SunSirs: Nhựa EVA 2025: Quy mô thị trường toàn cầu là 30,9 tỷ

Theo China Chemical Information Weekly, số liệu thống kê nghiên cứu từ WENKH chỉ ra rằng quy mô thị trường nhựa EVA toàn cầu sẽ đạt khoảng 30.968 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025. Dự kiến sẽ tăng lên 35.623 tỷ nhân dân tệ vào năm 2032, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 2,02%.

Từ nhựa đa năng đến "Trái tim của quang điện": Một sự chuyển đổi chiến lược

Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), một vật liệu polyolefin cao cấp đặc biệt, từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như giày dép bọt, chất kết dính nóng chảy và màng nông nghiệp do tính linh hoạt, độ đàn hồi, tính trong suốt, khả năng chịu nhiệt độ thấp và khả năng xử lý.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đã định hình lại quỹ đạo của EVA. Tận dụng khả năng truyền ánh sáng nổi bật, tính chất cán và khả năng chống lão hóa, EVA đã nổi lên như là nguyên liệu cốt lõi cho màng đóng gói trong các mô-đun quang điện (PV), chiếm hơn 90% chi phí màng. Nó được ca ngợi là "vô địch ẩn của chuỗi ngành công nghiệp PV". Sự chuyển đổi vai trò này không chỉ nâng cao đáng kể nhu cầu trần của EVA mà còn định vị nó như một chiến trường chiến lược cho các ngành công nghiệp hóa chất lớn trên toàn thế giới.

Cảnh quan cạnh tranh toàn cầu: Oligopoly với cạnh tranh phân tầng do công nghệ điều khiển

Vào năm 2025, ngành công nghiệp ethylene-vinyl acetate (EVA) toàn cầu đứng ở một thời điểm quan trọng của việc điều chỉnh cấu trúc. Là nhà sản xuất và tiêu dùng EVA lớn nhất thế giới, động lực thị trường của Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc đến động lực cung cầu toàn cầu. Mặc dù mở rộng năng lực trong nước nhanh chóng, ngành công nghiệp này phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về "cung cấp cao và nhu cầu yếu", với giá liên tục giảm và cạnh tranh thị trường gia tăng.

Nhìn chung, ngành công nghiệp EVA toàn cầu thể hiện các đặc điểm độc quyền rõ rệt, với năm công ty hàng đầu kiểm soát hơn 60% nguồn cung thị trường.Đầu tư vốn cao và các rào cản công nghệ đã hình thành các hào công nghiệp mạnh mẽ. Liên quan đến bối cảnh cạnh tranh giữa các cầu thủ hàng đầu, các công ty lớn quốc tế và các doanh nghiệp trong nước Trung Quốc đã áp dụng các chiến lược khác biệt:

Các công ty lớn quốc tế tận dụng lợi thế công nghệ để thống trị thị trường cao cấp. Là nhà lãnh đạo toàn cầu về EVA, ExxonMobil đạt công suất sản xuất 1,5 triệu tấn vào năm 2023, nắm khoảng 22% thị phần toàn cầu. với các cơ sở sản xuất trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Danh mục sản phẩm của nó bao gồm các lớp hàm lượng VA cao, trung bình và thấp, đặc biệt là nắm giữ độc quyền công nghệ trong các sản phẩm cấp y tế có hàm lượng VA vượt quá 40%. Nó có kế hoạch tăng công suất EVA dựa trên sinh học lên 20% tổng sản lượng vào năm 2026. Các công ty như Dow Chemical và BASF tập trung vào phát triển EVA đặc biệt, duy trì sức mạnh giá cao trong các phân khúc thân thiện với môi trường và hiệu suất cao. BASF và Mitsui Chemicals nắm giữ hơn 70% thị trường chất xúc tác cao cấp của Trung Quốc, thiết lập sự thống trị công nghệ cốt lõi thượng nguồn. LG Chem và Lotte Chemical của Hàn Quốc tận dụng lợi thế chi phí và gần thị trường khu vực để cạnh tranh trực tiếp với các công ty Trung Quốc trong EVA lớp bọt và lớp quang điện. Công suất sản xuất 500.000 tấn / năm của Lotte Chemical chủ yếu sử dụng quá trình trùng hợp dung dịch để sản xuất vật liệu bọt cao cấp, chiếm khoảng 7% thị phần toàn cầu.

