SunSirs : 2025 résine EVA : Taille du marché mondial de 30,9 milliards

Selon China Chemical Information Weekly, les statistiques de recherche de WENKH indiquent que la taille du marché mondial de la résine EVA atteindra environ 30 968 milliards de RMB en 2025. Il devrait atteindre 35,623 milliards de RMB d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,02 %.

Du plastique polyvalent au « cœur du photovoltaïque » : une transformation stratégique

Le copolymère d'acétate d'éthylène-vinyle (EVA), un matériau de polyoléfine haut de gamme distinctif, joue depuis longtemps un rôle vital dans des secteurs tels que la chaussure en mousse, les adhésifs à chaud fusion et les films agricoles en raison de sa flexibilité exceptionnelle, de son élasticité, de sa transparence, de sa résistance aux basses températures et de sa traitabilité.

Cependant, au cours de la dernière décennie, la transition énergétique mondiale a fondamentalement remodelé la trajectoire de l'EVA. En tirant parti de sa transmission lumineuse exceptionnelle, de ses propriétés de laminage et de sa résistance au vieillissement, l'EVA est devenu la matière première de base pour les films d'encapsulation dans les modules photovoltaïques (PV), représentant plus de 90% des coûts des films. Il est salué comme le « champion caché de la chaîne de l'industrie PV ». Cette transformation de rôle a non seulement considérablement augmenté le plafond de la demande d'EVA, mais l'a également positionné comme un champ de bataille stratégique pour les principales industries chimiques dans le monde entier.

Le paysage concurrentiel mondial : oligopole avec concurrence stratifiée axée sur la technologie

En 2025, l'industrie mondiale de l'acétate d'éthylène-vinyle (EVA) se trouve à un moment critique d'ajustement structurel. En tant que plus grand producteur et consommateur mondial d'EVA, la dynamique du marché chinois influence profondément la dynamique mondiale de l'offre et de la demande. Malgré une expansion rapide de la capacité intérieure, l'industrie est confrontée à de sérieux défis de « forte offre et faible demande », les prix continuent de baisser et la concurrence du marché s'intensifie.

Dans l'ensemble, l'industrie mondiale de l'EVA présente des caractéristiques d'oligopole prononcées, les cinq principales entreprises contrôlant collectivement plus de 60% de l'offre du marché. Les investissements élevés en capital et les barrières technologiques ont formé de fortes fossés industriels. En ce qui concerne le paysage concurrentiel parmi les principaux acteurs, les géants internationaux et les entreprises nationales chinoises ont adopté des stratégies différenciées :

Les géants internationaux exploitent leurs avantages technologiques pour dominer le marché haut de gamme. En tant que leader mondial de l'EVA, ExxonMobil a atteint une capacité de production de 1,5 million de tonnes en 2023, détenant environ 22 % de part de marché mondial. avec des bases de production à travers l'Amérique du Nord et en Europe. Son portefeuille de produits couvre les grades à forte, moyenne et faible teneur en VA, détenant en particulier le monopole technologique dans les produits de qualité médicale dépassant 40% de teneur en VA. Il prévoit d'augmenter la capacité d'EVA bio-base à 20% de la production totale d'ici 2026. Des sociétés comme Dow Chemical et BASF se concentrent sur le développement de l'EVA spécialisé, en maintenant un pouvoir de prix premium dans les segments écologiques et haute performance. BASF et Mitsui Chemicals détiennent collectivement plus de 70 % du marché chinois des catalyseurs haut de gamme, établissant ainsi une domination en amont de la technologie de base. Les sociétés sud-coréennes LG Chem et Lotte Chemical tirent parti de leurs avantages de coûts et de leur proximité du marché régional pour concurrencer directement les entreprises chinoises dans l'EVA de qualité mousse et photovoltaïque. La capacité de 500 000 tonnes par an de Lotte Chemical utilise principalement la polymérisation en solution pour produire des matériaux en mousse haut de gamme, capturant environ 7% de la part de marché mondiale.

