SunSirs: الأحداث الرئيسية في سوق الأسمدة العالمية في عام 2025

في عام 2025، استمرت التوترات الجيوسياسية بسبب أزمة أوكرانيا وأزمة البحر الأحمر والوضع في الشرق الأوسط، مما ترك سلسلة توريد الأسمدة العالمية راسخة في حالة من عدم اليقين والتقلب لفترات طويلة.

European Union:

استخدام الأسمدة كأداة سياسية: العقوبات المتكررة تأتي بنتائج عكسية

في عام 2025 ، صعد الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا بحجة "زيادة الضغط على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية" و "دعم منتجي الأسمدة المحليين في الاتحاد الأوروبي".ومع ذلك، تجاهل الاتحاد الأوروبي اعتماده الشديد على الأسمدة من هذين البلدين، مما دفع المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى حافة الأزمة.في الوقت الحالي ، لا تزال أسعار الأسمدة الأوروبية أعلى بنسبة 20٪ تقريبًا عن العام الماضي ، حيث تصل المنتجات الأساسية مثل اليوريا إلى ضعف مستويات أسعار عام 2020.ونتيجة لذلك، خفضت العديد من المزارع استخدام الأسمدة، مما يواجه مخاطر انخفاض إنتاج الحبوب.وتفيد التقارير أن أكثر من ربع واردات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي تنشأ من روسيا، مع واردات إضافية كبيرة تأتي من بيلاروسيا.في عام 2024 ، استورد الاتحاد الأوروبي 4.4 مليون طن من الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا ، وهو ما يمثل ما يقرب من 30٪ من إجمالي وارداته من الأسمدة.وعلاوة على ذلك، دفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي الرخيص أسعار الغاز الأوروبية إلى ما يقرب من أربعة أضعاف أسعار الغاز في الولايات المتحدة.ولم يفشل هذا في إحياء صناعة الأسمدة المحلية في أوروبا فحسب، بل أدى أيضا إلى تكثيف الضغط على منتجي الأسمدة في الاتحاد الأوروبي، مما وضعهم في وضع غير مؤاتٍ تنافسي كبير.

في يناير 2025 ، اقترحت المفوضية الأوروبية رفع التعريفات الجمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية من 6.5٪ إلى ما يقرب من 14٪ بدءًا من 1 يوليو 2025 ، مع زيادة نهائية إلى 315-430 يورو للطن الواحد على مدى السنوات الثلاث المقبلة - مما يعادل 100٪ من قيمة المنتج.

في 22 مايو 2025 ، وافق البرلمان الأوروبي على تعريفة جمركية جديدة بنسبة 6.5 ٪ على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا ، اعتبارا من 1 يوليو من ذلك العام ، مع التنفيذ التدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.وبموجب التشريع، سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية تبلغ 40-45 يورو للطن الواحد بحلول منتصف عام 2026 بالإضافة إلى تعريف الأسمدة الحالية البالغة 6.5٪.واعتبارا من منتصف عام 2026، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 60-70 يورو للطن الواحد، وستزيد من الزيادة إلى 80-95 يورو في عام 2027، ثم تقفز بشكل حاد إلى 315-430 يورو في عام 2028.وسيؤدي ذلك إلى القضاء بشكل أساسي على الجدوى الاقتصادية للأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.

في 10 يوليو 2025 ، MichaÅ‚ أعلن بارانوفسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أنه بسبب سياسة التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي، ستتوقف واردات الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى السوق الأوروبية بالكامل بحلول 1 يوليو 2028.

روسيا وبيلاروسيا: الصادرات ترتفع وسط موجة العقوبات

تحول تركيز المبيعات إلى دول بريكس

وقد أكدت روسيا وبيلاروسيا باستمرار أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤثر على الاتحاد الأوروبي نفسه أكثر بكثير مما تؤثر على البلدين.

وحتى عام 2022، كان الاتحاد الأوروبي عادة أكبر مشتر للأسمدة في روسيا، حيث كان يمثل ما يقرب من 28٪ من صادراتها.ومع ذلك، ووسط موجة العقوبات الغربية، قالت روسيا إنها "لا تخشى أي رسوم جمركية أو رسوم"، معربة عن تفاؤلها بشأن إمكانات النمو في أسواق بريكس وإعادة توجيه معظم تجارة الأسمدة إلى هذه الدول.ووفقا لرويترز، يتوقع منتجو الأسمدة الروس زيادة حصتهم في السوق العالمية إلى 25٪ بحلول عام 2030، ارتفاعا من 20٪ الحالية.

