SunSirs: Schlüsselereignisse auf dem globalen Düngermarkt im Jahr 2025

Im Jahr 2025 hielten geopolitische Spannungen wegen der Ukraine-Krise, der Krise im Roten Meer und der Situation im Nahen Osten an, wodurch die globale Düngerlieferkette in anhaltender Unsicherheit und Volatilität verwurzelt war.

Europäische Union:

Nutzung von Düngemitteln als politisches Werkzeug: Wiederholte Sanktionen Rückschläge

Im Jahr 2025 eskalierte die EU wiederholt die Sanktionen gegen Russland und Weißrussland unter dem Vorwand, „der Druck auf Russland wegen der Ukraine-Krise zu erhöhen" und „die lokalen EU-Düngemittelproduzenten zu unterstützen". Die EU übersah jedoch ihre eigene starke Abhängigkeit von Düngemitteln aus diesen beiden Ländern, was die Landwirte in der gesamten EU an den Rand der Krise drängte. Derzeit sind die Düngemittelpreise in Europa um etwa 20% höher als im Vorjahr, wobei Kernprodukte wie Harnstoff das doppelte Preisniveau von 2020 erreichen. Viele Betriebe haben folglich den Düngemittelverbrauch reduziert und riskieren eine verringerte Getreideproduktion. Mehr als ein Viertel der EU-Stickstoffdüngerimporte stammen aus Russland, wobei erhebliche zusätzliche Einfuhren aus Weißrussland kommen. Im Jahr 2024 importierte die EU 4,4 Millionen Tonnen Düngemittel aus Russland und Weißrussland, was etwa 30% ihrer gesamten Düngemittelimporte ausmachte. Darüber hinaus haben die EU-Sanktionen gegen billiges russisches Erdgas die europäischen Gaspreise auf fast das Vierfache der in den USA getrieben. Dies hat nicht nur die inländische Düngerindustrie Europas nicht wiederbelebt, sondern hat auch den Druck auf die Düngerproduzenten der EU verschärft und sie in einen erheblichen Wettbewerbsnachteil versetzt.

Im Januar 2025 schlug die Europäische Kommission vor, die Zölle auf russische Stickstoffdünger ab dem 1. Juli 2025 von 6,5% auf etwa 14% zu erhöhen, mit einer endgültigen Erhöhung auf 315 - 430 Euro pro Tonne in den nächsten drei Jahren - möglicherweise 100% des Produktwerts.

Am 22. Mai 2025 hat das Europäische Parlament einen neuen Zoll von 6,5% auf Düngemittel aus Russland und Weißrussland mit Wirkung am 1. Juli 2025 genehmigt, der in den nächsten drei Jahren schrittweise umgesetzt wird. Mit dem Gesetz wird die EU bis Mitte 2026 einen zusätzlichen Zoll von 40 bis 45 Euro pro Tonne zusätzlich zu dem bestehenden 6,5% Düngemitteltarif verhängen. Ab Mitte 2026 wird der Zoll auf 60 - 70 Euro pro Tonne steigen, im Jahr 2027 auf 80 - 95 Euro steigen und dann auf 315 - 430 Euro springen. Das würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Düngemitteln aus Russland und Weißrussland im Wesentlichen eliminieren.

Am 10. Juli 2025, MichaÅ‚ Der stellvertretende polnische Minister für Wirtschaftsentwicklung und Technologie, Baranowski, kündigte an, dass aufgrund der Zollpolitik der EU die Einfuhren von russischen und belarussischen Düngemitteln auf den europäischen Markt bis zum 1. Juli 2028 vollständig eingestellt werden.

Russland und Weißrussland: Exporte steigen inmitten von Sanktionswelle

Verlagerung des Fokus auf die BRICS-Nationen

Russland und Weißrussland haben konsequent behauptet, dass die EU-Sanktionen die EU selbst weit mehr beeinflussen als die beiden Nationen.

Bis 2022 war die EU typischerweise Russlands größter Düngemittelkäufer und entfiel etwa 28% seiner Exporte. Inmitten der Welle der westlichen Sanktionen erklärte Russland jedoch, dass es "keine Zölle oder Gebühren fürchte", äußerte Optimismus über das Wachstumspotenzial der BRICS-Märkte und lenkte den Großteil seines Düngemittelhandels auf diese Nationen um. Laut Reuters erwarten die russischen Düngemittelproduzenten, ihren weltweiten Marktanteil von derzeit 20 Prozent bis 2030 auf 25 Prozent zu erhöhen.

Für Weißrussland gelang es nach den westlichen Sanktionen im Jahr 2022 zu einer raschen Erholung der Kaliexporte, indem neue Handelsrouten etabliert wurden. Die Daten zeigen, dass das Exportvolumen von Januar bis Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 13% und 10,1 Millionen Tonnen erreichte. Bei dieser Wachstumsrate wird erwartet, dass das Angebot bis 2025 ein historisches Höchststand erreicht.

