SunSirs : événements clés dans la chaîne de l'industrie du propylène en Chine en 2025

La chaîne de l'industrie du propylène est une branche vitale du secteur chimique, englobant de multiples produits tels que le propylène, le polypropylène, l'oxyde de propylène, l'acide acrylique, l'acrylonitrile et l'épichlorohydrine. En regardant en arrière à 2025, quels événements majeurs se sont déroulés au cours de l'année écoulée ?

1. Le polypropylène, l'oxyde de propylène et l'isobutyraldéhyde atteignent des creux historiques

Selon les données de la Business Society, à la fin de 2025, le prix du polypropylène filaté en Chine était tombé à environ 6 200 RMB / tonne, le prix moyen annuel tombant à environ 7 200 RMB / tonne, marquant un plus bas niveau en 18 ans. Le prix courant de l'oxyde de propylène est tombé à environ 8 100 RMB / tonne d'ici la fin de 2025, avec le prix annuel oscillant autour de 7 700 RMB / tonne - également le plus bas des 17 dernières années. Les prix de l'isobutyraldéhyde ont chuté à environ 5 700 RMB / tonne, le prix annuel de 2025 ayant chuté à 6 300 RMB / tonne, marquant le prix le plus bas enregistré au cours des cinq dernières années.

L'année 2025 a été une année difficile pour les opérations de l'industrie chimique chinoise. Contraints par la croissance de l'offre intérieure et les obstacles au commerce extérieur, les ventes de produits chimiques en vrac stagnent dans un contexte de concurrence intérieure intense. Les prix du marché ont connu des baisses répétées, intensifiant la concurrence globale de l'industrie.

2. Lancement des contrats à terme et des options sur le propylène : l'influence des prix de la Chine s'étend progressivement

Le 22 juillet 2025, les contrats à terme et les options sur le propylène ont été cotés à la Zhengzhou Commodity Exchange, comblant une lacune dans la gestion des risques au sein de la chaîne de l'industrie des oléfines de la Chine et établissant le « prix de Zhengzhou ». Cette évolution est d'une importance significative pour renforcer l'influence de la Chine sur les prix mondiaux du propylène.

Les contrats à terme et les options sur le propylène synergent avec des produits tels que le pétrole brut, le méthanol et le polypropylène dans toute la chaîne industrielle, fournissant de nouveaux outils pour la découverte et la gestion des risques de prix au sein du secteur du propylène.

3. La capacité totale de propylène dépasse les 65 millions de tonnes métriques en 2025, avec plus de 8 millions de tonnes métriques de nouvelle capacité ajoutée cette année-là

Selon des statistiques incomplètes, d'ici la fin de 2025, la nouvelle capacité de propylène de la Chine a dépassé 8 millions de tonnes métriques, portant la capacité totale à plus de 65 millions de tonnes métriques. Cela comprenait plus de 2,6 millions de tonnes métriques de nouvelle capacité de PDH et plus de 4 millions de tonnes métriques de nouvelle capacité de craquage de vapeur de propylène, marquant un sommet historique dans l'échelle de l'industrie du propylène de la Chine.

Les projets notables de propylène mis en service en 2025 comprennent : la plus grande base intégrée d'hydrocarbures au monde de Zhongjing Petrochemical a commencé ses opérations le 27 juillet 2025 à Fuqing, Fujian. avec un investissement total de 30 milliards de RMB. Le projet comprend des capacités de production annuelles de 2,8 millions de tonnes de propylène et 3,8 millions de tonnes de polypropylène, avec la plus grande usine de monomères au monde. Elle est soutenue par trois unités PDH et quatre unités de polypropylène, ce qui en fait la seule entreprise au monde à disposer d'une chaîne industrielle complète des terminaux GPL au film en polypropylène.

Le projet d'éthylène de Huizhou d'ExxonMobil a commencé ses opérations le 15 juillet 2025. La phase I comprend un cracker à la vapeur de 1,6 million de tonnes métriques par an et une unité de polypropylène haute performance différenciée de 950 000 tonnes métriques par an, marquant le premier projet pétrochimique majeur détenu entièrement par une société américaine en Chine.

4. Percées dans la technologie de production de propylène de la Chine d'ici 2025

En avril 2025, une équipe de l'Université de Fuzhou a développé un catalyseur PDH renouvelable à base de Pt dans des conditions sans chlore, résolvant le défi de régénération du catalyseur.