Leader domestique avec une expansion rapide des capacités

Les entreprises nationales chinoises se caractérisent par l'expansion de la capacité et la domination sur le marché de la moyenne à la basse gamme. Le groupe Sinopec, en tant que premier producteur chinois d'EVA, possède une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes et détient environ 18% de la part de marché mondiale. Sa production est concentrée dans les régions en aval à forte demande comme le delta du fleuve Yangtsé et le delta de la rivière des Perles, tirant parti de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement pour assurer un approvisionnement stable de produits traditionnels tels que les matériaux photovoltaïques et les matériaux de chaussures. Des entreprises privées comme Lianhong New Energy et Sinopec Serbon Petrochemical ont surmonté les goulots d'étranglement techniques grâce à la R & D indépendante. Le processus d'autoclave de Lianhong New Energy a atteint plus de 85 % d'utilisation de sa capacité, augmentant sa part de marché domestique à 15 %. Sa réactivité rapide à la demande de l'industrie photovoltaïque a assuré un avantage concurrentiel sur les marchés de niche. Depuis 2025, l'ajout de nouvelles capacités intérieures s'accélère. Au-delà du lancement prévu au quatrième trimestre de plus de 200 000 tonnes de nouvelles capacités de Lianhong New Energy, des projets majeurs tels que l'usine de 700 000 tonnes de LDPE-EVA de Zhejiang Petrochemical sont entrés en phase de mise en œuvre, entraînant l'influence croissante de la Chine dans le paysage de production mondiale.

Le paysage de développement de l'EVA en Chine : de la dépendance à l'importation à des douleurs croissantes au milieu de la montée en puissance

L'industrie chinoise de l'EVA incarne un récit classique de l'industrialisation de « l'introduction, la digestion, l'absorption et la réinnovation », mais son parcours a été rempli de défis.

Évolution de l'offre et de la demande : de la pénurie sévère à la suroffre structurelle

Période de dépendance élevée aux importations (avant 2020) : Avant le boom de l'industrie photovoltaïque, la capacité de production d'EVA de la Chine était limitée, avec un taux d'autosuffisance constamment inférieur à 40 %. Les matériaux photovoltaïques haut de gamme étaient presque entièrement importés de Corée du Sud et de Taïwan.

Période de boom des investissements en capacité (2021 - 2024) : Avec l'établissement d'objectifs "double carbone", l'industrie photovoltaïque est entrée dans un super cycle, et les prix de l'EVA ont grimpé à plus de 30 000 RMB / tonne. Les marges bénéficiaires énormes ont stimulé un afflux massif de capitaux, déclenchant un boom de la construction de projets EVA nationaux. Des sociétés telles que Sirbon (Group Shenghong), Lianhong New Technology, Zhejiang Petrochemical, Gulei Petrochemical et Zhongke (Guangdong) Refining & Chemical sont devenues les principales forces motrices de l'expansion de la capacité.

Période d'inversion de l'offre et de la demande (2025) : Avec la libération concentrée de nouvelles capacités, la capacité de production de l'EVA de la Chine a rapidement augmenté. En 2025, la capacité intérieure totale a dépassé 5 millions de tonnes par an. Toutefois, la consommation estimée en 2025 n'est que de 3,6 millions de tonnes. La demande en aval montre un modèle de « domination photovoltaïque et faible demande traditionnelle ». "

Le secteur photovoltaïque, le plus grand moteur de la demande, représente plus de 35 % de la consommation totale d'EVA. En octobre 2025, l'offre de matériaux photovoltaïques était d'environ 140 000 tonnes, tandis que la demande n'était que de 130 000 tonnes, marquant la première fois que l'offre dépassait la demande. Cela s'explique principalement par une baisse de la production de modules photovoltaïques. De janvier à août, les exportations cumulées de modules photovoltaïques de la Chine ont atteint 15,881 milliards de dollars américains, soit une baisse annuelle de 24,06 %, ce qui a conduit les entreprises de film d'encapsulation en aval à faire preuve de prudence dans leurs achats, en se concentrant principalement sur l'élimination des stocks existants.

