SunSirs : événements clés sur le marché mondial des engrais en 2025

En 2025, les tensions géopolitiques sur la crise ukrainienne, la crise de la mer Rouge et la situation au Moyen-Orient persistent, laissant la chaîne d'approvisionnement mondiale des engrais enracinée dans une incertitude et une volatilité prolongées.

Union européenne :

Utilisation des engrais comme outil politique : les sanctions répétées contre-productives

En 2025, l'UE a à plusieurs reprises intensifié les sanctions contre la Russie et la Biélorussie sous prétexte de « augmenter la pression sur la Russie à cause de la crise ukrainienne » et de « soutenir les producteurs locaux d'engrais de l'UE ». Cependant, l'UE a négligé sa forte dépendance aux engrais de ces deux pays, poussant les agriculteurs de l'UE au bord de la crise. Actuellement, les prix des engrais européens restent environ 20% plus élevés que l'année dernière, les produits de base tels que l'urée atteignant le double des niveaux de prix de 2020. De nombreuses exploitations ont par conséquent réduit l'utilisation d'engrais, faisant face à des risques de réduction de la production de céréales. Plus d'un quart des importations d'engrais azotés de l'UE proviennent de Russie, avec des importations supplémentaires importantes provenant de Biélorussie. En 2024, l'UE a importé 4,4 millions de tonnes d'engrais de Russie et de Biélorussie, ce qui représente environ 30 % de ses importations totales d'engrais. En outre, les sanctions de l'UE sur le gaz naturel russe bon marché ont fait monter les prix du gaz en Europe à près de quatre fois ceux des États-Unis. Non seulement cela n'a pas réussi à relancer l'industrie nationale européenne des engrais, mais cela a également intensifié la pression sur les producteurs d'engrais de l'UE, les plaçant dans un désavantage concurrentiel important.

En janvier 2025, la Commission européenne a proposé d'augmenter les droits de douane sur les engrais azotés russes de 6,5 % à environ 14 % à compter du 1er juillet 2025, avec une augmentation finale de 315 - 430 €par tonne au cours des trois prochaines années - potentiellement équivalente à 100 % de la valeur du produit.

Le 22 mai 2025, le Parlement européen a approuvé un nouveau tarif de 6,5% sur les engrais importés en provenance de Russie et de Biélorussie, à compter du 1er juillet de cette année-là, avec une mise en œuvre progressive au cours des trois prochaines années. En vertu de la législation, l'UE imposera un tarif supplémentaire de 40 à 45 €par tonne d'ici à la mi - 2026, en plus du tarif actuel de 6,5 % sur les engrais.À partir du milieu de 2026, le tarif augmentera à 60 - 70 €la tonne, augmentera encore à 80 - 95 €en 2027, puis sauteront fortement à 315 - 430 €en 2028. Cela éliminera essentiellement la viabilité économique des engrais importés de Russie et de Biélorussie. »

Le 10 Juillet 2025, MichaÅ‚ Le vice-ministre polonais du Développement économique et de la Technologie, M. Baranowski, a annoncé qu ' en raison de la politique tarifaire de l'UE, les importations d'engrais russes et biélorusses sur le marché européen cesseraient entièrement d'ici le 1er juillet 2028.

Russie et Biélorussie : les exportations augmentent au milieu de la vague de sanctions

Les ventes se déplacent vers les pays BRICS

La Russie et la Biélorussie ont constamment soutenu que les sanctions de l'UE ont un impact beaucoup plus important sur l'UE que sur les deux pays.

Jusqu ' en 2022, l'UE était généralement le plus grand acheteur d'engrais de la Russie, représentant environ 28 % de ses exportations. Cependant, au milieu de la vague de sanctions occidentales, la Russie a déclaré qu ' elle « ne craignait pas de tarifs ou de frais », exprimant son optimisme quant au potentiel de croissance des marchés des BRICS et redirigant la majeure partie de son commerce d'engrais vers ces pays. Selon Reuters, les producteurs russes d'engrais s'attendent à augmenter leur part de marché mondial à 25 % d'ici 2030, contre 20 % actuellement.

Pour la Biélorussie, à la suite des sanctions occidentales en 2022, ses exportations de potassium ont réussi à se redresser rapidement en établissant de nouvelles routes commerciales. Les données montrent que de janvier à octobre 2025, son volume d'exportation a augmenté de 13% en glissement annuel, atteignant 10,1 millions de tonnes. Si l'on projette ce taux de croissance, l'offre devrait atteindre un niveau record d'ici 2025.

