SunSirs ： オーストラリア、カナダ、インドの三国間協定が重要鉱物のグローバルガバナンスの景観を再構築

11 月、南アフリカの首都ヨハネスブルグで開催された G 20 サミットにおいて、オーストラリア、カナダ、インドは三国間パートナーシップ協定に署名しました。協定の中核は、重要な鉱物に直接焦点を当てています。この協定は、 3 カ国による積極的な地政経済的動きを表しています。€”それぞれが高度に補完的な資源 endowment 産業ニーズ戦略的意図を持つ€”グローバルなサプライチェーンの抜本的な再構築の文脈において重要な鉱物をめぐる競争が単なる市場競争から、資源管理、技術提携、ルール設定を統合した体系的な共同競争にエスカレートしたことを示す。「資源、技術、市場」をつなぐクローズドループシステムを構築することで、オーストラリア、カナダ、インドは重要な鉱物のサプライチェーン内の電力ダイナミクスを再形成することを目指しています。彼らの行動は、クリーンエネルギー転換とハイエンド製造業の世界的な軌道に大きく影響を与えるでしょう。

3 党による重要鉱物への注目の背後にある戦略的推進力

オーストラリア、カナダ、インドは、それぞれの緊急の国家戦略的ニーズに基づき、重要な鉱物部門で力を合わせている。これらのニーズは、グローバル化の衰退と気候変動アジェンダの加速の緊張の中で収束し、この利益同盟を生み出しています。

オーストラリアとカナダにとって、その動機は、「資源付属品」としての地位と、産業チェーンに沿った価値の追求に対する不安に由来する。両国は、世界の主要な鉱物資源国の一つですが、長い間、バリューチェーンの上流に位置し、価格変動のリスクを負っており、下流の精製、製造、バッテリー技術によって生み出される実質的な付加価値を十分に捉えることができませんでした。例えば、リチウムを例にとりましょう。オーストラリアはリチウム鉱石の世界最大の供給国の一つであるが、国内のリチウム処理能力は無視でき、鉱石のほとんどは処理のために海外に出荷されている。同様に、カナダはニッケル、コバルト、グラファイト、銅の豊富な埋蔵量を誇っていますが、 2022 年の「重要鉱物戦略」では、その目標は「重要鉱物の主要なグローバルプレーヤーになる」ことを明示しています。€”生産からリサイクルまで」と、供給国にとどまるのではなく、この戦略では、探査から加工、製造までのバリューチェーン全体にわたって包括的な支援を提供するため、最大 38 億カナダドルの財政支援を約束しています。資源優位性を産業 · 技術力に転換し、国内で高技能雇用を創出し、自国の資源が戦略的競争相手の製造業優位性を強化するために使用されないようにするという共通の目標を共有しています。

インドの動機は、クリーンエネルギーと製造業における野心的な目標に支えられ、供給安全保障への揺るぎない探求によって駆り立てられている。モディ首相の「自立インド」イニシアチブと 2070 年までに純排出ゼロを達成するという目標は、インドの重要鉱物需要の指数関数的な急増につながっています。インド政府のシンクタンクである NITI Aayog によると、 2030 年までに、リチウム、コバルト、ニッケルなどの電池に不可欠な金属の需要は、それぞれ 13 倍、 15 倍、 8 倍以上増加すると予測されています。しかし、インドの国内鉱物資源は限られており、低品位であり、輸入に大きく依存している。戦略計画を支える政治的に信頼性が高く経済的に実行可能なサプライチェーンの確立を目指します。これは単なる商業調達ではありません。€”将来発生する資源ナショナリズムや供給中断のリスクを軽減するために設計された戦略的調達です

オーストラリア、カナダ、インドの三国間パートナーシップの背後にある共通のより深い動機は、重要な鉱物のサプライチェーンに対する「ソフト」ガバナンスを確保するための探求にある。これには、環境 · 社会 · ガバナンス基準、労働権、炭素排出量追跡、デジタル原産地認証など、幅広い要因が含まれます。オーストラリアとカナダは、国内鉱業プロジェクトにおける先住民族の土地権に関する厳しい環境レビューと課題に直面している。各国は、独自の高い基準をグローバルな規範に変換するよう努力しています。この三国間パートナーシップを確立することにより、サプライチェーンの形成を目指します。€”鉱山から完成品へ€”いわゆる「高い ESG 基準」を満たしています。例えば、カナダでは、バッテリーのライフサイクル全体を通じて炭素フットプリントを追跡する「バッテリーパスポート」の概念を推進しています。一方、インドは、このような基準設定の枠組みに合わせることで、急速に成長しているグリーン産業に対して、自国製品に対する国際的な受容度を高め、グローバル規範に準拠した責任ある投資を誘致することを期待しており、本質的に将来の資源貿易の「ゲームのルール」を定義する試みである。

