SunSirs : la ligne de vie mondiale du pétrole et du gaz change tranquillement !

Ces dernières années, la situation géopolitique mondiale a montré une tendance complexe et changeante, conduisant à la redessination de la carte du transport du pétrole et du gaz, et les principales routes de transport maritime actuelles ont tranquillement changé. Le dernier rapport du cabinet de conseil Rystad Energy souligne que les cinq voies maritimes les plus cruciales au monde sont€“ le détroit de Malacca, le détroit d'Hormuz, le canal de Suez / le détroit de Manhattan, les détroits turcs et le cap de Bonne Espérance€“ Ils sont actuellement confrontés à de multiples risques tels que les conflits géopolitiques, la sécurité de la navigation et les dangers environnementaux.

Il convient de noter que les cinq principales routes maritimes effectuent la majorité des tâches mondiales de transport de pétrole et de gaz. En raison des événements géopolitiques au Moyen-Orient, il y a eu des ajustements significatifs dans les itinéraires de transport maritime de pétrole et de gaz. Par exemple, les commerçants qui s'appuyaient autrefois sur le détroit d'Hormuz et le détroit de Malacca ont commencé à se déplacer autour du Cap de Bonne Espérance ou à choisir le transport par pipeline, ce qui augmente non seulement considérablement le kilométrage et les coûts de transport, mais exerce également une pression continue sur la stabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale.

à ?– Les volumes de Capesize continuent de grimper

Les données montrent qu ' en 2023, les cinq principales routes maritimes ont transporté environ 71,3 millions de barils par jour (b / j) de pétrole brut et de produits pétroliers et environ 26 milliards de pieds cubes par jour (mmcf / j) de gaz naturel liquéfié (GNL) ; En 2024, le volume de transport quotidien de pétrole brut et de produits pétroliers est tombé à 65 millions de barils, et le volume de transport quotidien de GNL a chuté à 24,8 milliards de pieds cubes. Parallèlement, les primes d'assurance et les tarifs de fret ont considérablement augmenté.

Mridaar Badwani, analyste principal en recherche en amont chez Rystad Energy, a déclaré que les cinq principales routes maritimes sont confrontées à des risques accrues, posant un test sévère pour la résilience de la chaîne mondiale d'approvisionnement en énergie, et que toute perturbation pourrait déclencher une volatilité extrême des prix de l'énergie et causer des dommages importants à l'économie mondiale.

Environ les 3 / 4 de la demande mondiale de pétrole brut est transportée par ces cinq principaux points d'étranglement maritimes. Parmi eux, le détroit de Malacca, en tant que plus grand centre commercial maritime du monde, représente un quart du transport mondial de pétrole brut, traitant environ 24 millions de barils de pétrole brut et de gaz naturel par jour. Ce passage étroit, situé entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, est un corridor clé pour la plupart des transports de pétrole brut et de GNL vers l'Asie, le pétrole brut saoudien représentant 25 %.

Pendant ce temps, le Cap de Bonne Espérance, situé à l'extrémité sud de l'Afrique, est devenu une route alternative clé pour le commerce maritime mondial, gérant actuellement 8 à 10% du trafic maritime global. Le volume de pétrole brut transporté à travers le Cap de Bonne-Espérance est passé de 7 millions de barils par jour (b / j) en 2021 à 6 millions de barils par jour en 2023, en raison de facteurs tels que la baisse de la production pétrolière en Afrique et le changement de pays comme l'Inde pour importer du pétrole russe. Cependant, en 2024, la situation a changé et le trafic total de pétrole brut par ce canal a augmenté de près de 50 %, car la crise en mer Rouge a conduit les navires voyageant à l'origine par le canal de Suez / détroit du Mandéb à commencer à détourner vers le Cap de Bonne Espérance. Environ un tiers du pétrole brut transporté à travers le cap de Bonne-Espérance provient des États-Unis, et près d'un quart provient d'Amérique du Sud. De plus, des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite et l'Irak ont également détourné une partie importante de leur pétrole brut, initialement prévu pour être transporté par le canal de Suez vers l'Europe, au Cap de Bonne Espérance. Malgré les coûts de transport plus élevés et les temps de transit plus longs, le Cap de Bonne Espérance est actuellement l'une des routes maritimes les plus sûres pour le transport de pétrole brut par rapport aux autres goulots d'étranglement maritimes mondiaux.

