SunSirs ： 2025 年の世界の肥料市場における重要なイベント

2025 年には、ウクライナ危機、紅海危機、中東情勢をめぐる地政学的緊張が続き、世界の肥料サプライチェーンは長期にわたる不確実性とボラティリティに陥りました。

欧州連合 ：

肥料を政治ツールとして使う ： 制裁の反発

2025 年、 EU は「ウクライナ危機をめぐってロシアへの圧力を高める」と「 EU の現地肥料生産者を支援する」という口実で、ロシアとベラルーシに対する制裁を繰り返しエスカレートさせた。しかし、 EU はこれら 2 カ国の肥料への依存度を見落とし、 EU 全体の農家を危機の瀬戸際に追い込んだ。現在、欧州の肥料価格は昨年比約 20% 上昇しており、尿素などのコア製品は 2020 年の価格水準の 2 倍に達しています。その結果、多くの農場は肥料使用量を削減し、穀物生産の減少のリスクに直面した。EU の窒素肥料輸入の 4 分の 1 以上がロシアから輸入されており、ベラルーシから相当な追加輸入が行われている。2024 年には、 EU はロシアとベラルーシから 440 万トンの肥料を輸入し、肥料輸入総額の約 30% を占めている。さらに、安価なロシアの天然ガスに対する EU の制裁は、欧州のガス価格を米国の 4 倍近くまで押し上げた。これは、欧州の国内肥料産業の復活に失敗しただけでなく、 EU の肥料生産者に対する圧力を強化し、大きな競争不利益に置いています。

2025 年 1 月、欧州委員会はロシアの窒素肥料に対する関税を 2025 年 7 月 1 日から 6.5% から約 14% に引き上げ、今後 3 年間で 1 トン当たり 315 〜 430 ユーロに引き上げることを提案した。

2025 年 5 月 22 日、欧州議会はロシアとベラルーシからの肥料輸入に対する新たな 6.5% の関税を承認し、同年 7 月 1 日から発効し、今後 3 年間にわたって段階的に実施された。この法律の下で、 EU は既存の肥料関税 6.5% の上に、 2026 年半ばまでに 1 トンあたり 40 〜 45 ユーロの追加関税を課す。2026 年半ばから関税は 1 トン当たり 60 〜 70 ユーロに上昇し、 2027 年には 80 〜 95 ユーロにさらに上昇し、 2028 年には 315 〜 430 ユーロに急激に上昇する。これにより、ロシアとベラルーシからの輸入肥料の経済的実行可能性が本質的に排除されます。

2025 年 7 月 10 日、ミシャシュ‚ポーランドの経済開発技術副大臣バラノフスキは、 EU の関税政策により、ロシアとベラルーシの肥料の欧州市場への輸入は 2028 年 7 月 1 日までに完全に停止すると発表した。

ロシアとベラルーシ ： 制裁波の中で輸出増加

BRICS 諸国への販売フォーカスシフト

ロシアとベラルーシは、 EU の制裁は両国よりも EU 自体に影響を及ぼすと一貫して主張してきた。

2022 年まで、 EU はロシア最大の肥料購入国であり、輸出の約 28% を占めていた。しかし、西側諸国の制裁の波の中で、ロシアは「関税や手数料は恐れていない」と述べ、 BRICS 市場の成長可能性について楽観的であり、肥料貿易の大半をこれらの国々に向け直した。ロイター通信によると、ロシアの肥料生産者は、 2030 年までに世界の市場シェアを現在の 20% から 25% に増やすと予想しています。

ベラルーシにとって、 2022 年の西側の制裁後、カリ輸出は新たな貿易ルートを確立して急速に回復した。データによると、 2025 年 1 月から 10 月にかけて、輸出量は前年同期比 13% 増加し、 1010 万トンに達しました。この成長率で予測すると、供給は 2025 年までに過去最高に達すると予想されます。

2025 年 3 月、ロシアは 2 億 1，930 万ドル相当の肥料を米国に輸出し、月間輸出量は 2 倍になり、前年比 25% の増加を達成し、ほぼ 2 年ぶりの最高水準を記録しました。この業績により、ロシアはサウジアラビアを抜いて米国市場への第 2 位の肥料供給国となった。

2025 年 7 月の BRICS ビジネスフォーラムで、ロシア肥料生産者協会のアンドレイ · グリエフ会長は、ロシアの BRICS 諸国への肥料輸出は過去 3 年間で 60% 以上急増したと述べた。BRICS 諸国は、ロシアの肥料輸出の半分を占め、ブラジルが最大のシェア （ 約 4 分の 1 ） を占めている。世界最大の肥料輸入国であるブラジルは、肥料需要の 70% を輸入に依存しており、現在ロシアはその 3 分の 1 近くを供給しています。