Im März 2025 exportierte Russland Düngemittel im Wert von 219,3 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Staaten, verdoppelte sein monatliches Exportvolumen und erzielte einen Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - das höchste Niveau seit fast zwei Jahren. Diese Leistung positionierte Russland als zweitgrößter Düngemittellieferant für den US-Markt und übertraf Saudi-Arabien.

Im Juli 2025 erklärte Andrey Gurjew, Vorsitzender der Russischen Vereinigung der Düngerproduzenten (RAFP), auf dem BRICS-Business Forum, dass die russischen Düngemittel-Exporte in die BRICS-Nationen in den letzten drei Jahren um über 60% gestiegen sind. Die BRICS-Länder machen die Hälfte der Düngemittel-Exporte Russlands aus, wobei Brasilien den größten Anteil (fast ein Viertel) darstellt. Als der weltweit größte Düngemittel-Importeur ist Brasilien für 70% seiner Düngemittelnachfrage auf Importe angewiesen, wobei Russland derzeit fast ein Drittel dieses Volumens liefert.

Die Daten zeigen, dass Russland von Januar bis Juli 2025 Brasiliens größter Düngemittellieferant war und 6,88 Millionen Tonnen exportierte, was 28,2 Prozent der gesamten brasilianischen Importe ausmachte. Von Januar bis Oktober 2025 importierte Brasilien 9,72 Millionen Tonnen Düngemittel aus Russland, etwas weniger als die 9,77 Millionen Tonnen aus China. Russland ist nach wie vor ein wichtiger strategischer Lieferant von Kaliumchlorid für Brasilien

Marokko und Ägypten:

Profitieren von Turbulenzen auf dem globalen Düngemittelmarkt

Als alternative Lieferanten in wichtigen Importmärkten entstehen

Inmitten der erhöhten geopolitischen Spannungen nutzten diese beiden afrikanischen Nationen die Gelegenheit, sich erfolgreich als alternative Lieferanten für Europa zu etablieren und die Volatilität auf dem globalen Düngermarkt zu nutzen.

Derzeit hat sich Marokko strategisch als alternativer Lieferant von Phosphaten für Europa positioniert und den Marktanteil ausfüllt, der durch Exportbeschränkungen und Sanktionen von China und Russland frei ist. Daten der marokkanischen Devisenverwaltung zeigen, dass in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 die Exporte von Phosphat und Derivaten des Landes um 19,2% auf 74,65 Milliarden Dirham (entsprechend 6,8 Milliarden US-Dollar) stiegen, was eine deutliche Steigerung gegenüber 62,6 Milliarden Dirham im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Gleichzeitig hat sich Marokko, das von den US-Zollsanktionen betroffen ist, auch zu einem alternativen Lieferanten für wichtige Einfuhrländer wie Brasilien und Indien entwickelt, die sekundären Sanktionsrisiken ausgesetzt sind. Daten der arabisch-brasilianischen Handelskammer (ABCC) zeigen, dass in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 die Düngemittel-Exporte Marokkos nach Brasilien um 30% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, wobei die Gesamtrexporte von Düngemitteln 1,31 Milliarden US-Dollar erreichten, was ein Anstieg von 3,6% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Indien verstärkt auch die Bemühungen, langfristige Düngerlieferungen aus Marokko zu sichern. Derzeit liefert die OCP-Gruppe etwa 20% der indischen Phosphorgesteinsimporte und ein Drittel der Nachfrage nach Phosphorsäure, während sie den verarbeiteten Düngermarkt dominiert - ihre Produkte decken über 90% des inländischen Verbrauchs von Diammoniumphosphat (DAP) und des gesamten Triple Superphosphat (TSP) Verbrauchs ab.

Trotz Produktionsdefizite aufgrund rückläufiger Erdgasreserven entwickelt sich Ägypten als alternativer Lieferant für den europäischen Ammoniakmarkt und nutzt seine vorteilhafte geostrategische Position. Um die steigenden Erdgaskosten auszugleichen, hat Ägypten die Exportobergrenzen für Düngemittel angepasst. Bisher konnten die ägyptischen Düngemittelunternehmen nur 45 Prozent ihrer Produktion exportieren. Jetzt können sie bis zu 55% der Produktion exportieren, wodurch die für staatlich vorgeschriebene Käufe reservierten Kontingente reduziert werden. Laut Handelsdaten der Zentralbank von Ägypten erreichten die ägyptischen Düngemittelexporte angesichts steigender Weltpreise mit 2,2 Milliarden US-Dollar ihre höchste Rendite seit einem Jahrzehnt.

