고 2025 년 9 월 30 일까지 모니터링 결과를 산업정보기술부에 제출할 것을 요구했다.

2. [리튬 탄산염] Fengxin Jiuling Lithium Industry Co., Ltd. Ltd. 는 최근 연간 50, 000 톤의 리튬 배터리 재료 프로젝트를 승인했으며 총 투자는 10 억 위안으로 추정됩니다.

3. [리튬 탄산염] Zangge Mining 은 최근 Mami Co 프로젝트의 첫 번째 단계가 전체 생산에 도달 한 후 리튬 탄산염의 생산 비용이 톤당 약 31, 000 RMB 가 될 것으로 예상한다고 밝혔다.

4. [리튬 탄산산염] Sichuan Energy Investment De 'a Lithium Industry Co., Ltd. 는 최근 30, 000 톤의 연간 리튬 소금 프로젝트를 성공적으로 시작하여 자격을 갖춘 배터리 등급의 리튬 소금 제품을 생산했습니다.

5. [불소] 내몽골 동월 불소재료회사 (Inner Mongolia Dongyue Fluorine Materials Co., Ltd.) 가 건설한 우라드 중간기구 (Urad Middle Banner) 의 우란시 불소광산 프로젝트,주식회사, Ltd.가속화된 속도로 진행되고 있다.이 프로젝트는 2026 년 1 월부터 2028 년 1 월까지 진행될 예정입니다.이 프로젝트는 0. 6704 평방 킬로미터의 면적을 커버하며 연간 생산 능력은 100, 000 톤 (광석 기반) 입니다.

6. [프로필렌 산화물] Qixiang Tengda 는 2024 년 8 월 10 일 일부 유닛의 점검 및 개조에 관한 통지를 공개했다고 발표했습니다.이 회사는 300, 000 톤 / 년 프로필렌 산화물 유닛 및 보조 장비에 대한 기술 개조 및 장비 유지 보수 작업을 수행 할 계획입니다.현재, 단위는 모든 점검 및 기술 업그레이드를 완료하고 점차적으로 정상적인 생산을 재개했습니다.

7. [브롬] (20250725 - 0731) 브롬기업의 운영률은 60. 32% 로 전주보다 7. 15% 증가했다.

8. [베이킹 소다] 7 월 31 일 주 국내 베이킹 소다 종합 용량 활용률은 63. 90% 로 전주보다 3. 54% 감소했다.

9. [스티렌] 최신 데이터에 따르면 7 월 31 일 주까지 중국의 스티렌 공장의 전체 생산량은 361, 500 톤으로 전 주에 비해 400 톤 또는 0. 11 % 증가했습니다; 공장 용량 활용률은 78. 92 % 로 전 주에 비해 0. 08 % 증가했습니다.

10. [에틸렌글리콜] 2025 년 7 월 31 일 현재 중국 동부 주요 항구의 에틸렌글리콜 총 재고는 427, 200 톤으로 6 월 30 일 총 재고 482, 000 톤보다 54, 800 톤 감소했으며 5 월 29 일 총 재고 576, 700 톤보다 149, 500 톤 감소하여 273 톤 감소했습니다. 4 월 28 일 총재고 70 만 900 톤에서 700 톤, 3 월 31 일 총재고 67 만 900 톤에서 24 만 4700 톤 감소한 것이다.

11. [아닐린] 8 월 4 일, 강소 부강의 100, 000 톤 / 년 공장이 정상적으로 운영되었다.아닐린의 가격은 현금으로 300 위안 인상하여 7, 900 위안 / 톤, 수락으로 7, 980 위안 / 톤.실제 주문에 대한 세부사항은 협상을 위해 사용할 수 있습니다.

고무와 플라스틱

1. [폴리아미드 필름] 2025 년 7 월 30 일, 태국 상무부 대외무역부는 태국 기업들이 제출한 신청서를 바탕으로 중국 본토, 대만, 인도네시아 원산지인 폴리아미드 필름에 대한 반덤핑 조사를 시작했다고 발표했다.

2. [HDPE] (7 월 25 일 ~ 31 일) PE 공장 유지 보수 손실은 약 102, 100 톤으로 전 주 같은 기간에 비해 9, 900 톤 감소했습니다.

3. [천연고무] 운남성 통계청의 자료에 따르면, 운남성의 천연고무 생산량은 2025 년 1 월부터 6 월까지 169, 200 톤에 달했다.

4. [천연고무] 하이난성 통계청의 자료에 따르면 하이난의 천연고무 수확면적은 2025 년 1 월부터 6 월까지 45157 만 무에 달했으며 천연고무 생산량은 91, 900 톤에 달하여 2024 년 97, 700 톤에서 6. 0% 감소했습니다.

직물

1. [Pure폴리에스테르 실] 통계에 따르면 7 월 31 일 현재 국내 순수 폴리에스테르 실 기업의 평균 운영률은 70. 69% 로 전주와 변하지 않았다.순수 폴리에스테르산업의 재고는 23. 71 일으로 전주보다 0. 04 일 줄었다.

