SunSirs: Thỏa thuận ba bên của Úc, Canada và Ấn Độ định hình lại cảnh quan quản trị toàn cầu đối với các khoáng sản quan trọng

Vào tháng 11, Australia, Canada và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận đối tác ba bên trong hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Johannesburg, thủ đô của Nam Phi. Về cốt lõi, thỏa thuận tập trung trực tiếp vào các khoáng chất quan trọng. Thỏa thuận này đại diện cho một động thái kinh tế địa lý chủ động của ba quốc gia.€” mỗi với nguồn tài nguyên bổ sung cao, nhu cầu công nghiệp, và ý định chiến lược€” trong bối cảnh tái cấu trúc sâu sắc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó báo hiệu rằng sự cạnh tranh đối với các khoáng sản quan trọng đã leo thang từ sự cạnh tranh trên thị trường đơn thuần sang một hình thức đồng cạnh tranh có hệ thống tích hợp kiểm soát tài nguyên, liên minh công nghệ và việc thiết lập quy tắc. Bằng cách xây dựng một hệ thống vòng khép kín liên kết "tài nguyên, công nghệ và thị trường", Úc, Canada và Ấn Độ nhằm định hình lại động lực năng lượng trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Hành động của họ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quỹ đạo toàn cầu của sự chuyển đổi năng lượng sạch và sản xuất cao cấp.

Động lực chiến lược đằng sau việc tập trung vào khoáng sản quan trọng của ba bên

Úc, Canada và Ấn Độ đang hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, được thúc đẩy bởi nhu cầu chiến lược quốc gia cấp bách của họ. Những nhu cầu này hội tụ giữa những căng thẳng của toàn cầu hóa suy yếu và chương trình nghị sự khí hậu đang tăng tốc, tạo ra liên minh lợi ích này.

"Đối với Úc và Canada, động lực bắt nguồn từ những lo lắng về tình trạng của họ là ' phụ kiện tài nguyên ' và việc theo đuổi giá trị dọc theo chuỗi công nghiệp. Cả hai nước đều nằm trong số các quốc gia tài nguyên khoáng sản hàng đầu thế giới, nhưng từ lâu họ đã được định vị ở thượng nguồn trong chuỗi giá trị, chịu rủi ro biến động giá cả trong khi không nắm bắt đầy đủ giá trị gia tăng đáng kể được tạo ra bởi các công nghệ lọc dầu, sản xuất và pin. Lấy lithium, ví dụ: Úc là một trong những nhà cung cấp quặng lithium lớn nhất thế giới, nhưng năng lực xử lý lithium trong nước của nó là không đáng kể, với hầu hết quặng của nó được vận chuyển ra nước ngoài để chế biến. Tương tự như vậy, Canada tự hào có nguồn dự trữ dồi dào niken, cobalt, than chì và đồng; tuy nhiên, "Chiến lược khoáng chất quan trọng" năm 2022 của nó nói rõ rằng mục tiêu là "trở thành một người chơi toàn cầu lớn trong khoáng chất quan trọng."€”từ khai thác thông qua sản xuất để tái chế, 'thay hơn là chỉ là một quốc gia cung cấp. Chiến lược cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 3,8 tỷ CAD để cung cấp hỗ trợ toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ thăm dò đến chế biến và sản xuất. Hai bên chia sẻ một mục tiêu chung: chuyển đổi lợi thế tài nguyên thành thế mạnh công nghiệp và công nghệ, tạo việc làm có tay nghề cao trong nước và đảm bảo rằng nguồn lực của họ không được sử dụng để củng cố sự thống trị sản xuất của các đối thủ cạnh tranh chiến lược.

