SunSirs: Commodity Intelligence Today (ngày 16 tháng 6 năm 2025)

Tình báo mới nhất về nguyên liệu số lượng lớn

Macro

1. [Giá trị gia tăng công nghiệp] Cục Thống kê Quốc gia: Trong tháng 5, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó đã tăng 0,61% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 5, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. [Sản xuất điện] Cục Thống kê Quốc gia: Trong tháng 5, sản xuất điện của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định là 737,8 tỷ kWh, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và tốc độ tăng trưởng chậm lại 0,4 điểm phần trăm so với tháng 4; sản xuất điện trung bình hàng ngày là 23,8 tỷ kWh. Từ tháng 1 đến tháng 5, công suất sản xuất điện của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định là 3726,6 tỷ kWh, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Không bao gồm số ngày, sản lượng điện trung bình hàng ngày tăng 1,0% so với cùng kỳ năm.

3. [M2]Ngân hàng Trung ương: Vào cuối tháng 5, số dư tiền rộng (M2) là 325,78 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Số dư tiền hẹp (M1) là 108,91 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 2,3%. Số dư tiền tệ lưu thông (M0) là 13,13 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tiền mặt ròng trong năm tháng đầu tiên là 306,4 tỷ nhân dân tệ.

4. [RMB Ngân hàng Trung ương: Vào cuối tháng 5, số dư các khoản vay nhân dân tệ là 266,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Các khoản vay nhân dân tệ tăng 10,68 nghìn tỷ nhân dân tệ trong 5 tháng đầu tiên.

5. [Dữ liệu tài chính xã hội] Ngân hàng Trung ương: Theo số liệu thống kê sơ bộ, số lượng dự trữ quy mô tài chính xã hội là 426,16 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào cuối tháng 5, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng tích lũy quy mô tài chính xã hội trong 5 tháng đầu năm 2025 là 18,63 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 3,83 nghìn tỷ Nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, các khoản vay bằng nhân dân tệ phát hành cho nền kinh tế thực tăng 10,38 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 112,3 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; các khoản vay ngoại tệ phát hành cho nền kinh tế thực giảm 96,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 169 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; các khoản vay ủy thác giảm 11,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 80,2 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; Các khoản vay tín thác tăng 62,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 172,3 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; hóa đơn chấp nhận ngân hàng chưa chiết khấu tăng 134,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 166,2 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; tài chính ròng trái phiếu doanh nghiệp là 908,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 288,4 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; Tài chính ròng trái phiếu chính phủ là 6,31 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 3,81 nghìn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái; tài chính cổ phiếu trong nước của các doanh nghiệp phi tài chính là 150,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 44,4 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái.

6. [US Chỉ số niềm tin người tiêu dùng] Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan đã công bố rằng Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 đã tăng từ giá trị cuối cùng là 52,2 trong tháng 5 lên 60,5.

Năng lượng

1. [Dầu thô] Vào ngày 13 tháng 6, dầu thô quốc tế tương lai đã tăng mạnh. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 7 của dầu thô tương lai WTI ở Mỹ là 72,98 USD / thùng, tăng 4,94 USD hoặc 7,3%. Giá thanh toán hợp đồng tháng 8 của dầu thô Brent tương lai là 74,23 USD / thùng, tăng 4,87 USD hoặc 7,0%. Lý do chính là xung đột giữa Iran và Israel đã leo thang, căng thẳng khu vực đã nóng lên, và lo ngại về sự gián đoạn cung cấp dầu thô đã gia tăng.

2. Tổng số giàn khoan dầu ở Hoa Kỳ tính đến tuần 13 tháng 6 là 439.

3. [Dầu thô] JPMorgan Chase duy trì kỳ vọng cơ bản rằng giá dầu sẽ nằm trong phạm vi 60 đến 65 USD trong phần còn lại của năm 2025, và giá dầu dự kiến sẽ ở mức 60 USD vào năm 2026.

4. [Dầu thô] Kuwait đặt giá dầu thô bán cho Mỹ trong tháng 7 ở mức phí 3,5 USD / thùng.(so với giá trung bình của Oman / Dubai), giá dầu thô bán cho châu Á với mức phí 0,4 USD / thùng, giá dầu thô bán cho Tây Bắc châu Âu với mức chiết khấu 0,25 USD / thùng, và giá dầu thô được bán cho khu vực Địa Trung Hải với mức giảm giá 0,25 USD / thùng.

