كبار المنتجين المحليين في الصين يعززون موقعهم في السوق العالمية تعمل القدرة الإنتاجية للإيثيلين كمؤشر رئيسي للقدرة التنافسية الأساسية للمؤسسات الكيميائية ، مع إظهار القادة المحليين مزايا كبيرة: سينوبك: أكبر شركة

According to China Chemical Information Weekly, energy giant ExxonMobil recently announced it will permanently shut down its 830,000-ton-per-year steam cracker at Moss Moran in Scotland, UK, by February 2026. Following this closure, the UK will retain only one ethylene cracker. This marks another significant retrenchment in its European market after shutting down the 425,000-ton-per-year facility in Gravelines, France, in 2024. This move is not an isolated case but emblematic of a broader wave of shutdowns sweeping Europe's petrochemical industry.

وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ أبريل 2024، أغلقت شركات البتروكيماويات متعددة الجنسيات بما في ذلك إكسون موبيل وشل وسابيك وداو وفيرساليس وتوتال إنيرجيز بشكل دائم أو تخطط لإغلاق سبع وحدات تكسير في أوروبا بحلول عام 2027، مع العديد من الوحدات الإضافية المعروضة للبيع.وتشير بيانات Commodity Insights إلى أن هذه الجولة من تخفيضات الطاقة تشمل ما يقرب من 4.5 مليون طن سنويًا من الإيثيلين ، و 2.3 مليون طن سنويًا من البروبيلين ، و 430،000 طن سنويًا من البوتادين في القدرة الاسمية في جميع أنحاء أوروبا.

Cost Disadvantages Highlighted: High Shutdown Risks for European, Japanese, and Korean Plants

تشير بيانات Woodmac إلى أن معدل تشغيل الإيثيلين العالمي قد انخفض بنسبة 8٪ تقريبًا مقارنة بعام 2021.ومن بين أصول الإيثيلين 330، يواجه ما يقرب من 114 محطة - تمثل طاقة إجمالية تبلغ 55 مليون طن سنويًا - مخاطر الإغلاق، حيث تصل القدرة العالية المخاطر إلى 12 مليون طن سنويًا.

Cost competitiveness is the core driver. According to ICIS data, global ethylene capacity totals approximately 230 million tons by 2024. Europe's capacity stands at 44 million tons with costs around $885/ton, while Japan and South Korea's capacity is 19.9 million tons with costs between $800–850/ton—significantly higher than the $200–350/ton costs of the ethane cracking route in the US and Middle East. Amid persistently mounting supply pressures, high-cost facilities face imminent closure.

وقد أثر تآكل الأرباح الشديد على عمليات المصنع بشدة.وقد أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، إلى جانب انخفاض أسعار مشتقات الإيثيلين المستوردة، إلى إغلاق وحدات تكسير الإيثيلين المتتالية في جميع أنحاء أوروبا.وتشير بيانات S&P إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، انخفضت معدلات استخدام الكراك الأوروبية إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ حوالي 75٪، مما ترك حوالي مليوني طن سنويًا من الطاقة الخاملة مقارنة بالذروة التاريخية البالغة 90٪.بين عامي 2025 و2027 ، تخطط أوروبا للخروج من 4.3 مليون طن من الطاقة.تقوم عمالقة المواد الكيميائية مثل سابيك وداو كيمايكال وشل في ألمانيا وفرنسا وهولندا بتعديل استراتيجياتها الأوروبية ، والخروج أو بيع الأصول الكيميائية.

Pressure also mounts in Japan and South Korea. Japan's ethylene plant utilization rate has remained below the 80% breakeven point for two consecutive years, plunging below 70% in June 2025—its lowest since 2009. Among its total 6.5 million tons of ethylene capacity, approximately 975,000 tons face prolonged shutdown or closure risks. Companies including Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical, and INEOS have announced potential shutdowns or restructuring of related facilities between 2026 and 2027, affecting approximately 1.35 million tons of capacity.