En outre, en mars 2025, l'Institut de recherche avancée de Shanghai de l'Académie chinoise des sciences a introduit la technologie de déshydrogénation du propane à propulsion solaire. Ce procédé utilise l'énergie solaire pour produire du propylène à partir de la déshydrogénation du propane, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie dans l'industrie du PDH. Il ouvre la voie à la production de propylène à faible consommation d'énergie en Chine et à la future fabrication verte.

5. Des usines de polypropylène à grande échelle activement mises en service dans l'industrie chinoise du polypropylène en 2025, avec plus de 5 millions de tonnes de nouvelle capacité ajoutée cette année-là

Les projets de polypropylène mis en service en 2025 comprennent : les unités de polypropylène de 2 × 450 000 tonnes par an de CNOOC Ningbo Daqiao Petrochemical achevées le 14 mai 2025, en utilisant le procédé de réacteur à boucle ST de troisième génération de Sinopec ; l'unité de polypropylène de 400 000 tonnes par an de Guangxi Petrochemical a réalisé un démarrage réussi le 16 octobre 2025, comblant un manque de marché régional ; Le projet de Huizhou d'ExxonMobil a mis en service deux unités de polypropylène haute performance différenciées totalisant 950 000 tonnes par an, produisant des grades spéciales de PP de première qualité.

À la fin de 2025, la capacité totale de production de polypropylène de la Chine a approché les 50 millions de tonnes, établissant un nouveau record historique. Les nouveaux ajouts de capacité en 2025 ont dépassé les 5 millions de tonnes, ce qui représente plus de 10% de la capacité totale de l'année. Alors que l'industrie du polypropylène de la Chine a maintenu une croissance rapide au cours des dernières années avec une expansion soutenue, le taux de croissance a ralenti progressivement.

6. Percée réalisée dans la technologie de polypropylène haut de gamme en Chine d'ici 2025

Le 20 juin 2025, Zhong'an United a développé avec succès le PPB-MP17, un polypropylène à haut impact à point de fusion moyen. C'est la première fois que Sinopec produit un produit haute performance en utilisant des catalyseurs développés au pays via le processus de réacteur en boucle, surmontant les goulots d'étranglement d'application dans le domaine du PP haute performance.

En 2025, Dongming Petrochemical a développé une résine de polypropylène ultra-transparente basée sur la régulation des monomères tertiaires, introduisant de manière innovante l'éthylène comme régulateur. Cela a considérablement amélioré la brillance de surface, permettant la substitution d'importation, et a gagné le prix de progrès de la science et de la technologie de la Société de génie chimique et chimique du Shandong.

Le 7 juillet 2025, un catalyseur personnalisé développé conjointement par China Coal Yulin et Dingjide a été appliqué avec succès dans une unité de polypropylène d'Unipol, brisant ainsi la dépendance à l'importation.

En août 2025, Liaoyang Petrochemical a réalisé le premier démarrage ponctuel d'une unité de polypropylène utilisant des catalyseurs primaires entièrement produits au pays, ce qui a marqué la maturité de la technologie de catalyseur domestique.

En juillet 2025, l'unité de catalyseur de polypropylène sphérique de Sinopec Catalyst (Tianjin) Company a commencé ses opérations, produisant principalement des catalyseurs de polypropylène haut de gamme.

7. En 2025, l'industrie de l'oxyde de propylène de la Chine a dépassé les 10 millions de tonnes à l'échelle, devenant le plus grand producteur mondial.

À la fin de 2025, l'industrie chinoise de l'oxyde de propylène a ajouté plus de 1,5 million de tonnes de nouvelle capacité, portant la capacité totale à plus de 10 millions de tonnes. Cela représentait environ 46% de la capacité totale mondiale, faisant de la Chine le premier producteur mondial.

Les nouveaux projets d'oxyde de propylène en 2025 comprennent : - 16 mai 2025 : l'usine d'oxyde de propylène de Binhua Chemical de 240 000 tonnes a commencé ses opérations. Ce projet utilise le processus de co-oxydation de l'isobutane avec un investissement de 1,4 milliard de RMB. L'usine d'oxyde de propylène de 300 000 tonnes de Lianhong Gelun a commencé ses opérations en décembre 2025, intégrée à une unité MTO de 1,3 million de tonnes ; l'unité HPPO de 270 000 tonnes de Guangxi Petrochemical a commencé sa production en octobre 2025 ; l'usine de 150 000 tonnes de Taixing Yida a repris ses opérations après des mises à niveau techniques en mai 2025.