Brasilien: Düngemittel-Importe erreichten neue Rekorde

Marktperspektiven locken Investitionen in neue Anlagen

Die geopolitische Instabilität und die eskalierende Zollpolitik stören weiterhin die Düngemittelhandelsströme. Als großer Düngerverbraucher hat Brasilien aktiv Dünger beschafft, um potenzielle Mangelfälle zu vermeiden, wobei die monatlichen Importe im Jahr 2025 wiederholt jüngste oder jährliche Höchststände erreicht haben. Gleichzeitig haben Brasiliens robuste landwirtschaftliche Produktion und florierende Marktausblicke bedeutende ausländische Investitionen in den Bau neuer Anlagen oder den Marktausbau angezogen.

Im Februar 2025 begann die israelische Haifa Group mit dem Bau einer neuen Düngemittelfabrik mit kontrollierter Freisetzung in Uberlândia, Brasilien, mit einer anfänglichen jährlichen Kapazität von 6.000 Tonnen. Die Pläne beinhalten die Erweiterung der Produktion auf 20.000 Tonnen innerhalb von fünf Jahren und letztendlich 30.000 Tonnen pro Jahr - ein entscheidender Schritt in der Expansion von Haifa in Brasilien.

Von Januar bis April 2025 importierte Brasilien 11,54 Millionen Tonnen Düngemittel, was einem Anstieg von 13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und den höchsten Rekord seit 2021 aufstellte. Typischerweise sind die Düngemittelimporte in Brasilien in den ersten vier Monaten des Jahres am niedrigsten, wobei sie ab Mai ein starkes Wachstum verzeichnen und in der zweiten Hälfte ihren Höhepunkt erreichen.

Im Juli 2025, die USA - Mosaic kündigte die offizielle Inbetriebnahme seiner neuen Düngemittelmisch -, Lagerung - und Vertriebsanlage in Parmelant im brasilianischen Bundesstaat Tocantins an. Diese Initiative bietet Landwirten in der Region Mato Pira einen effizienteren Zugang zu Düngemitteln und erweitert den wachsenden Marktanteil von Mosaic im nördlichen Landwirtschaftsgürtel Brasiliens.

Im Juli 2025 importierte Brasilien 4,79 Millionen Tonnen Düngemittel, das größte monatliche Volumen seit Jahresbeginn, so die Daten des Ministeriums für Entwicklung, Industrie und Außenhandel (MDIC).

Von Januar bis Oktober 2025 erreichten Brasiliens Gesamteinfuhren von Düngemitteln 38,3 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 4,6% im Vergleich zum Vorjahr, während der Importwert 13,2 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahr, nach Daten des Außenhandelssekretariats.

Indien: Die Ammoniummangelkrise hält das ganze Jahr über an

Proaktive Diplomatie sorgt für eine stabile Düngerversorgung

Indien verbraucht über 10 Millionen Tonnen Ammoniumdiphosphat pro Jahr, zweitrangig nach Harnstoff im Verbrauchsvolumen. Als weltweit größter Importeur von Ammoniumdiphosphat ist Indien für fast 100% seiner Versorgung auf Importe angewiesen. Im Jahr 2024 führte jedoch eine ungünstige Importwirtschaft und ein intensiver Marktwettbewerb zu einem signifikanten Erschöpfung der indischen DAP-Beständen, die weit unter den historischen Durchschnittswerten fielen. Statistiken zeigen, dass Indien im Jahr 2024 4,65 Millionen Tonnen DAP importiert hat, was ein starker Rückgang von 40% gegenüber 2023 war. Neben dem starken Rückgang der chinesischen DAP-Exporte und den steigenden globalen Preisen, die durch steigende Rohstoffkosten wie Phosphatgestein und Schwefel getrieben werden, liegt Indiens wichtigstes Beschaffungshindernis in der Zurückhaltung des privaten Sektors aufgrund von Importverlusten. Als Reaktion hat die indische Regierung wiederholt die Subventionsniveaus erhöht und zusätzliche DAP-Subventionen eingeführt.

Am 1. Januar 2025 verlängerte die indische Regierung die Sondersubvention von 3.500 Rupien pro Tonne für DAP bis ins neue Jahr, um die Düngerpreise für die Landwirte zu stabilisieren. Diese Sondersubvention, die im Juli 2024 genehmigt und ab April 2024 in Kraft tritt, sollte zunächst am 31. Dezember 2024 auslaufen.

Im April 2025 genehmigte die indische Regierung Nährstoffsubventionen für Phosphat - und Kalidüngemittel während der Kharif-Saison (April bis September). Das Gesamtbudget erreichte 372,16 Milliarden Rupien (4,35 Milliarden US-Dollar), übersteigt die landwirtschaftlichen Subventionen für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 um 130 Milliarden Rupien und übertrifft die Zuweisung des Vorjahres für die Trockenzeit um etwa 128 Milliarden Rupien.