重要鉱物分野における 3 つの当事者

補完的 · 協力的可能性

オーストラリア、カナダ、インドの資源、技術能力、市場需要は、戦略的補完性を構成し、サプライチェーンの構築の可能性を提供します。—ツェŽ̄ 伝統的な貿易関係を超越し、より強靭で深いものです。

リソースと処理段階にわたる垂直統合の可能性は巨大です。オーストラリアとカナダは豊富な上流鉱物資源を誇る。リチウム以外にも、オーストラリアはコバルトやレアアース元素などの分野で重要な資源の可能性を有しています。カナダは、ニッケル、コバルト、銅、黒鉛の主要な生産国である。協力を深めるための重要な分野は、「ミッドストリーム」製錬 · 精製能力への三国間の共同投資にある。例えば、オーストラリアのポドゥメンやカナダの硫化ニッケル · コバルトは、もはや東アジアの従来の加工拠点に完全に出荷する必要がなく、これらの材料の一部は、急速に発展しているインドの加工施設に特定的に配送され得る。アダニ · グループやヴェダンタなどのインド企業は、すでに電池材料や銅精製への多額の投資計画を発表しています。三国間協定は、政府間投資の円滑化、長期のオフテイク協定、およびそのようなプロジェクトの技術基準の調和を提供し、それによって商業的リスクを低減することができる。具体的には、オーストラリアのライオンタウン資源と韓国の LG ケムとの間のオフテイク協定モデルを、現在タタグループが建設中のスーパーバッテリー工場のようなインドのバッテリーメーカーに供給するために複製することができる。

「技術 R & D とリサイクルにおけるコラボレーションは、新たな成長機会を表しています。重要鉱物の「重要性」は、その希少性だけでなく、抽出、加工、リサイクル技術の複雑さにもあります。オーストラリアは、鉱物加工、自動掘削、排出削減技術において強力な能力を誇っています。カナダはクリーン技術、鉱業オートメーション、先進材料の研究開発に優れ、いくつかのトップクラスの鉱業工学大学や連邦研究センターの本拠地です。一方、インドは、堅牢なソフトウェアとデータ分析の専門知識と、低コストのエンジニアリング人材のプールを持っています。第一に、低品位鉱石や尾鉱から重要鉱物を効率的に抽出するための革新的なプロセス、第二に、精製プロセス中のエネルギー消費と汚染を削減するグリーン技術、第三に、使用済み電池や電子製品からの重要金属の効率的な回収の 3 つの主要分野に焦点を当てた共同研究開発基金を設立することができる。リサイクル部門で、インド€”将来の大規模な電気自動車市場€”膨大な量の使用済み電池を生じさせ、「都市鉱山」に変えると予想されています。商用リサイクル技術の開発のための三者協力は、インドに地域リサイクルセンターの設立を可能にし、「抽出」を含む完全な循環経済ループを作り出すことができる。€”製造は€”使用する€”リサイクル →€”リマニュファクチャリング」。カナダの Li—Cycle のリサイクル技術は、すでに北米で応用されており、このような技術協力と移転は大きな可能性を秘めています。

協調したインフラと財政支援が不可欠である。資源開発は、大規模なインフラの完全性にかかっています。オーストラリアの「重要鉱物開発プログラム」とカナダの「戦略的イノベーション基金」は、いずれも助成金、融資、株式投資を提供している。インドは、輸出入銀行や国家インフラ投資基金などの機関を通じて参加することができる。€”オーストラリア、カナダ、インド€”国境を越えたサプライチェーンプロジェクトのための包括的な資金調達パッケージを共同で設計できますまた、物流や認証の協力の余地も十分にあります。例えば、ブロックチェーン技術を活用して、鉱山から完成品までのトレーサビリティシステムを確立し、鉱物源が ESG 基準を満たすことを保証することができます。オーストラリアはすでにいくつかの鉱山地域でこの技術を試行している。オーストラリア、カナダ、インドの三国間協力を通じて、重要鉱物に関する地域的、さらにはグローバルなデジタルトレーサビリティプロトコルの確立を促進し、サプライチェーンの透明性と市場の信頼性を高めることが可能である。

重要鉱物に関する三国間協力

課題と限界

野心的なビジョンと強力な補完性にもかかわらず、重要鉱物部門におけるオーストラリア、カナダ、インドの協力は、国内の利益相反、外部市場競争、プロジェクト実施の現実から複数の課題に直面し、完全に円滑ではない可能性がある。

