SunSirs: Commodity Intelligence aujourd'hui (19 juin 2025)

Dernières informations sur les matières premières en vrac

Macro

1. [Taux d'intérêt de la Réserve fédérale] La Réserve fédérale a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt de juin, maintenant le taux d'intérêt de référence inchangé à 4.25% 4.50%, et est restée inchangée pour la quatrième réunion consécutive, en ligne avec les attentes du marché.

2. [Attentes d'inflation aux États-Unis] La Réserve fédérale a abaissé ses prévisions de PIB pour 2025 à 1.4%, tout en portant ses anticipations d'inflation à 3%. En outre, le graphique à points de la Fed montre que les taux d'intérêt devraient être réduits deux fois en 2025 d'un total de 50 points de base, ce qui est conforme aux attentes de mars, mais seulement 25 points de base devraient être réduits en 2026, tandis que la prévision précédente était une réduction de 50 points de base.

3. [IPC britannique] L'augmentation d'une année sur l'autre de l'IPC britannique en mai a légèrement ralenti à 3.4%, mais elle restait bien au-dessus de l'objectif d'inflation 2% de la Banque d'Angleterre.

4. [Importations et exportations japonaises] Les exportations du Japon vers les États-Unis ont reculé de 11.1% d'une année sur l'autre en mai, diminuant pendant deux mois consécutifs, les exportations d'automobiles vers les États-Unis diminuent fortement de 24.7%. Les exportations globales du Japon ont chuté de 1.7% d'une année sur l'autre en mai, la première baisse en huit mois; les importations ont diminué 7.7% d'une année sur l'autre.

Énergie

1. [Pétrole brut] Le 18 juin, les contrats à terme internationaux sur le pétrole brut ont clôturé en hausse. Le prix de règlement du contrat d'août des contrats à terme sur le pétrole brut WTI aux États-Unis était de 73.50 dollars le baril, soit une augmentation de 0.23 dollars ou 0.5%. Le prix de règlement du contrat d'août des contrats à terme sur le pétrole brut Brent était de 76.70 $ le baril, soit une augmentation de 0.25 $ ou 0.5%.

2. [Pétrole brut] Barclays a déclaré dans un rapport du 19 juin que si les exportations de pétrole de l'Iran sont divisées par deux, les prix du pétrole brut Brent devraient atteindre 85 dollars le baril. La banque a également ajouté que dans le pire des cas d'un conflit plus large en Iran, les prix devraient dépasser 100 dollars le baril.

3. [Gaz naturel] Le Département du Trésor américain a délivré une licence générale liée à la Russie, autorisant la fourniture de certains services liés au projet de développement pétrolier et gazier Sakhalin-2.

4. [Énergie] De janvier à mai, le volume des échanges d'électricité verte de mon pays a atteint 220.945 milliards de kWh, soit une augmentation de 49.2% en glissement annuel, et le volume des échanges est proche du niveau de l'année dernière.

5. [Naphtha] Le 18 juin, le naphta hydrogéné de Shangneng Petrochemical a cité 7,400 RMB/tonne, une augmentation de prix de 30 RMB/tonne par rapport à la veille, et les expéditions de la société étaient normales.

Produits chimiques

1. [Batterie au lithium] Dazhong Mining a annoncé son intention d'investir 1 milliard de RMB pour construire un nouveau projet de matériaux avec une production annuelle de 3,000 tonnes de batteries au lithium métallique.

2. [Hexanediamine] Le 17 juin, Ascend a annoncé qu'il avait décidé de commencer la fermeture ordonnée de l'usine de production d'hexanediamine à Lianyungang, en Chine.

3. [Méthanol] Le 18 juin, la première unité de méthanol de phase 600,000 tonnes/an et la deuxième unité charbon-méthanol de phase 800,000 tonnes/an de Yulin Yankuang fonctionnaient normalement. L'unité de méthanol de la première phase devrait être révisée le 30 juin et la durée estimée est d'environ 25 jours.

L'unité de méthanol de 1.75 millions de tonnes/an de Natgasine en Amérique du Nord a récemment connu une réduction de charge à court terme, mais a maintenant repris son fonctionnement normal.

4. [BDO] Le 18 juin, les unités BDO Phase I du Sichuan Tianhua 25,000 tonnes/an et Phase II 60,000 tonnes fonctionnent actuellement de manière stable, avec un plan de remplacement fin juin ou début juillet.

L'unité BDO de 300,000 tonnes de Mongolie intérieure Junzheng fonctionne actuellement à chargement 70% et devrait subir une révision de 7 jours le 22 juin.

L'unité BDO de 180,000 tonnes/an du Sichuan Yongying a été temporairement fermée le soir du 17 juin, et l'heure de redémarrage reste à déterminer.