Đối với Ấn Độ, động lực của họ được thúc đẩy bởi một nhiệm vụ không lay chuyển về an ninh cung cấp, được thúc đẩy bởi các mục tiêu đầy tham vọng của họ trong năng lượng sạch và sản xuất. Sáng kiến "Ấn Độ tự lập" của Thủ tướng Modi và mục tiêu đạt được phát thải không ròng vào năm 2070 đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong nhu cầu của Ấn Độ đối với các khoáng sản quan trọng. Theo NITI Aayog, một tổ chức nghiên cứu liên kết với chính phủ Ấn Độ, đến năm 2030, nhu cầu của Ấn Độ đối với các kim loại quan trọng như lithium, cobalt và niken sẽ tăng hơn 13, 15 và 8 lần. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên khoáng sản trong nước của Ấn Độ rất hạn chế và có cấp thấp, khiến Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Tham gia liên minh này nhằm thiết lập một chuỗi cung ứng đáng tin cậy về chính trị và khả thi về kinh tế hỗ trợ các kế hoạch chiến lược của mình.Đây không chỉ là mua bán thương mại€” Đó là mua sắm chiến lược được thiết kế để giảm thiểu rủi ro của chủ nghĩa dân tộc tài nguyên hoặc gián đoạn cung cấp có thể phát sinh trong tương lai.

Động lực chia sẻ, sâu sắc hơn đằng sau quan hệ đối tác ba bên giữa Úc, Canada và Ấn Độ nằm trong nỗ lực của họ để đảm bảo quản trị "mềm" đối với chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.Điều này bao gồm một loạt các yếu tố, bao gồm các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), quyền lao động, theo dõi phát thải carbon và chứng nhận nguồn gốc kỹ thuật số. Cả Úc và Canada đều phải đối mặt với các đánh giá môi trường nghiêm ngặt và thách thức liên quan đến quyền đất đai của người bản địa trong các dự án khai thác mỏ trong nước của họ. Mỗi quốc gia đang phấn đấu để chuyển các tiêu chuẩn cao của mình thành các chuẩn mực toàn cầu. Bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác ba bên này, họ nhằm định hình chuỗi cung ứng.€” từ các mỏ đến các sản phẩm hoàn thành€” Điều này được gọi là "Tiêu chuẩn ESG cao ". Ví dụ, Canada đang thúc đẩy khái niệm "hộ chiếu pin " để theo dõi dấu chân carbon của pin trong suốt vòng đời của chúng. Trong khi đó, Ấn Độ hy vọng rằng bằng cách liên kết với các khuôn khổ thiết lập tiêu chuẩn như vậy, Ấn Độ có thể tăng cường sự chấp nhận quốc tế đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của mình và thu hút các khoản đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các chuẩn mực toàn cầu cho các ngành công nghiệp xanh đang phát triển nhanh chóng của mình.

Ba bên trong lĩnh vực khoáng chất quan trọng

Tiềm năng bổ sung và hợp tác

Các nguồn tài nguyên, khả năng công nghệ và nhu cầu thị trường của Úc, Canada và Ấn Độ tạo thành sự bổ sung chiến lược, cung cấp tiềm năng để xây dựng một chuỗi cung ứng.— -Ž- vượt qua các mối quan hệ thương mại truyền thống và bền vững hơn và sâu sắc hơn.

Tiềm năng tích hợp theo chiều dọc trên các tài nguyên và giai đoạn xử lý là rất lớn. Cả Australia và Canada đều tự hào có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Ngoài lithium, Úc cũng có tiềm năng tài nguyên đáng kể trong các lĩnh vực như coban và các nguyên tố đất hiếm. Canada là một nhà sản xuất chính của niken, cobalt, đồng và than chì. Một lĩnh vực quan trọng để làm sâu sắc hơn hợp tác nằm trong việc đầu tư chung ba bên vào năng lực luyện kim và tinh chế "giữa dòng". Ví dụ, spodumene của Úc và niken-cobalt sulfide của Canada không còn cần phải được vận chuyển hoàn toàn đến các trung tâm chế biến truyền thống ở Đông Á; thay vào đó, một phần của các vật liệu này có thể được hướng đến các cơ sở chế biến đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ. Các công ty Ấn Độ như Adani Group và Vedanta đã công bố các kế hoạch đầu tư đáng kể vào vật liệu pin và tinh chế đồng. Một thỏa thuận ba bên có thể tạo điều kiện đầu tư liên chính phủ, các thỏa thuận dài hạn, và hài hòa các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án như vậy, do đó giảm rủi ro thương mại. Một ví dụ cụ thể là mô hình thỏa thuận mua bán giữa Liontown Resources của Úc và LG Chem của Hàn Quốc có thể được sao chép để cung cấp cho các nhà sản xuất pin Ấn Độ, chẳng hạn như nhà máy siêu pin hiện đang được xây dựng bởi Tập đoàn Tata.

