SunSirs : L'offre et la demande augmentent, les prix du carbonate de lithium peuvent connaître une hausse initiale suivie d'une baisse

Selon China Nonferrous Metals News, le récent sentiment du marché pour le carbonate de lithium a fluctué de manière significative dans un contexte de volatilité des prix à terme. Ce changement résulte de multiples facteurs, notamment des arrêts de production dans les mines de lithium du Jiangxi, de l'amélioration des conditions macroéconomiques et du resserrement de l'offre.

Croissance de l'offre de minerai à l'étranger

En Australie, la mine Pilgangoora devrait accélérer sa production au quatrième trimestre pour atteindre les objectifs de production de l'exercice. La mine de Kathleen Valley a encore de la place pour augmenter sa production après la transition vers des opérations souterraines.Étant donné que les prix élevés du minerai stimulent l'enthousiasme minier, les mines australiennes devraient maintenir une tendance globale à la hausse de la production.

En Afrique, la mine de Goulamina au Mali a augmenté sa capacité en octobre, la production devrait augmenter encore en novembre et décembre. Le premier envoi de la mine de Bougouni est parti pour Hainan le 20 octobre, prévu pour arriver dans 4 à 6 semaines. Les mines africaines devraient avoir une certaine marge de croissance à court terme.

Au Brésil, la mine de Bivra a repris sa production et pourrait atteindre sa capacité attendue, ce qui suggère une modeste augmentation de la production de minerai brésilien.

Sur le plan national, la mine de Jianxiawo de CATL est confrontée à des défis pour reprendre ses opérations à court terme. La mine de tantale-niobium de Yichun dans le Jiangxi, précédemment fermée en raison d'un accident, redémarre progressivement, tandis que d'autres mines de mica ont suspendu la production. La production domestique de mica de lithium devrait rester stable à court terme, bien que la production de sphalérite puisse connaître des baisses saisonnières à mesure que les températures baissent. Compte tenu des tendances mondiales de la production minière, l'offre de minerai de lithium devrait maintenir une trajectoire à la hausse à court terme.

L'approvisionnement national et international en sel de lithium continue de croître

Pour l'extraction de lithium à partir du pyroxène, l'approvisionnement en matières premières reste abondant. La principale tension du marché réside entre l'augmentation de l'approvisionnement en matières premières et l'atteinte de la capacité de raffinage à son apogée.À mesure que la capacité de raffinage se développe encore, la capacité d'extraction de lithium à partir du pyroxène devrait augmenter en tandem. Pour l'extraction de lithium à partir de mica, contrainte par l'approvisionnement en matières premières, la production devrait rester stable à court terme. Pour l'extraction des lacs salés, plus de 70 000 tonnes de nouvelles capacités ont été récemment ajoutées, principalement en utilisant le procédé DLE, qui est moins affecté par la chute des températures. La production de lithium des lacs salés devrait augmenter à court terme.

En ce qui concerne les lacs salés d'Amérique du Sud, SQM prévoit une augmentation annuelle de 10% du volume des ventes de sel de lithium, avec des expéditions en hausse de plus de 10 000 tonnes au second semestre de l'année. Auparavant, les expéditions chiliennes de sel de lithium ont diminué plutôt que d'augmenter, principalement en raison des stocks intérieurs élevés et de la réduction de la demande d'approvisionnement extérieure. Récemment, le désinventaire intérieur de carbonate de lithium s'est accéléré et les volumes d'achats externes pourraient rebondir.À court terme, les importations chiliennes de sel de lithium devraient augmenter. Le projet de phase I du lac salé de Tres Quebradas en Argentine a commencé sa production en septembre, avec une capacité annuelle prévue de 20 000 tonnes. Le projet du lac salé de Fenix a terminé l'entretien de routine et la capacité de production reprendra progressivement. Le projet de lac salé Centenario Ratones reprendra progressivement la production, ce qui maintiendra la croissance globale de la production de lac salé en Argentine.

Dans l'ensemble, avec l'augmentation de l'extraction de lithium du pyroxène au niveau national et l'augmentation de l'approvisionnement des lacs salés dans le monde, l'approvisionnement en carbonate de lithium de la Chine continuera de croître à court terme.

La production en aval ralentit

Pour les cellules de batterie d'alimentation, le ralentissement de la croissance des ventes de véhicules particuliers à énergie neuve en raison de la réduction des subventions limitent le coup de pouce de la croissance des véhicules utilitaires uniquement. Les subventions aux véhicules à énergie nouvelle à l'étranger diminuant également, le potentiel de croissance des exportations diminue. Compte tenu de la réduction des subventions de la taxe d'achat de l'année prochaine, les constructeurs automobiles anticipent de faibles ventes de véhicules au premier trimestre 2024, ce qui atténue leur volonté de réapprovisionner les batteries. La production de cellules de batterie d'alimentation peut ralentir saisonnièrement, voire diminuer. La production de batteries de stockage d'énergie est confrontée à des contraintes de capacité, limitant le potentiel d'expansion à court terme.

Du point de vue de la cathode, les fabricants de cathodes ayant un délai de livraison de l'entrée de matériaux à l'expédition, leur calendrier de production reflète généralement les futures commandes de cellules de batterie à l'avance. Les cellules de batterie de stockage d'énergie atteignant des goulots d'étranglement de capacité et la production restant stable, la demande de matériaux cathodiques continue d'être dominée par les cellules de batterie d'alimentation. Par conséquent, à court terme, le taux de croissance séquentiel de la planification de la production de matériaux cathodiques pourrait se réduire considérablement par rapport aux périodes précédentes, affaiblissant le soutien de la demande pour les prix du lithium.

À l'avenir, l'offre et la demande de carbonate de lithium à court terme augmentent. Cependant, à mesure que la croissance de la demande ralentit et que le désinventaire ralentit, le soutien fondamental des prix du lithium s'affaiblit. Récemment, l'amélioration du sentiment macroéconomique et les gains généraux des prix des matières premières ont renforcé les prix du carbonate de lithium. Les perturbations du côté de l'offre pourraient déclencher des corrections importantes des prix, les prix du carbonate de lithium étant attendus à une fourchette volatile à court terme.

En tant que plateforme Internet intégrée fournissant des prix de référence, le 11 novembre, le prix de référence du carbonate de lithium (grade industriel) sur SunSirs était de 81 433,33 RMB / tonne, en hausse de 3,82% par rapport au début du mois (78 433,33 RMB / tonne).

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