وبالنسبة لبيلاروسيا، في أعقاب العقوبات الغربية في عام 2022، حققت صادراتها من البوتاس انتعاشًا سريعًا من خلال إنشاء طرق تجارية جديدة.وتظهر البيانات أنه من يناير إلى أكتوبر 2025، نما حجم صادراتها بنسبة 13٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 10.1 مليون طن.وبمعدل النمو هذا، من المتوقع أن يصل العرض إلى مستوى قياسي قياسي في عام 2025.

وفي مارس/آذار 2025، صدرت روسيا أسمدة بقيمة 219.3 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، مما ضاعف حجم صادراتها الشهرية وحقق زيادة بنسبة 25٪ على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.وأدى هذا الأداء إلى إعادة وضع روسيا كثاني أكبر مورد للأسمدة للسوق الأمريكية، متجاوزاً المملكة العربية السعودية.

في يوليو 2025 ، في منتدى أعمال بريكس ، صرح أندريه غوريف ، رئيس الرابطة الروسية لمنتجي الأسمدة (RAFP) ، أن صادرات الأسمدة الروسية إلى دول بريكس قد ارتفعت بأكثر من 60٪ في السنوات الثلاث الماضية.تمثل دول بريكس نصف صادرات الأسمدة الروسية ، حيث تمثل البرازيل أكبر حصة (حوالي الربع).وتعتمد البرازيل، باعتبارها أكبر مستورد للأسمدة في العالم، على الواردات لتلبية 70 في المائة من طلبها على الأسمدة، حيث توفر روسيا حاليا ما يقرب من ثلث هذا الحجم.

وتظهر البيانات أنه من يناير إلى يوليو 2025 ، كانت روسيا أكبر مورد للأسمدة للبرازيل ، حيث صدرت 6.88 مليون طن ، وهو ما يمثل 28.2٪ من إجمالي واردات البرازيل.من يناير إلى أكتوبر 2025 ، استوردت البرازيل 9.72 مليون طن من الأسمدة من روسيا ، أي أقل قليلاً من 9.77 مليون طن المستوردة من الصين.ومع ذلك ، لا تزال روسيا موردًا استراتيجيًا حاسمًا لكلوريد البوتاسيوم للبرازيل.

المغرب ومصر:

الاستفادة من اضطرابات سوق الأسمدة العالمية

الظهور كموردين بديلين لأسواق الاستيراد الرئيسية

ووسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، اغتنمت هاتان الدولتين الأفريقيتين الفرصة لترسيخ نفسيهما بنجاح كموردين بديلين لأوروبا، مستفيدين من التقلبات في سوق الأسمدة العالمية.

وفي الوقت الحالي، وضع المغرب نفسه استراتيجيا كمورد بديل للفوسفات لأوروبا، مما يشغل الحصة السوقية التي تخلت عنها الصين وروسيا بسبب القيود والعقوبات المفروضة على التصدير.وتظهر بيانات من إدارة الصرف الأجنبي المغربية أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفعت صادرات البلاد من الفوسفات والمشتقات بنسبة 19.2٪ إلى 74.65 مليار درهم (أي ما يعادل 6.8 مليار دولار)، بزيادة كبيرة من 62.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أصبح المغرب، المتأثر بالعقوبات الجمركية الأمريكية، موردًا بديلًا للدول المستوردة الرئيسية مثل البرازيل والهند التي تواجه مخاطر العقوبات الثانوية.تظهر بيانات غرفة التجارة العربية البرازيلية (ABCC) أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ، ارتفعت صادرات المغرب من الأسمدة إلى البرازيل بنسبة 30٪ على أساس سنوي ، حيث بلغ إجمالي صادرات الأسمدة 1.31 مليار دولار ، بزيادة 3.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتكثف الهند أيضا جهودها لتأمين إمدادات الأسمدة طويلة الأجل من المغرب .في الوقت الحالي ، توفر مجموعة OCP ما يقرب من 20 ٪ من واردات صخور الفوسفات في الهند وثلث طلبها على حمض الفوسفوريك ، بينما تهيمن على سوق الأسمدة المصنعة - تغطي منتجاتها أكثر من 90 ٪ من استهلاك فوسفات الديامونيوم المحلي في الهند (DAP) وجميع استهلاك الفوسفات الثلاثي (TSP).