En mars 2025, la Russie a exporté des engrais d'une valeur de 219,3 millions de dollars aux États-Unis, doublant son volume d'exportation mensuel et atteignant une augmentation de 25% en glissement annuel, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis près de deux ans. Cette performance a repositionné la Russie en tant que deuxième fournisseur d'engrais sur le marché américain, dépassant l'Arabie saoudite.

En juillet 2025, lors du Forum des affaires des BRICS, Andrey Gouriev, président de l'Association russe des producteurs d'engrais (RAFP), a déclaré que les exportations d'engrais de la Russie vers les pays des BRICS avaient augmenté de plus de 60% au cours des trois dernières années. Les pays des BRICS représentent la moitié des exportations d'engrais de la Russie, le Brésil représentant la plus grande part (près d'un quart). En tant que plus grand importateur mondial d'engrais, le Brésil dépend des importations pour 70 % de sa demande en engrais, la Russie fournissant actuellement près d'un tiers de ce volume.

Les données montrent que de janvier à juillet 2025, la Russie a été le plus grand fournisseur d'engrais du Brésil, exportant 6,88 millions de tonnes, représentant 28,2% du total des importations du Brésil. De janvier à octobre 2025, le Brésil a importé 9,72 millions de tonnes d'engrais de Russie, légèrement inférieur aux 9,77 millions de tonnes importées de Chine. Cependant, la Russie reste un fournisseur stratégique crucial de chlorure de potassium pour le Brésil.

Maroc et Égypte :

Bénéficier de la turbulence du marché mondial des engrais

Émerger en tant que fournisseurs alternatifs pour les principaux marchés d'importation

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, ces deux pays africains ont saisi l'occasion de s'imposer avec succès en tant que fournisseurs alternatifs de l'Europe, en capitalisant sur la volatilité du marché mondial des engrais.

Actuellement, le Maroc s'est positionné stratégiquement comme un fournisseur alternatif de phosphates pour l'Europe, comblant la part de marché vacante par la Chine et la Russie en raison des restrictions et sanctions à l'exportation. Les données de l'Administration marocaine des changes montrent qu ' au cours des trois premiers trimestres de 2025, les exportations de phosphate et de dérivés du pays ont bondi de 19,2% pour atteindre 74,65 milliards de dirhams (équivalent à 6,8 milliards de dollars), une augmentation significative par rapport aux 62,6 milliards de dirhams de la même période de l'année dernière.

Parallèlement, affecté par les sanctions tarifaires américaines, le Maroc est également devenu un fournisseur alternatif pour les principaux pays importateurs tels que le Brésil et l'Inde confrontés à des risques de sanctions secondaires. Les données de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC) montrent qu ' au cours des dix premiers mois de 2025, les exportations marocaines d'engrais vers le Brésil ont augmenté de 30% en glissement annuel, avec des exportations totales d'engrais atteignant 1,31 milliard de dollars, soit une augmentation de 3,6% par rapport à la même période de l'année dernière. L'Inde intensifie également ses efforts pour obtenir des approvisionnements à long terme en engrais du Maroc. Actuellement, le groupe OCP fournit environ 20 % des importations de roches phosphatiques de l'Inde et un tiers de sa demande en acide phosphorique, tout en dominant le marché des engrais transformés - ses produits couvrent plus de 90 % de la consommation intérieure de phosphate de diammonium (DAP) en Inde et de la consommation totale de superphosphate triple (TSP).

Malgré les pénuries de production dues à la baisse des réserves de gaz naturel, l'Égypte émerge en tant que fournisseur alternatif du marché européen de l'ammoniac, tirant parti de sa position géostratégique avantageuse. En outre, pour compenser la hausse des coûts du gaz naturel, l'Égypte a ajusté les plafonds d'exportation des engrais. Auparavant, les engrais égyptiens ne pouvaient exporter que 45% de leur production. Désormais, ils seront autorisés à exporter jusqu'à 55% de la production, réduisant ainsi les quotas réservés aux achats obligatoires du gouvernement. Selon les données commerciales de la Banque centrale d'Égypte, au milieu de la hausse des prix mondiaux, les exportations d'engrais de l'Égypte ont atteint leur rendement le plus élevé depuis une décennie, atteignant 2,2 milliards de dollars.

