Tendência emergente de projetos de armazenamento de energia em larga escala alimenta crescimento inesperado da indústria

Apesar do recente ajuste contínuo do índice do setor de armazenamento de energia da A-share, a perspectiva otimista da indústria para o desenvolvimento ultra-esperado da indústria de armazenamento de energia permanece inabalável.

Empresas da indústria de armazenamento de energia e especialistas, em entrevistas com o Shanghai Securities News, todos afirmaram que, à medida que o "15 o Plano Quinquenal" continua a aumentar a capacidade instalada de nova energia e acelerar a construção de novos sistemas de energia na China, a demanda por armazenamento de energia está mudando do lado da fonte de energia para o lado da rede elétrica, e a tendência de projetos em larga escala está se tornando evidente. Com o crescimento explosivo do AIDC (Centro de Dados de Inteligência Artificial) e o avanço de sistemas de energia renovável independentes para projetos de hidrogênio verde e amônia, os cenários de aplicação e a demanda por armazenamento de energia em casa e no exterior se expandirão ainda mais.

As ordens corporativas são fortes

Aumento das encomendas de armazenamento de energia no lado da rede

Antes disso, o setor de armazenamento de energia desencadeou uma rápida subida no mercado de ações A. Hao Ye, presidente da Luo Xi Energy, disse ao repórter do Shanghai Securities News que o aumento contínuo de matérias-primas, como carbonato de lítio, levou a uma escassez de suprimentos a montante, enquanto a demanda a jusante continua a ser forte, tornando a cadeia da indústria de armazenamento de energia altamente preocupada. E Shandong GenRMB Novo Material Co., Ltd. Ltd., em O líder na produção de aditivos de eletrólito de bateria de lítio, de repente teve falha de equipamento e desligamento para manutenção, tornando-se uma variável de curto prazo no fornecimento da indústria, e seu impacto foi amplificado ainda mais pelo mercado.

Recentemente, a empresa de integração de sistemas de armazenamento de energia Haibosichuang anunciou a assinatura de um acordo de estratégica com a Ningde Times. De acordo com o plano, a Haibosichuang comprará não menos de 20 gigawatts-hora de células cumulativamente de 2026 a 2028, verificando ainda mais a prosperidade do mercado de armazenamento de energia.

Ningde Times anunciou diretamente o plano de expansão para o mundo exterior. A empresa expandiu significativamente sua capacidade de produção em suas bases em Jining, Shandong; Ruiqing, Guangdong; Yichun, Jiangxi; Xiamen, Fujian; Qinghai; e Ningde, Fujian. Por exemplo, a base de Jining, em Shandong, deverá adicionar mais de 10 gigawatts-hora de capacidade de armazenamento até 2026.

Hao Ye disse que depois que a indústria caiu no segundo e terceiro trimestres deste ano, agora se recuperou significativamente, com empresas vendo um aumento substancial nas encomendas, principalmente para grandes projetos de centenas de megawatts-hora ou até mesmo mais de 1 gigawatts-hora. Pedidos individuais podem valer centenas de milhões de RMB.

Com a introdução do Aviso sobre o aprofundamento da reforma orientada para o mercado da tarifa de alimentação para a nova energia e a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da nova energia (referido como o "Documento n o 136" na indústria), o requisito de armazenamento obrigatório foi levantado e, juntamente com outras políticas que propuseram aumentar ainda mais a adaptabilidade da rede à nova energia, A demanda do mercado por armazenamento de energia mudou-se rapidamente do lado da fonte para o lado da rede. Devido à ampla cobertura do armazenamento de energia no lado da rede, sua escala é geralmente grande.

Durante a pesquisa de investidores, Haibosechuang mencionou que após o lançamento do Documento n o 136, o armazenamento de energia tornou-se um investidor de mercado independente, desacoplado da construção de novas energias e gradualmente tem seus próprios métodos de lucratividade, o que também é uma das razões pelas quais as encomendas da empresa aumentaram significativamente este ano.

A Sunshine Power, em resposta às perguntas dos investidores, afirmou que a meta da empresa para remessas (não volume de pedidos) no início do ano estava entre 40 e 50 GWh, e atualmente mantém confiança em atingir a meta. O layout do negócio de sistemas de armazenamento de energia permitiu que a Sunshine Power se transformasse com sucesso de líder em inversores fotovoltaicos para uma empresa de soluções de energia integrada em energia fotovoltaica e armazenamento.

Mercados estrangeiros, novas aplicações trazem novas demandas

Armazenamento de energia ultrapassará as expectativas

Quase todas as empresas de armazenamento de energia entrevistadas mencionaram que a rápida expansão dos mercados no exterior, especialmente o aumento da demanda na América do Norte, Europa e Sudeste Asiático, as empresas com uma carteira de pedidos cheia.

O Yonghui Technology Group chegou recentemente a um acordo de estratégica com a Statera Energy, uma empresa britânica de energia, para fornecer uma solução de nível de sistema para o projeto de armazenamento de energia de Carrington no Reino Unido. A capacidade total instalada do projeto atinge 680 megawatts / 1360 megawatts-hora, tornando-se um dos maiores projetos de armazenamento de energia no Reino Unido.