وعلى الرغم من نقص الإنتاج بسبب انخفاض احتياطيات الغاز الطبيعي، فإن مصر تبرز كمورد بديل لسوق الأمونيا الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجيوستراتيجي المفيد.وعلاوة على ذلك، لتعويض ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي، قامت مصر بتعديل الحدود القصوى للتصدير على منتجات الأسمدة.في السابق، كانت شركات الأسمدة المصرية تستطيع تصدير 45٪ فقط من إنتاجها.والآن، سيسمح لهم بتصدير ما يصل إلى 55٪ من الإنتاج، مما يقلل من الحصص المخصصة للمشتريات التي تفرضها الحكومة.ووفقاً لبيانات التجارة الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط ارتفاع الأسعار العالمية، حققت صادرات مصر من الأسمدة أعلى عائد لها منذ عقد من الزمان، حيث بلغت 2.2 مليار دولار.

البرازيل: واردات الأسمدة تسجل رقما قياسيا جديدا

آفاق السوق تجذب الاستثمار في مصانع جديدة

ولا يزال عدم الاستقرار الجيوسياسي والسياسات التعريفية المتصاعدة يعرقلان تدفقات تجارة الأسمدة.وباعتبارها مستهلكًا رئيسيًا للأسمدة ، قامت البرازيل بشراء الأسمدة بنشاط لتجنب النقص المحتمل ، حيث بلغت الواردات الشهرية في عام 2025 مرارًا وتكرارًا أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة أو السنوية.وفي الوقت نفسه، اجتذب الإنتاج الزراعي القوي في البرازيل وتوقعات السوق المزدهرة استثمارات أجنبية كبيرة في بناء مصانع جديدة أو توسيع السوق.

في فبراير 2025، بدأت مجموعة حيفا الإسرائيلية في بناء مصنع جديد للأسمدة ذات الإطلاق المتحكم في أوبرلانديا، البرازيل، بطاقة سنوية أولية تبلغ 6000 طن.وتشمل الخطط توسيع الإنتاج إلى 20 ألف طن في غضون خمس سنوات، للوصول في نهاية المطاف إلى 30 ألف طن سنوياً، وهي خطوة محورية في توسع حيفا في البرازيل.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2025، استوردت البرازيل 11.54 مليون طن من الأسمدة، مما يمثل زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي وسجل أعلى رقم قياسي منذ 2021.وعادة ما تكون واردات الأسمدة في البرازيل هي الأدنى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، حيث تشهد نموا قويا بدءا من مايو وبلغت ذروتها في النصف الثاني.

في يوليو 2025, الولايات المتحدة-أعلنت شركة Mosaic عن الإطلاق الرسمي لمرفقها الجديد لمزج الأسمدة وتخزينها وتوزيعها في Parmelant ، ولاية Tocantins ، البرازيل.توفر هذه المبادرة للمزارعين في منطقة ماتو بيرا إمكانية الحصول على الأسمدة بشكل أكثر كفاءة ، مما يوسع حصة Mosaic السوقية المتنامية في الحزام الزراعي الشمالي في البرازيل.

في يوليو 2025 ، استوردت البرازيل 4.79 مليون طن من الأسمدة ، وهو أكبر حجم شهري واحد منذ بداية العام ، وفقًا لبيانات من وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية (MDIC).

من يناير إلى أكتوبر 2025 ، بلغ إجمالي واردات الأسمدة في البرازيل 38.3 مليون طن ، بزيادة 4.6 ٪ على أساس سنوي ، في حين بلغت قيمة الواردات 13.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 16 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا لبيانات أمانة التجارة الخارجية.