5. [Fuel dầu] Theo dữ liệu từ Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore (ESG), tồn kho dầu nhiên liệu của Singapore tăng 1.133 triệu thùng lên mức cao nhất 7 tuần là 23.714 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 11 tháng 6; tồn kho dầu chưng cất nhẹ của Singapore tăng 232.000 thùng lên mức cao nhất 3 tuần là 13.334 triệu thùng; Dự trữ dầu chưng cất trung bình của Singapore tăng 1,475 triệu thùng lên mức cao nhất 13 tuần là 10.715 triệu thùng.

Hóa chất

1. [Hydrogen peroxide] Người ta hiểu rằng vào giữa tháng 6, thiết bị cốt lõi của dự án đơn vị hydro peroxide 200.000 tấn / năm của kỹ thuật hóa chất tốt và nguyên liệu thô của Công ty hóa dầu Hoa Bắc Hoa Tấn United, Ltd. đã được đưa vào hoạt động thành công.

2. [Ethanol] Vào ngày 13 tháng 6, đơn vị ethanol loại quýt tổng quát 150.000 tấn / năm của Công nghệ sinh học Đông Thành Giang Tô đã đóng cửa.

3. [Caustic soda] (20250606 - 0612) Tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của các doanh nghiệp mẫu caustic soda từ 200.000 tấn trở lên của Trung Quốc là 80,9%, giảm 2,5% so với tuần trước.

4. [Bromine] (20250606 - 0612) Tỷ lệ sử dụng công suất của các đơn vị brom của Trung Quốc là 68,61%, tương tự như tuần trước.

5. [lDiethylene glyco] Vào ngày 12 tháng 6, tổng số lô hàng của hai nhà kho ở Zhangjiagang là 1.495 tấn, giảm 118 tấn so với ngày hôm trước. Tính đến nay, hàng tồn kho của hai nhà kho là 35.900 tấn.

6. [MDI]Giá hướng dẫn của MDI tinh khiết tại một nhà máy Thượng Hải trong tháng 6 là 18.800 RMB / tấn (thùng).

7. [Fluorite] Vào ngày 16 tháng 6, giá xưởng của fluorite của Công ty khai thác Qiangmei Quận Pucheng, Ltd. giảm 50 RMB / tấn, và báo giá của nhà sản xuất là 3.300 RMB / tấn. Số lượng hàng tồn kho hiện tại là thấp.

8. [Butadiene] Tình hình đấu thầu của một số công ty butadiene trong nước vào ngày 16 tháng 6: Fushun Petrochemical xuất khẩu 150 tấn, với giá cơ bản là 8.750 nhân dân tệ / tấn; Dongming Petrochemical xuất khẩu 336 tấn, với giá cơ bản là 9.300 nhân dân tệ / tấn.

9. [Chloroform] Vào ngày 16 tháng 6, giá xuất xưởng của nước chloroform số lượng lớn của Luxi Chemical là 1.550 Nhân dân tệ / tấn, giảm 50 Nhân dân tệ / tấn, tùy thuộc vào đàm phán thực tế.

10. [Melamine] Vào ngày 16 tháng 6, giá xuất xưởng của melamine JiuRMB ở Tân Cực, Hà Bắc là 5.400 nhân dân tệ / tấn, giảm 100 nhân dân tệ / tấn so với ngày làm việc trước đó. Thỏa thuận này có thể thương lượng được. Giai đoạn I bị tắt, Giai đoạn II bị lỗi, và Giai đoạn III là bình thường.

Cao su và nhựa

1. [ABS]Thiết bị ABS Liêu Ninh Jinfa có tổng công suất 600.000 tấn / năm. Toàn bộ tuyến đường đã bị đóng cửa để bảo trì vài ngày trước và dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối tháng 6.

2. [PP]Ba đơn vị sản xuất PP của Yanshan Petrochemical có tổng công suất 440.000 tấn / năm. Trước đó, dây chuyền thứ hai (70.000 tấn/năm) và dây chuyền thứ ba (250.000 tấn/năm) đã đóng cửa vào tháng 5, và dây chuyền đầu tiên (120.000 tấn/năm) đã đóng cửa vào đầu tháng 6. Thời gian phục hồi không được xác định.