5. [MIBK] Le 18 juin, l'unité MIBK de 15,000 tonnes/an de Wanhua Chemical fonctionnait normalement, principalement aux clients contractuels, et l'unité MIBK agrandie de 30,000 tonnes/an était en construction, et le temps de mise en service reste à déterminer.

6. [Éthylène glycol] Bourse des marchandises de Dalian: à partir de la négociation le 20 juin 2025 (c.-à-d. La session de nuit du 19 juin), Dalian Commodity Exchange élargira la gamme de produits que les investisseurs étrangers qualifiés peuvent échanger, et ouvrira de nouveaux contrats à terme et d'options sur l'éthylène glycol et le gaz de pétrole liquéfié.

7. [Diéthylène glycol] Le 18 juin, selon les statistiques, 19,600 tonnes de diéthylène glycol devraient arriver à Zhangjiagang cette semaine, et le volume est principalement concentré dans le cycle.

8. [Diéthylène glycol] Le 17 juin, le volume total des expéditions des deux entrepôts de Zhangjiagang était de 1,498 tonnes, soit une augmentation de 131 tonnes par rapport à la veille. Dès maintenant, l'inventaire des deux entrepôts est de 30,900 tonnes.

9. [TDI] Il est entendu que le dernier prix d'exécution TDI d'une grande usine à Shanghai a été porté à 12,100 RMB/tonne cette semaine.

10. [Phénol] Le 19 juin, le prix de règlement ex-usine des produits phénoliques de Lihua YiweiRMB Chemical Co., Ltd. a été réduit de 100 RMB à 6,850 RMB/tonne, et ce prix sera mis en œuvre à partir du 19 juin.

11. [Charbon actif] Le 18 juin, le charbon actif en coquille de noix de coco Hebei Shunkang d'une valeur en iode de 800 a été coté à 8,900 RMB/tonne (taxe hors usine incluse), et le prix a augmenté de 50 RMB/tonne. À l'heure actuelle, l'inventaire de charbon actif est d'environ 40% et la production mensuelle est de 300 tonnes.

12. [PX] Le 18 juin, le cours de clôture du paraxylène sur le marché asiatique a augmenté de 8 dollars US/tonne, et le cours de clôture était de 863 à 865 dollars américains/tonne FOB Korea et 888 à 890 dollars américains/tonne CFR China.

Caoutchouc et plastique

1. [PP] Les quatre unités de production PP de Dushanzi Petrochemical ont une capacité de production annuelle totale de 690,000 tonnes. La première phase de la première ligne a été temporairement arrêtée pendant un jour pour être convertie et a repris la production le 18 juin. La charge des autres unités est normale. Le prix de référence ex-usine du matériau fibre S2040 a été augmenté de 50 RMB à 7,450 RMB/tonne.

2. [Caoutchouc butadiène] L'unité de caoutchouc butadiène haute douceur de 60,000 tonnes/an de Haopu New Materials a été fermée pour maintenance le 1er juin 2025 et a maintenant redémarré son fonctionnement normal.

3. [Caoutchouc synthétique] Selon le Bureau national des statistiques, la production de caoutchouc synthétique de la Chine en mai 2025 était de 699,000 tonnes, soit une augmentation annuelle de 3.7%; la production cumulée de janvier à mai était de 3.534 millions de tonnes, soit une augmentation de 6.2% d'une année sur l'autre.

4. [Pneu] Selon le Bureau national des statistiques, la production chinoise de pneus extérieurs de pneus en caoutchouc en mai 2025 était de 101.993 millions, soit une baisse d'une année sur l'autre de 1.2%. De janvier à mai, la production de pneus extérieurs en caoutchouc a été de 488.962 millions, soit une augmentation de 2.8% d'une année sur l'autre.

5. [Pneus] Selon les données douanières, les exportations chinoises de pneus en caoutchouc ont atteint 3.89 millions de tonnes au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une augmentation de 7.3% d'une année sur l'autre; la valeur des exportations était de 69.1 milliards de RMB, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 7.7%.

6. [Caoutchouc naturel] Les dernières données montrent qu'au cours des cinq premiers mois de 2025, la Thaïlande a exporté un total de 1.207 millions de tonnes de caoutchouc naturel (à l'exclusion du caoutchouc composé), une diminution d'une année sur l'autre de 2%. Parmi eux, l'exportation totale de caoutchouc standard était de 699,000 tonnes, soit une diminution annuelle de 11%; l'exportation de caoutchouc en feuilles fumées était de 168,000 tonnes, une augmentation d'une année sur l'autre de 21%; les exportations de latex étaient de 332,000 tonnes, soit une augmentation annuelle de 13%.

Textile

1. [Acrylonitrile] Il est rapporté que l'unité d'acrylonitrile de Fushun Petrochemical de 92,000 tonnes/an a été arrêtée pour maintenance en raison d'un dysfonctionnement du 13 au 21 juin.