الهند: استمرار أزمة نقص ثنائي الفوسفات الأمونيوم على مدار العام

الدبلوماسية الاستباقية تضمن إمدادات مستقرة من الأسمدة

وتستهلك الهند أكثر من 10 ملايين طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم سنويا، وهي في المرتبة الثانية بعد اليوريا من حيث حجم الاستهلاك.باعتبارها أكبر مستورد في العالم لثنائي فوسفات الأمونيوم ، تعتمد الهند على الواردات لما يقرب من 100٪ من إمداداتها.ومع ذلك ، في عام 2024 ، أدى اقتصاد الاستيراد غير المواتية والمنافسة الشديدة في السوق إلى استنزاف كبير لمخزونات DAP في الهند ، حيث انخفضت إلى ما دون المتوسطات التاريخية بكثير.تظهر الإحصاءات أن الهند استوردت 4.65 مليون طن من DAP في عام 2024 ، وهو انخفاض حاد بنسبة 40٪ عن عام 2023.وبالإضافة إلى الانخفاض الحاد في صادرات DAP الصينية وارتفاع الأسعار العالمية المدفوعة بزيادة تكاليف المواد الخام مثل صخور الفوسفات والكبريت، تنبع العقبة الرئيسية في المشتريات في الهند من تردد القطاع الخاص بسبب خسائر الواردات.ورداً على ذلك، رفعت الحكومة الهندية مراراً مستويات الدعم وأدخلت إعانات إضافية لبرنامج العمل الديمقراطي.

في 1 يناير 2025 ، مددت الحكومة الهندية الدعم الخاص البالغ 3500 روبية للطن الواحد لـ DAP إلى العام الجديد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأسمدة للمزارعين.وكان من المقرر في البداية أن تنتهي هذه الإعانة الخاصة، التي تمت الموافقة عليها في يوليو 2024 وسوف تسري اعتبارا من أبريل 2024، في 31 ديسمبر 2024.

في أبريل 2025 ، وافقت الحكومة الهندية على دعم المغذيات للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية خلال موسم الخريف (أبريل إلى سبتمبر).وبلغ إجمالي الميزانية 372.16 مليار روبية (4.35 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة الدعم الزراعي للسنة المالية 2024/2025 بمقدار 130 مليار روبية وتجاوزت مخصصات موسم الجفاف في العام السابق بما يقرب من 128 مليار روبية.

وعلى الرغم من ذلك، واجهت الهند نقصاً حاداً في فوسفات الديامونيوم (DAP) طوال عام 2025.وفي 1 يونيو/حزيران 2025، بلغت مخزونات الهند من DAP 1.24 مليون طن، مقارنة بـ 2.16 مليون طن خلال الفترة نفسها في عام 2024 و 3.32 مليون طن في عام 2023.تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن شركات الأسمدة الهندية تستورد كمية أقل بشكل متزايد من DAP.ونتيجة لذلك، لا يزال الطلب على واردات الهند من برنامج العمل الدولي قويا باستمرار.وتظهر البيانات أنه من بداية موسم الأمطار الموسمية في أبريل 2025 حتى نهاية يوليو من ذلك العام، بلغت واردات الهند التراكمية من برنامج العمل الدولي 1.98 مليون طن، متجاوزة المتوسط لنفس الفترة على مدى السنوات الثلاث الماضية بنسبة 12٪.والجدير بالذكر أن واردات الهند من DAP ارتفعت إلى 1.01 مليون طن في يوليو 2025 ، مما يمثل أعلى حجم تسليم شهري منذ يونيو 2023.واستناداً إلى أحدث البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي واردات الهند من DAP للعام 2025 بأكمله إلى 6.43 مليون طن، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط الفترة 2022-2024 البالغ 5.91 مليون طن.

ومن الجدير بالذكر أن الهند قد أعطت باستمرار الأولوية لتعزيز الإنتاج المحلي إلى جانب زيادة المشتريات لضمان استقرار إمدادات الأسمدة.تشير بيانات من وزارة المواد الكيميائية والأسمدة في الهند إلى أن الإنتاج المحلي من اليوريا نما من 2.2715 مليون طن في السنة المالية 2013/2014 إلى 3.0667 مليون طن في السنة المالية 2024/2025 - بزيادة بنسبة 35٪ على مدى عقد من الزمن.وخلال الفترة نفسها، ارتفع إنتاج DAP والأسمدة المركبة بنسبة 44٪، مما عزز بشكل كبير الاكتفاء الذاتي.كما قامت الهند بنشاط بتأمين الواردات الحيوية من خلال المفاوضات الدبلوما