データによると、 2025 年 1 月から 7 月にかけて、ロシアはブラジルの最大の肥料供給国であり、 688 万トンを輸出し、ブラジルの総輸入の 28.2% を占めています。2025 年 1 月から 10 月にかけて、ブラジルはロシアから 972 万トンの肥料を輸入し、中国からの 977 万トンをわずかに減少させた。しかし、ロシアはブラジルへの塩化カリウムの重要な戦略的供給国であり続けている。

モロッコとエジプト ：

世界の肥料市場の混乱から利益を得る

主要輸入市場への代替サプライヤーとしての台頭

地政学的緊張が高まる中、両アフリカ国は、世界の肥料市場のボラティリティを活用し、欧州への代替供給国としての地位を確立する機会をつかんだ。

現在、モロッコは欧州へのリン酸塩の代替供給者として戦略的に位置づけられ、輸出制限と制裁により中国とロシアが空きしている市場シェアを埋めている。モロッコ外国為替局のデータによると、 2025 年の最初の 3 四半期において、同国のリン酸および誘導体の輸出は 1 9.2% 増の 746.5 億ディルハム （ 68 億ドルに相当 ） となり、昨年の同期間の 626 億ディルハムから大幅に増加しました。

同時に、米国の関税制裁の影響を受け、モロッコは、二次制裁リスクに直面しているブラジルやインドなどの主要輸入国の代替供給国となっている。アラブ · ブラジル商工会議所のデータによると、 2025 年の上半期に、モロッコのブラジルへの肥料輸出は前年同期比 30% 増加し、肥料輸出総額は 13.1 億ドルに達し、前年同期比 3.6% 増加しました。インドはまた、モロッコからの長期肥料供給を確保するための努力を強化している。現在、 OCP グループは、インドのリン酸岩石輸入の約 20% 、リン酸需要の 3 分の 1 を供給しており、加工肥料市場を支配しています。同社の製品は、インドの国内リン酸ジアンモニウム消費量の 90% 以上とトリプルスーパーリン酸消費量の 90% 以上をカバーしています。

天然ガス埋蔵量の減少による生産不足にもかかわらず、エジプトは欧州アンモニア市場への代替供給国として浮上しています。また、天然ガスコストの上昇を相殺するため、エジプトは肥料製品の輸出上限を調整しました。以前は、エジプトの肥料企業は生産量の 45% しか輸出できなかった。現在、彼らは生産量の 55% まで輸出することが許可され、政府による購入に留保されたクォータを削減します。エジプト中央銀行の貿易データによると、世界の物価の高騰の中で、エジプトの肥料輸出は 10 年間で最高のリターンを達成し、 22 億ドルに達しました。

ブラジル ： 肥料輸入新記録

市場の見通し、新工場への投資を誘致

地政学的不安定とエスカレートする関税政策は、肥料貿易の流れを引き続き混乱させる。主要な肥料消費国であるブラジルは、潜在的な不足を回避するために積極的に肥料調達しており、 2025 年の月間輸入は近年または年間最高値を繰り返し記録しています。同時に、ブラジルの堅調な農業生産と繁栄する市場の見通しは、新工場建設や市場拡大に多額の外国投資を誘致しています。

2025 年 2 月、イスラエルのハイファ · グループは、ブラジルのウベルランディアに年間 6，000 トンの新規放出制御肥料工場の建設を開始しました。5 年以内に生産量を 2 万トンに拡大し、最終的には年間 3 万トンに達する計画であり、ハイファのブラジル進出における重要なステップです。

2025 年 1 月から 4 月にかけて、ブラジルは 1154 万トンの肥料を輸入し、前年同期比 13% 増加し、 2021 年以来の最高記録を樹立しました。ブラジルの肥料輸入は、 5 月から下半期にピークを迎え、年初 4 ヶ月間に最も低迷しています。

2025 年 7 月、米国 —モザイク社は、ブラジルのトカンティンズ州パルメラントに新しい肥料混合 · 貯蔵 · 流通施設の正式立ち上げを発表しました。このイニシアチブにより、マト · ピラ地域の農家は肥料へのより効率的なアクセスを提供し、ブラジルの北部農業ベルトにおけるモザイクの成長する市場シェアを拡大します。

開発産業貿易省のデータによると、 2025 年 7 月のブラジルの肥料輸入量は 479 万トンで、年初以来の 1 ヶ月間最大の量となりました。

2025 年 1 月から 10 月にかけて、ブラジルの肥料輸入総額は 3830 万トンに達し、前年比 4.6% 増加し、輸入額は 132 億米ドルに達し、前年比 16% 増加した。

