SunSirs: 국제 시장에 ' 구리 투쟁 ' 의 영향은 얼마나 중요한가?

글로벌타임스에 따르면 올해 국제 구리 가격은 뚜렷한 상승세를 보이고 있으며, 때로는 금의 상승률을 능가하기도 했다.에너지 전환과 인공 지능 (AI) 개발은 구리에 대한 시장 수요의 급증에 연료를 공급했다.한편, 여러 구리 생산국들은 올해 광산 사고를 경험했고, 미국은 8 월부터 구리에 50% 의 관세를 부과했다. 이런 ' 검은 백조 ' 사건은 구리 공급 부족에 대한 경보를 울렸다.분석가들은 세계적인 "구리 전투" 가 조용히 고조되고 있으며, 단순히 자원 경쟁이 아니라 미래의 산업 지배를위한 경쟁을 나타냅니다.왜 구리가 투자 은행 골드만 삭스가 묘사한 것처럼 "새로운 석유" 가 되었습니까?구리 가격의 급등의 근본적인 이유는 무엇입니까?그리고 이것은 국제 경쟁의 풍경을 어떻게 재구성 할 것인가?

각 전기 자동차는 약 80 kg 의 구리를 사용합니다.

올해 세계 경제 및 무역 역학이 변화하는 가운데 구리 가격은 25% 이상 급등하면서 급격한 변동성을 경험했습니다. 10 월 29 일 런던 금속거래소의 구리 가격은 3 개월간의 구리 선물 계약이 당일 거래에서 톤당 11, 146 달러에 도달하여 2024 년 5 월에 설정된 톤당 11, 104. 50 달러의 이전 기록을 넘어 사상 최고치를 기록했다.월스트리트저널, 블룸버그, 파이낸셜 타임스 등 언론 매체의 분석에 따르면 주요 광산의 생산 중단과 주요 생산자의 생산량 예측 감소로 인해 급증한 것으로 보고 있으며, 이는 세계 공급에 대한 우려를 불러일으켰다.이러한 우려의 기초는 오늘날의 진화하는 글로벌 산업에서 구리가 점점 더 중요한 역할을한다는 것입니다.

발견되고 사용된 가장 초기의 금속 중 하나로서 구리는 지속적으로 인간의 생산과 일상 생활에서 중요한 역할을 해왔습니다.청동기 시대부터 농업 시대와 산업 혁명을 통해 현재의 정보 시대까지 구리는 기술 발전에 따라 응용 프로그램이 지속적으로 진화했지만 전체에 존재해 왔습니다.처음에는 제한된 가공 능력으로 구리의 사용이 제한되었으며, 대부분은 귀족들을 위한 의식용 용기에 만들어졌습니다.기원전 3000 년경, 인간은 구리광석을 녹여 진정한 금속을 마스터하여 청동기 시대의 새벽을 표시했습니다.그 후, 청동은 무기와 도구, 그리고 생산과 일상생활에 필요한 다른 필수품들을 제조하는데 널리 사용되었고, 농업과 수공예의 발전을 이끌었다.

유엔 무역개발회의 (UNCTAD) 는 올해 5 월 구리가 청정 에너지 및 디지털 기술 분야에서 새로운 전략적 원료로 등장했으며 전기 자동차와 태양 전지판에서 데이터 센터 및 인공 지능 (AI) 인프라에 이르기까지 모든 것에 필수적이라고 밝혔다.국제 투자 은행 골드만 삭스 (Goldman Sachs) 는 이전에 구리를 "새로운 석유" 라고 선언하면서 "구리 없음은 탈탄소화 없음" 을 의미한다고 주장했다.이 회사의 보고서는 향후 몇 년 동안 탄소 포집 및 저장 기술의 상당한 발전이 없다면 순 제로 배출량을 달성하는 것은 배출량 감소, 즉 전기화 및 재생 가능 에너지에 전적으로 의존 할 것이라고 지적했습니다.가장 비용 효율적인 도체로서 구리는 이러한 새로운 에너지 원을 포획, 저장 및 운송하는 데 중심적인 역할을합니다.

세계 구리 수요의 폭발적인 성장은 AI 개발, 새로운 에너지 전환 및 그리드 업그레이드에 의해 주도됩니다.새로운 에너지 부문에서는 각 전기 자동차가 약 80 kg 의 구리를 함유하고 있으며, 이는 전통적인 가솔린 동력 자동차보다 4 ~ 5 배 더 많은 수치입니다.국제 구리 협회 (International Copper Association) 에 따르면, 1 메가와트의 설치 용량을 가진 태양광 시스템은 약 5. 5 톤의 구리를 포함하고 있으며, 3 메가와트의 풍력 터빈은 최대 4. 7 톤을 포함 할 수 있습니다. AI 개발에 필수적인 대규모 컴퓨팅 센터는 엄청난 양의 전기를 필요로하며, 이는 구리에 크게 의존합니다.호주 광산 대기업 BHP 의 데이터에 따르면 시카고에있는 Microsoft 의 5 억 달러 규모의 데이터 센터는 메가와트 당 27 톤의 구리를 소비합니다.

