SunSirs : Vue d'ensemble de l'industrie du phénol et de l'acétone en 2025 (événements clés)

En 2025, l'industrie du phénol et de l'acétone est entrée dans une année critique d'ajustement structurel. Les orientations politiques visent clairement à contrer la concurrence excessive, conduisant la transformation de l'industrie de la concurrence à bas prix au développement de haute qualité ; la capacité de production présente une caractéristique de « remplacement de la nouvelle et de l'ancienne », avec la libération simultanée de nouvelles capacités et la sortie de capacités obsolètes ; les déséquilibres de l'offre et de la demande sur le marché s'intensifient, entraînant une baisse significative des prix et une pression sur la rentabilité de l'industrie ; L'innovation technologique s'est concentrée sur l'utilisation verte, à faible émission de carbone et efficace, et la tendance vers des chaînes industrielles intégrées est devenue de plus en plus importante. Ce qui suit est un résumé des événements clés de l'année :

I. Transformation guidée par les politiques : les politiques de protection de l'environnement et de lutte contre la concurrence excessive comme deux moteurs.

- Début de l'année : Les normes nationales de protection de l'environnement ont été mises à jour et mises en œuvre.À partir de 2025, les "Normes d'émission des composés organiques volatils dans l'industrie pétrochimique" récemment révisées entreront officiellement en vigueur, clarifiant les exigences de contrôle des émissions de COV pour les entreprises de production de phénol et d'acétone. Cela obligera les petites et moyennes entreprises à accélérer la mise à niveau de leurs équipements de protection de l'environnement, augmentant encore le seuil d'entrée de l'industrie. Dans le même temps, les règles de mise en œuvre à l'appui du "Catalogue d'orientations sur l'ajustement de la structure industrielle"(édition 2024) » ont été publiés, clarifiant les normes pour éliminer les capacités de production obsolètes dans l'industrie du phénol et de l'acétone.(principalement des installations qui sont en exploitation depuis plus de 20 ans et dont l'échelle est inférieure à 300 000 tonnes / an), définir des limites claires pour l'optimisation de la structure industrielle.

- mars : L'Assemblée populaire nationale met l'accent sur la lutte contre la surcapacité et la concurrence excessive dans l'industrie chimique. Au cours des sessions de l'Assemblée populaire nationale, « briser le protectionnisme local et la segmentation du marché, et lutter contre la concurrence excessive » est devenu un sujet brûlant dans l'industrie chimique. Il a été clairement indiqué que l'industrie du phénol et de l'acétone doit parvenir à un développement efficace et intensif grâce à l'appariement de l'offre et de la demande et à la modernisation structurelle. Un modèle d'optimisation du côté de l'offre, axé à la fois sur les orientations politiques et les mécanismes de marché, est progressivement établi.

- Tout au long de l'année : la réglementation REACH de l'UE a renforcé les exigences de conformité. L'UE a mis à jour ses règlements REACH en ajoutant quatre nouvelles restrictions sur les substances acétoniques phénoliques. Cela a imposé des exigences plus strictes en matière de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de certification de l'empreinte carbone pour les dérivés de l'acétone phénolique. Les entreprises nationales d'acétone phénolique, axées sur l'exportation, accélèrent le développement de systèmes de conformité afin de s'attaquer à ces obstacles au commerce vert.

II. Restructuration de la capacité de production : de nouvelles capacités de production ont été libérées de manière concentrée, tandis que les capacités obsolètes ont été supprimées progressivement à un rythme accéléré.

- Première moitié de l'année : Mise en service de l'usine de phénol et d'acétone de Fuyu Chemical. En tant que l'une des premières nouvelles capacités ajoutées en 2025, l'usine de phénol et d'acétone de Fuyu Chemical a commencé avec succès ses opérations, portant la capacité totale de production nationale de phénol et d'acétone à plus de 10,48 millions de tonnes par an, soulignant encore une fois la situation d'approvisionnement abondante.

- Juin : Les installations obsolètes de Yanshan Petrochemical et Jilin Petrochemical cessent officiellement leurs opérations. Les deux usines de phénol et d'acétone de Yanshan Petrochemical et de Jilin Petrochemical, qui étaient en exploitation depuis plus de 20 ans, n'avaient aucun plan de redémarrage et seront retirées de la capacité totale de l'industrie. Cela représente une réduction totale de capacité d'environ 400 000 tonnes par an, ce qui ramène la proportion de capacité obsolète à moins de 7,54 %.

- Juillet : L'usine de phénol-acétone de Zhenhai Refining & Chemical de 650 000 tonnes / an entre en fonctionnement. L'usine de phénol-acétone à grande échelle de Zhenhai Refining & Chemical a produit avec succès des produits qualifiés. Après sa mise en service, la capacité de production nationale de phénol-acétone a dépassé 11,26 millions de tonnes par an, et la part de capacité dans la région de la Chine orientale a augmenté à plus de 70 %, renforçant encore l'effet de grappe de production régionale.

- Fin du 3ème trimestre : la nouvelle usine de Jilin Petrochemical de 350 000 tonnes / an est mise en service. L'usine de phénol et d'acétone de 350 000 tonnes par an de Jilin Petrochemical a été achevée et mise en service, atteignant une production stable au quatrième trimestre, exacerbant directement la pression sur l'approvisionnement dans les régions du nord-est et du nord de la Chine. Le taux d'exploitation de l'industrie a augmenté à environ 75 %.