2. [면사] 통계에 따르면 7 월 31 일 현재 국내 순면사 기업의 평균 운영률은 68. 14% 로 전주보다 0. 04% 감소했다.순면사산업의 완제품 재고는 31. 86 일으로 전주와 변하지 않았다.

3. [Lint목화] 2025 년 7 월 25 일부터 31 일까지 미국 국내 7 개 주요 시장의 표준급 목화의 평균 현물 가격은 63. 72 센트 / 파운드로 전주보다 0. 39 센트 / 파운드 하락하고 지난해 같은 기간보다 4. 02 센트 / 파운드 상승했다.미국 7 개 주요 현물 시장에서 3, 785 배럴이 거래되면서 2024 / 25 회계연도의 총 거래량은 995, 781 배럴로 증가했습니다.

4. [Lint미국 농무부는 2024 / 25 마케팅 연도 (MY) 의 순 미국 고지산 면화 수출 계약이 2025 년 7 월 18 일부터 24 일까지 8, 867 톤으로 전주보다 크게 감소했으며 4 주 평균보다 크게 증가했다고보고했습니다.출하량은 총 52, 400 톤으로 전주보다 25% 증가했고 4 주간 평균보다 10% 증가했다.

5. [Lint인도 면화협회 (CA) 는 2025 년 7 월 31 일까지 인도의 면화 출하량이 9, 500 170 kg 발, 즉 1, 615 톤으로 추정된다고 발표했다. 2024 / 25 마케팅 연도 (10 월 ~ 9 월) 에서 인도의 누적 면화 도착은 29, 988, 600 배럴 또는 5, 098, 062 톤입니다.

강철

1. [강철] 지난 주 5 대 강철 품종의 공급은 총 867, 420 톤으로 주당 4, 500 톤 또는 0. 1% 증가했다.총 재고량은 1, 351, 8900 만 톤으로 주당 153, 900 톤 또는 1. 15% 증가했습니다.주간 소비량은 85203 만 톤으로 1. 9% 감소했다.

2. [Bill] 지난 주 당산의 주요 창고와 항구에 있는 같은 구경의 철근의 재고는 총 122 만 3 천 톤으로 주당 55200 톤 증가해 전년 동기 대비 12. 22% 증가했다.

3.지난 주 당산의 87 개의 철강단 생산 라인 중 27 개만이 실제로 가동 중이었으며 전체 가동률은 45. 76% 로 전주보다 5. 08% 감소했다.구간 용량 활용률은 46. 12% 로 전주 대비 0. 80% 증가했다.

4. 8 월 1 일, 주요 국내 시장의 도금 및 도금 시트 및 코일 창고의 재고 수준이 모니터링되었습니다 : 도금 10803 만 톤, 주당 1, 500 톤 증가; 컬러 코팅 257, 400 톤, 주당 2, 800 톤 감소.총 코팅 및 아연 재고량은 133 만 777 만 톤으로, 주당 1, 300 톤 감소했습니다.

5. [Ferrosilicon] Hebei Xinghua Steel 은 8 월 2025 ferrosilicon 입찰을 시작했으며 75 B ferrosilicon 의 입찰 수량은 350 톤입니다.

Bengang Beiying 은 FeSi 75 Al 0. 5 - A 저 알루미늄 ferrosilicon 및 ferrosilicon 분말에 대한 165 톤의 입찰 수량으로 2025 년 8 월 저 알루미늄 ferrosilicon 및 ferrosilicon 분말 입찰을 시작했습니다.답변 제출 마감일은 2025 년 8 월 7 일 08: 00 입니다.필요한 납품 날짜: 2025 년 9 월 30 일까지 저알루미늄 페로 실리콘; 2025 년 9 월 15 일까지 페로 실리콘 분말. Ansteel Group 의 Chaoyang Iron and Steel 은 새로운 철 실리콘 입찰 가격을 발표했습니다. FeSi 75 Al 2. 0 - B ferrosilicon 의 공장 외 수락 가격은 세금 포함 6, 150 RMB / 톤입니다.이는 이전 라운드 (7 월 15 일 5, 600 RMB / 톤) 보다 550 RMB / 톤 증가한 것이다.입찰 구매 수량은 150 톤 (Chaoyang Iron and Steel) 이며, 필요한 납품 날짜는 2025 년 8 월 12 일 이전입니다.

6. [실리콘 망간] 일본 세관 자료에 따르면, 일본의 총 실리콘 망간 수입은 2025 년 6 월 17, 946. 65 톤으로 전월보다 27. 54% 증가하고 전년보다 1. 53% 감소했습니다.상위 3 개 수입국은 인도 (9, 554. 29 톤), 베트남 (4, 859. 46 톤), 말레이시아 (3, 028. 90 톤) 이었다. 6 월에는 실리콘 망간이 중국에서 수입되지 않았습니다. 1 월부터 6 월까지 일본의 실리콘 망간 수입량은 105, 283. 79 톤으로 전년보다 13. 77% 감소했다.