2. [Acrylonitrile] Selon les statistiques, au 18 juin, l'inventaire domestique des usines d'acrylonitrile était de 43,600 tonnes, soit une augmentation de 0.8 tonnes par rapport à la semaine dernière.

3. [Fil de coton] Le 18 juin, le prix moyen national de 3128 coton pelucheux à l'usine était de 14,888 RMB/tonne, le prix de la filature de bagues en fil de coton pur 32s était de 20,871 RMB/tonne, et le bénéfice de filage était de-1505.8 RMB/tonne, soit une baisse de 22 RMB/tonne. Le prix du coton brut a augmenté et le bénéfice immédiat des entreprises de filature a diminué.

4. [Lint coton] Selon les données du bureau des statistiques du Secrétariat brésilien du commerce extérieur, le volume des exportations du 1er au 13 juin était de 71,976 tonnes, tandis qu'en juin 2024, il était de 160,408 tonnes. Le volume moyen des exportations quotidiennes jusqu'à présent en juin est de 7,198 tonnes, soit une baisse d'une année sur l'autre de 10.3%.

Acier

1. [Ferrosilicium] Une usine de ferrosilicium à Ledu, province de Qinghai prévoit de réduire la production de deux fours à minerai de ferrosilicium le 18, impliquant une réduction de plus de 70 tonnes de production quotidienne de pointe de ferrosilicium, et l'heure de reprise n'a pas encore été déterminée.

2. [Silicium manganèse] Récemment, une usine d'alliage de la ville de Fengzhen, Ulanqab, dans la région autonome de Mongolie intérieure, a mis en feu un nouveau four à minerai en alliage de silicium-manganèse 42000KVA, d'une production quotidienne d'environ 200 tonnes.

3. [Minerai de fer] Le 18 juin, le principal volume de transaction de minerai de fer du port national était de 1.029 millions de tonnes, soit une augmentation mensuelle de 3.3%; 237 négociants traditionnels ont échangé 96,700 tonnes d'acier de construction, soit une augmentation mensuelle de 4.6%.

4. [Acier] Le 18 juin, le coût moyen de 76 aciéries de construction de fours à arc électrique indépendantes était de 3,261 RMB/tonne, soit une diminution quotidienne de 1 RMB/tonne, une perte de profit moyenne de 131 RMB/tonne et une perte de profit de 29 RMB/tonne pour l'électricité de la vallée.

5. [Acier] Les données douanières ont montré qu'en mai 2025, la Chine a exporté 6.33 millions de tonnes de plaques d'acier, soit une baisse annuelle de 1.0%; de janvier à mai, les exportations cumulées étaient de 30.39 millions de tonnes, soit une baisse d'une année sur l'autre de 0.5%. En mai, la Chine a exporté 1.8 millions de tonnes de barres d'acier, soit une augmentation de 53.5% d'une année sur l'autre; de janvier à mai, les exportations cumulées étaient de 7.51 millions de tonnes, une augmentation d'une année sur l'autre de 49.3%.

6. [Steel] Il est rapporté que la Steel Authority of India Limited (SAIL) a lancé un projet d'expansion de la friche industrielle de son usine sidérurgique IISCO Indian Steel Company, qui devrait coûter 5.34 milliards de dollars américains. Le projet construira en fait une nouvelle aciérie d'une capacité de production annuelle de 4.6 millions de tonnes sur le site existant de l'IISCO à Benpur, dans l'est du Bengale occidental, portant la capacité de production totale de l'usine à 7.1 millions de tonnes par an. L'agrandissement et la modernisation de l'aciérie IISCO devraient être achevés en 2029.

7. [Silicium manganèse] Selon les données douanières coréennes, les importations de silicium-manganèse de la Corée du Sud en mai 2025 étaient de 10,573.9 tonnes, en baisse de 32.02% par rapport au mois précédent et de 32.42% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, la Malaisie a importé 8,644.8 tonnes, le Bhoutan en a importé 504 tonnes, le Vietnam en a importé 1,350.1 tonnes et l'Inde en a importé 75 tonnes.

8. [Ferrosilicium] Selon les données douanières coréennes, les importations de ferrosilicium de la Corée du Sud en mai 2025 étaient de 19,600.6 tonnes, en baisse de 2.97% par rapport au mois précédent et de 5.47% par rapport à l'année précédente. Le volume d'importation de ferrosilicium (≅ 55%) était de 1,310.5 tonnes et le volume d'exportation de 52.5 tonnes. Les principaux pays importateurs étaient la Chine (776 tonnes), le Japon (195 tonnes), la Norvège (190.6 tonnes) et la Thaïlande (108.6 tonnes). Le volume d'importation de ferrosilicium (>55%) était de 18,290.1 â€â€‹‹tonnes, les principaux pays importateurs étant la Chine (9,474.8 tonnes), la Russie (1,003 tonnes), le Brésil (1,656 tonnes), malaisie (5,741.8 tonnes) et Vietnam (304 tonnes); le volume des exportations était de 63.7 tonnes.

