سونسيرز: النقص العالمي في المحولات يتسع مع زيادة الشركات الصينية في الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية

وقال تشانغ شياو جين رئيس شركة جيانغسو هوا تشون للمحولات " ان السوق نقص ، ويعمل عمالنا حتى الساعة التاسعة او العاشرة مساء لشهور " .وقالت شركة جيانغسو هواتشون المحدودة (جيانغسو، 603097.SH) لصحيفة The Paper مؤخرا، مضيفة أن الطلبات ستستمر بالتأكيد في التراكم العام المقبل.

نهاية قوة الحوسبة هي الكهرباء، ونهاية الكهرباء هي المحولات.لأكثر من عام ، اجتاح "نقص المحولات" غير المتوقع العالم ، ولا توجد علامة على تبريده. "في الماضي ، غالبًا ما يحدد العملاء المورد الرئيسي للسنة المقبلة في ديسمبر من كل عام.الآن ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل ، تم تأمين التعاون الاستراتيجي لسلسلة التوريد " ، قال تشانغ شياو جين.

وقد أثار الطلب المرتفع على الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، والتوسع في اتصال شبكة الطاقة المتجددة ، والنمو الهائل في احتياجات تخزين الطاقة بشكل جماعي هذا النقص في المحولات. "مقارنة مع الطاقة الحرارية والكهربائية الكهرمائية التقليدية ، تتطلب الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح المزيد من المحولات.نظرًا لأن طاقة الرياح ومسافات نقل الطاقة الخضراء الأخرى طويلة ، وتحتاج أيضًا إلى زيادة عدة مرات قبل توصيل الشبكة ، فإن عدد المحولات اللازمة يزيد أكثر من ذلك " ، أوضح تشانغ شياو جين.في السنوات الأخيرة ، حافظ معدل النمو السنوي للطاقة الجديدة المركبة في الصين على رقم مزدوج الرقم ، وبحلول نهاية عام 2024 ، زادت الطاقة المركبة التراكمية لتخزين الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 130 ٪ مقارنة بنهاية عام 2023 ، مما قاد السوق العالمية.

وقال "لكن نمو الطاقة السوقية الإجمالي ليس بهذه السرعة" ، مضيفًا أن صناعة المحولات تحتاج إلى تراكم تقني وأن حواجز السوق تحدد أنه من الصعب زيادة الإنتاج بسرعة في هذا المجال.وعلاوة على ذلك، مع استمرار قدرة الوحدة الفردية لمنتجات الطاقة وتخزين الطاقة الجديدة في التوسع، تجد الشركات المصنعة للمحولات صعوبة في الاستيلاء على "الثروة السماوية" لهذه الزيادة في الطلب دون استثمارات جديدة في المصانع وترقيات المعدات.

لاغتنام الفرص السوقية والتخفيف من اختناقات القدرة الإنتاجية ، أصدرت جيانغسو هواتشون 460 مليون يوان من السندات القابلة للتحويل في يوليو من هذا العام لتمويل بناء المرحلة الأولى من قاعدة صناعة التصنيع الذكي لمعدات الطاقة الجديدة والمصنع الرقمي لمعدات الطاقة الجديدة ومشاريع أخرى.وقد تم وضع المرحلة الأولى من القاعدة في الإنتاج مؤخرا.ويرجع هذا التوسع العاجل في القدرة الإنتاجية إلى أن قدرتها الإنتاجية قد حدت من قبول القدرة التجارية والتوريدية التزايدية.بعد الإنتاج ، تضاعفت القدرة الإنتاجية لشركة Huachun ، كما تم قفزة مستوى المنتج.

وقد أدى عدم التطابق بين العرض والطلب إلى زيادة مستمرة في دورة التسليم العالمية للمحولات. "بالنظر إلى وضع التسليم من الصين إلى الخارج ، فإن دورة التسليم هي حوالي عام ونصف إلى عامين.إذا كانت القدرة في الخارج ، فإن دورة التسليم أطول.قد يستغرق الوضع الأكثر توترًا على الصعيد العالمي من عامين إلى ثلاثة أعوام لتحقيقه" ، قال ليو تشيهوا ، رئيس أبحاث انتقال الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في بنك يو بي إس للاستثمار في الصين الكبرى ، لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست. "في الوقت الحالي ، فإن حصة سوق المحولات الصينية ليست كبيرة جدًا في العالم ، لكن يمكننا أن نرى أن نمو الصادرات سريع جدًا.ووفقا للبيانات الجمركية، وصل معدل النمو السنوي لصادرات المحولات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى حوالي 40٪.لا تنسى أن هذا يحدث في وضع كانت فيه الصناعة تزدهر منذ ما يقرب من عامين ، ولا توجد علامات على التباطؤ. "

يعتقد يو بي إس أنه في عام 2026 ، سيستمر سوق المحولات في دورة ازدهار عالية. "من منظور الطلب وتوسيع القدرة ، لا يزال من الممكن الحفاظ على طفرة المحولات في العام المقبل.في عام 2027 ، يعتمد الأمر على تنفيذ الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.وفي الوقت الحالي، يبدو الوضع متفائلا نسبيا.وقال ليو تشى هوا للصحيفة " .

