SunSirs ： エネルギー貯蔵ブームが炭酸リチウムの価格と数量の二重急増を燃料に

Ganfeng リチウム産業は前年同期比 364.02% 増加し、 Youya グループは前年同期比 278.06% 増加し、塩湖株式は前年同期比 113.97% 増加しました。A 株市場におけるリチウム鉱業会社の第 3 四半期の純利益成長データを見ると、炭酸リチウム産業は「凍結期」を乗り越えた可能性があります。

A 株のリチウム塩会社の役員は、「まずは、業界の「反内部競争」による先物価格の上昇、次にエネルギー貯蔵産業のブレイクによる実際の需要」と語り、ようやく安堵の息をついたと付け加えた。エネルギー貯蔵は、業界企業の第 3 四半期の業績の集団ブレイクを牽引する大きな役割を果たした。現在、エネルギー貯蔵の生産スケジュールをみると、炭酸リチウムの需要は近い将来、成長志向のままですると予想されています。

エネルギー貯蔵需要が炭酸リチウムの価格と数量を押し上げる

10 月 31 日時点の「マイ · スチール」のデータによると、バッテリーグレードの炭酸リチウムの平均価格は 82，100 元 / トンで、 6 月末から 36% 以上上昇しています。

「以前の長期的な横方向に比べて、リチウム価格は大幅に上昇しているようですが、すでに非常に良い状態です。江西省のリチウム塩会社の従業員は、リチウム価格の回復に加えて、様々な企業の能力利用率も大幅に改善していると上海証券の記者に語った。

リチウム産業は再び温暖化し、触媒はエネルギー貯蔵です。関連データによると、世界のリチウム電池エネルギー貯蔵設備容量は 2025 年の最初の 3 四半期に 170 GWh を超え、前年比 68% 増加しました。

エネルギー貯蔵の需要はどれくらい強いか。バッテリー企業は基本的にフル生産状態にあり、一部の企業は来年初めまで受注を予定している。業界の上流と下流の産業はすべてフル稼働しています。エネルギー貯蔵産業の爆発的な成長のおかげで、それに直接関連するリチウム電池産業チェーンは、ヘキサフルオロリン酸リチウムから電解質、炭酸リチウムまで、需要と供給パターンが大幅に改善されています。

エネルギー貯蔵需要の継続的な放出は、リチウム価格の安定を強く支えています。宜春のリチウム塩企業の担当者は、「エネルギー貯蔵需要の勃発は予想を上回っており、第 3 四半期の炭酸リチウムの売上高は前四半期に比べて 30% 近く増加しました」と述べ、エネルギー貯蔵顧客からの受注シェアは年初の約 20% から現在は 40% 以上増加しています。

市場の回復は、業界企業の第 3 四半期の報告書にも直接反映されています。雅興グループを例にとると、同社は第 3 四半期の営業利益 26 億 2400 万元、前年同期比 31.97% 増、純利益 1 億 9800 万元、前年同期比 278.0 6% 増を達成しました。同社のリチウム塩製品は、第 3 四半期に大量に販売され、単一四半期売上高の新高を記録し、第 4 四半期のリチウム塩の受注は十分であることが理解されています。

炭酸リチウム市場はタイトなバランス状態のまま

エネルギー貯蔵の高い「繁栄」は需要の成長につながり、炭酸リチウム市場は徐々に「供給が需要を上回る」状態から「タイトバランス」状態にシフトしています。最も直感的な変化は、「商品のためのスクランブル」トレンドが再現したことです。A 株に上場している炭酸リチウム会社の役員は、「『 1 トンを生産して持ち帰る』と言って、直接当社に店を開くお客様もいます。

業界調査データによると、中国の主要リチウム化学企業の生産率は第 3 四半期に 60% を超え続け、一部の大手企業がフル生産に達しているが、下流からの受注の急増に対応することは依然として困難である。市場は、 10 月の国内炭酸リチウムの月間生産量が 9 万トンを超える可能性があると予想しています。

需要が大幅に増加しているにもかかわらず、新規供給不足はリチウム産業の回復を支える可能性があります。業界の「反内部競争」を背景に、江西省などのマイカを使用するリチウム採掘会社はいまだに閉鎖されています。

同時に、炭酸リチウムの在庫も急速に「消化」されています。ジャーナリストは、炭酸リチウム市場が 8 月以来継続的に在庫解除されていることを学んだ。データによると、 10 月 30 日現在、国内の炭酸リチウム産業チェーンの総在庫は 130366 万トンに減少し、前月と比較して 22，920 トンの減少を示し、在庫日は 32 日間に減少し、 3 年ぶりの低水準となった。そのうち、下流リンクの在庫は前月比 24，600 トン減少し、ターミナル補充の需要は強いです。

需給の今後の動向については、ほとんどの企業が楽観的です。蓄電池電池の生産比率は 6 月の 24% から 10 月の 40% に急増した予測もあります。9 月以降、蓄電池の受注が加速し、下流工場は 10 月と 11 月に満杯となりました。例えば、 Ningde Times 、 BYD 、その他の企業の注文は 2026 年まで予定されており、全体的な状況は完全な生産と販売にあります。

塩湖リチウムチェーン企業は機会を歓迎

炭酸リチウム価格のリバウンドと需要のタイトなバランスの二重触媒により、コスト優位性を持つ塩湖リチウム産業は、バリューリリースを見ることが予想されます。青海、チベットなどの塩湖からのリチウム抽出の全コストは、 30，000 元 / トンから 40，000 元 / トンの間であることが理解されています。塩湖からのリチウム抽出では、 1 トン当たり 8 万元以上の炭酸リチウムは現在も「高総利益」製品です。

一部の市場参加者は、塩湖からのリチウム抽出ユニットの操業コストが低いため、世界のリチウムコスト曲線の左側に位置するこの部分の供給は硬直的な供給であり、炭酸リチウムの価格が低い場合でもクリアされないと言います。このラウンドで炭酸リチウムの価格が徐々に上昇するにつれて、関連企業の事業利益は厚くなっています。

塩湖からのリチウム抽出の開発見通しは良好であるため、産業チェーンの企業、特に「高金含有量」の塩湖からのリチウム抽出に従事する企業も恩恵を受けるでしょう。Vesib を例にとると、同社の塩湖からのリチウム抽出製品は、多くの塩湖からのリチウム抽出プロジェクトに適用され、顧客から肯定的なフィードバックを得ています。

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