La demande dans les secteurs traditionnels affiche une tendance divergente. Le secteur des adhésifs thermofusibles bénéficie du développement du commerce électronique et de la logistique de la chaîne du froid, en maintenant un taux de croissance de 8 à 10 %. En 2023, la taille du marché mondial de l'EVA pour l'emballage était de 2,5 milliards de dollars, la Chine représentant 40% de la part. Cependant, l'adhésif à chaud haut de gamme EVA repose toujours sur les importations. Les secteurs traditionnels tels que la chaussure en mousse et les câbles sont affectés par l'environnement macroéconomique. La saison de pointe attendue de « Septembre d'or et Octobre d'argent » en 2025 n'a pas réussi à se concrétiser, et les commandes insuffisantes ont entraîné une baisse significative du prix des matériaux flexibles, devenant un facteur majeur de la faiblesse globale du marché de l'EVA en octobre.

Les défis de la structure industrielle : concurrence basse gamme et pénurie haut de gamme

Bien que la capacité de production d'EVA de la Chine se classe parmi les plus importantes au monde, les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande sont importants. En octobre, les prix des produits de milieu à bas de gamme tels que les matériaux EVA flexibles et rigides ont chuté plus fortement que ceux des matériaux photovoltaïques, tandis que les prix des produits haut de gamme de qualité médicale et respectueux de l'environnement sont restés stables, ce qui indique une dépendance persistante aux importations.

Concurrence homogène : La plupart des usines nouvellement mises en service utilisent le procédé tubulaire, ce qui entraîne une structure de produit biaisée vers des qualités à usage général telles que les matériaux moussants et les matériaux de câbles. Lorsque cette capacité est libérée de manière concentrée, une « guerre des prix » se produit inévitablement sur le marché intermédiaire à bas de gamme, ce qui est la raison principale pour laquelle la baisse des prix des matériaux EVA flexibles a largement dépassé celle des matériaux EVA rigides en octobre.

Les produits haut de gamme ont toujours besoin de percées : dans les domaines des matériaux photovoltaïques haut de gamme (en particulier les matériaux de haute qualité adaptés aux modules de type N) et des adhésifs à chaud haut de gamme à haute teneur en VA, seules quelques entreprises nationales de premier plan telles que Sirbon et Lianhong New Technology peuvent obtenir un approvisionnement stable en lots. La qualité globale est toujours en retard par rapport aux produits importés et certaines demandes haut de gamme doivent encore être satisfaites par les importations. L'application domestique du procédé d'autoclave, qui présente les plus grandes barrières technologiques, reste une tâche longue et ardue.

Conclusion : Le marché mondial de l'EVA subit une restructuration, caractérisée par "l'expansion des capacités asiatiques et le leadership haut de gamme européen et américain.« La Chine est devenue une variable centrale sur le marché mondial en raison de sa capacité de production à grande échelle, mais elle est toujours en retard par rapport aux géants internationaux en termes de sophistication technologique et de différenciation des produits. En termes de développement actuel, l'industrie de l'EVA de la Chine a réalisé une percée dans la "quantité", se classant au premier rang mondial en capacité, production et consommation. La localisation des équipements de base a brisé le monopole étranger, et les produits traditionnels tels que les matériaux photovoltaïques ont atteint l'autosuffisance. Cependant, améliorer la « qualité » reste une tâche longue et ardue. La forte dépendance à l'égard des importations pour les catalyseurs haut de gamme et les produits de spécialité, associée à un déséquilibre structurel important entre l'offre et la demande, persiste.

En tant que plateforme Internet intégrée fournissant des prix de référence, le 6 novembre, le prix de référence de l'EVA de SunSirs était de 10 700,00 RMB / tonne, soit une baisse de 1,53% par rapport au début du mois (10 866,67 RMB / tonne).

Application du prix de référence SunSirsš

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