内部協調と産業競争の矛盾。オーストラリア、カナダ、インドの主な目的は完全に一致していない。オーストラリアとカナダの中核的な要求は、自国の資源の付加価値コンテンツを高めることです。€”単に原鉱石を輸出するのではなく、より多くの精製と中間製品の製造段階を国境内に維持することです。最近発表されたカナダの「重要鉱物戦略」は、国内で「鉱山から磁石まで」完全な希土類永久磁石サプライチェーンの構築を明示的に支持しています。しかし、インドは、大規模な製造計画を支えるために、競争力のあるコストで原材料と中間製品の安定供給を確保しようとしています。「生産連動インセンティブスキーム」は、バッテリーと自動車製造業のローカライズ化を誘致することを目的としています。これは潜在的な緊張を引き起こす。資源豊かな国に何段階の加工を配置すべきであり、製造国に何段階の加工を移動すべきか。これは重要な質問です。また、リチウム化学品市場では、オーストラリアで現在建設中の国内化学プラントと、インドで計画中のプラントが将来的に同地域でシェアを争う可能性が高く、オーストラリア · カナダ · インドの企業間で直接的な競争も行われています。三国間の枠組みは、利益のバランスと任務の分担のための洗練されたメカニズムを慎重に設計する必要がある。そうでなければ、真の協力ではなく、各国の国内産業補助金政策の延長となりやすい。

コスト競争力と市場のダイナミクスによって課される厳しい制約。高い ESG 基準を満たす全く新しいサプライチェーンの構築は、必然的に初期投資と運用コストの上昇を伴います。オーストラリアやカナダで採掘された鉱物は、現地やインドで加工され、最終的に電池や部品に変換されても、東アジア諸国の既存の産業チェーンと競争することができます。€”規模の経済が確立され、サプライチェーンは高度に統合されています。€”根本的な問題を提起しています例えば、 Benchmark Mineral Intelligence の 2024 年のデータによると、中国は現在世界のリチウムイオン電池製造能力の 80% 以上を占め、比類のない産業クラスターとコスト優位性を誇っています。「フレンド · ショアリング」とサプライチェーンの強靭性が優先されるが、最終製品は依然として世界市場の価格監視に耐えなければならない。オーストラリア、カナダ、インド市場での需要€”特に、インドの電気自動車市場の成長率は€”この新しいサプライチェーンが規模の経済を達成するための重要な閾値に達するかどうかを決定するであろう。自給自足を達成するまでは、オーストラリア、カナダ、インドは長期的にグローバルサプライチェーンネットワークに大きく依存し続けるため、協力が完全に「分離」されることはほとんどないだろう。€”むしろ、それは「リスク解除」の補完とバックアップの形をとる可能性が高いでしょう。

プロジェクト実施のための環境的 · 社会的障壁。オーストラリアとカナダの鉱物資源開発は、厳しい環境アセスメント、長期にわたる承認プロセス、先住民族コミュニティや地元住民からの強い反対に直面している。例えば、カナダのケベック州におけるリチウムとグラファイトプロジェクトの開発。€”これらの資源が豊富です€”州レベルと連邦レベルの両方で複数の環境影響評価を受け、先住民族コミュニティとの広範な協議が必要であり、このプロセスには数年かかる可能性がある。オーストラリアの状況も同じです。これらの要因は、プロジェクト試運転の不確実性と延長につながります。インド国内の鉱業プロジェクトもしばしば土地取得や環境問題をめぐる論争を引き起こす。三国間協定は、各国の複雑な法的 · 社会政治的ガバナンスシステムを迂回することはできません。これらの課題が効果的に調整され、責任ある効率的なプロジェクトが進められなければ、資源供給の確保へのコミットメントは深刻に損なわれ、また、オーストラリア、カナダ、インドでも労働基準やコミュニティエンゲージメントに関する具体的な要件が異なり、調整の洗練が必要になります。

全体として、オーストラリア、カナダ、インドの三国間の重要鉱物パートナーシップは、「ブロック形成」と「価値に基づく」アプローチによって特徴づけられる新しい段階に入る世界的な資源政治の画期的な成果である。このパートナーシップは、単純なバイヤーとセラーの関係を超えて、資源安全保障、技術協力、標準設定、産業アップグレードを統合した戦略的提携を構築することを目指しています。このイニシアチブが将来的に成功するかどうかは、 3 カ国が産業政策を調整して、強靭でグリーンで競争力のある新しいタイプのサプライチェーンを構築できるかどうかに大きく依存します。成败にかかわらず、世界の重要鉱物サプライチェーンの効率を優先した単極構造から、セキュリティと価値観を導いた多極ネットワーク構造への進化を加速させます。

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