Dệt may

1. [Dệt may] Tính đến ngày 13 / 6, khối lượng hoạt động của các doanh nghiệp dệt may ở các khu vực chính thống là 72,2%, giảm so với tháng 2,43%.

2. [PTA]Đơn vị PTA công suất 1,2 triệu tấn của Ningbo Formosa Petrochemical đã khởi động lại vào ngày 26 tháng 4 và đóng cửa vào ngày 10 tháng 6, một đơn vị PTA 1,5 triệu tấn khác bắt đầu đóng cửa vào ngày 6 tháng 5 và khởi động lại vào ngày 29 tháng 5.

Tổng công suất PTA của Jiaxing Petrochemical là 3,7 triệu tấn / năm, trong đó đơn vị 1 # 1,5 triệu tấn đã bị đóng cửa vào ngày 8 tháng 6, và thời gian khởi động lại sẽ được xác định.

3. [Acrylonitrile] Vào ngày 16 tháng 6, có báo cáo rằng dây chuyền sản xuất acrylonitrile 200.000 tấn của Zhenhai Refining and Chemical đã được đưa vào sản xuất và hiện đang được gỡ lỗi.

Đơn vị acrylonitrile 290.000 tấn/năm của Hàn Quốc Taekwang ở Ulsan dự định đóng cửa để bảo trì trong khoảng 3-4 tuần vào tháng 7.

4. [Lint Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, nhập khẩu bông thấp hơn dự kiến do lạm dụng thuế quan của Mỹ. Trong tháng này, khối lượng nhập khẩu năm 2024/25 sẽ được điều chỉnh xuống còn 1,2 triệu tấn, giảm 300.000 tấn so với tháng trước, và hàng tồn kho cuối kỳ sẽ giảm xuống còn 8,01 triệu tấn.

5. [Lint Bông] Theo thống kê, tính đến ngày 12 tháng 6, hàng tồn kho bông nhập khẩu ở các cảng chính giảm 3,19% so với tuần trước, với tổng hàng tồn kho là 443.100 tấn, và hàng tồn kho tiếp tục giảm trong tuần.

6. [Lint Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo cung và cầu, và sản xuất bông toàn cầu, tiêu thụ, hàng tồn kho bắt đầu và kết thúc, và khối lượng thương mại toàn cầu trong năm 2025/26 đều giảm. Trong tháng này, sản lượng bông toàn cầu đã giảm hơn 800.000 bao, tiêu thụ đã giảm hơn 300.000 bao, và hàng tồn kho bắt đầu đã giảm hơn 1,1 triệu bao.

7. [Lint Dự báo cung và cầu bông của Hoa Kỳ năm 2025/26 cho thấy năng suất bông trung bình ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 1 điểm phần trăm xuống còn 820 pound / acre, và sản lượng bông của Hoa Kỳ dự kiến sẽ là 14 triệu bao, giảm 500.000 bao so với tháng trước, thấp thứ hai trong thập kỷ qua. Hàng tồn kho bông của Mỹ đã giảm 400.000 thùng do dự báo xuất khẩu được điều chỉnh lên 2024/25.

8. [Lint Hiệp hội bông Ấn Độ (CAI) thông báo rằng vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, khối lượng bông đến Ấn Độ ước tính là 17.500 bao (170 kg mỗi bao), hoặc 2.975 tấn. Cho đến nay, trong năm tài chính 2024/25 (tháng 10 đến tháng 9 năm sau), khối lượng bông đến Ấn Độ là 27.786.400 bales, tương đương 4.723.688 tấn.

Thép thép

1. [Tấm thép mạ kẽm] Gần đây, Sở Bảo vệ Thị trường Nội địa của Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã ban hành một thông báo. Theo Nghị quyết số 50 của Ủy ban Kinh tế Á-Âu, đã quyết định gia hạn hiệu lực của các biện pháp chống bán phá giá được xác định bởi Nghị quyết số 209 ngày 3 tháng 12 năm 2019 thêm năm năm nữa và tiếp tục thực hiện các biện pháp chống bán phá giá đối với các tấm thép mạ kẽm có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ukraine. Trong số đó, mức thuế của các sản phẩm liên quan đến Trung Quốc là 12,69% đến 17,00%, và của Ukraine là 23,90%. Các biện pháp này có hiệu lực đến ngày 9 tháng 6 năm 2030 (bao gồm).

