SunSirs: 중국 기업들이 생산을 강화하고 해외 시장을 겨냥함에 따라 전 세계 변압기 부족이 확대됨

"시장은 공급이 부족하고 우리 노동자들은 몇 달 동안 오후 9 시 또는 10 시까지 일했습니다. " 장샤오진, Jiangsu Huachun Transformer Co. 의 회장은 말했다. Ltd. (Jiangsu Huachun, 603097. SH) 는 최근 The Paper 에 주문이 내년에도 계속 쌓을 것이라고 덧붙였다.

컴퓨팅 파워의 끝은 전력이고, 전기의 끝은 변압기입니다. 1 년이 넘는 기간 동안, 예상치 못한 "변압기 부족" 이 전 세계를 휩쓸고 있으며, 냉각 될 징후는 보이지 않습니다. "과거에는 고객들이 매년 12 월에 다음 해의 주요 공급업체를 결정하는 경우가 많았습니다.이제 최소 3 개월 전에 공급망 전략적 협력이 잠겨 있습니다. "라고 Zhang Xiaojin 은 말했습니다.

AI 데이터 센터의 전력 수요가 급증하고 재생 가능 에너지 그리드 연결이 확대되고 에너지 저장 수요가 폭발적으로 증가하면서 변압기 부족이 발생했습니다. "전통적인 열 및 수력 발전에 비해 태양광 및 풍력 발전은 더 많은 변압기를 필요로합니다.풍력 및 기타 녹색 전력 전송 거리가 길고 그리드 연결 전에 여러 번 강화해야하기 때문에 필요한 변압기 수는 더욱 증가합니다. "라고 Zhang Xiaojin 은 설명했습니다.최근 몇 년 동안 중국의 신에너지 설치 용량의 연간 성장률은 두 자릿수를 유지하고 있으며 2024 년 말까지 중국의 신에너지 저장 용량의 누적 설치 용량은 2023 년 말보다 130% 증가하여 세계 시장을 선도했습니다.

"그러나 전반적인 시장 용량 성장은 그렇게 빠르지 않습니다." 라고 그는 말하면서 변압기 산업은 기술 축적이 필요하며 시장 장벽은이 분야의 생산을 빠르게 늘리기 어렵다는 것을 결정한다고 덧붙였다.또한, 새로운 에너지 및 에너지 저장 제품의 단일 단위 용량이 계속 확장됨에 따라, 변압기 제조업체는 새로운 공장 투자와 장비 업그레이드없이 이러한 수요 급증의 "천국의 행운" 을 포착하기가 어렵습니다.

시장 기회를 포착하고 생산 능력 병목 현상을 완화하기 위해 Jiangsu Huachun 은 올해 7 월에 4 억 6 천만 위안의 전환 채권을 발행하여 신에너지 전력 장비 지능형 제조 산업 기지 및 신에너지 전력 장비 디지털 공장 및 기타 프로젝트의 첫 번째 단계 건설에 자금을 지원했습니다.이 기지의 첫 번째 단계는 최근에 생산에 투입되었다.생산능력 확장이 급박한 것은 생산능력이 증분업과 공급능력의 수용을 제한했기 때문이다.생산 이후 화춘의 생산 능력은 두 배로 늘었고, 제품 수준도 도약했다.

공급과 수요의 불일치로 인해 전 세계적으로 변압기의 공급주기가 지속적으로 증가하고 있습니다. "중국에서 해외로 배송되는 상황을 보면, 배송주기는 약 1 년 반에서 2 년 정도입니다.해외 용량이라면 배송주기가 더욱 길어집니다.전 세계적으로 가장 긴장된 상황은 전달하기 위해 2 ~ 3 년이 걸릴 수 있습니다. "라고 UBS 투자 은행의 에너지 전환 및 신에너지 산업 연구 책임자 인 Liao Qihua 는 사우스 차이나 모닝 포스트에 말했다. "현재 중국의 변압기 시장 점유율은 세계에서는 그리 크지 않지만 수출 성장이 매우 빠른 것을 볼 수 있습니다.세관 자료에 따르면 올해 상반기 10 개월 동안 변압기 수출의 전년 대비 성장률은 약 40% 에 달했습니다.이것은 산업이 거의 2 년 동안 호황을 누리고 있으며 둔화 될 조짐이없는 상황에서 발생한다는 것을 잊지 마십시오. "