Zhang RMB, gerente geral da Estratégia de Carbono Zero do Grupo de Tecnologia FarSight, disse ao repórter da Bolsa de Valores de Xangai que a demanda de curto prazo por armazenamento de energia eletroquímica é altamente adaptável, com resposta de nível de milissegundos, regulação de pico e frequência, maturidade industrial, baixo custo, e os atuais remessos de armazenamento de energia da empresa estão constantemente entre as posições líderes da indústria e estão se desenvolvendo rapidamente, com o objetivo de correr para se tornar um líder mundial.

Novos modelos de negócios levarão a indústria de armazenamento de energia a receber mais oportunidades de desenvolvimento. Hao Ye disse que os data centers e as usinas químicas de alto consumo de energia estão mostrando uma tendência de desenvolvimento de "seguindo a energia", tendendo a se conectar diretamente com energia verde de novas bases de energia, usando energia renovável para operar a um custo mais baixo. Seu modo de trabalho tem uma carga estável e é compatível com o modo off-grid, proporcionando novo suporte para a expansão da demanda de armazenamento de energia. Haibosha mencionou que a demanda por armazenamento em cenários como a combinação de carregamento de alta potência e armazenamento de energia, e a substituição de geradores a diesel em data centers, deve aumentar rapidamente.

Yan Yishu, analista da UBS Securities, que cobre os setores de serviços públicos e novas energias da China, disse ao repórter da Bolsa de Valores de Xangai que a demanda por data centers de inteligência artificial nos Estados Unidos é muito forte, mas há uma escassez de energia. As energias renováveis serão o único setor de geração de energia que crescerá significativamente nos Estados Unidos nos próximos cinco anos. Com base nas características da geração de energia renovável, uma grande quantidade de armazenamento de energia é necessária. Ela previu que a demanda global de armazenamento de energia poderia aumentar 40% ano a ano até 2026, e a demanda de armazenamento de energia em múltiplos mercados emergentes crescerá, portanto, em larga escala.

A China Securities Building divulgou recentemente um relatório de pesquisa dizendo que a tendência global de armazenamento de energia ainda é positiva. O armazenamento doméstico de energia recebeu plenamente o ponto de virada dos benefícios econômicos, e o investimento é extremamente forte, principalmente devido à comercialização da nova energia e ao preço da capacidade para promover o desenvolvimento sustentável da indústria. A China Securities Building acredita que a taxa de penetração cumulativa de armazenamento de energia ainda é inferior a 10%, e a nova capacidade instalada na China no próximo ano deverá aumentar para 30 bilhões de quilowatts-hora. A maior oportunidade no exterior vem da demanda por armazenamento de energia trazida pelos data centers.

O armazenamento de energia não tem um excedente teórico ou congestionamento. O chamado congestionamento atualmente é principalmente que os usuários não podem pagar ou não podem usá - lo ", disse Lin Boqiang, diretor do Instituto de Pesquisa de Política Energética da China na Universidade de Xiamen, em entrevista ao repórter do Shanghai Securities News. Para o armazenamento de energia alcançar o desenvolvimento em larga escala, o governo precisa tomar a iniciativa. A chave reside na expansão da escala e no fortalecimento da concorrência no mercado. A maneira mais direta e eficaz de reduzir o custo do armazenamento de energia é jogar o efeito de escala, e para expandir a escala, o governo precisa promover o layout da infraestrutura pública de armazenamento de energia. Se o governo puder promover a construção de infraestrutura de armazenamento de energia no futuro, a indústria de armazenamento de energia tem uma boa perspectiva de desenvolvimento. Além disso, a indústria de armazenamento de energia precisa de empresas de armazenamento de energia mais grandes para formar uma concorrência de mercado suficiente. Somente reduzindo os custos através de dois caminhos de expansão de escala e fortalecimento da concorrência no mercado pode o problema da promoção do armazenamento de energia ser resolvido e, em seguida, a nova cadeia de desenvolvimento de energia pode ser conectada.

Outro especialista da indústria de energia disse que recentemente, os departamentos nacionais relevantes lançaram sucessivamente uma série de metas e políticas envolvendo nova energia, novos sistemas de energia e o desenvolvimento da indústria de equipamentos de energia, o que esclareceu metas mais altas para a nova instalação de energia, e o crescimento do armazenamento de energia como um consumo de suporte chave é contínuo e mais certo. Espera-se que o setor de energia realize o grande volume de demanda de investimento depois do setor imobiliário, que apoiará a economia. A melhoria da taxa de eletrificação, a segurança energética e as metas verdes e de baixo carbono promoverão conjuntamente a expansão da demanda por armazenamento de energia. Além disso, a indústria de armazenamento de energia da China pode fornecer ao mundo um grande volume, e a eletricidade verde e de baixo custo se tornará a competitividade central.

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