2. [Ống thép không gỉ] Theo các báo cáo truyền thông, tổng đầu tư của dự án sản xuất ống thép không gỉ chất lượng cao của Công viên Công nghiệp Qingshan Dejing là 1 tỷ nhân dân tệ, và dự kiến sẽ lắp đặt 35 dây chuyền sản xuất ống tự động. Hai trong số đó đã được gỡ lỗi và đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm, và 15 chiếc khác đang được cài đặt và gỡ lỗi. Dự kiến 13 dây chuyền sản xuất sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối tháng 6, và tất cả các dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ được lắp đặt trong năm nay. Sau khi sản xuất đầy đủ, nó sẽ tạo thành công suất sản xuất hàng năm 100.000 tấn ống thép không gỉ chất lượng cao.

3. [Thép] Tuần trước, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của 90 nhà máy thép lò hồ quang điện độc lập trong cả nước là 56,73%, giảm 1,97 điểm phần trăm so với tháng trước.

4. [Thép thép] Tuần trước, hàng tồn kho xã hội toàn quốc của thép thép là 742.900 tấn, giảm 77.900 tấn so với tháng trước, mức thấp mới trong năm và giảm 652.500 tấn so với điểm cao nhất của năm (điểm cao nhất xuất hiện vào ngày 13 tháng 2).

5. [Tấm mạ kẽm] Vào ngày 13 tháng 6, hàng tồn kho của các kho mạ kẽm và cuộn ở các thị trường trong nước lớn đã được theo dõi: mạ kẽm 1.0726 triệu tấn, giảm 16.900 tấn so với tuần trước; màu mạ 262.800 tấn, giảm 11.000 tấn so với tuần trước. Tổng lượng hàng tồn kho mạ và tráng là 1.3354 triệu tấn, giảm 27.900 tấn so với tuần trước.

6. [Thép] Theo Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc, vào đầu tháng 6 năm 2025, các doanh nghiệp thép chủ chốt đã sản xuất tổng cộng 21,59 triệu tấn thép thô, với sản lượng trung bình hàng ngày là 2.159 triệu tấn, tăng 3,2% so với tháng trước; sắt lợn 19,63 triệu tấn, sản lượng trung bình hàng ngày là 1,963 triệu tấn, tăng trưởng hàng tháng 2,6%; thép 20,37 triệu tấn, sản lượng trung bình hàng ngày là 2,037 triệu tấn, giảm 6,4% so với tháng trước.

7. [Mangan silicon] Vòng điều tra đầu tiên cho mangan silicon của Tập đoàn Hesteel vào tháng 6 là 5.500 RMB / tấn, và giá mangan silicon vào tháng 5 là 5.850 RMB / tấn, giảm 350 RMB / tấn so với tháng trước. (The giá vào tháng 6 năm 2024 là 8.420 RMB / tấn).

8. [Mangan silicon] Hà Bắc Xinjin Rolling Materials Tháng Sáu Đấu thầu: 33 tấn hợp kim mangan silicon, thời hạn đăng ký: 2025 - 06 - 16 19: 00, thời hạn báo giá: 2025 - 06 - 17 09:30, ngày giao hàng yêu cầu: 2025 - 06 - 27.

Không sắt

1. [Alumina] Người ta hiểu rằng vào ngày 13 tháng 6, giao dịch giao ngay alumina ở Quảng Tây là 3.000 tấn, và giá giao dịch là 3.200 Nhân dân tệ / tấn (giá xuất xưởng). Các thương nhân rời nhà máy nhôm điện phân và đổ về tỉnh.

2. Sản lượng bauxite của Trung Quốc trong tháng 5 là 5.3664 triệu tấn, tăng 5,31% so với tháng trước và 8,97% so với năm trước.

3. Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự kiến giá vàng sẽ tăng lên 4.000 USD / ounce trong 12 tháng tới.

4. Goldman Sachs cho biết họ duy trì dự báo trước đó rằng việc mua vàng mạnh về cơ cấu của các ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng lên 3.700 USD / ounce vào cuối năm 2025 và 4.000 USD / ounce vào giữa năm 2026.

