SunSirs: Produção e vendas em expansão, aumento de preços: a indústria de fosfato de ferro de lítio vê uma onda de bloqueio de pedidos e expansão de capacidade

Desde 2025, a indústria de fosfato de ferro de lítiohou uma recuperação robusta, apresentando uma cena próspera de "produção e vendas em auge". Muitas empresas líderes viram encomendas crescentes, com linhas de produção operando continuamente em plena capacidade. Entrando em dezembro, várias grandes empresas de fosfato de ferro de lítio propuseram aumentos de preços, enquanto outras estão acelerando a expansão de capacidade.

O impulso duplo da indústria na produção e nas vendas, juntamente com o aumento dos volumes e preços, reflete tendências de longo prazo na mudança das estruturas de demanda e na evolução tecnológica. Apoiado pela demanda de dois cenários de baterias de potência e armazenamento de energia, o setor está em transição da concorrência em escala para a concorrência orientada pelo valor.

Robusta produção de mercado e vendas

Desde o terceiro trimestre, a forte produção e vendas de fosfato de ferro de lítio se tornaram um fenômeno generalizado da indústria.

Por exemplo, em 5 de dezembro, a Beijing Dangsheng Materials Technology Co., A Ltd. divulgou em uma plataforma interativa pública que seu negócio de fosfato de ferro de lítio está atualmente experimentando uma produção e vendas robustas, ao mesmo tempo em que alcança a lucratividade. A empresa tornou-se um fornecedor estratégico para os principais fabricantes domésticos de baterias de fosfato de ferro de lítio, com seu mercado de aplicação terminal focado principalmente no exterior.

O crescimento sustentado nos mercados de baterias de potência e armazenamento de energia impulsionou aumentos contínuos no LiFePO.‚„ material catódico. Dados divulgados pela China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance mostram que, de janeiro a novembro, a produção cumulativa de baterias de energia da China aumentou.‚„ As instalações de baterias atingiram 545,5 GWh, representando 81,2% do total de instalações e representando um aumento anual de 56,7%.

Recentemente, vários fabricantes de baterias LFP estão considerando aumentos de preços, com muitas empresas líderes já ajustando os preços de seus produtos. Em 1 o de dezembro, um fabricante líder da indústria divulgou um registro de atividade de relações com investidores. Quando perguntado sobre a base de seus aumentos de preços, a empresa afirmou que foi motivada principalmente pelas condições de mercado em que a oferta não poderia atender à demanda, particularmente para novas linhas de produtos em que os desequilíbrios de oferta e demanda eram pronunciados. Além disso, a pressão do aumento dos preços de certas matérias-primas levou a empresa a se envolver ativamente em negociações comerciais com clientes, que deram resultados positivos.

À medida que os preços do LFP aumentam, os fabricantes de baterias de lítio que anteriormente operavam com margens baixas devem melhorar a lucratividade. Para algumas empresas, seus negócios de LFP mudaram de perdas para lucros após os aumentos de preços.

Notavelmente, a iteração acelerada do produto está impulsionando rápidos avanços em materiais de cátodo LFP de alta densidade. O LFP de alta densidade, reconhecido como um facilitador chave para aumentar a densidade de energia da bateria, é altamente procurado no mercado, alimentando uma demanda excepcionalmente forte.

Do ponto de vista da concorrência da indústria, o aumento do LFP de alta densidade tem implicações profundas. Por um lado, as empresas líderes alavancam vantagens tecnológicas e de escala para garantir posições favoráveis no mercado. Por exemplo, alguns dos principais players viram aumentos substanciais no volume de pedidos e estão expandindo ativamente as instalações de produção para atender à demanda. Por outro lado, as pequenas e médias empresas enfrentam maiores desafios. Devido às altas barreiras técnicas e às pressões significativas sobre os custos, algumas PME podem ser forçadas a sair do mercado, o que pode levar a uma maior consolidação da indústria.

A indústria vê uma onda de bloqueios de pedidos e expansões de capacidade

Diante de uma forte demanda do mercado, o setor de fosfato de ferro de lítio viu uma onda de bloqueios de pedidos e anúncios de expansão de capacidade.

Na noite de 2 de dezembro, Jiangsu Longpan Technology Group Co., Ltd. Ltd. anunciou que sua subsidiária controlada, a Lithium Source (Asia-Pacific), assinou um "Contrato de Compra de Longo Prazo" (doravante referido como o "Contrato") com a Sunwoda. O acordo estipula que a Lithium Source (Ásia-Pacífico) deverá fornecer à Sunwoda um total de 106.800 toneladas métricas de materiais catódicos de fosfato de ferro de lítio que atendem às especificações mutuamente acordadas entre 2026 e 2030. O acordo especifica os volumes mínimos de compra e as capacidades máximas de fornecimento, com ambas as partes concordando em recalibrar os parâmetros de demanda a cada dois anos. A procura recalibrada não deve cair abaixo do volume mínimo anual de compras estipulado no acordo.

Em 11 de dezembro, Hunan Yueneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. Ltd. (doravante referida como "Hunan Yueneng") anunciou que havia recebido uma carta de notificação de opinião de revisão do Centro de Revisão de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. O pedido da empresa para colocação privada de ações para investidores específicos foi aprovado. Os procedimentos de registro subsequentes serão realizados com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, de acordo com os regulamentos.

Entende-se que a empresa planeja levantar não mais de 4,788 bilhões de RMB através desta colocação privada, com investimentos principais direcionados para expandir a capacidade de produção de materiais de cátodo, como fosfato de ferro de lítio e fosfato de ferro de lítio manganês, bem como complementar o capital de giro.

A atual onda de expansão na indústria de fosfato de ferro de lítio é caracterizada por recursos de alta qualidade, integrados e internacionalizados. Avançando, as vantagens competitivas em tecnologia, gerenciamento da cadeia de suprimentos, eficiência de custos e expansão no exterior serão fatores-chave que determinam o sucesso das empresas relevantes nesta rodada de competição.

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