"Sự hợp tác trong công nghệ R&D và các chu kỳ tái chế đại diện cho một cơ hội tăng trưởng mới. "Mức quan trọng " của các khoáng chất quan trọng không chỉ nằm ở sự khan hiếm của chúng mà còn ở sự phức tạp của các công nghệ khai thác, chế biến và tái chế.Úc tự hào có khả năng mạnh mẽ trong chế biến khoáng sản, khoan tự động và công nghệ giảm phát thải. Canada xuất sắc trong công nghệ sạch, tự động hóa khai thác mỏ, và vật liệu tiên tiến R & D, và là nơi có một số trường đại học kỹ thuật khai thác mỏ hàng đầu và trung tâm nghiên cứu liên bang.Ấn Độ, trong khi đó, sở hữu chuyên môn về phần mềm và phân tích dữ liệu mạnh mẽ, cũng như một nhóm tài năng kỹ thuật chi phí thấp. Australia, Canada và Ấn Độ có thể thành lập một quỹ R&D chung tập trung vào ba lĩnh vực chính: thứ nhất, các quy trình sáng tạo để chiết xuất hiệu quả các khoáng chất quan trọng từ quặng hoặc chất thải cấp thấp; thứ hai, các công nghệ xanh giúp giảm tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm trong quá trình lọc dầu; và thứ ba, việc phục hồi hiệu quả cao các kim loại quan trọng từ pin và các sản phẩm điện tử đã hết tuổi thọ. Trong lĩnh vực tái chế, Ấn Độ€” Một thị trường xe điện khổng lồ trong tương lai€” Dự kiến sẽ tạo ra một lượng pin đã qua sử dụng khổng lồ, biến nó thành một "mỏ đô thị ". Hợp tác ba bên để phát triển các công nghệ tái chế thương mại có thể cho phép thành lập các trung tâm tái chế khu vực ở Ấn Độ, tạo ra một vòng lặp kinh tế tuần hoàn hoàn hoàn chỉnh bao gồm 'khai thác'.€” sản xuất— sử dụng€” tái chế€” tái sản xuất." Công nghệ tái chế của Li-Cycle từ Canada đã được áp dụng ở Bắc Mỹ; hợp tác và chuyển giao công nghệ như vậy có tiềm năng lớn.

Cơ sở hạ tầng phối hợp và hỗ trợ tài chính là rất cần thiết. Phát triển tài nguyên phụ thuộc vào sự hoàn chỉnh của cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Chương trình phát triển khoáng sản quan trọng của Úc và Quỹ đổi mới chiến lược của Canada đều cung cấp các khoản tài trợ, khoản vay và đầu tư cổ phần.Ấn Độ có thể tham gia thông qua các tổ chức như Ngân hàng Xuất nhập khẩu và Quỹ Đầu tư và Cơ sở hạ tầng Quốc gia. Ba quốc gia€” Úc, Canada và Ấn Độ€” có thể cùng thiết kế các gói tài chính toàn diện cho các dự án chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Hơn nữa, có nhiều không gian để hợp tác trong hậu cần và chứng nhận. Ví dụ, công nghệ blockchain có thể được tận dụng để thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn gốc từ mỏ đến thành phẩm, đảm bảo rằng các nguồn khoáng chất đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Australia đã thử nghiệm công nghệ này ở một số khu vực khai thác mỏ. Thông qua sự hợp tác ba bên giữa Úc, Canada và Ấn Độ, có thể thúc đẩy việc thiết lập các giao thức truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số khu vực và thậm chí toàn cầu cho các khoáng sản quan trọng, do đó tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng và uy tín của thị trường.