كان أداء المحولات لافتاً للنظر بشكل خاص على خلفية الأداء القوي لقطاع معدات الطاقة من الأسهم A.من 24 أكتوبر إلى 10 نوفمبر ، بلغت المكاسب المرحلية لمؤشر مفهوم المحولات 21.84% ، في حين كانت مكاسب مؤشرات نقل التيار المباشر وإنترنت الأشياء والجهد العالي للغاية ومفهوم تخزين الطاقة 10.57% و 8.1% و 7.6% و 6.01% على التوالي.

وتتمثل الإشارة الواضحة في أنه في الآونة الأخيرة، رفعت شركة هيتاشي إنرجي، أكبر شركة لصناعة المحولات في العالم والمورد الرئيسي لتكنولوجيا النقل والتوزيع، توقعاتها لنمو السوق، مما أدى إلى تمديد دورة النمو لأعمال الشبكة العالمية من عام 2030 إلى عام 2035.

في مواجهة الدورة الفائقة غير المسبوقة في صناعة الطاقة ، تم وضع المزيد من التوسع في Huachun على جدول الأعمال.وقال تشانغ شياو جين لصحيفة The Paper إنه من المتوقع أن ينفجر الطلب على المحولات في مراكز البيانات في النصف الثاني من العام المقبل ، "الموضوع ساخن للغاية ، ولكن لا يوجد العديد من مراكز البيانات الجديدة التي تم بناؤها بالفعل ، ويستغرق الأمر وقتًا للتنفيذ. "يعتقد تشانغ شياو جين أن الطلب في السوق على المحطات الفرعية الصندوقية المستخدمة في محطات الشحن التقليدية ومحطات الشحن الكهروضوئية والتخزين والشحن المتكاملة على وشك الإفراج عنها بطريقة مركزة ، "في السنوات الخمس المقبلة ، لن تكون القدرة الصناعية الحالية لشركتنا كافية لتلبية الطلب.وسينمو الطلب في السوق على المحطات الفرعية الصندوقية للطاقة الرياحية والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وأكوام الشحن، فضلا عن الطلب على منتجات التوزيع 110 كيلو فولت و 220 كيلو فولت المستخدمة في محطات التعزيز، بمقدار رقمين على الأقل كل عام. "

في الوقت الحالي ، تتمثل المهمة الأكثر إلحاحًا من توسيع الإنتاج المحلي في الاستفادة من القدرة الإنتاجية الخارجية للفوز بمزيد من الطلبات الخارجية.وأظهر تشانغ شياو جين جدول سفره الذي سيأخذه إلى إسبانيا ورومانيا ودول أخرى في المستقبل القريب للتفقد والتفاوض على إنشاء المصانع المحلية.

تكلفة بناء مصنع في الخارج مرتفعة ، لكن هامش الربح المرتفع أكثر إغراءً.ووفقا للورقة، فإن سعر المحول الرئيسي المنتج محليا في الأسواق الأوروبية والأمريكية هو حوالي أربعة أضعاف السعر المحلي.

"السوق الخارجية لا تزال في المراحل المبكرة من تفشي المرض.ووفقا لتحليلنا لشعبة الخارج في العامين الماضيين، فإن معظم معدات الطاقة في شبكة الطاقة الأوروبية كانت قيد التشغيل لمدة 40 إلى 50 عاما، في حين أن في الولايات المتحدة، فإنه بين 30 و 40 عاما.عمر خدمة تصميم هذه المعدات هو حوالي 30 عاما، وأنها كلها خدمة إضافية.لذلك ، هناك طلب محتمل على تجديد واستبدال شبكة الطاقة في هذه المناطق ، وهو التركيز الاستراتيجي للتخطيط الخارجي لشركة Huachun.وقال إن الشركة لا تبيع المنتجات ببساطة ، ولكنها تستكشف الأسواق الخارجية مع "نموذج إنتاج رأس المال + التكنولوجيا + المعدات" لتحقيق تخطيط عالمي. "نحن مسؤولون عن إنتاج التكنولوجيا وتدريب المواهب ، في حين أن الطرف الآخر هو المسؤول عن السوق والإدارة.وتخطط الشركة لبناء ثلاثة مصانع تعاونية في الخارج على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة، مع أن يكون الخيار الأول هو الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط، ويجري الحديث عن بعض التعاون. "

وتعتقد العديد من تقارير الأبحاث لشركات الأوراق المالية أن الطلب على شبكة الطاقة في الخارج من المرجح أن يستمر في الازدهار، وهم متفائلون بشأن شركات معدات الطاقة الصينية التي تسريع تخطيطها العالمي.

"إن تصدير قطع الغيار المنتجة محليًا للمحولات وتوربينات الغاز جديرة بالذكر.وقال ليو تشى هوا ان هذين النوعين من المعدات لديهما حواجز تقنية معينة ، والتوسع منظم نسبيا ، دون قضايا مثل المنافسة المحلية او حروب الاسعار " .

إذا كان لديك أي استفسارات أو احتياجات الشراء ، فلا تتردد في الاتصال بـ SunSirs مع support@sunsirs.com.