Brésil : les importations d'engrais atteignent de nouveaux records

Les perspectives du marché attirent des investissements dans de nouvelles usines

L'instabilité géopolitique et l'escalade des politiques tarifaires continuent de perturber les flux commerciaux d'engrais. En tant que grand consommateur d'engrais, le Brésil a activement acheté des engrais pour éviter les pénuries potentielles, les importations mensuelles en 2025 ayant à plusieurs reprises atteint des sommets récents ou annuels. Parallèlement, la production agricole robuste du Brésil et les perspectives de marché prospères ont attiré des investissements étrangers importants dans la construction de nouvelles usines ou l'expansion du marché.

En février 2025, le groupe israélien Haifa a commencé la construction d'une nouvelle usine d'engrais à libération contrôlée à Uberlândia, au Brésil, d'une capacité annuelle initiale de 6 000 tonnes. Les projets prévoient d'augmenter la production à 20 000 tonnes d'ici cinq ans, atteignant éventuellement 30 000 tonnes par an, une étape cruciale dans l'expansion brésilienne de Haïfa.

De janvier à avril 2025, le Brésil a importé 11,54 millions de tonnes d'engrais, ce qui représente une augmentation de 13% en glissement annuel et un record le plus élevé depuis 2021. Typiquement, les importations d'engrais au Brésil sont les plus faibles au cours des quatre premiers mois de l'année, connaissant une forte croissance à partir de mai et atteignant un pic au deuxième semestre.

En juillet 2025, les Etats-Unis - Mosaic a annoncé le lancement officiel de sa nouvelle usine de mélange, de stockage et de distribution d'engrais à Parmelant, dans l'État de Tocantins, au Brésil. Cette initiative permet aux agriculteurs de la région de Mato Pira d'accéder plus efficacement aux engrais, ce qui accroît la part de marché croissante de Mosaic dans la ceinture agricole nord du Brésil.

En juillet 2025, le Brésil a importé 4,79 millions de tonnes d'engrais, le volume le plus important depuis le début de l'année, selon les données du ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce extérieur (MDIC).

De janvier à octobre 2025, les importations totales d'engrais du Brésil ont atteint 38,3 millions de tonnes, en hausse de 4,6% en glissement annuel, tandis que la valeur des importations a atteint 13,2 milliards de dollars américains, en hausse de 16% en glissement annuel, selon les données du Secrétariat du commerce extérieur.

Inde : la crise de la pénurie de diphosphate d'ammonium persiste toute l'année

La diplomatie proactive assure un approvisionnement stable en engrais

L'Inde consomme plus de 10 millions de tonnes de diphosphate d'ammonium par an, deuxième seulement à l'urée en volume de consommation. En tant que plus grand importateur mondial de diphosphate d'ammonium, l'Inde dépend des importations pour près de 100 % de son approvisionnement. Cependant, en 2024, une économie d'importation défavorable et une concurrence intense sur le marché ont conduit à une épuisement significatif des stocks de DAP de l'Inde, tombant bien en dessous des moyennes historiques. Les statistiques montrent que l'Inde a importé 4,65 millions de tonnes de DAP en 2024, une forte baisse de 40% par rapport à 2023. Au-delà de la forte baisse des exportations chinoises de DAP et de la hausse des prix mondiaux entraînés par la hausse des coûts des matières premières telles que les roches phosphateuses et le soufre, le principal obstacle à l'approvisionnement de l'Inde provient de la réticence du secteur privé en raison des pertes d'importation. En réponse, le gouvernement indien a à plusieurs reprises augmenté les niveaux de subventions et introduit des subventions supplémentaires pour le DAP.

Le 1er janvier 2025, le gouvernement indien a prolongé la subvention spéciale de 3 500 roupies par tonne pour le DAP jusqu'à la nouvelle année afin de stabiliser les prix des engrais pour les agriculteurs. Cette subvention spéciale, approuvée en juillet 2024 et en vigueur à partir d'avril 2024, devait initialement expirer le 31 décembre 2024.

En avril 2025, le gouvernement indien a approuvé des subventions nutritionnelles pour les engrais phosphate et potassique pendant la saison du Kharif (avril à septembre). Le budget total a atteint 372,16 milliards de roupies (4,35 milliards de dollars américains), dépassant les subventions agricoles pour l'exercice 2024 / 2025 de 130 milliards de roupies et dépassant l'allocation de la saison sèche de l'année précédente d'environ 128 milliards de roupies.