Hợp tác ba bên về khoáng sản quan trọng

Thách thức và hạn chế

Mặc dù tầm nhìn đầy tham vọng và sự bổ sung mạnh mẽ của họ, sự hợp tác giữa Úc, Canada và Ấn Độ trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng có thể không hoàn toàn trơn tru, phải đối mặt với nhiều thách thức từ xung đột lợi ích nội bộ, cạnh tranh thị trường bên ngoài và thực tế của việc thực hiện dự án.

Mâu thuẫn giữa sự phối hợp nội bộ và cạnh tranh trong ngành. Các mục tiêu chính của Úc, Canada và Ấn Độ không hoàn toàn liên kết. Nhu cầu cốt lõi của Úc và Canada là tăng cường nội dung giá trị gia tăng của các nguồn tài nguyên riêng của họ.€” Giữ nhiều giai đoạn lọc và sản xuất sản phẩm trung gian hơn trong biên giới của họ thay vì chỉ đơn giản xuất khẩu quặng thô. "Chiến lược khoáng chất quan trọng" của Canada gần đây đã công bố một cách rõ ràng hỗ trợ xây dựng một chuỗi cung ứng nam châm vĩnh cửu đất hiếm hoàn chỉnh "từ mỏ đến nam châm" trong nước. Tuy nhiên, Ấn Độ tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp ổn định nguyên liệu và các sản phẩm trung gian với chi phí cạnh tranh để hỗ trợ các kế hoạch sản xuất khổng lồ của mình; "Kế hoạch khuyến khích liên kết sản xuất" của mình nhằm thu hút bản địa hóa các ngành công nghiệp sản xuất pin và ô tô.Điều này tạo ra những căng thẳng tiềm tàng: Có bao nhiêu giai đoạn chế biến nên được đặt ở các nước giàu tài nguyên, và bao nhiêu giai đoạn nên được chuyển đến các nước sản xuất?Đây là câu hỏi quan trọng. Ngoài ra, cũng có sự cạnh tranh trực tiếp giữa các công ty từ Úc, Canada và Ấn Độ. Ví dụ, trong thị trường sản phẩm hóa chất lithi, các nhà máy hóa chất trong nước hiện đang được xây dựng ở Úc và các nhà máy dự kiến ở Ấn Độ có thể cạnh tranh giành thị phần trong cùng khu vực trong tương lai. Khung ba bên cần được thiết kế cẩn thận với một cơ chế tinh vi để cân bằng lợi ích và phân chia nhiệm vụ; nếu không, nó có thể dễ dàng trở thành một phần mở rộng của các chính sách trợ cấp công nghiệp trong nước của mỗi quốc gia hơn là hợp tác thực sự.