UBS 는 2026 년에도 변압기 시장이 계속해서 호황을 누릴 것이라고 믿고 있다. "수요와 용량 확대의 관점에서 볼 때, 내년에는 변압기의 붐이 계속될 수 있습니다. 2027 년에는 전 세계 AI 투자의 구현에 달려 있습니다.현재로서는 상황은 비교적 낙관적인 것으로 보인다. '

A - 주식 전력 장비 부문의 강력한 실적을 배경으로 변압기의 성능은 특히 눈길을 끌고 있습니다. 10 월 24 일부터 11 월 10 일까지 변압기 개념지수의 위상 - 위상 이득은 21. 84% 에 달했고, 직류 전송, 전력 사물 인터넷, 초고전압, 에너지 저장 개념지수의 이득은 각각 10. 57%, 8. 1%, 7. 6%, 6. 01% 에 달했다.

최근 세계 최대의 변압기 제조업체이자 송전 및 분배 기술의 주요 공급업체인 히타치 에너지 (Hitachi Energy) 는 시장 성장 예측을 인상하여 전 세계 그리드 사업의 성장주기를 이전 예측했던 2030 년에서 2035 년까지 연장했습니다.

전력 산업의 전례 없는 슈퍼 사이클에 직면하여 화춘의 추가 확장은 의제로 꼽혔다. Zhang Xiaojin 은 데이터 센터에 대한 트랜스포머 수요가 내년 하반기에 폭발적으로 증가 할 것으로 예상하며 "화제는 매우 핫하지만 실제로 건설 된 새로운 데이터 센터는 많지 않으며 구현하는 데 시간이 걸립니다. "Zhang Xiaojin 은 기존 충전소 및 통합 PV, 저장 및 충전소에 사용되는 박스 변전소에 대한 시장 수요가 집중적 인 방식으로 방출 될 것이라고 믿고 있습니다." 향후 5 년 동안 우리 회사의 기존 산업 용량은 수요를 충족시키기에 충분하지 않을 것입니다.풍력 및 태양광 발전, 에너지 저장 및 충전 더크를 위한 박스 변전소에 대한 시장 수요와 부스터 스테이션에 사용되는 110 kV 및 220 kV 분배 제품에 대한 수요는 매년 최소 두 자릿수 증가할 것으로 예상된다. "

현재 국내 생산 확대보다 더 시급한 과제는 해외 생산 능력을 활용해 해외 주문을 더 확보하는 것이다.장효진은 가까운 장래에 스페인, 루마니아 등으로 가서 현지 공장의 설립을 시찰하고 협상할 예정인 여행 일정을 밝혔다.

해외에 공장을 짓는 데 드는 비용은 높지만, 높은 수익률은 더욱 매력적이다.신문에 따르면, 유럽과 미국 시장에서 국내에서 생산 된 주요 변압기의 가격은 국내 가격의 약 4 배입니다.

"국외 시장은 아직 발병 초기 단계에 있다.지난 2 년 동안 해외 사업부를 분석한 결과 유럽 전력망의 대부분의 전력 장비는 40 ~ 50 년 동안 가동되었으며 미국에서는 30 ~ 40 년 사이입니다.이러한 장비의 설계 서비스 수명은 약 30 년이며, 그들은 모두 초과 시간 서비스입니다.따라서 이러한 지역에서는 전력망의 갱신 및 교체에 대한 잠재적 수요가 있으며, 이는 화춘의 해외 배치의 전략적 초점입니다.그는 회사가 단순히 제품을 판매하는 것이 아니라 "자본 + 기술 + 장비의 출력 모델" 으로 해외 시장을 탐구하여 글로벌 배치를 달성한다고 말했다. "우리는 기술을 생산하고 인재를 양성하는 책임을 맡고, 다른 쪽은 시장과 경영을 담당합니다.이 회사는 향후 3 년 동안 최소 3 개의 해외 합작 공장을 건설할 계획이며, 첫 번째 선택은 유럽과 중동 시장이며, 일부 협력을 논의하고 있다. "

여러 증권사의 연구 보고서는 해외 전력망 수요가 계속 호황을 누릴 것으로 보고 있으며 중국 전력 장비 회사가 글로벌 배치를 가속화 할 것으로 낙관적입니다.

"변압기와 가스 터빈을 위한 국산 부품의 수출은 주목할 만합니다.이 두 가지 유형의 장비는 특정 기술적 장벽이 있으며 국내 경쟁이나 가격 전쟁과 같은 문제가없는 확장이 상대적으로 질서 정연합니다. "라고 Liao Qihua 는 말했다.

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