저렴한 대안에도 불구하고, 구리의 전기 전도성, 가연성 및 재활용성의 독특한 조합은 그것을 대체 할 수 없습니다.많은 재료와는 달리 성능 저하 없이 무한히 재활용할 수 있으며, 이는 원료 추출의 환경적 영향에 대한 우려가 커지면서 중요한 이점입니다.구리가 없다면 모터, 변압기 및 케이블과 같은 부품은 동등한 출력을 달성하기 위해 훨씬 더 많은 대체 재료가 필요합니다.

구리 부족은 경보 벨을 울린다.

에너지 전환과 AI 개발이 글로벌 경쟁의 핵심 전장이 됨에 따라 구리 공급이 점점 더 관심을 받고있는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.그러나 ' 공급과 수요의 격차 ' 는 피할 수 없는 도전이 되었다.예측에 따르면 세계 구리 수요는 2040 년까지 40% 이상 증가할 것이며 공급은 그 속도를 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.

월스트리트저널은 국제구리연구그룹 (International Copper Study Group) 의 자료를 인용해 내년에 전 세계적으로 150, 000 톤의 구리 공급 적자가 발생할 것으로 보고했는데, 이는 이전의 구리 공급 잉여 전망과는 극적으로 반전된 수치이다.국제 에너지기구 (IEA) 는 5 월에 에너지 전환으로 인한 구리 수요가 향후 10 년간 공급을 능가할 것이라고 밝혔다.개입이 없다면 2035 년까지 공급이 수요보다 30% 떨어질 수 있다. IEA 의 파티히 비롤 (Fatih Birol) 사무총장은 "경보를 울릴 때 " 라고 말했다.

구리 공급과 수요의 불균형에 기여하는 요인은 농축 매장량, 광석 등급의 감소, 긴 광산주기, 국제적인 정치적, 경제적 영향력을 포함한다.

데이터에 따르면 2024 년에는 세계 구리 매장량의 50% 이상이 칠레, 호주, 페루, 콩고 민주 공화국 (DRC), 러시아 등 5 개국에 집중되어 있습니다.소수의 국가에 있는 이러한 자원의 집중은 국제 시장의 공급 취약성에 기여한다.구리 생산국들은 종종 정치적, 경제적 혼란에 직면하여 불안정한 공급을 초래합니다.호주 방송공사 (Australian Broadcasting Corporation) 는 최근 올해 일련의 주요 공급 중단이 수많은 분석가들로부터 경고를 촉발 시켰다고 보도했다.

올해, 콩고 민주 공화국의 Kamoa - Kakula 광산 지역은 홍수를 겪었고, 칠레의 El Teniente 구리 광산은 붕괴를 겪었으며, 페루의 Constancia 광산 현장에서 시위가 발생했습니다. 이 모든 것이 세계 구리 생산을 크게 방해했습니다.

세계적인 구리 수요가 급증하는 배경으로 얕고 쉽게 접근할 수 있는 광산은 점차 고갈되고 있으며 심층 광산 비용은 급증하고 있습니다.검증된 매장량의 급속한 고갈과 제한된 새로운 자원은 확대되는 격차를 더욱 악화시킨다.

"수요 확장에 따라 잡기 위해 고군분투하는 투자 성장은 잠재적 구리 공급 부족의 또 다른 핵심 요인입니다.새로운 광산의 탐사에서 생산까지의 주기는 약 15 년이 걸린다.높은 위험으로 인해 기업들은 예정보다 일찍 투자하기를 꺼리고 있지만 구리 의존 산업의 개발 속도는이 타임 라인을 훨씬 초과합니다.

다가오는 구리 부족은 전 세계의 녹색 및 디지털 전환을 지연시킬 수 있습니다.미래의 수요를 충족시키기 위해서는 2030 년까지 80 개의 새로운 광산을 건설하고 2500 억 달러를 투자해야 할 수도 있다.

여러 나라들이 포괄적인 경쟁조치를 내놓았다.

이러한 배경에서 국가와 기업 간의 ' 구리 경쟁 ' 이 심화되고 있다.광물 자원을 넘어, 이 경쟁은 구리 관련 가공 및 제조 능력을 대상으로 한다.각국은 이 경쟁에서 자신들의 이익을 확보하기 위해 어떤 조치를 취하고 있는가?

