SunSirs : Le marché mondial des engrais phosphatés connaît une croissance constante de l'offre et de la demande

Selon le Guide des intrants agricoles de China Chemical Industry News, la 25e Conférence sur la production et les ventes d'engrais phosphatés, organisée conjointement par l'Association de l'industrie des engrais phosphatés de Chine et l'Association de circulation des intrants agricoles de Chine le 6 novembre, a analysé les changements de l'offre et de la demande sur le marché international et national des engrais afin de guider le développement sain de l'industrie nationale.

La conférence a souligné que le marché mondial des engrais phosphatés connaît une croissance constante de l'offre et de la demande.

La capacité et la production mondiales d'engrais phosphate sont restées stables à long terme. Au cours des 10 à 15 dernières années, la production annuelle mondiale de phosphate de diammonium (DAP) a été maintenue entre 33 et 36 millions de tonnes, avec des volumes commerciaux approchant la moitié de la production annuelle. Les principaux pays exportateurs comprennent la Chine, le Maroc, l'Arabie saoudite et la Russie. La Chine était autrefois le plus grand exportateur, mais en raison de l'impact de la politique d'inspection des exportations de la Chine en 2022, sa part d'exportation a chuté de 36% à environ 20 %, ajustant progressivement son influence sur le marché international. De 2024 à 2025, environ 3,3 millions de tonnes de nouvelles capacités de production de DAP seront ajoutées dans le monde entier, renforçant encore l'offre sur le marché.

Du côté de la demande, l'Inde reste le principal moteur du marché. L'Inde a importé 6,7 millions de tonnes de DAP en 2023, plus de 4 millions de tonnes en 2024, et devrait dépasser 5 millions de tonnes en 2025. Malgré l'expansion de la capacité intérieure, l'Inde restera fortement dépendante des importations à court terme. Le Pakistan, le Bangladesh et les pays d'Asie du Sud-Est forment un niveau de demande stable, soutenant les flux commerciaux mondiaux.

La production et les ventes d'engrais phosphatés domestiques montrent une croissance constante. La consommation intérieure de DAP est passée d'environ 8,5 millions de tonnes au début de la période du 14e plan quinquennal à 9,5 millions de tonnes actuellement, tandis que la consommation de MAP est restée stable autour de 10 millions de tonnes, tirée par la demande agricole et industrielle. D'ici 2025, la production intérieure de DAP devrait dépasser 13 millions de tonnes, avec la production de MAP proche de 12 millions de tonnes, assurant une capacité d'approvisionnement suffisante.

Les marchés d'exportation présentent des changements structurels, les exportations traditionnelles du DAP et du MAP diminuant d'une année sur l'autre. De janvier à septembre 2025, les exportations de DAP ont atteint 2,5 millions de tonnes (une baisse de 24% en glissement annuel), tandis que les exportations de MAP ont atteint 1,25 million de tonnes (une baisse de 21% en glissement annuel). En revanche, les exportations d'engrais binaires azote-phosphore ont fortement augmenté, passant de 920 000 tonnes en 2023 à près de 4 millions de tonnes en 2025.

En ce qui concerne les prix, les prix nationaux du DAP en Chine ont augmenté régulièrement de la mi-février à la fin d'avril 2025 avant de se stabiliser en raison des efforts d'autorégulation de l'industrie visant à assurer l'approvisionnement et à stabiliser les prix. L'écart de prix entre les marchés internationaux et nationaux a atteint un sommet de 1 500 yuans, principalement en raison de la restructuration mondiale de l'offre et de la demande suite à la contraction des exportations de la Chine et aux différentes structures de soutien aux coûts.

À l'heure actuelle, les entreprises chinoises d'engrais phosphatés font face à de multiples pressions : la hausse des coûts des matières premières comme le soufre augmente les dépenses de production, tandis que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement sapent la confiance du marché. Les entreprises devraient poursuivre les percées à travers quatre stratégies. Tout d'abord, renforcer la coordination entre production et vente en optimisant la gestion des stocks et en renforçant la collaboration entre le gouvernement et les entreprises afin d'atténuer les pressions de distribution. Deuxièmement, diversifier dans les nouveaux secteurs énergétiques, en utilisant des entreprises à haute valeur ajoutée pour soutenir le segment des engrais chimiques et reconstruire les modèles de profit. Troisièmement, approfondir l'innovation technologique en se concentrant sur les produits chimiques fins au phosphore, tels que le développement de produits de polyphosphate avec des taux de polymérisation d'environ 20 % pour améliorer l'efficacité d'absorption du phosphore et le lancement de nouveaux produits tels que le phosphate de diammonium à efficacité accrue. Quatrièmement, respecter les responsabilités environnementales par des investissements soutenus dans des projets respectueux de l'environnement, comme le traitement du phosphogypse, afin d'équilibrer les exigences politiques avec la rentabilité des entreprises.

En 2026, la capacité domestique d'engrais phosphatiques continuera d'augmenter, avec une croissance constante de la production de phosphate de diammonium (DAP) et de phosphate de monoammonium (MAP), tandis que la demande conserve toujours un potentiel à la hausse. La consolidation de l'industrie s'accélérera dans le contexte de la réglementation politique, de l'itération technologique et de la dynamique du marché. Les entreprises doivent s'aligner sur les orientations politiques, promouvoir la mise à niveau des produits par l'innovation technologique et réaliser un développement de haute qualité tout en assurant la stabilité de l'offre et des prix.

En tant que plateforme Internet intégrée fournissant des prix de référence, le 10 novembre, le prix de référence du phosphate de monoammonium sur SunSirs était de 3483,33 RMB / tonne, en hausse de 3,57% par rapport au début du mois (3363,33 RMB / tonne).

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