SunSirs : l'exploitation minière mondiale accélère la transformation vers l'écologie, l'intelligence et l'intégration complète de la chaîne

Selon China Mining News, alors que le rythme de la transition énergétique s'accélère, la restructuration des chaînes mondiales de l'industrie minière et des chaînes d'approvisionnement s'intensifie. Dans le cadre du nouveau cycle, les contradictions structurelles entre l'offre et la demande minières s'intensifient, tandis que l'innovation technologique, la gouvernance mondiale et la durabilité verte injectent un nouvel élan dans le développement de haute qualité du secteur minier. Dans l'ensemble, l'industrie minière mondiale accélère sa transformation vers l'écologie, l'intelligence et l'intégration de la chaîne complète.

L'économie mondiale affiche une croissance « faible et inégale », les divergences croissantes dans la production, la consommation et le commerce des ressources énergétiques

Depuis 2024, l'économie mondiale est entrée dans une période de croissance « basse normale », avec des disparités importantes dans les taux de croissance entre les pays et les régions. D'une part, les risques géopolitiques aggravés par les vagues protectionnistes, associés à une forte croissance de la dette mondiale, ont intensifié les déséquilibres dans l'offre et la demande mondiales d'énergie et de ressources. D'autre part, si l'inflation mondiale s'est effectivement modérée et que le paysage manufacturier accélère sa transformation et sa modernisation, les performances économiques varient d'une économie à l'autre, entraînant une restructuration profonde des chaînes industrielles et logistiques.

Dans l'ensemble, la production et la consommation mondiales d'énergie et de ressources continuent de croître, tandis que le volume des principaux échanges minéraux a généralement diminué. Parmi ceux-ci, le taux de croissance de l'offre et de la demande de minéraux énergétiques a ralenti, maintenant un équilibre général serré. Parmi les minéraux solides en vrac : - L'offre et la demande de minerai de fer ont diminué, augmentant l'excédent. - L'offre et la demande de cuivre ont continué de croître, élargissant l'écart d'offre. - L'offre et la demande d'aluminium ont augmenté, réduisant ainsi l'excédent. - L'offre et la demande de zinc ont chuté, se transformant en pénurie d'offre. Les minéraux émergents stratégiques ont connu une croissance rapide de l'offre et de la demande, tous présentant une suroffre. Pour les métaux précieux : - L'offre et la demande d'or ont augmenté, mais ils sont restés suroffrés. Alors que l'offre d'argent a diminué et la demande a augmenté, maintenant un écart d'offre élevé ; le platine a vu l'offre et la demande augmenter, approfondissant sa pénurie d'offre. L'offre et la demande de minéraux agricoles ont augmenté, l'excédent de l'offre d'engrais potassique s'élargissant et l'excédent de l'offre d'engrais phosphate se rétrécissant. L'offre et la consommation de ressources minérales de la Chine ont considérablement augmenté, accélérant les ajustements structurels de l'offre et de la demande, et continuant d'apporter de nouvelles contributions au développement minier mondial.

02 Les investissements en exploration, les activités de forage et les projets miniers à grande échelle continuent de diminuer

En 2024, les investissements mondiaux dans l'exploration des principaux minéraux solides ont continué de baisser pour atteindre 12,48 milliards de dollars américains, soit une baisse de 3,3 % en glissement annuel. Les investissements dans l'exploration de l'or et du cuivre sont demeurés dominants, tandis que les investissements dans l'exploration du lithium ont atteint un nouveau niveau record. L'Amérique latine est devenue un point chaud pour les investissements en exploration, les grandes et petites compagnies minières étant les principales sources d'investissements mondiaux dans l'exploration des principaux minéraux solides.

L'activité mondiale de forage pour les principaux minéraux solides a poursuivi sa tendance à la baisse, le nombre total de projets de forage et le nombre total de trous de forage ayant diminué de 19,9% et 15,3% respectivement d'une année sur l'autre. Parmi ceux-ci, les projets de forage de minéraux émergents stratégiques ont connu la plus grande baisse, suivis par les minéraux solides en vrac, tandis que les métaux précieux ont connu la plus petite baisse. La concentration de types de minéraux dans les projets de forage de minéraux solides a augmenté. La proportion de projets de forage de métaux précieux et de minéraux solides en vrac dans l'ensemble des projets mis en œuvre a augmenté, représentant collectivement plus de 80 %. Les projets de forage aurifère sont restés dominants dans le total des projets mis en œuvre, tandis que la part des projets stratégiques de minéraux émergents a diminué.

En 2024, le total mondial de projets miniers à grande échelle a atteint 1 813 projets, soit une baisse de 1,4 % en glissement annuel. Ces projets étaient principalement concentrés dans la région Asie-Pacifique, représentant 46,4 % du total mondial.

