Le mécanisme d'ajustement des frontières carbone de l'UE est entré dans sa période de transition le 1er octobre 2023 et sera pleinement mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026. D'ici 2028, il est prévu de s'étendre aux produits en aval à forte teneur en acier tels que les machines, les composants automobiles et les appareils ménagers. Cela aura des implications de grande portée pour l'industrie sidérurgique chinoise, ce qui obligera le secteur à se transformer en une industrie à faible émission de carbone. L'impact sera plus important pour les entreprises à processus longs et à forte émission, tandis que les entreprises à processus court et à faible émission de carbone verront des opportunités.

Six impacts majeurs

D'abord, l'augmentation des coûts d'exportation d'acier. La mise en œuvre du CBAM augmentera les dépenses d'exportation d'acier de la Chine. L'allocation des quotas de carbone gratuits de l'UE diminuera de 97,5 % en 2026 à zéro d'ici 2034, ce qui nécessitera par la suite le coût total des émissions de carbone pour les produits liés à l'UE.

D'autre part, la compétitivité des produits a diminué. Les produits en acier à haute valeur ajoutée comme les tôles dominent les exportations de la Chine vers l'UE, principalement produites par des méthodes de processus à long terme à forte intensité de carbone. L'augmentation des coûts d'exportation érodera l'avantage de prix de ces produits sur le marché de l'UE, ce qui diminuera leur compétitivité.

Troisièmement, l'élargissement de la portée des obstacles au commerce et à la conformitéCBAM s'étendra au-delà des produits en acier aux articles en aval tels que les vis, les boulons et les écrous. Les clients de l'UE exigent des états d'empreinte carbone complète du cycle de vie et de déclaration EPD (Environmental Product Declaration). Les PME sont confrontées à des capacités de données insuffisantes et à des coûts de conformité croissants.

Quatrièmement, les différentiels de prix du carbone. Le prix du carbone de la Chine diffère de manière significative du prix du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS), ce dernier étant de 4 à 14 fois supérieur. Plus l'écart de prix est grand, plus les coûts du CBAM sont élevés.

Cinquièmement, la transmission et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement. Les coûts d'exportation de l'acier seront répercutés en amont (aux matières premières) et en aval (à l'automobile, aux machines et aux appareils ménagers), augmentant ainsi les coûts globaux de fabrication. La perte de part de marché de l'UE pourrait obliger les entreprises à optimiser leurs structures d'exportation (en augmentant les produits haut de gamme et à faible teneur en carbone) et à se développer sur les marchés émergents, ou à déclencher la relocalisation de capacités pour éviter les tarifs douaniers.

Sixièmement, les opportunités de transformation et la différenciation concurrentielle La mise en œuvre du CBAM accélérera la transition vers l'électricité verte, stimulera les investissements dans les technologies à faible émission de carbone telles que la fabrication de l'acier à four à arc électrique et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Les produits certifiés à faible émission de carbone à court processus commanderont des primes, accélérant la suppression progressive des capacités à forte émission et renforçant l'efficacité énergétique et les capacités de gestion du carbone de l'industrie sidérurgique.

Trois stratégies de réponse clés

Tout d'abord, mettre en place un système de gestion du carbone. Développer un système de surveillance, de déclaration et de gestion des émissions de carbone des produits aligné sur le mécanisme CBAM de l'UE. Effectuer des audits des données d'émissions de carbone pour éviter les valeurs par défaut. Publier les rapports de la DEP et préparer activement les déclarations de produits environnementaux, en renforçant la crédibilité des données grâce à la certification par des tiers afin de servir de « carte de visite verte » pour les marchés internationaux. Participer au marché du carbone, participer activement au marché national du commerce des émissions de carbone et réduire les coûts du carbone par le biais du commerce des quotas de carbone.

Deuxièmement, renforcer la coopération internationale. Promouvoir la reconnaissance mutuelle en établissant des plateformes de DPE reconnues internationalement, par exemple par la communication et l'acceptation mutuelle avec les plateformes de DPE au Japon, en Italie, en Suède et dans d'autres pays.

Troisièmement, optimiser les processus de production.Élaborer des politiques directrices pour soutenir le développement de la fabrication d'acier à processus court par four à arc électrique dans les régions éligibles. Augmenter le soutien financier pour les technologies de rupture telles que la métallurgie à l'hydrogène et le CCUS.

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