SunSirs: تحليل السوق لإنتاج البروبيلين عن طريق تجفيف الهيدروجين البروبان في الصين

I. Introduction

Propane dehydrogenation (PDH) technology is a process route that uses propane as feedstock to produce propylene through catalytic dehydrogenation reactions. This process offers significant advantages, including high propylene yield, relatively simple flow, moderate investment intensity, and environmental friendliness, making it a key global propylene production technology. Amidst the profound restructuring of the global petrochemical industry, Northeast Asia has emerged as the most dynamic region for PDH development. This prominence stems from its massive market demand, comprehensive industrial chain support, and sustained technological innovation. China, in particular, has spearheaded both capacity expansion and technological advancement within this region.

II. Current Status and Characteristics of China's PDH Projects

2.1 Production Capacity Scale and Growth Trajectory

China's PDH industry has experienced explosive growth since the commissioning of Tianjin Bohai Chemical's first 600,000-ton-per-year facility in 2013. By June 2025, domestic PDH total capacity had surged to 23.43 million tons per year, representing an 8.62% year-on-year increase, establishing China as the world's largest PDH production base. In terms of development pace, China's PDH industry exhibits distinct cyclical patterns: the first wave of commissioning peaks occurred between 2014 and 2016, followed by a second explosive growth phase from 2019 to 2022, during which new capacity additions reached 21.26 million tons/year. Between 2020 and 2022 alone, 20 PDH units commenced operations, collectively adding 11.38 million tons/year of capacity—accounting for 53.5% of the total new capacity during that period.

Despite profitability pressures in the first half of 2025, 2.56 million tons of new capacity still came online, including projects such as Quanzhou Guoheng's 660,000 tons, Yantai Wanhua's Phase II 900,000 tons, and Zhongjing Petrochemical's Phase III 1 million tons. Notably, capacity growth has slowed significantly, declining from an average annual rate of 26-39% between 2021 and 2023 to less than 10% in the first half of 2025. This marks the industry's transition from a phase of “scale expansion” to a new stage focused on “enhancing quality and efficiency.”

By the end of 2025, China's PDH capacity is projected to exceed 25 million tons, accounting for nearly 32% of total propylene production capacity. This will establish PDH as the second-largest production route after naphtha cracking. By that time, the PDH process will contribute 75% of new propylene capacity additions, continuing to dominate the industry's supply landscape.

2.2 Geographic Distribution and Industrial Clusters

China's PDH capacity exhibits highly concentrated “coastal clustering,” with East China holding absolute dominance. By June 2025, East China (Jiangsu, Zhejiang, Fujian) will reach 11.8 million tons/year, accounting for 50.7% of the national total; Shandong Province holds 29.02% with 6.79 million tons/year, while South China (Guangdong, Fujian) accounts for 10.88% with 2.54 million tons/year. Together, these three regions exceed 90% of total capacity.

This layout follows a profound resource endowment logic:

East China Region: Leveraging the Yangtze River Delta's world-class port cluster, it has formed an integrated “raw material-production-processing” model. Ningbo, Lianyungang, and Jiaxing host leading enterprises like Sinochem Ruiheng, Formosa Plastics, Kingfa Science & Technology, Sinopec Serbon, and Satellite Chemical. The region boasts a developed water transport system, well-equipped terminals, and storage/logistics facilities, offering significant cost advantages for imported propane logistics. Taking Zhejiang as an example, its 2024 capacity reached 11.57 million tons/year, ranking second nationally, with major players including Zhejiang Petrochemical and Satellite Chemical.

Shandong Region: As a traditional chemical powerhouse, Shandong leveraged technological expertise from companies like Wanhua Chemical and Yuhuang Chemical to achieve concentrated capacity expansion post-2021. Between 2021 and 2025, Shandong added 1.6 million tons of new capacity, primarily distributed in Yantai and Dongying. By 2024, Shandong's total propylene capacity reached 14.31 million tons/year, with the PDH route's share continuously increasing.

South China Region: Represented by Guangdong and Fujian, this area has developed distinctive enterprises like Juzhengyuan and Zhongjing Petrochemical, leveraging the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and Meizhou Bay Petrochemical Base. By integrating large-scale LPG receiving terminals, the region effectively reduces feedstock costs while maintaining proximity to downstream consumption markets in the Pearl River Delta.

