SunSirs : les usines étrangères fermées successivement ; les exportations de TDI de la Chine augmentent en août

En juillet 2025, un incendie dans une sous-station de l'usine de Dormagen du géant chimique allemand Covestro a perturbé l'approvisionnement en chlore, forçant la fermeture de sa capacité de production de 300 000 tonnes par an de TDI.

Le 27 juillet, une fuite de chlore dans l'usine d' Omuta de Mitsui Chemicals au Japon a déclenché l'arrêt d'urgence de son unité de TDI. Les réductions de capacité dans ces installations clés ont provoqué des ondes de choc sur le marché mondial de l'IDT, affectant profondément la dynamique de l'offre et de la demande et la chaîne industrielle.

Les fermetures successives d'usines à l'étranger ont créé un déficit d'approvisionnement.

Fin août 2025, la capacité totale mondiale de TDI s'élevait à 3,777 millions de tonnes par an. La capacité combinée de TDI en Europe a atteint 550 000 tonnes par an, représentant 16% de la capacité mondiale, avec l'usine allemande de Covestro contribuant à 300 000 tonnes par an. En tant que fournisseur clé du marché européen, la fermeture de l'usine allemande de Covestro ne laisse que la capacité de 250 000 tonnes par an de l'usine hongroise de Wanhua BC en Europe, paralysant gravement les capacités d'approvisionnement de la région.

Parallèlement, la réduction de la capacité de l'usine d' Omuta de Mitsui Chemicals au Japon de 120 000 tonnes par an à 50 000 tonnes par an a également eu un impact sur la structure d'approvisionnement en Asie dans une certaine mesure.

Suite à l'annonce de la fermeture de Covestro, les prix du TDI ont rapidement augmenté. Les prix intérieurs du TDI chinois sont passés de 11 500 RMB / tonne au début du mois de juillet à 15 500 RMB / tonne au 31 juillet, ce qui représente une augmentation de 29% par rapport à juin. Après avoir oscillé à la baisse depuis la fin de 2022 - atteignant un creux de près de 10 000 RMB / tonne - les prix ont rebondi de plus de 40% cette année dans un contexte de contraintes accrues de l'offre.À l'étranger, la faible demande globale dans un contexte de ralentissement économique a été aggravée par le resserrement de l'offre à la suite de l'incident Covestro. Les prix européens du TDI ont légèrement augmenté, passant de 1900 €/ tonne début juillet à environ 2000 €/ tonne. D'autres marchés asiatiques ont également connu des hausses de prix en raison de l'offre limitée.

La fermeture prolongée (ou la réduction de la production) de deux usines de TDI à l'étranger a déclenché une hausse des prix à l'échelle mondiale, incitant les producteurs et les commerçants de TDI à adopter une position de vente prudente. Cela a créé une situation d'approvisionnement serré pour TDI dans le monde entier. Les industries en aval, cherchant à assurer un approvisionnement stable en matières premières, ont été contraintes d'accepter des prix d'achat plus élevés.

Au cours des dernières années, la capacité de production de TDI de la Chine a augmenté régulièrement, ce qui en fait la région avec la plus forte concentration de capacité de TDI mondiale. Dès mai de cette année, les exportations de TDI de la Chine ont considérablement augmenté pour atteindre 51 600 tonnes métriques, soit une augmentation annuelle de 98,4 %, établissant un nouveau record mensuel. En juin, les exportations de TDI de la Chine sont restées solides à 48 000 tonnes métriques, en hausse de 81,6% en glissement annuel. La croissance des commandes d'exportation reflète le rôle de plus en plus vital des entreprises chinoises dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En août 2025, la Chine a exporté 49 533 tonnes de diisocyanate de toluène (TDI), ce qui représente une augmentation de 22,66% par rapport au mois précédent et une augmentation de 33,85% d'une année sur l'autre. De janvier à août 2025, les exportations de TDI de la Chine ont atteint 357 227 tonnes, en hausse de 67,78% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le marché du TDI devrait continuer à fluctuer à des niveaux élevés. La durée de la force majeure reste incertaine et la pénurie mondiale de TDI ne peut pas être résolue à court terme.

Les prix de la TDI devraient se situer autour de 13 000 - 14 000 RMB par tonne au quatrième trimestre.

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