5. Theo báo cáo của truyền thông nước ngoài, ủy ban liên hợp của hai viện của Philippines đã quyết định loại bỏ lệnh cấm xuất khẩu quặng thô từ phiên bản cuối cùng của Đạo luật Hệ thống Tài chính Khai thác mỏ, và Hiệp hội Niken Philippines hoan nghênh điều này. Trước đó, chính phủ Philippines đã tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu quặng niken từ tháng 6 năm 2025. Thị trường dự kiến động thái này sẽ có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp chế biến niken của Indonesia.

6. Hiệp hội khai thác niken Indonesia APNI thông báo rằng giá tham chiếu của giá chuẩn thương mại trong nước của quặng niken trong tháng 6 (Giai đoạn I) là 15.405 đô la Mỹ / tấn, thấp hơn khoảng 0,06% so với giá tham chiếu 15.415 đô la Mỹ / tấn trong tháng 5 (Giai đoạn II).

Vật liệu xây dựng

1. [Asphalt] Vào ngày 16 tháng 6, giá khởi điểm của nhựa đường Dongming 70 # A đã được tăng lên 3.660 Nhân dân tệ, và cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 10:30 sáng. Một bộ 3 triệu tấn / năm các đơn vị khí quyển và chân không đã bị đóng cửa để bảo trì, với sản lượng hàng ngày khoảng 3.000-4.000 tấn, và hiện đang vận chuyển bình thường.

2. [Asphalt] Vào ngày 16 tháng 6, Tập đoàn Sơn Đông Đông Hualong, nhựa đường xăng dầu thương hiệu "Hualong Yitong" tăng 20 Nhân dân tệ so với giá của ngày hôm trước: các sản phẩm bán lẻ đã tăng 20, và tất cả đều được vận chuyển với số lượng được kiểm soát. Ma trận nhựa đường: 70 # A: 3.730 RMB / tấn, 90 # A: 3.830 RMB / tấn.

Sản phẩm nông nghiệp và phụ

1. [Lúa mì] Cục dự trữ nhà nước: Tính đến ngày 14 / 6, đất nước đã mua hơn 17 triệu tấn lúa mì mùa hè, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng mua ngũ cốc mùa hè mới sẽ đạt trên 85 triệu tấn, duy trì mức cao trong những năm gần đây.

2. Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, khối lượng xuất khẩu ngô từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc (đại lục) trong năm 2024/25 là 33.000 tấn, so với 2,73 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

3. Tính đến tuần 5 tháng 6 năm 2025, khối lượng bán hàng ròng của bột đậu nành ở Hoa Kỳ trong năm 2024/25 là 214.500 tấn, giảm 16% so với tuần trước và giảm 35% so với mức trung bình bốn tuần.

4. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC) cho biết Brazil sẽ xuất khẩu 2,07 triệu tấn bột đậu nành vào tháng 6 năm 2025, cao hơn so với ước tính 1,291 triệu tấn một tuần trước và gần với 2,05 triệu tấn vào tháng 6 năm ngoái.

5. Công ty cung cấp hàng hóa quốc gia Brazil (CONAB) đã công bố báo cáo dự báo thứ 9, cho thấy xuất khẩu ngô của Brazil trong năm 2024/25 ước tính là 34 triệu tấn, tương tự như dự báo của tháng trước, thấp hơn so với 38,5 triệu tấn của năm ngoái và sẽ là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ 20,82 triệu tấn trong năm 2020/21. cho thấy sự cạnh tranh quốc tế gia tăng.

6. Công ty cung cấp hàng hóa quốc gia Brazil (CONAB) đã công bố một báo cáo hàng tháng, sản lượng đậu nành của Brazil trong năm 2024/25 sẽ đạt 1696058 triệu tấn, cao hơn 1,26 triệu tấn so với giá trị dự kiến của 1683418 triệu tấn trong tháng trước, tăng 14,8% so với 1477213 triệu tấn của năm trước, và mức tăng 14% trong tháng trước. Tháng trước, CONAB đã tăng dự báo sản xuất đậu nành của Brazil lên 470.000 tấn.

7. Theo Ủy ban ngũ cốc Canada, xuất khẩu canola của Canada đã giảm 9,54% xuống còn 158.400 tấn trong tuần kết thúc ngày 8 tháng 6, so với 175.100 tấn trong tuần trước. Tính đến ngày 8 tháng 6, hàng tồn kho canola thương mại của Canada là 1.055 triệu tấn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.