Les percées technologiques clés dans l'industrie de l'oxyde de propylène d'ici 2025 comprennent : Tianchen atteint la localisation de la technologie HPPO domestique, brisant les monopoles étrangers et étant sélectionné pour le premier lot de technologies applicables avancées du ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information, recevant la reconnaissance nationale ; Le 29 juin 2025, le procédé de saponification du calcium à base de chlorohydrine du groupe Binhua a été accepté, devenant la première technologie de conversion à base de chlorohydrine en Chine validée par un examen d'experts ; Sinopec Catalyst Co., Ltd. Ltd. et l'Institut de recherche du traitement du pétrole ont conjointement réalisé la production à grande échelle de catalyseurs d'oxyde de propylène verts et à haute efficacité. De plus, les percées dans l'oxydation directe du propylène à lit fluidisé à l'aide de peroxyde d'hydrogène (FHPPO) ont attiré l'attention de l'industrie.

9. La capacité totale de production d'acrylonitrile de la Chine dépassera 5,7 millions de tonnes d'ici 2025, devenant ainsi le plus grand producteur mondial.

Selon des statistiques incomplètes, la nouvelle capacité de production d'acrylonitrile de la Chine dépassera 1,6 million de tonnes d'ici 2025, portant la capacité totale à plus de 5,7 millions de tonnes. Cela représente environ 60 % de la capacité mondiale, faisant de la Chine le plus grand producteur mondial.

Les nouvelles installations d'acrylonitrile mises en service en 2025 comprennent : 12 août 2025 : l'usine d'acrylonitrile de 400 000 tonnes de Zhenhai Refining & Chemical - la plus grande unité d'installation unique au monde - a réalisé un démarrage réussi pour la première fois. Utilisant une technologie 100% développée au pays de l'Institut de recherche de Sinopec Shanghai, il dispose de la plus grande capacité mondial en série unique et emploie de nouveaux catalyseurs. mars 2025 : L'unité d'acrylonitrile de 130 000 tonnes de Yulong Petrochemical a commencé ses opérations ; T3 2025 : l'unité à base de propylène de Jilin Petrochemical de 260 000 tonnes a commencé sa production ; Fin 2025 : les unités d'acrylonitrile combinées de 300 000 tonnes de Zhejiang Petrochemical et d'INEOS Tianjin ont commencé leurs opérations.

Juillet 2025 : Le catalyseur Mo-Bi - Fe-Ce - O de deuxième génération atteint une application à grande échelle dans des entreprises de premier plan telles que Sinopec et Hengli Petrochemical, remplaçant complètement les catalyseurs importés. août 2025 : La technologie intégrée en acrylonitrile de l'Institut de recherche de Sinopec Shanghai a été appliquée avec succès dans l'usine de 400 000 tonnes de Zhenhai Refining & Chemical, obtenant 37 brevets autorisés.

10. La capacité de production mondiale de l'EGCP dépasse 2,4 millions de tonnes en 2025, faisant de la Chine le plus grand producteur mondial

Selon des statistiques incomplètes, la Chine a ajouté 150 000 tonnes de capacité EGCP en 2025, portant la capacité totale à plus de 2,4 millions de tonnes. Cela représente environ 60% de la capacité mondiale, faisant de la Chine le plus grand producteur mondial.

Le projet de 150 000 tonnes de Fujian Huanyang entrera en fonctionnement le 10 janvier 2025, ajoutant à son installation existante de 200 000 tonnes pour une capacité totale supérieure à 350 000 tonnes, ce qui en fait le plus grand producteur d'épichlorohydrine de Chine ; En décembre 2025, des projets ont été annoncés pour un projet d'épichlorohydrine à base de glycérol de 100 000 tonnes et un projet de données spécialisées de 100 000 tonnes.

Parmi les percées technologiques de l'industrie de l'épichlorohydrine 2025 : le 18 novembre 2025 : Jiantou (Beihai) signe un accord de projet vert de 50 000 tonnes. Collaboration avec l'Institut de physique chimique de Dalian (Académie chinoise des sciences) et Shandong Jierui Kaite, le projet a développé une méthode d'oxydation directe du peroxyde d'hydrogène qui élimine l'utilisation de gaz de chlore et la production de déchets de sel ; Mai 2025 : le catalyseur de tamis moléculaire titane-silicon à silicate modifié de surface de Wanhua Chemical a été appliqué à sa base de production ; Mars 2025 : Le groupe Binhua a développé de manière indépendante un procédé d'hydroxy - épichlorohydrine dérivé aromatique, brisant les monopoles technologiques étrangers.

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