- Tout au long de l'année : Plusieurs usines subissent des arrêts de longue durée pour des raisons d'entretien et d'ajustement. Plusieurs usines de phénol et d'acétone, dont celles de CNOOC Shell, Huizhou Zhongxin Phase I et Gaoqiao Petrochemical, ont entré en périodes d'arrêt à long terme, totalisant 890 000 tonnes de capacité par an. Cela compense les 1,35 millions de tonnes de nouvelle capacité ajoutée au cours de l'année, ce qui se traduit par une augmentation nette d'environ 460 000 tonnes, ce qui signifie que la pression sur l'offre reste inégalée.

Le III. Accroissement de la volatilité du marché : prixwebaisse et les marges bénéficiairesNousRétrécissement continuel.

- Juillet-août : les fermetures de maintenance dans les grandes entreprises ont entraîné une contraction de l'approvisionnement à court terme. Plusieurs usines de phénol et d'acétone, dont Wanhua Chemical (650 000 tonnes / an), Shanghai CISA (560 000 tonnes / an) et Sinopec Mitsui (400 000 tonnes / an), ont subi des arrêts de maintenance concentrés. La période d'entretien de Wanhua Chemical a duré 45 jours, réduisant temporairement l'offre sur le marché et faisant grimper les prix du phénol à court terme.

- Octobre-décembre : les prix du phénol ont atteint un plus bas de cinq ans, en baisse de plus de 15 %. Le marché du phénol est entré dans une période d'ajustement significatif au quatrième trimestre. Affectés par les facteurs négatifs combinés de l'augmentation de la capacité de production, de la faible demande en aval et de la baisse des prix des matières premières, les prix du phénol sur le marché de la Chine orientale ont baissé de 15,44 %.À la fin de l'année, les cotations traditionnelles ont convergé à 5 750 - 5 850 yuans / tonne, le niveau le plus bas depuis près de cinq ans, et le prix annuel moyen a diminué de 13,44% d'une année sur l'autre.

Le IV. Modernisation technologique et industrielle : l'innovation met l'accent sur des solutions vertes et efficaces, et des modèles intégrés becAMoi, le mainstream.

- Tout au long de l'année : Les demandes de brevet ont continué de croître, la catalyse et les technologies d'économie d'énergie devenant des sujets d'actualité. De 2020 à 2025, le nombre de demandes de brevet liées au phénol et à l'acétone en Chine a augmenté de 14% par an en moyenne. D'ici 2025, l'accent sera mis sur la modification des catalyseurs, le traitement des eaux usées, les processus à faible consommation d'énergie et l'utilisation complète des sous-produits. Le taux d'adoption des procédés d'oxydation directe augmentera, et la proportion d'application des systèmes de catalyseurs émergents augmentera à 30 %.

- En l'année : Les grandes entreprises accélèrent l'intégration de leurs chaînes industrielles. Plusieurs entreprises de premier plan dans la région du delta du fleuve Yangtsé ont intégré toute la chaîne industrielle "phénol-acétone - bisphénol A-polycarbonate" par le biais de fusions et d'acquisitions. Certaines entreprises ont également construit des centrales photovoltaïques de soutien, réalisant une réduction de 15% des coûts énergétiques et utilisant la concurrence différenciée pour faire face à la pression du marché.

- Tout au long de l'année : l'expansion des domaines d'application émergents s'est accélérée. Le taux de pénétration des produits de phénol et d'acétone de haute pureté a augmenté dans des domaines tels que les matériaux d'emballage de batteries à nouvelle énergie, les résines phénoliques de qualité électronique et les résines époxy spéciales. Le volume d'achat de produits phénoliques intermédiaires dans le domaine de la désinfection médicale a augmenté de 12% par rapport à 2023, devenant un nouveau point fort de la croissance de la demande.

V. Ajustement des modèles commerciaux : orientation accrue vers l'exportation et approfondissement des réseaux commerciaux régionaux.

- Tout au long de l'année : les exportations de phénol et d'acétone de la Chine ont augmenté régulièrement. Les exportations de phénol et d'acétone de la Chine devraient dépasser les 850 000 tonnes en 2025, principalement destinées à l'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, passant progressivement d'un importateur net à un exportateur régional.

- Quatrième trimestre : les importations aggravent la pression sur l'offre intérieure. Les expéditions de phénol ont continué d'arriver dans la région de la Chine orientale, avec un total de 49 700 tonnes arrivant en décembre. Bien que les stocks portuaires soient restés temporairement stables, l'arrivée attendue de nouvelles expéditions devrait continuer à faire pression sur les prix du marché.

- Tout au long de l'année : Les tendances commerciales régionales sont devenues plus prononcées, le réseau intra-asiatique du commerce du phénol et de l'acétone étant de plus en plus interconnecté. La dépendance de l'Europe aux importations a atteint 35 % en raison de la fermeture d'installations plus anciennes et la chaîne d'approvisionnement mondiale a évolué vers la régionalisation et la localisation. Les frais d'expédition et les obstacles au commerce vert sont devenus des facteurs clés influençant les flux commerciaux.

En résumé, en 2025, l'industrie du phénol et de l'acétone a accéléré ses ajustements structurels sous la direction des politiques, avec l'expansion de la capacité et l'élimination simultanément. Le déséquilibre entre l'offre et la demande a entraîné une baisse significative des prix, ce qui a pesé sur la rentabilité de l'industrie.À l'avenir, l'innovation technologique, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la transformation verte seront les orientations clés pour que l'industrie surmonte la concurrence interne et atteigne un développement de haute qualité.

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