インド ： アンモニア不足の二リン酸危機は年間を通じて続く

積極的外交による肥料供給の安定

インドは年間 1000 万トン以上の二リン酸アンモニウムを消費しており、消費量は尿素に次ぐ 2 番目に多い。インドは世界最大の二リン酸アンモニウムの輸入国であり、供給の 100% 近くを輸入に依存しています。しかし、 2024 年には、不利な輸入経済と激しい市場競争により、インドの DAP 備蓄が大幅に枯渇し、過去の平均をはるかに下回りました。統計によると、インドは 2024 年に 465 万トンの DAP を輸入し、 2023 年から 40% 減少しました。中国の DAP 輸出の急激な減少と、リン酸岩や硫黄などの原材料コストの高騰による世界価格の高騰を超えて、インドの主要な調達障害は、輸入損失による民間部門の抵抗にある。これに対応して、インド政府は繰り返し補助金水準を引き上げ、追加 DAP 補助金を導入してきた。

2025 年 1 月 1 日、インド政府は、農家の肥料価格を安定させるために、 DAP に対する 1 トンあたり 3，500 ルピーの特別補助金を新年度まで延長した。この特別補助金は 2024 年 7 月に承認され、 2024 年 4 月から施行され、当初は 2024 年 12 月 31 日に終了する予定でした。

2025 年 4 月、インド政府はカリフシーズン （ 4 月から 9 月 ） にリン酸肥料とカリ肥料の栄養補助金を承認した。予算総額は 37216 億ルピー （ 43 億 5000 万米ドル ） で、 2024 / 2025 年度の農業補助金を 1300 億ルピー上回り、前年の乾季配分を約 1280 億ルピー上回りました。

それにもかかわらず、インドは 2025 年を通じて深刻なリン酸ジアンモニウム不足に直面している。2025 年 6 月 1 日時点で、インドの DAP 備蓄量は 124 万トンであり、 2024 年の同期間の 216 万トン、 2023 年の 332 万トンから増加した。これらの数字は、インドの肥料企業が DAP の輸入を減少させている。その結果、インドの DAP 輸入需要は一貫して堅調です。データによると、 2025 年 4 月のモンスーンシーズン開始から同年 7 月末までのインドの DAP 累積輸入量は 198 万トンに達し、過去 3 年間の同期間の平均を 12% 上回った。特に、インドの DAP 輸入量は 2025 年 7 月に 101 万トンに急増し、 2023 年 6 月以来の月間納入量となった。最新のデータに基づいて、 2025 年通期のインドの DAP 輸入総量は 643 万トンに達し、 2022 年から 2024 年の平均 591 万トンを大幅に上回ると予測されています。

特に、インドは肥料の安定供給を確保するため、国内生産の増強と調達の増加を一貫して優先してきました。インドの化学肥料省のデータによると、国内の尿素生産量は 2013 / 2014 年度の 227 万 1500 万トンから 2024 / 2025 年度の 306 6700 万トンに増加し、 10 年間で 35% 増加しました。同期間に、 DAP と複合肥料の生産量は 44% 増加し、自給自足が大幅に向上しました。インドはまた、外交交渉や長期協定を通じて重要な輸入を確保するために積極的に取り組んでいます。 2025 年 7 月、インドの主要輸入国は、サウジアラビアと、主にリン酸ジアンモニウムを含む超リン酸を含む年間 310 万トンの 5 年間のリン酸塩調達契約を締結しました。

さらに、安定した尿素供給を確保しつつ、変動する世界価格への依存を減らすため、 2025 年 12 月、インド · ポタッシュ · リミテッド、ラシュトリヤ · ケミカルズ · アンド · 肥料 · リミテッド、ナショナル · ファータイザーズ · リミテッド、ロシアの肥料メーカーウラルケムが合弁会社を設立し、年間 180 万 ～ 200 万トンの尿素工場をロシアに建設することに合意しました。

米国 ： 頻繁な関税政策の転換

ベラルーシのカリウムに対する 4 年間の制裁が年末に解除

近年、米国の農家は様々な関税制裁に起因する投入コストの上昇に苦しんでいます。米国は 2025 年に関税と免除の両方を経験した後、 2025 年 12 月にカナダの肥料に対する関税を課す計画を発表し、アメリカの農家の懸念を再燃させた。カナダは米国へのカリの最大の供給国であるが、米国 · メキシコ · カナダ協定の下での関税免除規定により、カナダの米国への輸出はこれまでほとんど影響を受けていない。その後、米国は 2021 年 12 月から実施されていたベラルーシのカリ輸入に対する制裁を解除し、これをカナダとの関税交渉のレバレッジとして利用しました。

2025 年 11 月 14 日、トランプ大統領は大統領令に署名し、尿素、硝酸アンモニウム、尿素硝酸アンモニウム液体肥料、硫酸アンモニウム、カリウム、過リン酸、リン酸ジアンモニウム、リン酸一アンモニウムを含む複数の主要肥料に対する関税を撤廃する相互関税の改正を発表した。

2025 年 12 月 8 日、トランプ大統領は演説の中で、カナダの肥料に新たな関税を課す可能性をほのめかした。

2025 年 12 月 13 日、米国はベラルーシのカリ肥料に対する制裁を解除した。これは、ほぼ 4 年間の中断の後、アメリカ合衆国とベラルーシのカリウム貿易の再開を示した。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 support@SunSirs.com.