Nhà lãnh đạo trong nước với khả năng mở rộng nhanh chóng

Các doanh nghiệp trong nước Trung Quốc được đặc trưng bởi việc mở rộng năng lực và thống trị trên thị trường từ trung đến thấp. Tập đoàn Sinopec, là nhà sản xuất EVA hàng đầu của Trung Quốc, tự hào có công suất hàng năm là 1,2 triệu tấn và nắm khoảng 18% thị phần toàn cầu. Sản xuất của nó tập trung ở các khu vực hạ lưu có nhu cầu cao như đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng sông Trân Châu, tận dụng sự tích hợp chuỗi cung ứng để đảm bảo cung ứng ổn định các sản phẩm chính thống như vật liệu quang điện và vật liệu giày dép. Các doanh nghiệp tư nhân như Lianhong New Energy và Sinopec Serbon Petrochemical đã vượt qua các tắc nghẽn kỹ thuật thông qua R&D độc lập. Quá trình nồi hấp của Lianhong New Energy đã đạt được hơn 85% công suất sử dụng, tăng thị phần trong nước lên 15%. Phản ứng nhanh chóng của nó đối với nhu cầu của ngành quang điện đã đảm bảo một lợi thế cạnh tranh trong các thị trường thích hợp. Kể từ năm 2025, việc bổ sung công suất mới trong nước đã tăng tốc. Ngoài việc Lianhong New Energy dự kiến tung ra hơn 200.000 tấn công suất mới trong quý IV, các dự án lớn như cơ sở LDPE-EVA 700.000 tấn của Zhejiang Petrochemical đã bước vào giai đoạn triển khai, thúc đẩy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong bối cảnh sản xuất toàn cầu.

Cảnh quan phát triển EVA của Trung Quốc: Từ sự phụ thuộc vào nhập khẩu đến nỗi đau ngày càng tăng giữa sự gia tăng công suất

Ngành công nghiệp EVA của Trung Quốc thể hiện một câu chuyện công nghiệp hóa cổ điển về "giới thiệu, tiêu hóa, hấp thụ và đổi mới lại ", nhưng hành trình của nó đã đầy thách thức.

Sự tiến hóa của cung và cầu: Từ tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến tình trạng dư cung cơ cấu

Thời kỳ phụ thuộc vào nhập khẩu cao (trước năm 2020): Trước sự bùng nổ của ngành công nghiệp quang điện, công suất sản xuất EVA của Trung Quốc bị hạn chế, với tỷ lệ tự cung cấp liên tục dưới 40%. Vật liệu quang điện cao cấp gần như hoàn toàn được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan.

Thời kỳ bùng nổ đầu tư công suất (2021-2024): Với việc thiết lập các mục tiêu "cabon kép", ngành công nghiệp quang điện đã bước vào một siêu chu kỳ và giá EVA tăng vọt lên hơn 30.000 nhân dân tệ / tấn. Lãi suất lợi nhuận khổng lồ đã thúc đẩy một dòng vốn khổng lồ, châm ngòi cho sự bùng nổ xây dựng dự án EVA trong nước. Các công ty như Sirbon (Shenghong Group), Lianhong New Technology, Zhejiang Petrochemical, Gulei Petrochemical, và Zhongke (Quảng Đông) Refining & Chemical đã trở thành lực lượng chính thúc đẩy mở rộng năng lực.

Thời kỳ đảo ngược cung và cầu (2025): Với việc phát hành tập trung công suất mới, công suất sản xuất EVA của Trung Quốc tăng nhanh chóng.Đến năm 2025, tổng công suất trong nước đã vượt qua 5 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, ước tính tiêu thụ vào năm 2025 chỉ là 3,6 triệu tấn. Nhu cầu hạ lưu đang cho thấy một mô hình của "sự thống trị của quang điện và nhu cầu truyền thống yếu. "

Ngành quang điện, là động lực nhu cầu lớn nhất, chiếm hơn 35% tổng tiêu thụ EVA. Vào tháng 10 năm 2025, nguồn cung vật liệu quang điện là khoảng 140.000 tấn, trong khi nhu cầu chỉ là 130.000 tấn, đánh dấu lần đầu tiên cung vượt quá nhu cầu.Điều này chủ yếu là do sự suy giảm trong sản xuất mô-đun quang điện. Từ tháng 1 đến tháng 8, xuất khẩu mô-đun quang điện tích lũy của Trung Quốc đạt 15,881 tỷ đô la Mỹ, giảm 24,06% so với cùng kỳ, dẫn các công ty màng đóng gói hạ lưu thận trọng trong việc mua sắm, tập trung chủ yếu vào việc xóa hàng tồn kho hiện có.