03 Les prix des produits minéraux montrent une divergence importante ; les prix des actions et les bénéfices des sociétés minières baissent généralement ; les marchés du financement minier et des fusions et acquisitions se refroidissent

En 2024, les prix mondiaux des principaux produits minéraux ont fortement divergé. Influencés par les facteurs géopolitiques et les politiques de réduction de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés (OPEP +), les prix des minéraux énergétiques ont généralement atteint un pic avant de reculer, le prix moyen du charbon ayant chuté de plus de 20% par rapport à 2023. Les prix des minéraux solides en vrac ont connu une forte volatilité, les prix du minerai de fer ayant chuté de plus de 30% au cours de l'année, tandis que les prix du cuivre, de l'aluminium et du zinc ont légèrement augmenté. Les minéraux émergents stratégiques ont connu une offre forte mais une demande faible, ce qui a entraîné une pression à la baisse soutenue sur les prix. Les prix des minéraux agricoles ont initialement baissé avant de rebondir, signaling une reprise progressive du marché.

Les cours des actions des principales sociétés minières mondiales se sont généralement affaiblis et ont tendance à la baisse avec la volatilité. Parmi eux, les cours des actions des principales sociétés mondiales de pétrole et de gaz sont restés relativement stables ; les cours des actions des principales sociétés de minéraux solides ont généralement fluctué à la baisse, avec une baisse moyenne de près de 30 % ; les sociétés principalement engagées dans l'or ont connu de larges fluctuations des prix mais des gains globaux ; les cours des actions des principales sociétés de minéraux émergents stratégiques ont généralement baissé, avec des variations importantes entre les sociétés ; et les entreprises principalement engagées dans la potassium ont généralement vu les cours des actions baisser.

Les marchés mondiaux de financement et de M & A pour les principaux minéraux solides ont continué de se refroidir. En 2024, le financement mondial pour les principaux minéraux solides s'est élevé à 10,27 milliards de dollars, en baisse de 11,7% en glissement annuel. Le financement des minéraux émergents stratégiques et des minéraux solides en vrac a connu une baisse significative, en baisse de 37,1% et 12,1% respectivement. Le financement de l'or a contré la tendance, en hausse de 7,3% en glissement annuel en raison de ses attributs de refuge. La valeur des transactions et le volume des transactions mondiales de M & A ont connu une baisse notable. La valeur des opérations de M & A en 2024 a atteint 29,35 milliards de dollars, en baisse de 42,6% en glissement annuel, tandis que le nombre d'opérations de M & A s'est élevé à 685, soit une baisse de 31,8 %. Notamment, la valeur des opérations de fusions et acquisitions a fortement augmenté en Europe et en Amérique du Nord, tandis que les points chauds traditionnels comme l'Océanie et l'Asie ont connu de fortes contractions. L'activité de M & A pour les minéraux, y compris l'or, le cuivre, le fer, le nickel et le cobalt, a connu des baisses importantes.

04 Le seuil pour la valeur marchande totale des 50 premières sociétés minières mondiales augmente, l'accent mis sur la durabilité continue de croître

Actuellement, les métaux précieux et les entreprises diversifiées dominent le Top 50 des sociétés minières mondiales, avec 17 et 9 sociétés respectivement au deuxième trimestre 2025, tandis que le nombre de minéraux en vrac et d'entreprises stratégiques de minéraux émergents a légèrement baissé. En raison de facteurs macroéconomiques, de la transition énergétique et des tensions géopolitiques, les sociétés de métaux précieux ont affiché des performances solides avec des hausses de volume et de prix. Au deuxième trimestre 2025, la capitalisation boursière totale des sociétés de métaux précieux parmi les 50 principales sociétés minières mondiales a atteint 377,7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 76,7% par rapport au quatrième trimestre 2024.

La durabilité est de plus en plus devenue un enjeu central dans le développement minier mondial et est considérée comme le principal défi auquel l'industrie est confrontée. C'est un facteur critique affectant la survie à long terme et la compétitivité des entreprises minières. Les sociétés minières internationales adoptent une orientation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), en utilisant des mécanismes de marché pour quantifier la valeur durable de l'entreprise. Le secteur minier national de la Chine est guidé par les objectifs du « double carbone », en tirant parti d'initiatives telles que la construction de mines vertes pour atteindre un développement durable dans le domaine minier.

05 Les minéraux critiques émergent comme des composantes vitales de la sécurité nationale, déclenchant des ajustements fréquents des stratégies de ressources et des politiques minières

Depuis 2024, le paysage international est marqué par des turbulences, avec une reprise économique mondiale inégale. L'escalade des risques géopolitiques et la montée du protectionnisme commercial mondial ont intensifié les barrières commerciales internationales. Au milieu de la transition énergétique mondiale et de la nouvelle révolution technologique, les minéraux critiques sont devenus des composants vitaux des stratégies de sécurité nationale et de ressources. L'intensification de la concurrence pour les ressources a façonné le paysage mondial de coopération et de rivalité dans les minéraux critiques, caractérisé par la formation de blocs de chaîne d'approvisionnement, la localisation de la chaîne industrielle et les modèles d'investissement durables. Les principales économies développées intensifient la concurrence mondiale pour les ressources afin de sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques par des mesures telles que la mise à jour des listes de minéraux critiques, l'élargissement des alliances internationales, l'imposition de droits de douane à l'importation, le renforcement des examens des investissements étrangers et le développement de normes mondiales telles que les ESG. Les pays en développement riches en ressources humaines améliorent continuellement leurs cadres de gouvernance des ressources minérales et favorisent la transformation et la modernisation de leurs industries minières par des mesures telles que la promotion des examens juridiques et des révisions des lois minières, l'approfondissement des réformes des systèmes d'administration minière et l'accent accru sur les pratiques ESG.