2.3 Technology Routes and Equipment Localization

China's PDH facilities primarily adopt two international mainstream technologies: Honeywell UOP's Oleflex technology and CB&I Lummus' Catofin technology, which together account for over 90% of global operational PDH units. Oleflex employs a continuous moving bed process, while Catofin utilizes a fixed-bed cyclic regeneration process, each with distinct advantages and disadvantages.

In the catalyst field, Clariant's Catofin catalyst demonstrated exceptional performance in the Ulsan PDH project in South Korea.

تحليل السوق لإنتاج البروبيلين عن طريق تجفيف الهيدروجين البروبان في الصين

I.مقدمة

تكنولوجيا تجفيف الهيدروجين البروبان (PDH) هي مسار عملية يستخدم البروبان كمادة خام لإنتاج البروبيلين من خلال تفاعلات تجفيف الهيدروجين الحفاز.تقدم هذه العملية مزايا كبيرة ، بما في ذلك إنتاج البروبيلين العالي ، وتدفق بسيط نسبيًا ، وكثافة الاستثمار المعتدلة ، وصداقة البيئة ، مما يجعلها تكنولوجيا إنتاج البروبيلين العالمية الرئيسية.وسط إعادة الهيكلة العميقة لصناعة البتروكيماويات العالمية ، برزت شمال شرق آسيا باعتبارها المنطقة الأكثر ديناميكية لتنمية PDH.وينبع هذا البارز من الطلب الهائل على السوق ، ودعم السلسلة الصناعية الشاملة ، والابتكار التكنولوجي المستمر.وقد قادت الصين، على وجه الخصوص، كل من توسيع القدرات والتقدم التكنولوجي في هذه المنطقة.

II.الحالة الراهنة وخصائص مشاريع PDH في الصين

2.1حجم القدرة الإنتاجية ومسار النمو

شهدت صناعة PDH في الصين نمواً متفجراً منذ تشغيل أول منشأة لشركة تيانجين بوهاي للكيماويات تبلغ طاقتها 600 ألف طن سنوياً في عام 2013.بحلول يونيو 2025 ، ارتفع إجمالي الطاقة المحلية لـ PDH إلى 23.43 مليون طن سنويًا ، مما يمثل زيادة بنسبة 8.62 ٪ على أساس سنوي ، مما جعل الصين أكبر قاعدة إنتاج PDH في العالم.من حيث وتيرة التنمية ، تظهر صناعة PDH في الصين أنماط دورية متميزة: حدثت الموجة الأولى من قمم التشغيل بين عامي 2014 و 2016 ، تليها مرحلة نمو انفجاري ثانية من 2019 إلى 2022 ، وصلت خلالها إضافات الطاقة الجديدة إلى 21.26 مليون طن سنويًا.بين عامي 2020 و 2022 وحده ، بدأت 20 وحدة من PDH عملياتها ، مما أدى إلى إضافة 11.38 مليون طن سنويًا من الطاقة - تمثل 53.5٪ من إجمالي الطاقة الجديدة خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من ضغوط الربحية في النصف الأول من عام 2025، لا تزال 2.56 مليون طن من الطاقة الجديدة تعمل على الانترنت، بما في ذلك مشاريع مثل 660،000 طن من تشوانزو غوهينغ، و 900،000 طن من المرحلة الثانية من يانتاي وانهوا، و 1 مليون طن من المرحلة الثالثة من تشونغجينغ البتروكيماويات.والجدير بالذكر أن نمو الطاقة قد تباطأ بشكل كبير، حيث انخفض من متوسط معدل سنوي يبلغ 26-39٪ بين عامي 2021 و 2023 إلى أقل من 10٪ في النصف الأول من عام 2025.ويمثل هذا انتقال الصناعة من مرحلة "التوسع في الحجم" إلى مرحلة جديدة تركز على "تعزيز الجودة والكفاءة".

بحلول نهاية عام 2025 ، من المتوقع أن تتجاوز طاقة PDH في الصين 25 مليون طن ، مما يمثل ما يقرب من 32 ٪ من إجمالي طاقة إنتاج البروبيلين.وسيؤدي ذلك إلى جعل PDH ثاني أكبر طريق إنتاج بعد تكسير النفثا.وبحلول ذلك الوقت، ستساهم عملية PDH بنسبة 75٪ من إضافات قدرة البروبيلين الجديدة، مما سيستمر في الهيمنة على مشهد العرض في الصناعة.