Malgré cela, l'Inde a été confrontée à une grave pénurie de phosphate de diammonium (DAP) tout au long de 2025. Le 1er juin 2025, les stocks de DAP de l'Inde s'étaient élevés à 1,24 million de tonnes, contre 2,16 millions de tonnes au cours de la même période en 2024 et 3,32 millions de tonnes en 2023. Ces chiffres indiquent clairement que les entreprises indiennes d'engrais importent de moins en moins de DAP. Par conséquent, la demande des importations de DAP de l'Inde reste constamment forte. Les données montrent que, du début de la saison des moussons en avril 2025 à la fin de juillet de cette année-là, les importations cumulées de DAP de l'Inde ont atteint 1,98 million de tonnes, dépassant de 12% la moyenne de la même période au cours des trois dernières années. Les importations de DAP de l'Inde ont grimpé à 1,01 million de tonnes en juillet 2025, marquant le volume mensuel le plus élevé depuis juin 2023. Sur la base des dernières données, les importations totales de DAP de l'Inde pour l'ensemble de l'année 2025 devraient atteindre 6,43 millions de tonnes, dépassant considérablement la moyenne 2022 - 2024 de 5,91 millions de tonnes.

En particulier, l'Inde a toujours accordé la priorité à la stimulation de la production intérieure parallèlement à l'augmentation des achats pour assurer un approvisionnement stable en engrais. Les données du ministère indien des produits chimiques et des engrais indiquent que la production intérieure d'urée est passée de 2,2715 millions de tonnes en 2013 / 2014 à 3,0667 millions de tonnes en 2024 / 2025, soit une augmentation de 35% sur une décennie. Au cours de la même période, la production de DAP et d'engrais composés a augmenté de 44 %, renforçant considérablement l'autosuffisance. En juillet 2025, les principaux importateurs indiens ont signé un accord d'achat de phosphate de cinq ans avec l'Arabie saoudite pour 3,1 millions de tonnes par an, principalement du phosphate de diammonium (DAP) et du superphosphate.

En outre, pour assurer un approvisionnement stable en urée tout en réduisant la dépendance de l'Inde à l'égard des prix mondiaux volatiles, en décembre 2025, India Potash Limited (IPL), Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), National Fertilizers Limited (NFL) et le producteur russe d'engrais UralChem ont convenu de créer une coentreprise pour construire une usine d'urée en Russie d'une capacité annuelle de 1,8 à 2 millions de tonnes.

États-Unis : changements fréquents de politique tarifaire

La levée des sanctions de quatre ans contre la potasse biélorusse

Ces dernières années, les agriculteurs américains ont été confrontés à la hausse des coûts des intrants résultant de diverses sanctions tarifaires. Après avoir subi à la fois des impôts de tarifs et des exemptions en 2025, les États-Unis ont annoncé pour la première fois en décembre 2025 leurs plans d'imposer des tarifs sur les engrais canadiens, ravivant les inquiétudes des agriculteurs américains. Le Canada est le plus important fournisseur de potassium aux États-Unis. Toutefois, en raison des dispositions relatives à l'exemption de droits de douane prévues dans l'Accord États-Unis - Mexique-Canada (AECUS), les exportations canadiennes vers les États-Unis sont restées en grande partie inchangées à ce jour. Par la suite, les États-Unis ont levé les sanctions sur les importations de potassium biélorusse, qui étaient en vigueur depuis décembre 2021, en utilisant cela comme levier dans les négociations tarifaires avec le Canada.

Le 14 novembre 2025, le président Trump a signé un décret exécutif annonçant des révisions aux tarifs réciproques, éliminant les droits sur de multiples engrais clés, y compris l'urée, le nitrate d'ammonium, l'engrais liquide nitrate d'urée d'ammonium, le sulfate d'ammonium, la potash, le superphosphate, le phosphate de diammonium et le phosphate de monoammonium.

Le 8 décembre 2025, lors d'un discours, Trump a laissé entendre la possibilité d'imposer de nouveaux tarifs sur les engrais canadiens.

Le 13 décembre 2025, les États-Unis ont levé les sanctions sur les engrais potassiques biélorusses. Cela a marqué la reprise du commerce de potassium entre les États-Unis et la Biélorussie après près de quatre ans d'interruption.

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