SunSirs : le volume d'installation de batteries en Chine atteint 578 GWh au cours des 10 premiers mois : les batteries au phosphate de fer au lithium capturent 80% de part de marché

Selon China Business News, le 12 novembre, l'Alliance d'innovation de l'industrie des batteries d'alimentation automobile de Chine (ci-après dénommée "Power Battery Alliance") a publié des données statistiques montrant que de janvier à octobre, le volume cumulé d'installation de batteries d'alimentation domestiques a atteint 578,0 GWh, ce qui représente une augmentation annuelle de 42,4 %.

Parmi ceux-ci, les batteries lithium ternaires ont représenté 107,7 GWh (18,6% du total des installations), ce qui représente une baisse de 3,0% en glissement annuel. Les batteries au lithium-fer phosphate ont atteint 470,2 GWh (81,3% du total des installations), en hausse de 59,7% d'une année sur l'autre. Les données révèlent une fraction du marché 80 - 20 distincte entre les batteries au lithium fer phosphate et au lithium ternaire.

Ce « modèle 80 - 20 » a émergé de l'influence combinée de multiples facteurs, notamment la technologie, la dynamique du marché, les coûts et la politique.

Les batteries LFP et lithium ternaire peuvent atteindre des normes de sécurité élevées. Actuellement, les batteries LFP détiennent une part de marché significativement plus élevée que les batteries lithium ternaire en Chine. Chaque type de batterie offre des avantages distincts, répondant à différents niveaux d'exigences en puissance automobile. Les batteries LFP offrent des coûts inférieurs et une sécurité intrinsèquement supérieure, bien que leur inconvénient soit une densité énergétique inférieure, ce qui les rend plus adaptées aux véhicules électriques à prix moyen à bas. Les batteries ternaires vantent une densité énergétique plus élevée et de meilleures caractéristiques de puissance, mais leurs inconvénients comprennent des coûts relativement plus élevés et nécessitent plus d'améliorations de sécurité, les positionnant pour les véhicules électriques haut de gamme et premium.

Le marché affiche un modèle « 80 - 20 Split »

De janvier à octobre de cette année, les installations de batteries d'alimentation en Chine ont atteint 578,0 GWh, ce qui représente une augmentation de 42,4% d'une année sur l'autre. Le marché affiche une nette « scission 80 - 20 » : les batteries au lithium-phosphate de fer dominent avec 470,2 GWh installés, représentant 81,3% de la part de marché et en croissance de 59,7% d'une année sur l'autre, consolidant leur position de leader. Parallèlement, les batteries lithium ternaires ont vu leur part reculer encore à 18,6 %, avec des installations cumulées en baisse de 3,0 %.

Rien qu ' en octobre, les installations domestiques de batteries électriques s'étaient élevées à 84,1 GWh, en hausse de 42,1% en glissement annuel. Les batteries ternaires au lithium ont représenté 16,5 GWh, représentant 19,7% du total des installations, avec une croissance mensuelle de 19,8% et une croissance annuelle de 35,8 %. Les installations de batteries LFP ont atteint 67,5 GWh, représentant 80,3% du total des installations, avec une augmentation de 8,6% en glissement mensuel et de 43,7% en glissement annuel.

De janvier à octobre de cette année, la production et les ventes de véhicules à énergie neuve ont atteint respectivement 13.015 millions d'unités et 12.943 millions d'unités, ce qui représente une augmentation annuelle de 33,1% et 32,7 %.

Selon la Power Battery Alliance, la capacité moyenne de la batterie par véhicule à énergie neuve en Chine de janvier à octobre était de 53,0 kWh. Les capacités moyennes de la batterie pour les véhicules particuliers, les camions, les autobus et les véhicules à usage spécial à énergie nouvelle étaient respectivement de 45,4 kWh, 188,5 kWh, 192,5 kWh et 196,1 kWh.

Par type de véhicule, de janvier à octobre, les véhicules purement électriques représentaient 81,5% des installations, avec une croissance cumulée de 75,0% en glissement annuel ; les véhicules électriques hybrides rechargeables représentaient 18,4 %, avec une croissance cumulée de 38,4% en glissement annuel ; les véhicules à pile à combustible représentaient 0,07% avec une baisse cumulée de 3,2% en glissement annuel.

De janvier à octobre, 51 fabricants de batteries d'alimentation ont fourni des batteries au marché chinois des véhicules à énergie nouvelle, inchangé par rapport à la même période de l'année dernière. Les deux principaux, les cinq principaux et les dix principaux fabricants de batteries ont fourni respectivement 375,9 GWh, 472,3 GWh et 545,7 GWh, représentant 65,0 %, 81,7 % et 94,4 % du total des installations. Les données indiquent un degré élevé de concentration du marché au sein de l'industrie des batteries de puissance.

Influence combinée des coûts et de la technologie

Les batteries au phosphate de fer au lithium commandant plus de 80% de part de marché n'est pas une coïncidence. Après des années de développement, ces batteries s'alignent précisément sur la recherche actuelle de rentabilité ultime de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle pendant sa phase d'échelle et d'adoption de masse, grâce à leurs attributs de sécurité, d'économie et de fiabilité.

Ces dernières années, les fabricants de batteries ont continuellement repoussé le « plafond » de la densité énergétique des batteries LFP grâce à des innovations structurelles, rendant possible des autonomes dépassant les 600 kilomètres.

Parallèlement, les progrès de la technologie de recharge rapide ont considérablement augmenté l'efficacité de réapprovisionnement en énergie du LFP, en abordant un point de douleur pour les utilisateurs.

Notamment, les récentes « guerres des prix » de l'industrie ont rendu les constructeurs automobiles extrêmement sensibles aux coûts des batteries, positionnant le LFP comme un choix crucial pour maintenir les marges bénéficiaires.

La part croissante de marché des batteries LFP ne signale pas la disparition des batteries au lithium ternaire, mais plutôt leur accent accru sur les véhicules haut de gamme haute performance et longue portée et des marchés de niche spécifiques.

Du point de vue du développement industriel connexe, les batteries au lithium fer phosphate et les batteries au lithium ternaire sont en demande. L'économie de basse altitude et les industries de la robotique nécessitent des produits de batterie d'alimentation à haute densité énergétique et d'excellentes caractéristiques de puissance, ce qui rend les batteries lithium ternaires plus prometteuses. Dans le domaine du stockage chimique de l'énergie, cependant, les batteries au phosphate de fer au lithium présentent de plus grands avantages.

La Chine maintient des capacités de premier plan dans les technologies de phosphate de fer au lithium et de batteries au lithium ternaire. Négliger les batteries lithium ternaires affaiblirait notre compétitivité de base et notre avant-garde.

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