Métaux non ferreux

1. [Lead] Shanghai Futures Exchange: à partir de la négociation le 20 juin 2025 (i.e., la session de nuit du 19 juin), le Shanghai Futures Exchange élargira la gamme de produits que les investisseurs étrangers qualifiés peuvent échanger et ouvrira récemment des contrats à terme et d'options sur le caoutchouc naturel, le plomb et l'étain.

2. [Aluminium] Le gouvernement indien d'Odisha a approuvé lundi huit grands projets industriels, dont un projet d'aluminium à grande échelle à Dhenkanal où le géant minier Vedanta Group prévoit d'investir 1.28 billions de roupies, y compris une fonderie d'aluminium d'une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes (MTPA) et une centrale électrique autonome de 4,900 MW.

3. [Cuivre] Il est entendu qu'après plusieurs retards dans l'alimentation, la fonderie indienne de cuivre Adani a recommencé à se nourrir le 16 juin, mais en raison des retards précédents dans l'alimentation, ses commandes de fourniture de matières premières en concentré de cuivre long avec l'Amérique du Sud risquent d'être annulées. La capacité de production annuelle de la fonderie Adani est de 500,000 tonnes.

4. [Cuivre] Selon les médias étrangers du 18 juin, le dernier rapport de données publié par le Bureau mondial des statistiques sur les métaux (WBMS) a montré qu'en avril 2025, la production mondiale de cuivre raffiné était de 2.5175 millions de tonnes, la consommation de 2.3238 millions de tonnes et l'offre excédait 193,600 tonnes.

Matériaux de construction

1. [Verre] Bourse des marchandises de Zhengzhou: à partir de la négociation le 20 juin 2025 (c.-à-d. La session de nuit du 19 juin), Zhengzhou Commodity Exchange élargira la gamme de produits négociables pour les investisseurs étrangers qualifiés, et les contrats à terme et d'options sur verre, carbonate de sodium et ferrosilicium nouvellement ouverts.

2. [Verre] Le 18 juin, Weihai Zhongbo Line 4 (capacité de conception 500 tonnes/jour) prévoit de convertir le verre noir en Ford Blue.

Zhangzhou Qibin Zhangzhou Line 2 (capacité de conception 600 tonnes/jour) prévoit de convertir le verre blanc en gris cristal.

Jilin Yingxin Shuangliao Line 2 (capacité de conception 700 tonnes/jour) cesse de s'alimenter et prévoit de libérer de l'eau le 18.

Produits agricoles et secondaires

1. [Wheat] According to the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, since the beginning of summer, my country's summer grain wheat has matured and harvested from south to north. As of June 18, the harvest progress has reached 96%. During the "Three Summers", large-scale mechanized harvesting of wheat across the country has basically ended.

3. [Sucre] Selon les statistiques, mon pays a importé 350,000 tonnes de sucre en mai, soit une augmentation d'environ 220,000 tonnes par rapport à avril et une augmentation de 1954.9% d'une année sur l'autre; de janvier à mai 2025, les importations cumulées de sucre de mon pays ont atteint 630,000 tonnes, soit une baisse de 50.1% d'une année sur l'autre.

4. [Soja] Selon les prévisions de l'Association nationale brésilienne des exportateurs de céréales (ANEC), les exportations de soja du Brésil en juin devraient atteindre 14.37 millions de tonnes, qui devait auparavant être de 14.08 millions de tonnes; les exportations de tourteau de soja devraient être de 1.97 millions de tonnes, Qui devait auparavant être de 2.07 millions de tonnes; les exportations de maïs devraient être de 913,316 tonnes, qui devaient auparavant être de 923,401 tonnes.

5. [Huile de palme] Selon les données de l'Association sud-malaisienne de l'huile de palme, du 1er au 15 juin 2025, la production d'huile de palme en Malaisie du Sud a diminué de 4.0% mois sur mois, dont le rendement de la grappe de fruits frais a diminué de 3.85% mois sur mois et le taux de rendement de l'huile (REL) a diminué de 0.03%.

6. [Huile de palme] Les données publiées par l'agence de recherche maritime AmSpecAgri ont montré que les exportations malaisiennes d'huile de palme ont atteint 606,192 tonnes du 1er au 15 juin, une augmentation de 17.8% par rapport à 514,713 tonnes au cours de la même période de mai, indiquant que la demande d'huile de palme s'est fortement redressée depuis son entrée en juin.

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