Ведущие отечественные производители Китая укрепляют позиции на мировом рынке Мощность производства этилена служит ключевым показателем основной конкурентоспособности химических предприятий, причем отечественные лидеры демонстрируют значительные преимущест

По данным China Chemical Information Weekly, энергетический гигант ExxonMobil недавно объявил о том, что к февралю 2026 года он навсегда закрыт свой парокрекер мощностью 830 000 тонн в год в Моссе Моране в Шотландии, Великобритания.После этого закрытия Великобритания сохранит только один этиленовый крекер.Это знаменует собой еще одно значительное сокращение на европейском рынке после закрытия завода мощностью 425 000 тонн в год в Гравиленсе, Франция, в 2024 году.Этот шаг не является изолированным случаем, а символическим примером более широкой волны закрытий, охватывающей европейскую нефтехимическую промышленность.

Статистика показывает, что с апреля 2024 года многонациональные нефтехимические компании, включая ExxonMobil, Shell, SABIC, Dow, Versalis и TotalEnergies, полностью закрыли или планируют закрыть семь крекеров в Европе к 2027 году, а еще несколько единиц на продажу.Данные Commodity Insights показывают, что этот раунд сокращения мощностей включает примерно 4,5 млн тонн в год этилена, 2,3 млн тонн в год пропилена и 430 000 тонн в год бутадиена в номинальной мощности по всей Европе.

Выявлены недостатки издержек: высокие риски закрытия европейских, японских и корейских заводов

Данные Woodmac показывают, что глобальный уровень эксплуатации этилена снизился примерно на 8% по сравнению с 2021 годом.Среди 330 этиленовых активов, примерно 114 заводов, представляющих общую мощность 55 миллионов тонн в год, сталкиваются с рисками остановки, при этом высокая мощность риска достигает 12 миллионов тонн в год.

Конкурентоспособность по затратам является основным движущим фактором.Согласно данным ICIS, к 2024 году глобальные этиленовые мощности составят около 230 миллионов тонн.Мощность Европы составляет 44 млн. тонн при стоимости около 885 долларов США / тонну, в то время как мощность Японии и Южной Кореи составляет 19,9 млн. тонн при стоимости от 800 до 850 долларов США / тонну, что значительно выше, чем стоимость маршрута расщепления этана в США и на Ближнем Востоке, составляющая 200 до 350 долларов США / тонну.В условиях постоянного нарастания давления на предложение высокозатратные объекты могут быть закрыты.

Серьезная эрозия прибыли серьезно повлияла на работу завода.Высокие затраты на сырье и энергию в сочетании с более низкими ценами на импортированные производные этилена вызвали последовательное закрытие установок по расщеплению этилена в Европе.Данные S & P показывают, что к концу 2024 года европейские показатели использования крекеров упали до исторического минимума примерно в 75%, оставляя около 2 миллионов тонн в год безработных мощностей по сравнению с историческим пиком в 90%.В период с 2025 по 2027 год Европа планирует вывести из эксплуатации 4,3 млн тонн мощностей.Химические гиганты, такие как SABIC, Dow Chemical и Shell в Германии, Франции и Нидерландах, корректируют свои европейские стратегии, выходя или продавая химические активы.

Давление также нарастает и в Японии и Южной Корее.Коэффициент использования завода по производству этилена в Японии оставался ниже 80% в течение двух лет подряд, упав ниже 70% в июне 2025 года - самый низкий показатель с 2009 года.Из общего объема производства 6,5 млн. тонн этилена, около 975 000 тонн подвергаются риску длительного отключения или закрытия.Компании, в том числе Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical и INEOS, объявили о потенциальных закрытиях или реструктуризации связанных с ними объектов в период с 2026 по 2027 год, что повлияет на около 1,35 млн тонн мощности.

Южная Корея приступила к консолидации промышленности под руководством правительства, планируя закрыть 25% своих нефтекрекинговых установок, что повлияет на производственную мощность этилена примерно на 2,7 - 3,7 млн тонн в год. LG Chem и GS Caltex ведут переговоры о интеграции своих установок парового крекинга Yeosu, в то время как Yeochun NCC (YNCC) объявила о закрытии установки крекинга нефти No 3 (915 000 тонн этилена в год) для уменьшения постоянных потерь.

Конкурентное преимущество Китая изменяет глобальный ландшафт поставок

В отличие от сокращения зарубежных мощностей, Китай переживает пик в добавлениях этиленовых мощностей.Став крупнейшим в мире производителем этилена в 2022 году, Китай увидит почти 10 миллионов тонн новых внутренних мощностей к 2025 году.Общий объем производства, по прогнозам, достигнет 53,3 млн. тонн, что свидетельствует об увеличении на 11,9% в годовом исчислении, а общая мощность достигнет примерно 62 млн. тонн в год.

Прогнозы показывают, что рост производственных мощностей Китая по этилену замедлится после 2027 года.Ожидается, что к 2028 году эквивалентный дефицит предложения будет в значительной степени сокращен, что позволит обеспечить самодостаточность этилена и ключевых продуктов последующего производства.Затем Китай может стать чистым экспортером этилена, присоединившись к Соединенным Штатам и Ближнему Востоку в совместном доминировании в мировых поставках.

Китайская этиленовая промышленность обладает значительными конкурентными преимуществами: высокодиверсифицированная структура сырья (на долю крекинга нафта приходится около 69%, угля / метанола в олефины около 16%, и крекинга этана примерно 11%); крупные НПЗ стоимость комплексной переработки этилена на 30% - 40% ниже, чем в Европе; и ее преимущество в плане затрат еще больше усиливается на фоне низких международных цен на нефть.Одновременно закрытие зарубежных предприятий позволило смягчить волатильность цен на нафта в мире, снизив риски в сфере закупок сырья.

Лидирующие отечественные производители Китая укрепляют свои позиции на мировом рынке

Мощность производства этилена служит ключевым показателем базовой конкурентоспособности химических предприятий, причем отечественные лидеры демонстрируют значительные преимущества:

SINOPEC: Крупнейший производитель этилена с общей мощностью примерно 15 миллионов тонн в год, управляющий несколькими базами миллионного объема, включая Zhenhai Refining & Chemical и Sinopec-SABIC Tianjin.

CNPC: Общая мощность по производству этилена составляет около 11 миллионов тонн в год, поддерживаемая основными базами, такими как Душань нефтехимическая (2 миллиона тонн в год) и Цзилинь нефтехимическая (1,9 миллиона тонн в год), с текущими проектами, такими как расширение Талимской фазы II.

Rongsheng Petrochemical: Лидирующее частное нефтеперерабатывающее и нефтехимическое предприятие, эксплуатирующее крупнейший в мире одностраничный комплексный нефтеперерабатывающий и нефтехимический проект мощностью 40 млн. тонн в год, в том числе 4,2 млн. тонн в год добычи этилена.занимает третье место по эталеновой шкале с наибольшей операционной гибкостью.

Baofeng Energy: Производительность этилена примерно 2,6 млн. тонн в год.

Аналитики отмечают, что мировая нефтехимическая промышленность продолжает переживать реструктуризацию.Сокращение мощностей по производству этилена в Европе, Японии и Южной Корее резко контрастирует с оптимизацией мощностей в Китае.Ведущие китайские предприятия должны воспользоваться этой исторической возможностью, движимой технологическими инновациями и зеленой трансформацией.Это не только стимулирует экспорт, но и повысит их позиции в цепочке создания стоимости, создавая больше основных конкурентных преимуществ в рамках нового мирового порядка нефтехимической промышленности.

Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности в покупке, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с SunSirs по адресу: support@sunsirs.com.