비철 금속 (Nonferrous Metal)

1.세계 금위원회 (World Gold Council) 의 2025 년 2 분기 글로벌 금 수요 동향 보고서 (Global Gold Demand Trends Report) 에 따르면, 높은 금 가격 환경 속에서 세계 금 수요 (OTC 거래 포함) 는 2 분기 1, 249 톤에 달해 전년 대비 3% 증가했다.강한 투자수요가 수요 성장의 주요 원동력이었다.

2. [구리] 8 월 1 일 상하이선물거래소 상하이 지역의 구리 재고는 총 7, 202 톤으로 전날보다 727 톤 증가했고, 광둥성의 구리 재고는 총 6, 720 톤으로 전날보다 변하지 않았으며, 강소성의 구리 재고는 총 6, 427 톤으로 전날보다 변하지 않았다. 절강의 구리 재고량은 전날과 같은 0 톤으로 합산되었다.총 20, 349 톤으로 전날보다 727 톤 증가했다.

3. [Copper] Chile's National Copper Company confirmed that all five miners trapped at its El Teniente mine have died. Chilean Mining Minister Aurora Williams immediately announced that the government would suspend all activities at the mine. El Teniente is the world's largest underground copper mining project. Last year, the mine produced 356,000 tons of copper.

건축 자재

1. [유리] 7 월 31 일 주까지 전국 샘플 플로트 유리 회사의 총 재고는 594 만 9900 만 tct 에 달하여 6 개월 연속 최저치를 기록했습니다.그것은 239 700 만 tct, 또는 3. 87%, 월 대비 13. 88% 감소했다.평균 재고 일수는 25. 5 일으로 이전 기간보다 1. 1 일 감소했습니다.

2. [종이] 8 월 7 일부터 Nine Dragons Paper 의 Shenyang 기지는 모든 재활용 라이너 보드의 가격을 30 RMBn / 톤 인상합니다.

8 월 5 일부터 Nine Dragons Paper 의 Tianjin 과 Hebei 기지는 재활용 라이너 보드의 가격을 30 RMB / 톤 인상하고 골판지 가격은 50 RMB / 톤 인상합니다.천진 기지는 또한 흰색 면재 라이너 보드 및 코팅 라이너 보드의 가격을 톤당 30 RMB 인상합니다.

8 월 1 일부터 Jiangsu Jintian Paper 는 Jinbo 브랜드 고강도 골판지 가격을 현재 가격에 따라 30 RMB / t 인상합니다.

8 월 1 일부터 산시 Qiangwei Paper 는 재활용 용지, 골판지 및 튜브 용지의 모든 gramage 가격을 50 RMB / 톤 인상합니다 (아직 채워지지 않은 기존 주문도 가격 인상에 적용됩니다).

농업 및 사이드라인 제품 (Agricultural and Sideline Products)

1. [Live농 농촌부에 따르면 전국 농산물 도매시장의 돼지고기 평균 가격은 8 월 1 일 20. 60 위안 / kg 으로 전 금요일 (7 월 25 일) 20. 87 위안 / kg 에서 1. 3% 하락했다.

2.미국 농무부의 자료에 따르면 2024 / 2025 년도 미국 콩 수출 순 판매량은 7 월 24 일 종료 한 주 동안 349, 000 톤으로 전 주 161, 000 톤에 비해 349, 000 톤이었습니다. 2025 / 2026 마케팅 연도의 순 콩 판매량은 429, 000 톤이었으며 전 주 239, 000 톤에 비해 429, 000 톤이었습니다.

3. [콩가루] 미국 농무부는 2025 년 7 월 24 일 종료 한 주 동안 2024 / 25 마케팅 연도의 순 판매가 77, 100 톤의 콩가루를보고했으며, 이는 전주보다 58% 감소했으며 4 주 평균보다 71% 감소한 연간 최저치를 기록했습니다. 2025 / 26 마케팅 연도의 순 판매량은 132, 000 톤이었으며, 이전 주에는 238, 800 톤이었습니다.

4. [옥수수] 미국 농무부의 주간 수출 판매 보고서에 따르면 2025 년 7 월 24 일 현재 2024 / 25 마케팅 연도 중국 (본토) 에 대한 미국 옥수수 수출 선적량은 33, 000 톤으로 작년 같은 기간 281 만 톤에 비해 증가했습니다.

5. [Palm EU 데이터에 따르면 EU 팜 오일 수입은 2025 / 26 마케팅 연도에서 전년 대비 53% 감소했으며, 이는 EU 재생 에너지 지침 (RED II) 의 팜 오일 수요에 대한 장기적인 제약을 반영합니다.주요 공급 업체로부터의 수입은 감소했지만 인도네시아의 점유율은 증가했다.

6. [Palm인도네시아 통상부: 8 월 팜유의 수출 기준 가격은 톤당 910. 91 달러로 설정되었다.

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