In July this year, the United States announced a 50% tariff on imported copper. U.S. Commerce Secretary Wilbur Ross stated, “The core objective is to bring the copper industry back home, repatriating copper production capacity and critical copper processing technologies vital to the industrial sector.” This move triggered a significant influx of copper into the U.S. However, it is noteworthy that the U.S. subsequently granted tariff exemptions for refined copper. Additionally, the U.S. designated copper as a critical mineral under the Defense Production Act to promote domestic copper production. It also collaborated with allies to form a so-called “mineral alliance” to secure its copper supply.

인도는 또한 구리 생산을 적극적으로 늘리고 있다.로이터 통신은 지난 7 월 인도가 외국 기업들이 국내에서 제련소와 정제소를 설립하도록 유치하는 전략적 계획을 발표했다고 보도했다.이 계획은 2047 년까지 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 인도의 구리 생산 능력을 강화하는 것을 목표로합니다. Mining Technology 는 7 월에 인도가 안정적인 구리 농축 공급을 보장하기 위해 칠레와 페루와의 지속적인 자유 무역 협정 협상에 구리 전용 장을 포함시키려고 노력하고 있다고보고했습니다.인도 언론인 CNBC 18 은 6 월 6 일 이 계획이 새로운 진전을 이루었다고 보도했다.

일본도 최근 행동을 취했다.니케이 아시아 리뷰는 3 일 일본이 구리 부족 우려를 해결하기 위해 파키스탄의 레크텍 구리 광산 프로젝트에 참여할 것이라고 보도했다.보고서에 따르면 일본 국제협력은행 (JBIC) 과 다른 일본 기관들은 레크텍 구리광산 프로젝트에 참여할 계획이며, JBIC 는 3 억 달러의 대출을 제공할 계획이다.올해 초, 일본의 주요 광산 장비 제조업체인 코마츠는 Rekhtek 프로젝트에 중기계를 공급하기 위해 4 억 4 천만 달러 규모의 계약을 체결했다.

지난 9 월, 캐나다 방송국은 캐나다 정부의 "캐나다 건설 " 패스트 트랙 프로젝트 목록에는 두 개의 구리 광산을 개발할 계획이 포함되어 있다고 보도했다.카니 캐나다 총리는 이러한 프로젝트가 "캐나다의 자립력, 탄력성, 국가 안보를 강화해야 한다 " 고 강조했다.

데이터에 따르면 2024 년 중국은 세계 구리광석의 60% 를 수입하고 세계 정제 구리의 45% 이상을 정제했다.중국은 광물 탐사에서 돌파구를 달성하기 위해 전략적 계획을 지속적으로 추진하고 있다.제 14 차 5 개년 계획 기간이 시작된 이래, 칭하이 - 티베트 고원은 2 천만 톤 이상의 새로운 구리광석 자원을 추가했으며, 예상 자원 잠재력은 1 억 5 천만 톤에 달한다.칭하이 - 티베트 고원은 세계적 수준의 구리 자원 기지가 될 준비를 하고 있다.

선진국 (예: 일본) 은 지분 지분을 통해 광산 회사를 통제하는 반면, 개발도상국 (예: 몽골) 은 임시 세금을 부과하거나 외국인 투자를 제한함으로써 목표를 달성 할 수 있습니다.아프리카와 동남아시아의 주요 광물 생산국들은 부가가치를 높이기 위해 현지 제련을 요구하고 원광석 수출을 금지한다.

국제 시장에서의 현재의 ' 구리 경쟁 ' 은 미래의 산업 경쟁이 중요한 자원, 기술 혁신, 산업 체인 통제 및 지리 정치를 중심으로 한 포괄적 인 경쟁이 될 것임을 반영합니다.미래의 산업 경쟁은 핵심 자원에 대한 통제에 크게 의존 할 것입니다.동시에, 그것은 기술 혁신과 자원 수요 사이의 상호 강화 경쟁을 나타낸다.또한, 국가들은 외부 의존도를 줄이기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 산업 및 공급망을 구축하기 위해 노력할 것이다.궁극적으로, 이것은 지정학적 영향에 의해 형성되는 경쟁이 될 것이며, 미래의 산업 경쟁에서 지정학적 요인이 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.

Analysts suggest this competition will trigger sharp short-term fluctuations in international copper prices while driving long-term price increases. It will also impact the cost of everyday copper-containing products, potentially leading to price hikes for home appliances, electrical wires and cables, and electric vehicles.

11 월 12 일 기준 가격을 제공하는 통합 인터넷 플랫폼으로서 SunSirs 의 구리 기준 가격은 86, 843. 33 RMB / 톤으로 월 초 (87, 595. 00 RMB / 톤) 에 비해 0. 86% 하락했습니다.

Application of SunSirs Benchmark Pricing：

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