Khả năng cạnh tranh về chi phí và những hạn chế cứng áp đặt bởi động lực thị trường. Xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn toàn mới đáp ứng các tiêu chuẩn ESG cao chắc chắn sẽ đòi hỏi đầu tư ban đầu và chi phí vận hành cao hơn. Cho dù khoáng sản được khai thác ở Úc hoặc Canada, sau khi được chế biến tại địa phương hoặc ở Ấn Độ và cuối cùng được chuyển đổi thành pin hoặc linh kiện, có thể cạnh tranh với các chuỗi công nghiệp hiện có ở các nước Đông Á.€” Nơi nền kinh tế quy mô đã được thiết lập và chuỗi cung ứng được tích hợp cao.€” đưa ra một câu hỏi cơ bản. Ví dụ, theo dữ liệu từ Benchmark Mineral Intelligence vào năm 2024, Trung Quốc hiện chiếm hơn 80% công suất sản xuất pin lithium-ion toàn cầu, tự hào có một cụm các ngành công nghiệp và lợi thế chi phí vô song. Mặc dù "bạn bè " và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng đang được ưu tiên, các sản phẩm cuối cùng vẫn sẽ cần phải đứng lên để kiểm tra giá cả của thị trường toàn cầu. Nhu cầu trong thị trường Úc, Canada và Ấn Độ€” Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện của Ấn Độ€” Trước khi đạt được khả năng tự cung cấp, Úc, Canada và Ấn Độ sẽ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu trong dài hạn, có nghĩa là sự hợp tác sẽ khó có thể hoàn toàn "tắt kết nối ".€” Thay vào đó, nó có nhiều khả năng sẽ có hình thức bổ sung và sao lưu 'de-risking'.

Môi trường và xã hội cho phép rào cản cho việc thực hiện dự án. Phát triển tài nguyên khoáng sản ở Úc và Canada phải đối mặt với các đánh giá môi trường nghiêm ngặt, quá trình phê duyệt kéo dài, và sự phản đối mạnh mẽ từ các cộng đồng bản địa và cư dân địa phương. Ví dụ, việc phát triển các dự án lithium và graphite ở Quebec, Canada.€” giàu có trong những nguồn lực này.€” Các công ty phải trải qua nhiều vòng đánh giá tác động môi trường ở cả cấp tỉnh và liên bang và liên quan đến việc tham vấn rộng rãi với các cộng đồng bản địa, một quá trình có thể mất nhiều năm. Tình hình ở Australia cũng tương tự. Những yếu tố này góp phần tạo ra sự không chắc chắn đáng kể và kéo dài thời gian cho việc vận hành dự án. Các dự án khai thác mỏ ở Ấn Độ cũng thường xuyên gây ra tranh cãi về việc mua đất và các mối quan tâm về môi trường. Các thỏa thuận ba bên không thể bỏ qua hệ thống quản trị pháp lý và chính trị xã hội phức tạp của mỗi quốc gia. Trừ phi những vấn đề này được phối hợp hiệu quả và có thể đảm bảo rằng các dự án tiến hành một cách có trách nhiệm và hiệu quả, cam kết đảm bảo nguồn cung cấp tài nguyên sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.Hơn nữa, Úc, Canada và Ấn Độ cũng khác nhau trong các yêu cầu cụ thể của họ về tiêu chuẩn lao động và sự tham gia của cộng đồng, đòi hỏi sự phối hợp tinh chế.

Nhìn chung, quan hệ đối tác khoáng sản quan trọng ba bên giữa Úc, Canada và Ấn Độ là một kết quả mang tính bước ngoặt của chính trị tài nguyên toàn cầu bước vào một giai đoạn mới được đặc trưng bởi các phương pháp tiếp cận ' hình thành khối ' và ' dựa trên giá trị '. Ngoài mối quan hệ đơn giản giữa người mua và người bán, quan hệ đối tác này nhằm xây dựng một liên minh chiến lược tích hợp an ninh tài nguyên, hợp tác công nghệ, thiết lập tiêu chuẩn và nâng cấp công nghiệp. Sáng kiến này có thành công trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc ba quốc gia này có thể phối hợp các chính sách công nghiệp của họ để thiết lập một loại chuỗi cung ứng mới có khả năng phục hồi, xanh và cạnh tranh cùng một lúc hay không. Bất kể thành công hay thất bại, nỗ lực này sẽ đẩy nhanh sự phát triển của chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu từ cấu trúc đơn cực ưu tiên hiệu quả sang cấu trúc mạng lưới đa cực được hướng dẫn bởi an ninh và các giá trị.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.