2.2التوزيع الجغرافي والتجمعات الصناعية

تظهر قدرة PDH في الصين "تكتلًا ساحليًا" عالي التركيز ، حيث تمتلك شرق الصين الهيمنة المطلقة.بحلول يونيو 2025 ، ستصل شرق الصين (جيانغسو ، تشجيانغ ، فوجيان) إلى 11.8 مليون طن سنويًا ، مما يمثل 50.7٪ من المجموع الوطني ؛ تمتلك مقاطعة شاندونغ 29.02٪ مع 6.79 مليون طن سنويًا ، في حين تمثل جنوب الصين (قوانغدونغ ، فوجيان) 10.88٪ مع 2.54 مليون طن سنويًا.وتتجاوز هذه المناطق الثلاث مجتمعة 90 في المائة من إجمالي القدرة.

يتبع هذا التخطيط منطق هبة الموارد العميق:

منطقة الصين الشرقية: وبالاستفادة من مجموعة الموانئ ذات المستوى العالمي في دلتا نهر اليانغتسي ، شكلت نموذجًا متكاملًا لـ "إنتاج المواد الخام ومعالجتها".تستضيف نينغبو وليانونغانغ وجياكسينغ الشركات الرائدة مثل سينوكيم رويهينغ ، فورموزا البلاستيك ، كينغفا العلوم والتكنولوجيا ، سينوبك سيربون ، والقمر الصناعي الكيميائي.تفتخر المنطقة بنظام نقل مياه متطور ومحطات مجهزة تجهيزا جيدا ومرافق تخزين / لوجستية ، مما يوفر مزايا تكلفة كبيرة للخدمات اللوجستية للبروبين المستورد.وبالنظر إلى تشجيانغ كمثال ، وصلت طاقتها في عام 2024 إلى 11.57 مليون طن سنويًا ، وتحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني ، مع اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك تشجيانغ البتروكيماويات والأقمار الصناعية الكيميائية.

منطقة شاندونغ: وباعتبارها قوة كيميائية تقليدية، استفادت شاندونغ من الخبرة التكنولوجية من شركات مثل Wanhua Chemical وYuhuang Chemical لتحقيق توسيع مركز للقدرة بعد عام 2021.بين عامي 2021 و 2025 ، أضافت شاندونغ 1.6 مليون طن من الطاقة الجديدة ، موزعة في المقام الأول في يانتاي ودونغينغ.وبحلول عام 2024، بلغ إجمالي قدرة البروبيلين في شاندونغ 14.31 مليون طن سنويا، مع زيادة حصة طريق PDH باستمرار.

منطقة جنوب الصين : تمثل هذه المنطقة قوانغدونغ وفوجيان ، وقد وضعت مؤسسات مميزة مثل Juzhengyuan و Zhongjing البتروكيماويات ، والاستفادة من منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وقاعدة خليج ميزو البتروكيماويات.ومن خلال دمج محطات استقبال غاز البترول المسال على نطاق واسع، تقلل المنطقة بشكل فعال من تكاليف المواد الخام مع الحفاظ على القرب من أسواق الاستهلاك المصبرية في دلتا نهر اللؤلؤ.

2.3مسارات التكنولوجيا وتوطين المعدات

تتبنى مرافق PDH في الصين في المقام الأول تقنيتين دوليتين رئيسيتين: تكنولوجيا Oleflex من Honeywell UOP وتكنولوجيا Catofin من CB & I Lummus ، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90٪ من وحدات PDH التشغيلية العالمية.يستخدم Oleflex عملية السرير المتحرك المستمر ، في حين يستخدم Catofin عملية تجديد دوري ثابت السرير ، لكل منها مزايا وعيوب متميزة.

في مجال المحفزات ، أظهر محفز Catofin من Clariant أداءً استثنائيًا في مشروع Ulsan PDH في كوريا الجنوبية.

وباعتبارها منصة إنترنت متكاملة توفر أسعارًا قياسية ، في 4 ديسمبر ، كان السعر القياسي للبروبيلين من SunSirs 6190.75 يوان / طن ، بزيادة قدرها 0.16 ٪ مقارنة ببداية الشهر (6180.75 يوان / طن).

تطبيق أسعار SunSirs Benchmarkš

يمكن للمتداولين تسعير المعاملات الفورية والعقود على أساس مبدأ التسعير المتفق عليه وصيغة التسعير (سعر المعاملة = سعر SunSirs + التسعير).

إذا كان لديك أي استفسارات أو احتياجات الشراء ، فلا تتردد في الاتصال بـ SunSirs مع support@sunsirs.com.