à ?– Le détroit d'Ormuz est difficile à secouer

Pendant ce temps, le détroit d'Hormuz jouit toujours d'une position inébranlable, avec un cinquième du transport mondial de pétrole brut, près de la moitié du pétrole brut du Moyen-Orient et environ 14 millions de barils de LNG par jour, qui doivent tous être expédiés par cette voie fluviale étroite vers l'Asie. Dans le même temps, il s'agit également d'une route clé pour l'expédition de GNL, représentant un cinquième du volume mondial d'expédition de GNL, et les deux tiers de la production de gaz naturel du Qatar doit être exportée vers l'Asie par le détroit d'Hormuz.

Miranar Badwani a déclaré que le détroit d'Hormuz, situé entre Oman et l'Iran, relie le golfe d'Oman à l'est et le golfe Persique à l'ouest, et est le seul passage maritime pour l'expédition de pétrole brut de la région du Golfe vers le monde, et est un nœud fragile entouré de tempêtes géopolitiques.

L'administration américaine de l'information sur l'énergie a proposé qu ' un blocus du détroit d'Hormuz aurait un impact grave sur les pays importateurs de pétrole brut du Moyen-Orient, ce qui aurait un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement en pétrole brut et en gaz naturel.

Pour réduire ces risques, les pays du Moyen-Orient ont développé des routes de transport alternatives qui contournent le détroit d'Ormuz. Reuters a rapporté que l'Arabie saoudite a un « oléoduc Est-Ouest » s'étendant du centre de traitement du pétrole brut d'Abqaiq près du golfe Persique au port de Yanbu sur la mer Rouge, avec une capacité de 5 millions de barils par jour ; les Émirats arabes unis ont construit le « oléoduc de pétrole brut d'Abu Dhabi » reliant les champs pétroliers onshore à la route d'exportation de Fujairah, avec une capacité de 1,8 million de barils par jour ; L'Iran et le gazoduc Goreh Jask peuvent exporter directement le pétrole brut iranien vers le golfe d'Oman.

Toutefois, les itinéraires alternatifs mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à atténuer pleinement tous les impacts de la fermeture du détroit d'Ormuz en raison des contraintes de capacité et des menaces géopolitiques persistantes. Selon un rapport de la CBS des États-Unis, la capacité du gazoduc Goreh Jask de l'Iran n'est que proche de 300 000 b / j, et il a été arrêté depuis septembre de l'année dernière en raison de difficultés opérationnelles et politiques.

à ?– Les risques géopolitiques et les défis opérationnels doivent être abordés

Le canal de Suez et le détroit de Mandeb sont des nœuds clés du transport maritime mondial, et les deux sont reliés par le golfe Persique, formant une route maritime vitale reliant la mer Méditerranée et l'océan Indien.

À l'heure actuelle, le détroit de Mandeb est devenu le deuxième goulot d'étranglement le plus important au Moyen-Orient et une autre menace potentielle pour la stabilité du commerce mondial de pétrole brut et de gaz naturel. Cette étroite voie navigable relie la mer Rouge au golfe d'Aden et la mer d'Arabie, et constitue une route clé pour les navires voyageant entre le canal de Suez et l'océan Indien. Le canal de Suez et le « oléoduc de pétrole brut Suez-Méditerranée » d'une capacité de 2,5 millions de barils par jour relient la mer Rouge à la mer Méditerranée, formant un important corridor pour le flux d'énergie mondiale.

À la fin de 2023, le détroit de Mandeb représentait environ 12% du commerce maritime mondial de pétrole brut, mais après avoir été affecté par les événements géopolitiques au Moyen-Orient, le flux quotidien à travers le détroit a chuté de près de 50% et il est resté en dessous des niveaux normaux jusqu'à présent.

Le détroit turc est une route maritime étroite et stratégiquement critique reliant la Méditerranée et la mer Noire, servant de point de transbordement principal pour le transport de pétrole brut et de GNL de la région Caspienne et de la Russie vers les marchés asiatiques et européens, représentant environ 5% du commerce maritime mondial de pétrole brut.

Ces dernières années, le trafic de pétrole brut à travers le détroit turc a fluctué, passant de 3,5 millions de barils par jour (mbj) en 2020 à 3,4 millions de barils par jour en 2021, puis à 3,2 millions de barils par jour en 2022 en raison du conflit russo-Ukraine, avant de rebondir à environ 3,5 millions de barils par jour en 2023, avec peu de changement attendu cette année. La Russie reste le principal contributeur au trafic maritime de pétrole brut à travers le détroit turc, représentant 40 %, dont environ 1 / 6 est livré à la Turquie.

Le marché estime que les cinq principales routes maritimes sont confrontées à des degrés différents de risques géopolitiques, et toute interruption ou ajustement pourrait déclencher une réaction en chaîne, mettant davantage de pression sur la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale déjà tendue, et amplifiant ensuite la crise de sécurité régionale en un risque systémique qui a un impact sur le marché mondial de l'énergie.

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