Trotzdem war Indien im Jahr 2025 mit einem starken Diammoniumphosphat (DAP) Mangel konfrontiert. Am 1. Juni 2025 lagen die indischen DAP-Vorräume bei 1,24 Millionen Tonnen, verglichen mit 2,16 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 und 3,32 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Diese Zahlen deuten deutlich darauf hin, dass indische Düngemittelunternehmen immer weniger DAP importieren. Infolgedessen bleibt die Nachfrage nach DAP-Importen aus Indien konstant robust. Die Daten zeigen, dass von Beginn der Monsunsaison im April 2025 bis Ende Juli dieses Jahres die kumulativen DAP-Importe Indiens 1,98 Millionen Tonnen erreichten und damit den Durchschnitt für den gleichen Zeitraum der letzten drei Jahre um 12% überschritten haben. Insbesondere stiegen Indiens DAP-Importe im Juli 2025 auf 1,01 Millionen Tonnen und markierten das höchste monatliche Liefervolumen seit Juni 2023. Basierend auf den neuesten Daten wird Indiens Gesamtimport von DAP für das Gesamtjahr 2025 voraussichtlich 6,43 Millionen Tonnen erreichen, was den Durchschnitt von 5,91 Millionen Tonnen für 2022 - 2024 deutlich übersteigt.

Insbesondere hat Indien konsequent die Steigerung der Inlandsproduktion neben einer erhöhten Beschaffung Priorität gesetzt, um eine stabile Düngemittelversorgung zu gewährleisten. Daten des indischen Ministeriums für Chemikalien und Düngemittel zeigen, dass die inländische Harnstoffproduktion von 2,2715 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2013 / 2014 auf 3,0667 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2024 / 2025 gestiegen ist - ein Anstieg von 35% über ein Jahrzehnt. Im selben Zeitraum stieg die Produktion von DAP und Mischdünger um 44%, was die Selbstversorgung signifikant steigerte. Indien hat auch durch diplomatische Verhandlungen und langfristige Vereinbarungen aktiv kritische Importe gesichert: Im Juli 2025 unterzeichneten große indische Importeure eine fünfjährige Phosphatbeschaffungsabkommen mit Saudi-Arabien für 3,1 Millionen Tonnen pro Jahr, vor allem Diammoniumphosphat (DAP) und einschließlich Superphosphat.

Um eine stabile Harnstoffversorgung zu gewährleisten und gleichzeitig Indiens Abhängigkeit von volatilen Weltpreisen zu verringern, vereinbarten sich die India Potash Limited (IPL), Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), National Fertilizers Limited (NFL) und der russische Düngemittelhersteller UralChem im Dezember 2025 auf die Gründung eines Joint Ventures zum Bau einer Harnstoffanlage in Russland mit einer jährlichen Kapazität von 1,8 bis 2 Millionen Tonnen.

USA: Häufige Änderung der Zollpolitik

Vierjährige Sanktionen gegen Weißrussland aufgehoben

In den letzten Jahren haben US-Bauern mit steigenden Inputkosten zu kämpfen, die sich aus verschiedenen Zollsanktionen ergeben. Nachdem die USA im Jahr 2025 sowohl Zölle als auch Befreiungen erfahren hatten, kündigten die USA im Dezember 2025 zuerst Pläne an, Zölle auf kanadische Düngemittel zu verhängen, was die Bedenken unter den amerikanischen Landwirten wieder entfachte. Kanada ist der größte Lieferant von Kalium in die USA jedoch aufgrund der Zollbefreiungsbestimmungen im Rahmen des United States-Mexiko - Canada-Abkommens (USMCA) sind die kanadischen Exporte in die USA weitgehend unberührt geblieben. Anschließend hoben die USA die seit Dezember 2021 bestehenden Sanktionen gegen weißrussische Kaliimporte auf und nutzten diese als Hebelwirkung bei den Zollverhandlungen mit Kanada.

Am 14. November 2025 unterzeichnete Präsident Trump eine Executive Order, die Revisionen der gegenseitigen Zölle ankündigte und die Zölle auf mehrere Schlüsseldünger einschließlich Harnstoff, Ammoniumnitrat, Harnstoff-Ammoniumnitrat - flüssiger Dünger, Ammoniumsulfat, Kalium, Superphosphat, Diammoniumphosphat und Monoammoniumphosphat abschaffte.

Am 8. Dezember 2025 deutete Trump in einer Rede auf die Möglichkeit hin, neue Zölle auf kanadische Düngemittel zu verhängen.

Am 13. Dezember 2025 hoben die USA die Sanktionen gegen weißrussische Kalidünger auf. Dies signalisierte die Wiederaufnahme des Kali-Handels zwischen den Vereinigten Staaten und Weißrussland nach fast vier Jahren Unterbrechung.

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