Nhu cầu trong các lĩnh vực truyền thống đang cho thấy một xu hướng khác biệt. Lĩnh vực keo nóng chảy được hưởng lợi từ sự phát triển của thương mại điện tử và hậu cần chuỗi lạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 8% đến 10%. Năm 2023, quy mô thị trường EVA toàn cầu cho bao bì là 2,5 tỷ USD, với Trung Quốc đóng góp 40% thị phần. Tuy nhiên, chất kết dính nóng chảy cao cấp EVA vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Các ngành truyền thống như vật liệu giày xốp và cáp bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô. Mùa cao điểm dự kiến của "Golden September và Silver October" vào năm 2025 đã không thể hiện thực hóa, và đơn đặt hàng không đủ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể giá vật liệu linh hoạt, trở thành động lực chính của thị trường EVA yếu tổng thể trong tháng 10.

Thách thức về cơ cấu công nghiệp: Cạnh tranh thấp và thiếu hụt cao cấp

Mặc dù công suất sản xuất EVA của Trung Quốc nằm trong số hàng đầu thế giới, sự mất cân bằng cung cầu cấu trúc là nổi bật. Trong tháng 10, giá của các sản phẩm từ trung đến thấp như vật liệu EVA linh hoạt và cứng giảm mạnh hơn so với các vật liệu quang điện, trong khi giá của các sản phẩm y tế cao cấp và thân thiện với môi trường vẫn ổn định, cho thấy sự phụ thuộc vào nhập khẩu cao liên tục.

Cạnh tranh đồng nhất nghiêm khắc: Hầu hết các nhà máy mới được vận hành sử dụng quá trình hình ống, dẫn đến cấu trúc sản phẩm thiên vị hướng đến các lớp mục đích chung như vật liệu tạo bọt và vật liệu cáp. Khi năng lực này được phát hành một cách tập trung, một "cuộc chiến giá cả " chắc chắn sẽ xảy ra ở thị trường từ trung đến thấp, đó là lý do cốt lõi tại sao giá giảm của vật liệu EVA linh hoạt vượt xa so với vật liệu EVA cứng trong tháng 10.

Sản phẩm cao cấp vẫn cần đột phá: Trong các lĩnh vực vật liệu quang điện cao cấp (đặc biệt là vật liệu cao cấp phù hợp cho các mô-đun loại N) và chất kết dính nóng chảy cao cấp có hàm lượng VA cao, chỉ có một vài công ty hàng đầu trong nước như Sirbon và Lianhong New Technology có thể đạt được nguồn cung cấp hàng loạt ổn định. Chất lượng tổng thể vẫn còn tụt hậu so với các sản phẩm nhập khẩu, và một số nhu cầu hàng đầu vẫn cần được đáp ứng bằng cách nhập khẩu.Ứng dụng trong nước của quá trình nồi hấp, có các rào cản công nghệ cao nhất, vẫn là một nhiệm vụ dài và khó khăn.

Kết luận: Thị trường EVA toàn cầu đang trải qua một cuộc tái cơ cấu, đặc trưng bởi "Mở rộng năng lực của châu Á và sự lãnh đạo cao cấp của châu Âu và Mỹ. "Trung Quốc đã trở thành một biến số cốt lõi trên thị trường toàn cầu do năng lực sản xuất quy mô lớn, nhưng vẫn tụt hậu so với những gã khổng lồ quốc tế về công nghệ tinh vi và sự khác biệt sản phẩm. Về sự phát triển hiện tại, ngành công nghiệp EVA của Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá về "số lượng", xếp hạng đầu tiên trên toàn cầu về công suất, sản lượng và tiêu thụ. Việc địa phương hóa các thiết bị cốt lõi đã phá vỡ sự độc quyền của nước ngoài, và các sản phẩm chính thống như vật liệu quang điện đã đạt được khả năng tự cung cấp. Tuy nhiên, việc cải thiện "chất lượng " vẫn là một nhiệm vụ dài và khó khăn. Sự phụ thuộc cao vào nhập khẩu cho chất xúc tác cao cấp và các sản phẩm đặc sản, cùng với sự mất cân bằng cấu trúc nổi bật giữa cung và cầu, vẫn còn tồn tại.

Là một nền tảng internet tích hợp cung cấp giá chuẩn, vào ngày 6 tháng 11, giá chuẩn của EVA từ SunSirs là 10.700.00 Nhân dân tệ / tấn, giảm 1,53% so với đầu tháng (10.866,67 Nhân dân tệ / tấn).

Ứng dụng giá chuẩn SunSirsš

Các nhà giao dịch có thể định giá giao dịch tại chỗ và hợp đồng dựa trên nguyên tắc định giá của markup và công thức định giá đã được thỏa thuận (Giá giao dịch = giá SunSirs + Markup).

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com