بدأت كوريا الجنوبية في توحيد الصناعة تحت توجيه الحكومة ، وتخطط لإغلاق 25٪ من وحدات تكسير النفثا ، مما يؤثر على قدرة الإيثيلين بنحو 2.7-3.7 مليون طن سنويًا.وتتفاوض شركة إل جي كيم وشركة جي إس كالتكس على تكامل وحدات تكسير البخار في ييوسو، في حين أعلنت شركة يوشان NCC (YNCC) إغلاق وحدة تكسير النفثا رقم 3 لديها (915000 طن / السنة قدرة الإيثيلين) للتخفيف من الخسائر المستمرة.

China's Competitive Edge Reshapes Global Supply Landscape

في تناقض صارخ مع انكماش القدرة في الخارج ، تشهد الصين ذروة في إضافات قدرة الإيثيلين.وبعد أن أصبحت الصين أكبر منتج للإيثيلين في العالم في عام 2022، ستشهد ما يقرب من 10 ملايين طن من الطاقة المحلية الجديدة المضافة بحلول عام 2025.ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 53.3 مليون طن ، مما يمثل زيادة بنسبة 11.9٪ على أساس سنوي ، مع وصول إجمالي الطاقة إلى ما يقرب من 62 مليون طن سنويًا.

Projections indicate China's ethylene capacity growth will decelerate after 2027. By 2028, the equivalent supply gap is expected to be largely closed, enabling self-sufficiency in ethylene and key downstream products. China may then transition into a net ethylene exporter, joining the United States and the Middle East in jointly dominating global supply.

China's ethylene industry possesses significant competitive advantages: a highly diversified feedstock structure (naphtha cracking accounts for approximately 69%, coal/methanol-to-olefins for about 16%, and ethane cracking for roughly 11%); large refinery ethylene integrated processing costs are 30%-40% lower than in Europe; and its cost advantage is further amplified amid low international oil prices. Simultaneously, shutdowns of overseas facilities have mitigated international naphtha price volatility, reducing raw material procurement risks.

المنتجين المحليين الرائدين في الصين يعززون مكانتهم في السوق العالمية

Ethylene production capacity serves as a key indicator of core competitiveness for chemical enterprises, with domestic leaders demonstrating significant advantages:

سينوبك: أكبر منتج مع إجمالي قدرة الإيثيلين حوالي 15 مليون طن / عام ، وتشغل قواعد متعددة على نطاق مليون طن بما في ذلك Zhenhai Refining & Chemical و Sinopec-SABIC Tianjin.

CNPC: Total ethylene capacity of approximately 11 million tons/year, supported by core bases like Dushanzi Petrochemical (2 million tons/year) and Jilin Petrochemical (1.9 million tons/year), with ongoing projects such as the Talim Phase II expansion.

رونغشنغ البتروكيماويات: شركة خاصة رائدة في مجال التكرير والبتروكيماويات ، وتشغل أكبر مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم بقدرة 40 مليون طن / سنويًا ، بما في ذلك 4.2 مليون طن / سنويًا لإنتاج الإيثيلين.المرتبة الثالثة في مقياس الإيثيلين مع أعلى مرونة تشغيلية.

باوفينغ الطاقة: قدرة الإيثيلين من حوالي 2.6 مليون طن / عام.

ويشير المحللون إلى أن صناعة البتروكيماويات العالمية تواصل الخضوع لإعادة هيكلة.يتناقض انكماش قدرة الإيثيلين في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية بشكل صارخ مع تحسين القدرة في الصين.يجب على الشركات الصينية الرائدة اغتنام هذه الفرصة التاريخية ، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر.وهذا لن يعزز الصادرات فحسب، بل سيرفع أيضًا مكانتها في سلسلة القيمة، مما يؤسس مزايا تنافسية أساسية أكثر في إطار النظام العالمي الجديد لصناعة البتروكيماويات.

support@sunsirs.com.