06 De nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle permettent un développement de haute qualité dans l'exploitation minière, remodelant les paradigmes de l'industrie par l'intelligence et la durabilité

Alors que la transition énergétique mondiale et la nouvelle révolution technologique progressent, les technologies et les équipements d'exploration et de développement minier sont devenus des garanties cruciales pour les nations afin de maintenir la sécurité des chaînes d'approvisionnement en ressources minérales.

Depuis 2024, les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data et l'Internet des objets (IoT) ont accéléré la transformation numérique, intelligente et verte de l'industrie minière mondiale. Les technologies d'IA pour l'exploration des données volumineuses ont rapidement évolué en outils essentiels pour l'analyse des données géophysiques et géochimiques et l'extraction d'informations sur les anomalies de minéralisation. Leur application dans divers scénarios d'exploration continue de mûrir, bien que les défis dans les bases de données et les modèles d'IA restent à surmonter. L'équipement de technologie géophysique évolue vers des systèmes complets et intégrés, avec le système de technologie d'exploration minérale de télédétection tridimensionnelle couvrant l'espace, l'air et le sol, qui mûrit progressivement. Poussée par l'IA et les nouvelles technologies énergétiques, la transformation intelligente et verte des mines continue de progresser, favorisant le développement et l'utilisation de haut niveau des ressources minérales.

Les principaux pays et régions du monde intensifient leurs efforts pour construire des systèmes de technologie de recyclage des ressources minérales, avec des progrès continus dans l'application des technologies de recyclage pour les ressources populaires telles que les terres rares et le lithium.

07 Résumé et perspectives

Au cours des cinq dernières années, l'industrie minière mondiale a navigué dans un nouveau cycle marqué par la pandémie de COVID - 19, l'escalade des conflits géopolitiques et l'accélération des transitions énergétiques et des révolutionnaires technologiques. La concurrence entre les grandes puissances s'est intensifiée. Au milieu de multiples incertitudes, l'industrie a progressé avec difficulté, en subissant une restructuration accrue et une divergence régionale. L'offre et la consommation de ressources minérales ont continué de croître, tandis que les prix des produits minéraux ont généralement baissé, ce qui a entraîné une réduction de la rentabilité dans l'ensemble du secteur. Sous des pressions géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement de l'industrie minière mondiale ont subi une profonde restructuration. Les pays développés ont fait progresser la régionalisation des chaînes d'approvisionnement et la localisation industrielle par le biais de barrières commerciales, renforcé les alliances de ressources et militarisé les normes de conformité. La montée du nationalisme riche en ressources, le renforcement des contrôles d'exportation et les politiques minières divergentes ont encore fragmenté les marchés mondiaux. Cela a déplacé le noyau de la concurrence minière mondiale de « expansion de l'échelle + priorité d'efficacité » à « restructuration résiliente + contrôle sécurisé » des chaînes industrielles et des chaînes d'approvisionnement. Dans ce nouveau cycle de développement minier, la dynamique de l'offre et de la demande mondiales de ressources minérales révèle des contradictions : la demande divergente entre les minéraux en vrac traditionnels et les nouveaux minéraux énergétiques, l'excédent à court terme et la pénurie à long terme des nouveaux minéraux énergétiques, et la profonde fragmentation des marchés miniers régionaux. La révolution technologique et la transformation industrielle en cours, tirées par l'IA, le big data et l'IoT, injectent un élan fort dans le développement de haute qualité du secteur minier, propulsant de manière globale sa transformation intelligente et verte.

Au cours des cinq prochaines années, alors que la demande de nouveaux minéraux énergétiques continuera d'augmenter, la concurrence stratégique entre les grandes puissances du secteur minier s'intensifiera. Les approches axées sur la résilience remplaceront les principes d'efficacité d'abord, avec des réserves redondantes et des chaînes d'approvisionnement diversifiées devenant des impératifs stratégiques. L'innovation technologique entraînera un changement de paradigme dans l'exploitation minière mondiale, en la transformant d'une industrie à forte intensité de main-d'œuvre en un secteur à forte intensité de technologie caractérisé par des opérations intelligentes et durables axées sur les données. Cette transformation qui dure depuis un siècle va remodeler le paysage mondial de la gouvernance des ressources, inaugurant une nouvelle ère caractérisée par des acteurs de gouvernance plus diversifiés, une évolution accélérée des règles de gouvernance et une efficacité de gouvernance considérablement renforcée. Les pays devraient renforcer la coopération mutuellement bénéfique dans les secteurs minéraux critiques, sauvegarder conjointement la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement, et travailler ensemble pour construire une communauté avec un avenir commun pour l'industrie minière. Cela permettra de résoudre les défis mondiaux en matière de ressources, de réaliser un développement durable et de contribuer à la croissance économique mondiale.

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