SunSirs: высокоскоростный рост карбида кремния: предшествовал Power Penetration Boost и AI + AR Dual Drive

Компания Minmetals Securities недавно опубликовала углубленный анализ электронной промышленности: в области новых источников энергии карбид кремния (SiC) является основным устройством для достижения эффективной энергосбережения.Мы ожидаем, что к 2030 году мировой спрос на подложки SiC (6 дюймового эквивалента, если не указано иное) в секторе «новые энергетические транспортные средства + зарядные батареи + фотоэлектрические батареи и накопители» составит около 5,77 млн. штук, с CAGR ~ 36,7%.В секторе новых энергетических транспортных средств высоковольтная платформа 800В постепенно становится популярной, с темпом проникновения 11,17% к 2025 году. SiC MOSFET применяется в основных компонентах, таких как инвертор главного привода и преобразователь DC-DC, что может снизить энергопотребление всего автомобиля на 8% - 10%.

Ниже приводится резюме исследовательской работы:

Карбид кремния (SiC) стал ключевой опорой для стимулирования технологических модернизаций и революций в области эффективности.Являясь основным материалом полупроводников третьего поколения с широким диапазоном, он характеризуется большим диапазоном, высоким электрическим полем разрушения, превосходной теплопроводностью и быстрой скоростью дрейфа электронного насыщения.Он полностью проникает в четыре высокорастущие отрасли: новые энергетики, ИИ, коммуникации и AR.Сценарии его применения охватывают от энергетических устройств до теплораспределительных материалов, оптических подложков и других областей, спрос на них растет взрывоопасно.Отрасль вступает в период быстрого развития.

В области новых источников энергии, SiC является основным устройством для достижения эффективной энергосбережения.Мы ожидаем, что к 2030 году мировой спрос на подложки SiC (6 дюймового эквивалента, если не указано иное) в «новом энергетическом транспортном средстве + зарядной ячейке + фотоэлектрическом накопителе» составит около 5,77 млн. штук, с CAGR ~ 36,7%.В области новых энергетических транспортных средств высоковольтная платформа 800В постепенно популяризируется, и коэффициент проникновения достиг 11,17% к 2025 году. SiC MOSFET применяется в основных компонентах, таких как инвертор главного привода и преобразователь DC-DC, который может снизить энергопотребление всего автомобиля на 8% - 10%.Наши расчеты показывают, что мировой спрос на подложки SiC в области новых энергетических транспортных средств в 2030 году достигнет 4,32 миллиона штук, а Китаю потребуется 3,28 миллиона штук.Что касается высоковольтных зарядных батарей постоянного тока, то строительство 1 миллиона высокомощных зарядных батарей будет завершено к 2027 году в рамках поощрения политики, а SiC с его характеристиками высоковольтного сопротивления стал ключом к соблюдению стандартов.Мировой спрос на подложки SiC в 2030 году составит 510 000 единиц, а Китаю потребуется 290 000 единицВ области фотоэлектрической энергетики и накопления, SiC повысит эффективность фотоэлектрических инверторов и преобразователей для хранения энергии.Мировой спрос на подложки SiC в 2030 году составит 9,4 млн. штук, а Китаю потребуется 3 млн. штук.

В индустрии искусственного интеллекта SiC сталкивается с двойной возможностью роста «мощь + теплорассеивание».Что касается центров обработки данных, то улучшение вычислительной мощности привело к резкому увеличению плотности мощности шкафов. SiC применяется в UPS, HVDC, SST и другом энергетическом оборудовании.К 2030 году мировой энергетической промышленности будет спрос на 7,3 миллиона субстратов, а спрос Китая на 2 миллиона субстратов.В то же время, SiC используется в качестве передового материала для теплорассечения упаковки для решения проблемы высокой выработки тепла GPU.К 2030 году мировой спрос на подложки для промежуточных слоев чипов ИИ составляет около 62 миллионов штук, а спрос Китая составляет 17,3 миллиона штук; если SiC будет использоваться в качестве подложки и материала для теплоотвода в существующем технологическом пути процесса CoWoS, пространство подложки в области теплоотвода чипов ИИ увеличится в 2 раза.

В области радиочастотной связи 5G-A и 6G способствуют модернизации радиочастотных устройств, а схема GaN-on-SiC стала основным направлением благодаря отличному рассеиванию тепла и высокочастотным характеристикам.Мировой спрос на полуизоляционные подложки SiC для радиочастотного использования в 2030 году достигнет 170 000 штук, причем на долю Китая приходится 60%, около 100 000 штук.

Мировой спрос на подложки для очков AR в 2030 году составляет 3,89 млн. шт., а спрос Китая - 1,37 млн. шт.В отрасли AR характеристики SiC с высоким индексом преломления делают его идеальным подложком для световых волноводящих пластинок, которые могут расширить поле обзора и решить проблему радужной модели.

Название, способствующее миниатюризации и полноцвечиванию очков AR.

Всеобъемлющая вспышка на стороне спроса способствовала быстрому расширению масштабов промышленности, и ожидается, что предложение и спрос на подложки SiC будут находиться в жестком балансе в 2027 году, и есть даже возможность жесткого предложения мощностей; К 2030 году мировой спрос на субстраты достигнет 167,6 млн. шт., по сравнению с предложениями в 2025 году будет дефицит мощностей примерно в 120 млн. шт.Среди них промежуточный слой ИИ, транспортные средства с новой энергией, очки AR являются тремя основными точками роста, и мы ожидаем, что соотношение спроса в 2030 году составит 37%, 26%, 23%; Среди них, SiC в применении передовых упаковочных теплорассеивающих материалов в чипах ИИ, если он может достичь индустриализации в трех звеньях «слоя подложки», «среднего слоя» и «теплопиталятора», Ожидается, что мировой спрос на подложки SiC в 2030E достигнет около 300 миллионов штук.

Предупреждение о риске:

1.Интенсификация китайско-американских торговых трений и риск дальнейших ограничений в цепочке поставок; 2.Спрос в низовом потоке не был таким, как ожидалось; 3.Исследования и разработки продуктов, итерация технологий и продвижение рынка не так, как ожидалось, например, SiC в качестве материала для рассеивания тепла для передовой упаковки, все три аспекта, а именно промежуточные материалы, субстраты и тепловоды, все еще находятся на стадии исследований и разработок, а технологический маршрут еще не полностью определен, с высоким риском;Усиление конкуренции в промышленности.

Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности в покупке, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с SunSirs по адресу: support@sunsirs.com.